📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
2️⃣ 5️⃣ четверг
✅ МТС 002Р-06
$RU000A109312
•Рейтинг: ААА
•Объем: 17 млрд. ₽
•Купон: КС + 1,3%, Квартальный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 4 года
•"Квал": ➖
✅ ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41
$RU000A107XA1
•Рейтинг: ААА
•Объем: 65 млрд. ₽
•Купон: RUONIA + 1,4%, Квартальный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 4 года
•"Квал": ➖
✅ Элемент Лизинг 001P-09
$RU000A1092S9
•Рейтинг: А
•Объем: 2 млрд. ₽
•Купон: 18,5%, Ежемесячный, Постоянный
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖
3️⃣ 0️⃣ вторник
✅ Мегафон БО-002Р-06
•Рейтинг: ААА
•Объем: 10 млрд. ₽
•Купон: КС + 1,05%, Квартальный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 2 года
•"Квал": ➖
✅ Черкизово БО-001Р-07
•Рейтинг: АА
•Объем: 5 млрд. ₽
•Купон: КС + не выше 1,6%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖
•Сбор заявок: 25.07.2024 (организаторы: Газпромбанк, БК Регион, РСХБ, ИБ Синара, ИФК Солид)
✅ Русал БО-001Р-08 (выпуск в USD, расчеты в ₽)
•Рейтинг: А+
•Объем:❓USD
•Номинал: 100 USD
•Купон: 9%-9,5%, Квартальный, Постоянный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖ (после теста)
•Сбор заявок: 25.07.2024 (организатор: Газпромбанк)
❗ В качестве обеспечения выступают внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы
Размещение в Т:
https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/6124d47f-22c3-49dc-850e-a4794fcc7367
3️⃣ 1️⃣ среда
✅ Финансовые системы БО-П01
•Рейтинг: ВВ
•Объем: 500 млн. ₽
•Купон: КС + 5%, Квартальный
•Амортизация:❓
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➕
•Сбор заявок: 19-26.07.2024 (андеррайтер: Совкомбанк)
🗓️ АВГУСТ
0️⃣ 1️⃣ четверг
☑️ Байсэл 001Р-01
•Рейтинг: ВВ-
•Объем: 300 млн. ₽
•Купон: 23%-24%, Квартальный
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➕
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖
0️⃣ 2️⃣ пятница
✅ Россети 001Р-13R
•Рейтинг: ААА
•Объем: не менее 15 млрд. ₽
•Купон: КС + не выше 1,2%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖
•Сбор заявок: 30.07.2024 (организаторы: Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ" и БК "Регион")
0️⃣ 6️⃣ вторник
✅ ГК Самолёт БО-П14
•Рейтинг: А+
•Объем: 10 млрд. ₽
•Купон: КС + не более 3%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➕
•Сбор заявок: 01.08.2024 (организатор: банк Синара)
*️⃣ *️⃣ ***
☑️ Хромос Инжиниринг БО-02
•Рейтинг: ВВ
•Объем: 250 млн. ₽
•Купон: КС + 4,74%, Ежемесячный
•Амортизация: ❓
•Оферта: ➕
•Срок: 5 лет
•"Квал": ➕❓
•Сбор заявок:❓
*️⃣ *️⃣ ***
☑️ Азбука вкуса БО-П03
•Рейтинг: А-
•Объем: 2 млрд. ₽
•Купон: КС + не выше 2%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕
•Срок: 10 лет
•"Квал": ➕❓
•Сбор заявок:❓(организатор: Газпромбанк)
*️⃣ *️⃣ ***
☑️ Директ Лизинг 002Р-03
•Рейтинг: ВВ+
•Объем: 250 млн. ₽
•Купон: КС + не более 4%, Ежемесячный
•Амортизация:❓
•Оферта: ➖
•Срок: 5 лет
•"Квал": ➕
•Сбор заявок:❓
*️⃣ *️⃣ ***
☑️ ГК Самолёт БО-П15
•Рейтинг: А+
•Объем: 5 млрд. ₽
•Купон:❓%, Ежемесячный, Фиксированный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖
•Сбор заявок:❓(организатор: банк "Синара")
*️⃣ *️⃣ *** Размещение отложено❗
☑️ МФК Джой Мани 001Р-03
•Рейтинг: ВВ-
•Объем: 150 млн. ₽
•Купон: КС + 5%, Ежемесячный, Переменный
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➕
#облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений
#хочу_в_дайджест