📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 0️⃣6️⃣четверг ✅ Ростелеком 001Р-08R $RU000A108LF3 •Рейтинг: ААА/АА+ •Объем: 10 млрд ₽ •Купон: КС + 1,15%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3,25 года •Квал:➖ ✅ Нижегородец Восток 01 $RU000A108LL1 •Рейтинг: В •Объем: 1 млрд ₽ •Купон: КС + 4,5% (1-2 купон: 21%), Квартальный •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Срок: 5 лет •Квал:➕ ✅ ФосАгро П01-USD (в USD, расчеты в ₽) $RU000A108LP2 •Рейтинг: ААА •Объем: 200 млн USD •Номинал: 100 USD •Купон: 6,25%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 5 лет •Квал:➖ ✅ Смартфакт 03-001Р $RU000A108LN7 •Рейтинг: ВВ- •Объем: 200 млн ₽ •Купон: КС + 4,25% (1купон: 21,75%), Ежемесячный •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Срок: 3г •Квал:➖ 0️⃣7️⃣пятница ✅ ИКС 5 Финанс 003Р-05 •Рейтинг: ААА •Объем: 10 млрд ₽ •Купон: КС + 1,1%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта: put •Срок: 10 лет •Квал:➖(после теста) 1️⃣0️⃣понедельник ✅ Газпром Капитал 003Р-03 •Рейтинг: ААА •Объем: 15 млрд ₽ •Купон: КС +❓ •Амортизация:❓ •Оферта:❓ •Срок: 4 года •Квал:➖ 1️⃣1️⃣вторник ✅ ГТЛК 002P-05 (в CNY, расчеты при размещении в CNY, при выплате купонов и погашении в CNY, с возможностью выплат в ₽ по решению эмитента и по запросу инвесторов) •Рейтинг: АА- •Объем: 500 млн CNY •Номинал: 1000 CNY •Купон: не выше 8,75%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 2 года •Квал:➖ •Сбор заявок: 06.06.24 (организатор Совкомбанк) Ссылка в Ти: https://tinkoffinvest.page.link/cWcEdwp4XUkNmAGYA ✅ АВТОБАН-Финанс П05 $RU000A108JC4 •Рейтинг: A+ •Объем: 5 млрд ₽ •Купон: не выше 15,5%, Полугодовой, Переменный •Амортизация:➖ •Оферта: put •Срок: 5 лет •Квал:➖ •Сбора заявок: 06.06.24 (организаторы: БКС КИБ, Инвестбанк Синара, АО ИФК Солид) ❗ Поручительство и публичная безотзывная оферта в случае дефолта 1️⃣4️⃣пятница ✅ Кеарли групп 001Р-01 •Рейтинг: ВВ- •Объем: 300 млн ₽ •Купон: 20%, Ежемесячный, Постоянный •Амортизация:➕ •Оферта: call •Срок: 3 года •Квал:➖ ✅ ТД РКС 002Р-04 •Рейтинг: ВВВ- •Объем: 1 млрд ₽ •Купон: не выше 19%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 года •Квал:➖ •Сбор заявок: 10.06.24 (организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк) ✅ Русал 001Р-08 (в USD, расчеты в ₽) •Рейтинг: А+ •Объем: 100 млн USD •Номинал: 100 USD •Купон: 8-8,25%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 года •Квал:➖ •Сбор заявок: 10.06.24 (организатор Газпромбанк) Ссылка в Ти: https://tinkoffinvest.page.link/69GT53LCZ5KA3S1q6 ✅ Россети Московский регион 001Р-06 •Рейтинг: ААА •Объем: 20 млрд ₽ •Купон: КС + не выше 1,3%, Ежемесячный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 года •Квал:➖(после теста) •Сбор заявок: 10.06.24 (организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БК РЕГИОН, РСХБ) 1️⃣8️⃣вторник ✅ МБЭС 002Р-03 •Рейтинг: ААА •Объем: 3 млрд ₽ •Купон: КС + не выше 2,3%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта: put •Срок: 10 лет •Квал:➖ •Сбор заявок: 10.06.24 (организатор: инвестбанк Синара) ✅ Мегафон 002P-04 •Рейтинг: ААА •Объем: 10 млрд ₽ •Купон: КС + не выше 1,2%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 2,5 года •Квал:➖ (после теста) •Сбор заявок: 11.06.24 (организатор Альфа-банк) ✅ Мегафон 002P-05 •Рейтинг: ААА •Объем: 10 млрд ₽ •Купон: КС + не выше 1,2%, Квартальный (последний период 60 дней) •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 2,8 лет •Квал:➖(после теста) •Сбор заявок: 11.06.2024 (организаторы: Альфа-банк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк) 2️⃣1️⃣пятница ✅ Селигдар Gold03 (расчеты в ₽) •Рейтинг: АА-/А+ •Объем:❓₽ •Номинал: 1 гр золота •Купон: не выше 5,5%, Квартальный, Постоянный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 5,24 года •Квал:➖ •Сбор заявок: 18.06.24 (организаторы: РСХБ, Газпромбанк) Ссылка в Ти: https://tinkoffinvest.page.link/jiB6jB4xPJ6ACDLD6 *️⃣*️⃣ ☑️ Авто Финанс Банк 001Р-12 •Рейтинг: АА •Объем: 10 млрд ₽ •Купон: КС + не более 2,5%, Квартальный •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Срок: 3 гола •Квал:➖ •Сбор заявок:❓(организаторы: АБ Россия, Новикомбанк, Совкомбанк) #облигации_главное #облигации_размещение