⭐️ Чего ожидать от российского рынка на этой неделе? ⭐️ 🔥 Российский рынок акций сохраняет среднесрочный медвежий настрой ниже сопротивления 3345 пунктов по индексу Мосбиржи (средняя полоса Боллинджера дневного графика) ввиду рисков ужесточения монетарной политики по ходу года, а также перспективы продолжительного периода высоких ставок. ❗Автор поста: @Russian_Stocks❗ При этом инвесторы с оптимизмом отреагировали на сохранение процентной ставки ЦБ РФ на уровне 16% по итогам пятничного заседания. Однако, при подходе к указанной выше отметке в 3345 пунктов по индексу МосБиржи $MOEX, продажи акций могут возобновиться. 📌 Говорить о смене тренда с медвежьего на бычий можно будет при стабилизации индекса выше этого сопротивления (3345 пунктов), что откроет перед ним дорогу к годовым максимумам район 3521 пунктов. 📌 Значимым стабилизирующим фактором для российского рынка остаются дивидендные истории. Объявления о размере итоговых выплат за 2023 год из основных эмитентов всё ещё ждут от $TRNFP Транснефти. При этом дивидендные реестры на этой неделе закроются по акциям Европлана, Селигдара $SELG и SFI $SFIN 📌 Также на этой неделе акционеры Татнефти $TATN обсудят рекомендованные годовые выплаты, Сбербанк $SBER планирует представить финансовые результаты по РПБУ за май, Аэрофлот $AFLT – операционные результаты за аналогичный месяц, а АФК «Система» $AFKS опубликует финансовую отчетность за 1-й квартал 2024 года по МСФО. 📌 На макроэкономическом фронте выйдут данные по потребительским ценам и торговому балансу РФ за май, а также ВВП за 1-й квартал. При этом стоит напомнить, что в середине этой недели (12 июня) российские биржи будут закрыты в связи с национальным праздником #акции #инвестиции #пульс ❗️Что касается рубля, то ввиду сохранения жесткого тона ЦБ РФ, он может удерживать курс на годовые максимумы 87,37 рублей, 94,70 рублей и 12,09 рублей по доллару $USDRUB, евро и юаню $CNYRUB соответственно. 📌 При пробое этих уровней следующими целями движения могут пики с июня 2023 года 86 рублей, 93 рублей и 11,90 рублей. Рублю продолжают помогать благоприятное сальдо платежного баланса, обязательная продажа валютной выручки и высокие процентные ставки в стране. ➡️ Консенсус-прогноз на неделю: 🇷🇺 Мосбиржа: 3345 пунктов 🇷🇺 РТС: 1175 пунктов 🇺🇸 Доллар: 88 рублей 🇪🇺 Евро: 95 рублей 🇨🇳 Юань: 12,1 рубля 🛢 Нефть: 80 долларов ❗Автор поста: @Russian_Stocks❗

⭐️ Какие российские акции выбрать в банковском секторе? ⭐️ 1️⃣ Сбербанк $SBER 📌 Это самая популярная акция в портфелях частных инвесторов. Позавчера набсовет Сбербанка рекомендовал рекордные дивиденды — 33,3 рублей на акцию. Но по итогам дня бумаги потеряли почти 2,5% ❗️Автор этого поста: @Russian_Stocks❗ Всё потому, что размер выплат совпал с ожиданиями инвесторов. Их у банка очень много, а значит, чтобы акции сильно росли, Сбербанк должен приятно удивлять рынок. Иначе динамика котировок будет близка к индексу Мосбиржи. 2️⃣ ВТБ $VTBR 📌 А вот ВТБ — это исторически «отстающий» банк. За последние пять лет акции Сбербанка принесли инвесторам 76% с учётом дивидендов, а бумаги ВТБ подешевели на 25%. 📌 Ситуация может измениться, если ВТБ вернётся к выплатам дивидендов. Но есть и нюанс — у ВТБ мало инвесторов. А значит, даже самый незначительный сюрприз может привести к резкому росту цен. 3️⃣ ТКС Холдинг $TCSG 📌 Хороший потенциал роста — у ТКС Холдинга. Компания раскрыла детали покупки Росбанка: он будет оценён в 0,9–1,1 капитала. Это значит, что дополнительный выпуск 130 млн акций ТКС для сделки — с большим запасом. По оценкам экспертов, использованы будут 60–70 млн акций, а неиспользованные, скорее всего, будут погашены. 📌 Это означает, что доли текущих акционеров не уменьшатся так сильно, как опасались инвесторы. На этой новости акции ТКС взлетели почти на 2,5% и завершили день в плюсе на 1,2%. А весь рынок упал. По мнению Альфа-Банка, акции ТКС могут подорожать до 4700 рублей на горизонте года (потенциал роста — 51%). 🔥 Ещё на российском рынке есть два новичка. В конце прошлого года на биржу вышел $SVCB Совкомбанк. По мнению аналитиков, это интересный банк с хорошей историей и показателями, а с учётом покупки "Хоум банка" он становится крупным игроком рынка. Акции МТС Банка $MTSS начнут торговаться 26 апреля, и он пока «тёмная лошадка». Но если вам нравится банковский сектор и бизнес МТС Банка, стоит напомнить, что сегодня последний день подачи заявок для участия в IPO. ❗️Автор этого поста: @Russian_Stocks❗

⭐️ Какие компании заплатят высокие дивиденды в мае? ⭐️ 1️⃣ Лукойл $LKOH Последний день для покупки акций с возможностью получить дивиденд — 6 мая. Дивиденды составят 498 рублей на акцию при доходности 6,4%. ❗Автор этого поста: @Russian_Stocks❗ 📌 В своей истории компания Лукойл закрывала все дивидендные гэпы (всего было 35 выплат) в среднем всего за 30 торговых дней при средней доходности выплаты на уровне 3,6%. 📌 Лукойл более 10 лет подряд повышает дивидендные выплаты, и ожидается, что компания сохранит высокие выплаты в будущем (консенсус прогноз — дивиденды около 440 рублей на акцию в декабре). 2️⃣ НЛМК $NLMK 📌 Ожидаемая выплата НЛМК: последний день для покупки - 24 мая, размер дивидендов составит 25,43 рублей на акцию при доходности в 11,2%. 📌 Дивидендная история: 38 выплат, 97% закрытий гэпов, средний срок закрытия — 22 торговых дня, средняя доходность — 2,7%. 📌 Аналитики ожидают, что после возврата к дивидендам, НЛМК возобновит промежуточные выплаты, и благодаря этому совокупная дивидендная доходность компании в 2024 году может превысить 17%. 3️⃣ Интер РАО $IRAO 📌 Ожидаемая выплата Интер РАО: последний день для покупки - 31 мая, размер дивидендов 0,33 рублей на акцию при доходности в 7,6%. 📌 Дивидендная история: 10 выплат, 90% закрытий гэпов, средний срок закрытия — 10 торговых дней, средняя доходность — 3,8%. 📌 Компания Интер РАО повышает свои дивиденды три года подряд, и по мнению большинства экспертов, стабильные выплаты сохранятся и в будущем. ❗Автор этого поста: @Russian_Stocks❗

⭐️ Стоит ли инвесторам покупать акции производителей ПО? ⭐️ ➡️ Какие аргументы «за»: 📌 Внедрение отечественного программного обеспечения (ПО) обсуждается на уровне правительства РФ. Скорее всего, разработчики будут обеспечены заказами на несколько лет вперёд. ❗Автор этого поста: @Russian_Stocks❗ По данным Strategy Partners, спрос на российские операционные системы растёт. Уже 10% его приходится на компании, которые не обязаны переходить на импортозамещение по закону. 📌 Помимо корпоративного сектора спрос на российское ПО поддержат госсектор и бюджетные организации, которым тоже нужен софт для работы. 📌 По мультипликаторам разработчики ПО стоят дорого. Так, они оцениваются дороже более привычных компаний, например, из нефтегазового сектора. Однако, по мнению большинства аналитиков, такая переоценка оправдана. Всё потому, что бизнес производителей ПО растёт очень быстро и у него высокая рентабельность. 🔥 К каким акциям присмотреться? ❗️На Московской бирже $MOEX в данный момент торгуются акции трёх разработчиков: 1️⃣ Positive Technologies $POSI 📌 Компания лидирует на российском рынке киберзащиты. Вчера её акции в очередной раз обновили исторический максимум, в моменте достигнув 3020 рублей. 2️⃣ Диасофт $DIAS 📌 Компания "Диасофт" производит специализированное программное обеспечение для банков. С момента своего IPO, которое было в феврале, котировки компании прибавили почти 42% к цене своего размещения. 3️⃣ Группа Астра $ASTR 📌 "Астра" занимает 76% российского рынка операционных систем по итогам 2023 года. Совсем недавно компания провела вторичное размещение акций (SPO). Спрос на акции оказался высоким: спрос значительно превысил предложение. ❗Автор этого поста: @Russian_Stocks❗

⭐️ Торговая идея по Совкомфлоту ⭐️ ■ Тикер: $FLOT ■ Идея: Покупка ■ Срок идеи: 2-3 месяца ■ Цель: 155 рублей ■ Потенциал идеи: 14,8% ❗Автор этого поста: @Russian_Stocks❗ «Совкомфлот» — крупная российская судоходная компания и одна из крупнейших в мире в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов. 🔥 Причины для роста акций: 1️⃣ Дивиденды в фокусе 📌 Совкомфлот направляет 50% от скорректированной чистой прибыли на дивиденды. За 2023 год компания уже выплачивала акционерам часть дивидендов за первое полугодие в размере 6,32 рубля на акцию. 📌 По расчетам аналитиков, исходя из отчета за 2023 год, компания объявит финальный дивиденд в размере 11,3 рубля на акцию, что к текущей цене дает дивидендную доходность в 8,5%. Это должно послужить позитивным новостным фоном для роста акций к отсечке. 📌 Кроме того, чистый долг компании существенно сократился до ND / EBITDA = 0,2x, а FCF компании значительно превышает размер дивидендов. То есть в теории Совкомфлот может без ущерба бизнесу нарастить объем выплат. 2️⃣ Рост ставок фрахта 📌 Совкомфлот работает по долгосрочным контрактам и спотовому рынку, предоставляя свои услуги по перевозке нефти. Компания получает 100% выручки в валюте, что делает ее защищенной от девальвации рубля. Около двух третей выручки компании законтрактовано, а одна треть выручки зависит от спотовых цен. 📌 Ставки фрахта в 4-м квартале 2023 года снизились, но в первом квартале 2024 года развернулись в рост, а вместе с ними и курс доллара США вырос на 3% за 1-й квартал. Оба фактора должны привести к сильному финансовому отчету за первый квартал. 🔥 Инвестиционная идея: Аналитики Газпромбанка ожидают позитивную динамику акций Совкомфлота в течение ближайших двух-трех месяцев. Потенциальная цена акций может составить 155 рублей, что предполагает доходность для инвесторов на уровне 14,2%. ❗Автор этого поста: @Russian_Stocks❗