11 июля 2024
📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
1️⃣ 2️⃣ пятница
✅ Практика ЛК 001P-03 $RU000A108Z77
•Рейтинг: А
•Объем: 1,5 млрд. ₽
•Купон: КС + 2,6%, Ежемесячный
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➕
✅ ВТБ Лизинг 001Р-МБ-01 $RU000A108Z93
•Рейтинг: АА
•Объем: 1 млрд. ₽
•Купон: 17,75%, Ежемесячный, Постоянный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 2 года
•"Квал": ➖
1️⃣ 5️⃣ понедельник
✅ РЖД 001P-32R $RU000A108Z85
•Рейтинг: ААА
•Объем: 45 млрд. ₽
•Купон: RUONIA + 1,25%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 5 лет
•"Квал": ➖ (после теста)
1️⃣ 6️⃣ вторник
✅ Славнефть 002Р-05
•Рейтинг: АА
•Объем: 10 млрд. ₽
•Купон: КС + 1,4%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕
•Срок: 10 лет
•"Квал": ➖ (после теста)
1️⃣ 7️⃣ среда
✅ Росэксимбанк 002P-05
•Рейтинг: АА
•Объем: 10 млрд. ₽
•Купон: КС + не выше 2,1%❓, Квартальный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕
•Срок: 10 лет
•"Квал": ➖
•Сбор заявок: 12.07.2024 (организаторы: ВБРР, Совкомбанк)
2️⃣ 2️⃣ понедельник
✅ Магнит БО-004Р-06
Рейтинг: ААА
•Объем: не менее 15 млрд. ₽
•Купон: КС + не более 1,2%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 2 года
•"Квал": ➖ (после теста)
•Сбор заявок: 15.07.2024 (организатор: Газпромбанк)
2️⃣ 3️⃣ вторник
✅ Миррико БО-П01
•Рейтинг: ВВВ-
•Объем: 500 млн. ₽
•Купон: КС + 3,5%-4%❓, Квартальный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➕
•Сбор заявок: 17.07.2024 (организатор: Совкомбанк
❗По выпуску предусмотрены ковенанты:
К досрочному погашению приведут:
-нарушение сроков публикации отчётности
-смена контроля
-превышение показателя чистый долг/EBITDA значения 4,0.
✅ Аэрофьюэлз 002P-03
•Рейтинг: А- / ВВВ+
•Объем: 1 млрд. ₽
•Купон: КС + не выше 3,5%❓, Квартальный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➕
•Сбор заявок: 18.07.2024 (организаторы: Газпромбанк, ИФК "Солид")
2️⃣ 5️⃣ четверг
✅ МТС 002Р-06
•Рейтинг: ААА
•Объем: 10 млрд.₽
•Купон: КС + 1,6%, Квартальный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 4 года
•"Квал": ➖
•Сбор заявок: 16.07.2024 (организатор: ИФК "Солид")
3️⃣ 0️⃣ вторник
✅ Русал БО-001Р-08 (выпуск в долларах USD)
❗Расчеты в ₽
•Рейтинг: А+
•Объем: ❓ USD
•Номинал: 100 USD
•Купон: 9%-9,5%❓, Квартальный, Постоянный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖ (после теста)
•Сбор заявок: 25.07.2024 (организатор: Газпромбанк)
❗ В качестве обеспечения будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы
Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/6124d47f-22c3-49dc-850e-a4794fcc7367
🗓️ АВГУСТ
0️⃣ 6️⃣ вторник
✅ ГК Самолёт БО-П14
•Рейтинг: А+
•Объем: 10 млрд. ₽
•Номинал: 1000 ₽
•Купон: КС + не более 3%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➕
•Сбор заявок: 01.08.2024 (организатор: банк "Синара")
*️⃣ *️⃣ *****❓
☑️ Группа Позитив 001Р-01
•Рейтинг: АА
•Объем: 5 млрд. ₽
•Купон: КС + 1,8-1,9%, Ежемесячный
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➖ (после теста)
•Сбор заявок: ❓ (организаторы: ПСБ, ИК "Иволга Капитал")
*️⃣ *️⃣ *****❓Размещение отложено❗
☑️ МФК Джой Мани 001Р-03
•Рейтинг: ВВ-
•Объем: 150 млн. ₽
•Купон: 1-12 купон: КС + 5% (не выше 24%), Ежемесячный, Переменный
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•"Квал": ➕
#облигации_главное #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс #облигации_размещение