📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
ΣКС - среднее значение КС за купонный период
КС - значение КС на определенный день
1️⃣7️⃣ вторник
✅ Лазерные системы БО-01
$RU000A109JX8
•Рейтинг: ВВВ
•Купон: КС + 4,25% ежемесячный
•Объем: 200 млн.₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➕
•Срок: 3 года
•Квал:➕
✅ РСХБ БO-28-002P
$RU000A109K16
•Рейтинг: АА
•Купон:
1 купон: 19,5% однодневный
2 купон: ΣКС + 0,5% ежегодный
•Объем: 5 млрд.₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Срок: 1 год
•Квал:➖
✅ КАМАЗ БО-П12
$RU000A109JW0
•Рейтинг: АА
•Купон: ΣКС + 1,5% квартальный
•Объем: 8 млрд.₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Срок: 3 года
•Квал:➖ (после теста)
✅ Русал БО-001Р-10
$RU000A109JZ3
•Рейтинг: А+
•Гарантии:➕
•Купон: ΣКС + 2,25% ежемесячный
•Объем: 10 млрд.₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Срок: 2,5 года
•Квал:➕
✅ Русал БО-001Р-11
$RU000A109JY6
•Рейтинг: А+
•Гарантии:➕
•Купон: ΣКС + 2,5% ежемесячный
•Объем: 10 млрд.₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Срок: 5 лет
•Квал:➕
1️⃣8️⃣ среда
✅ Газпром Капитал БО-003Р-04
•Рейтинг: ААА
•Гарантии: ➕
•Купон: ΣКС + 1,1% ежемесячный
•Объем: 20 млрд.₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Срок: 3 года
•Квал: ➖
✅ ФосАгро БО-П02
•Рейтинг: ААА
•Купон: ΣКС + 1,1% ежемесячный
•Объем: 35 млрд.₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Срок: 2 года
•Квал:➖ (после теста)
1️⃣9️⃣ четверг
✅ Строй Система Механизация (ССМ) БО-01
•Рейтинг: ВВ-
•Купон: 25% квартальный постоянный
•Объем: 100 млн.₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➕
•Срок: 3 года
•Квал:➖
2️⃣0️⃣ пятница
✅ Нижнекамскнефтехим 001P-03
•Рейтинг: ААА
•Купон: КС + 1,2% ежемесячный
•Объем: 7,5 млрд.₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➕
•Срок: 7 лет
•Квал:➕
✅ Авто Финанс Банк БО-001Р-13
•Рейтинг: АА
•Купон: КС + до 2,5% квартальный
•Объем: 10 млрд.₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Срок: 3 года
•Квал:➕
•Сбор заявок: 17.09.24 (АБ Россия, Совкомбанк, Новикомбанк)
В Т:
https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/64f67b1c-3da8-4964-bb15-7bac9675c863
✅ МФК Т-Финанс 001Р-01
•Рейтинг: А
•Купон: ΣКС + от 2,75% до 3% ежемесячный
•Объем: 5 млрд.₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Срок: 2 года
•Квал:➕
•Сбор заявок: 17.09.24 (ТБанк, Совкомбанк и МКБ)
В Т:
https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/ac897bb9-5c87-49b9-87e7-c878537ede49
✅ МСП Банк 001Р-02
•Рейтинг: А-/ВВВ+
•Купон: КС + до 3% ежемесячный
•Объем: 7 млрд.₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➕
•Срок: 5 лет
•Квал:➕
•Сбор заявок: 18.09.24 (Совкомбанк)
2️⃣3️⃣ понедельник
✅ ДОМ.РФ ИО БО-001P-45
•Рейтинг: ААА (рейтинг поручителя)
•Гарантии:➕
•Купон: КС + до 1% ежемесячный
•Объем: 3 млрд.₽
•Амортизация:➕
•Оферта:➖
•Срок: 30 лет
•"Квал":➖
•Сбор заявок: 19.09.2024 (Банк ДОМ.РФ)
✅ Алроса 001P-01
•Рейтинг: ААА
•Купон: ΣКС + до 1,4% ежемесячный
•Объем: от 20 млрд.₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Срок: 4 года
•Квал:➖ (после теста)
•Сбор заявок: 18.09.24 (ВТБ Капитал трейдинг, МКБ)
В Т:
https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/fa1592b6-a718-4770-8cce-286bb4eeb42b
2️⃣4️⃣ вторник
✅ Рольф 001P-03
•Рейтинг: А
•Купон: КС + до 3,25% ежемесячный
•Объем: 500 млн.₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Срок: 3 года
•Квал:➕
•Сбор заявок: 19.09.24 (Газпромбанк)
✅ Республика Якутия 35016
•Рейтинг: АА-
•Купон: КС + до 1,5% ежемесячный
•Объем: 6,8 млрд.₽
•Амортизация:➕
•Оферта:➖
•Срок: 5 лет
•Квал:➖ (после теста)
•Сбор заявок: 19.09.24 (БК Регион)
✅ ГПБ Финанс 001P-02
•Рейтинг: АА+ (рейтинг поручителя)
•Гарантии:➕
•Купон: ΣКС + до 1,5% полугодовой
•Объем: до 30 млрд.₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➕
•Срок: 3 года
•Квал:➖
•Сбор заявок: 19.09.24 (Газпромбанк)
2️⃣5️⃣ среда
✅ ВИС-Финанс БО-П06
•Рейтинг: А+
•Гарантии:➕
•Купон: ΣКС + до 3,5% квартальный
•Объем: 2 млрд.₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Срок: 3 года
•Квал:➕
•Сбор заявок: 20.09.24 (БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк Синара, ИФК Солид)
🗓️ ОКТЯБРЬ
1️⃣1️⃣ пятница
✅ Монополия 001Р-01
•Рейтинг: ВВВ+
•Гарантии:➕
•Купон: ΣКС + до 3,75% ежемесячный
•Объем: 3 млрд. ₽
•Амортизация:➖
•Оферта:➖
•Срок: 3 года
•Квал:➕
•Сбор заявок: 08.10.24 (Газпромбанк, БКС КИБ)
#облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений