Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ
Значение КС:
ΣКС - среднее за купонный период
КС (i-d) - на определенный (рабочий) день d до даты начала купонного периода i
0️⃣1️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница
✅ ФСК Россети 001P-14R
•
$RU000A109ZQ8
•Рейтинг: ААА
•Купон: ежемесячный, ΣКС + 1.2%
•Срок: 2 года
•Гарантии: ➖
•Объем: 23 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
✅ Альфа-Банк 001Р-17 (Дисконтная)
•$RU000A109YT5
•Рейтинг: АА+
•Купон: ➖
•Срок: 7 лет
•Гарантии: ➖
•Объём: 1 млрд ₽
•Номинал: 1000 ₽
•Цена размещения: 383.1 ₽ (38.31%)
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: Нет
0️⃣5️⃣▪️1️⃣1️⃣ Вторник
✅ Аренза-Про 001Р-06
•Рейтинг: ВВВ-
•Купон: ежемесячный, КС (i-5) + 3.75%
•Срок: 3 года
•Гарантии: ➖
•Объем: 300 млн ₽
•Амортизация: ➕
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
1️⃣1️⃣▪️1️⃣1️⃣ Понедельник
✅ ЕвроТранс БО-001Р-04
•Рейтинг: А-
•Купон: ежемесячный, плавающий
- 1-12 купон: до 15% + 50% от ΣКС
- 13-24 купон: до 14% + 50% от ΣКС
- 25-36 купон - до 13% + 50% от ΣКС
- 37-48 купон - до 12% + 50% от ΣКС
- 49-60 купон - до 11% + 50% от ΣКС
•Срок: 5 лет
•Гарантии: ➖
•Объем: до 4 млрд ₽ (на 2 выпуска)
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
•Сбор заявок: 02-06.11.2024 (организатор: Газпромбанк)
✅ ЕвроТранс БО-001Р-05
•Рейтинг: А-
•Купон: ежемесячный, постоянный, до 25%
•Срок: 5 лет
•Гарантии: ➖
•Объем: до 4 млрд ₽ (на 2 выпуска)
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
•Сбор заявок: 02-06.11.2024 (организатор: Газпромбанк)
✅ СберБанк 001Р-SBERD3
•Рейтинг: ААА
•Купон: ➖
•Номинал: 1000 ₽
•Цена размещения: 45% (450 ₽)
•Срок: 5 лет
•Гарантии: ➖
•Объем: 12 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
1️⃣4️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг
✅ РусГидро БО-002Р-01
•Рейтинг: ААА
•Купон: ежемесячный, ΣКС + до 2%
•Срок: 2 года
•Гарантии: ➖
•Объем: 20 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➖
•Сбор заявок: 07.11.2024 (организаторы: банк ДОМ.РФ, БК Регион, Газпромбанк)
1️⃣5️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница
✅ Компания Симпл 001Р-01
•Рейтинг: А- (рейтинг оферента)
•Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3.5%
•Срок: 2 года
•Гарантии: ➕
•Объем: 1 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➖
•Квал: ➕
•Сбор заявок: 12.11.2024 (организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк)
2️⃣0️⃣▪️1️⃣1️⃣ Среда
✅ ГТЛК 002P-04
•Рейтинг: АА-
•Купон: ежемесячный, до 25%
•Срок: 5 лет
•Гарантии: ➖
•Объем: до 5 млрд ₽
•Амортизация: ➖
•Оферта: ➕ (put)
•Квал: ➖
•Сбор заявок: 15.11.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк)
*️⃣ Размещение отложено:
☑️ МФК Джой Мани 001Р-03
☑️ Порт Ревяк БО-01
☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10
#облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений