Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС (i-d) - на определенный (рабочий) день d до даты начала купонного периода i 1️⃣3️⃣▪️1️⃣1️⃣ Среда ✅ СибАвтоТранс 001P-04 •$RU000A10A1U9 •Рейтинг: ВВ- •Купон: ежемесячный, постоянный, 28% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ ✅ ОФЗ 26248-ПД (Аукцион по размещению) •SU26248RMFS3 •Купон: полугодовой, постоянный, 12.25% •Погашение: 16.05.2040 1️⃣4️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг ✅ РусГидро БО-002Р-01 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + 2% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 40 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣5️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Компания Симпл 001Р-01 •Рейтинг: А- (рейтинг оферента) •Купон: ежемесячный, ΣКС + 4.5% •Срок: 2 года •Гарантии: ➕ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ 1️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ Вторник ✅ ГПБ Финанс 001P-01P •Рейтинг: АА+ (рейтинг поручителя) •Купон: квартальный, ΣКС + до 2% •Срок: 3 года •Гарантии: ➕ •Объем: от 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор заявок: 14.11.2024 (организатор: ГПБ) ✅ Кокс 001Р-01 •Рейтинг: А+ / А- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4.5% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем:❓ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ •Сбор заявок: 14.11.2024 (организатор: ГПБ) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/2424730e-4a0b-4e00-a6dc-6f69b2cab1f6 2️⃣0️⃣▪️1️⃣1️⃣ Среда ✅ ГТЛК 002P-04 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, до 25% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор заявок: 15.11.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/0a711489-e7df-4649-8360-c0469d91d2df 2️⃣1️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг ✅ Энергоника 001Р-05 •Рейтинг: ВВВ •Купон: ежемесячный, постоянный, 28% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 2️⃣2️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ ФосАгро БО-П03 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 2% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 15.11.2024 (организатор: ГПБ) ✅ Новосибирская область 34025 •Рейтинг: АА •Купон: ежемесячный, КС (i-3) +❓ •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 10 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 19.11.2024 (организатор: ГПБ) 2️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Рольф 001P-04 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, КС (i-5) +❓% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: ГПБ) ✅ Рольф 001P-05 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, фиксированный,❓% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: ГПБ) *️⃣*️⃣▪️1️⃣1️⃣ ☑️ Кингисеппский машзавод (КМЗ) БО-01 •Рейтинг: ВВВ- •Купон: квартальный, КС (i-5) +❓ •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 600 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ •Сбор заявок:❓(организатор: Совкомбанк) ❗Первичное размещение пройдет на СПБ Бирже ☑️ ГТЛК 002P-06 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3.25% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем:❓ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: ❓(организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) 🗓️ ДЕКАБРЬ 1️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ ✅ Селигдар SILV01 •Рейтинг: А+ •Купон: квартальный, до 4% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 2.5 т серебра (в ₽) •Номинал: 10 гр серебра (в ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 10.12.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) ❗ Расчёты в ₽ ‼️ Денежный эквивалент номинала рассчитывается в ₽ на основе учетной цены на серебро, установленной Банком России. *️⃣ Размещение отложено: ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 ☑️ Порт Ревяк БО-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

🅰️НОНС БЛИЖ🅰️ЙШИХ 🅱️ЫПУСКОВ 📢 💡 Энергоника 001Р-05 🌻 ФосАгро БО-П03 1️⃣ 💡 Энергоника 001Р-05 🔹 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ стабильный [НКР] 🔹 Купон: постоянный, 28% 🔹 Купонный период: 30 дней 🔹 Срок обращения: 5 лет 🔹 Обеспечение: Нет 🔹 Объём: 300 млн. ₽ 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Амортизация: Да (по 5% в даты 13, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 29, 31, 37, 41, 43, 48, 51, 59 купонов, по 10% в дату окончания 49, 50 купонов и 5% при погашении) 🔹 Put-оферта: Нет 🔹 Call-опцион: Нет 🔹 Дата размещения: 21.11.2024 🔹 Дата погашения: 26.10.2029 🔹 Статус "квал": Нет 💡 Об эмитенте ООО "Энергоника" - энергосервисная компания, созданная для работы с бюджетными организациями в сфере энергоэффективности путем заключения энергосервисных контрактов. Проводит комплекс мероприятий, направленных на снижение энергозатрат на потребление за счет замены или реконструкции старого освещения на энергоэффективное. Компания является представителем производителей энергосберегающих светильников для внутреннего, уличного, промышленного и садово-паркового освещения на базе светодиодов. Компания специализируется на проведении энергетических обследований, а также предлагает спектр услуг в сфере энергосбережения, таких, как технико-экономическая экспертиза, консультация и сопровождение проектов, разработка энергоэффективных решений. Компания создана в 2013 г. 💡 Предыдущие выпуски, доступные в Т: RU000A106R79 RU000A105492 🔗 https://www.tinkoff.ru/invest/bonds/RU000A102028 💡 #облигации_энергоника 2️⃣ 🌻 ФосАгро БО-П03 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] 🔸 Купон: КС + до 2% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный 🔸 Купонный период: 30 дней 🔸 Срок обращения: 5 лет 🔸 Обеспечение: Нет 🔸 Объём: 20 млрд. ₽ 🔸 Номинал: 1000 ₽ 🔸 Амортизация: Нет 🔸 Put-оферта: Да, через 2 - 2.5 года 🔸 Call-опцион: Нет 🔸 Дата размещения: 22.11.2024 🔸 Дата погашения: 27.10.2029 🔸 Сбор заявок: 15.11.2024 🔸 Статус "квал": Нет (после тестирования) 🌻 Об эмитенте ФосАгро - российская вертикально-интегрированная компания, одина из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Компания состоит из нескольких заводов, логистической сети и НИИ, в котором разрабатывают передовые отраслевые технологии. Предприятия холдинга находятся на Кольском полуострове, в Саратовской, Ленинградской и Вологодской областях. Каждый завод выпускает свой список продукции - как для работы других производств компании, так и готовой, которая идёт на продажу. Продукция ФосАгро является приоритетной для применения фермерскими хозяйствами на всех континентах, а также имеет право дистрибуции на премиальный европейский рынок со специальной маркировкой BIO. ФосАгро стала первой российской компанией, которую выбрала сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. Формирование холдинга было начато в 2001г. 🌻 Предыдущие выпуски: RU000A109K40 RU000A106516 🌻 Акции PHOR 🌻 #облигации_фосагро #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс

Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС (i-d) - на определенный (рабочий) день d до даты начала купонного периода i 1️⃣2️⃣▪️1️⃣1️⃣ Вторник ✅ АПРИ БО-002Р-05 •$RU000A10A1P9 •Рейтинг: ВВВ- •Купон: квартальный, переменный, 30% •Срок: 4 года •Гарантии: ➖ •Объем: 250 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ ✅ Альфа-Лизинг БО-02 •$RU000A10A1N4 •Рейтинг: АА- •Купон: квартальный, ΣКС + 3% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣3️⃣▪️1️⃣1️⃣ Среда ✅ СибАвтоТранс 001P-04 •Рейтинг: ВВ- •Купон: ежемесячный, постоянный, 28% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣4️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг ✅ РусГидро БО-002Р-01 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + 2% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 40 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 1️⃣5️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Компания Симпл 001Р-01 •Рейтинг: А- (рейтинг оферента) •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4.5% •Срок: 2 года •Гарантии: ➕ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 12.11.2024 (организаторы: ГПБ, БКС КИБ) 1️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ Вторник ✅ ГПБ Финанс 001P-01P •Рейтинг: АА+ (рейтинг поручителя) •Купон: квартальный, ΣКС + до 2% •Срок: 3 года •Гарантии: ➕ •Объем: от 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ •Сбор заявок: 14.11.2024 (организатор: ГПБ) ✅ Кокс 001Р-01 •Рейтинг: А+ / А- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4.5% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем:❓ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ •Сбор заявок: 14.11.2024 (организатор: ГПБ) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/2424730e-4a0b-4e00-a6dc-6f69b2cab1f6 2️⃣0️⃣▪️1️⃣1️⃣ Среда ✅ ГТЛК 002P-04 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, до 25% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ •Сбор заявок: 15.11.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/0a711489-e7df-4649-8360-c0469d91d2df 2️⃣2️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ ФосАгро БО-П03 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 2% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 15.11.2024 (организатор: ГПБ) ✅ Новосибирская область 34025 •Рейтинг: АА •Купон: ежемесячный, КС (i-3) +❓ •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 10 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 19.11.2024 (организатор: ГПБ) 2️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Рольф 001P-04 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, КС (i-5) +❓% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: ГПБ) ✅ Рольф 001P-05 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, фиксированный,❓% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: ГПБ) *️⃣*️⃣▪️1️⃣1️⃣ ☑️ Кингисеппский машзавод (КМЗ) БО-01 •Рейтинг: ВВВ- •Купон: квартальный, КС (i-5) +❓ •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 600 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ •Сбор заявок:❓(организатор: Совкомбанк) ❗Первичное размещение пройдет на СПБ Бирже ☑️ ГТЛК 002P-06 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3.25% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем:❓ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок:❓(организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) 🗓️ ДЕКАБРЬ 1️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ ✅ Селигдар SILV01 •Рейтинг: А+ •Купон: квартальный, до 4% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 2.5 т серебра (в ₽) •Номинал: 10 гр серебра (в ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 10.12.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) ❗ Расчёты в ₽ ‼️ Денежный эквивалент номинала рассчитывается в ₽ на основе учетной цены на серебро, установленной Банком России. *️⃣ Размещение отложено: ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 ☑️ Порт Ревяк БО-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений.