Обзор рынка 18-22 ноября Индекс акций МосБиржи $IMOEX за неделю упал на 5,77% до отметки 2 581 пунктов. Основной вклад в негативную динамику внесла усилившаяся геополитическая напряженность в конфликте на Украине, а также введение новых санкций США против российского финансового сектора. Индекс гособлигаций $RGBI снизился на 1,21% за неделю до 99,27 пунктов, а индекс корпоративных облигаций IFX-Cbonds PI - на 0,29%. Кроме отмеченных геополитических факторов, давление на долговой рынок оказало ускорение недельной инфляции. На этом фоне доходности ОФЗ выросли вдоль всей кривой. Краткосрочные бумаги предлагают 20,98% годовых, среднесрочные - 19,08%. Доходность долгосрочных гособлигаций составляет 17,04% годовых, а корпоративные бумаги предлагают 24,23%. 💸На прошлой неделе российский рубль вновь находился под давлением, показав рекордное за несколько месяцев снижение относительно мировых валют. По данным фьючерсов на МосБирже, курс доллара USDRUBF вырос на 3,78% до 103,23 рублей, евро EURRUBF - на 2,39% до 107,34 рублей. Китайский юань CNYRUB подорожал на 2,82% до 14,08 рублей. Ключевое давление на рубль оказали новые масштабные санкции США, упомянутые ранее. 🛢 Нефть показала восходящую динамику на прошлой неделе. Фактор геополитической напряженности усилил угрозу возможных ограничений поставок нефти. Цена сорта Brent выросла на 5,81% до $75,17 за баррель, а сорт Urals подорожал на 3,72% до $69,38 за баррель. 🔅 Золото $XAU подорожало на 4,79% за неделю до цены $2 694 за тр. унцию. Это является рекордным показателем недельного роста драгоценного металла в этом году. Геополитика оказала наибольшее влияние на котировки, превзойдя негативное влияние от сдержанности ФРС США по вопросу дальнейшего снижения учетной ставки. IMOEXF RBZ4 BRZ4 GLDRUB_TOM TGLD #рынки #обзор

Важные события следующей недели📊: 📌Россия: 27 ноября, ср: индекс потребительских цен с 19 по 25 ноября % (Росстат) 📌Китай: 30 ноября, сб: уровни деловой активности в производственной сфере и в сфере услуг 📌США: 26 ноября, вт: протокол заседания FOMC ФРС США 27 ноября, ср: - индекс расходов на личное потребление м/м и г/г - ВВП США г/г - первичные заявки на пособия по безработице - изменение запасов нефти от Минэнерго США 28 ноября, чт: день Благодарения – выходной на фондовом рынке США 📌Еврозона: 28 ноября, чт: агрегат денежной массы М3 г/г 29 ноября, пт: индекс потребительских цен м/м 📌События в топ позициях ОПИФ TKBIP сбалансированный💼: 🔸Т-Технологии TCSG: 9,27% - доля в портфеле 25 ноября, вт – закрытие реестра под дивиденды (3,66% текущая доходность) 28 ноября, пт – фин. результаты по МСФО за 3к24 🔸Селигдар SELG: 2,99% - доля в портфеле 29 ноября, сб – фин. результаты по МСФО за 3к24 🔸Озон Фармацевтика OZPH: 2,79% - доля в портфеле 25 ноября, пн – совет директоров обсудит дивиденды по 9 месяцам 2024 года 26 ноября, вт – фин. результаты по МСФО за 3к24 #рынок #инфляция #экономика #китай #сша #европа

Обзор рынка 11-15 ноября За неделю индекс акций МосБиржи (iMOEX) вырос на 0,17% до отметки 2 739 пунктов. Восстановление рынка, которое началось после победы Д. Трампа на выборах в США, затормозилось. Основной причиной стало ускорение роста инфляции по данным Росстата, вышедших в среду. Не смотря на данные по инфляции, индекс гособлигаций РФ (RGBI) прибавил 1,27% до 100,49 пунктов, а корпоративные облигации (IFX-Cbonds) выросли на 0,77% за неделю. Доходности гособлигаций снизились вдоль всей кривой. Краткосрочные ОФЗ предлагают 20,75% годовых, среднесрочные – 18,71%, а доходность долгосрочных бумаг опустилась до 16,67% годовых. Доходность корпоративных облигаций также снизилась до уровня 23,51% годовых. 💸На прошлой неделе рубль показал преимущественно нисходящую динамику. Наибольшее снижение рубля наблюдалось в валютной паре USDRUB на фоне продолжающегося глобального укрепления доллара США. Дополнительным фактором давления на рубль стал усилившийся дефицит ликвидности китайского юаня. Согласно данным фьючерсов на МосБирже, курс доллара вырос на 1,71%, достигнув 99,47 рублей, в то время как евро подешевел на 0,24% до 104,83 рублей. Китайский юань подорожал на 0,88% и достиг уровня 13,69 рублей. 🛢 На прошлой неделе был опубликован отчет ОПЕК по рынку нефтепродуктов за октябрь, в котором аналитики снизили прогнозные показатели спроса на нефть на 2024 и 2025 годы, а также отметили возможность увеличения предложения. Корректировки прогнозов были незначительными, однако нефть отреагировала снижением. За неделю сорт Brent подешевел на 3,83% и составил $71,04 за баррель, а цена марки Urals снизилась на 0,95% до $66,89 за баррель. 🔅 Золото на прошлой неделе продолжило снижение. За неделю цена тройской унции упала на 4,43%, достигнув отметки в $2 571. Основное влияние оказали укрепление доллара, рост доходностей гособлигаций США, а также риторика Федеральной резервной системы. В четверг 14 ноября Дж. Пауэлл на своем выступлении в Техасе отметил, что в данный момент ФРС не намерена спешить с резким снижением учетной ставки. Важные события на неделе: 🟠19 ноября, вторник – Еврозона: итоговый индекс потребительских цен (CPI) м/м 🟠20 ноября, среда – США: изменение запасов нефти от Минэнерго США 🟠20 ноября, среда – Россия: - индекс потребительских цен с 12 по 18 ноября (Росстат) - индекс цен производителей м/м и г/г 🟠21 ноября, четверг – США: - первичные заявки на пособия по безработице - индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (S&P) #обзоррынка