Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС (i-d) - на определенный (рабочий) день d до даты начала купонного периода i 2️⃣2️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Интерлизинг 001P-10 •$RU000A10A4N8 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, КС (i-5) + 4.5% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ ✅ Сбербанк 002P-SBER48 •$RU000A10A3L4 •Рейтинг: ААА •Купон: квартальный, RUONIA •Срок: 1 год •Гарантии: ➖ •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: с 18.11.2024 по 21.11.2024 (андеррайтер: Сбербанк КИБ) ✅ ФосАгро БО-П03 •$RU000A10A4S7 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ΣКС + 2% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 20 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ •Квал: ➖ 2️⃣5️⃣▪️1️⃣1️⃣ Понедельник ✅ Виллина БО-01-001P •Рейтинг: ВВВ- •Купон: квартальный, до 28% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 60 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ 2️⃣6️⃣▪️1️⃣1️⃣ Вторник ✅ Балтийский лизинг БО-П14 •$RU000A10A3W1 •Рейтинг: АА- / А •Купон: ежемесячный, ΣКС + 1.9% •Срок: 10 лет и 1 месяц •Гарантии: ➕ •Объем: 15 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ ✅ АПРИ 002Р-06 •Рейтинг: ВВВ- •Купон: ежемесячный, ❓КС❓ + 8% •Срок: 4 года •Гарантии: ➖ •Объем: 200 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ ✅ Кингисеппский машзавод (КМЗ) БО-01 •Рейтинг: ВВВ- •Купон: квартальный, КС (i-5) + 5% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 600 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➕ 2️⃣8️⃣▪️1️⃣1️⃣ Четверг ✅ Город Томск 34009 •Рейтинг: ВВВ+ •Купон: ежемесячный, постоянный, 24.5%-26.5% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 1.2 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 25.11.2024 (организатор: БК Ре6ион) 2️⃣9️⃣▪️1️⃣1️⃣ Пятница ✅ Рольф 001P-04 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, КС (i-5) + до 6% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: Газпромбанк) ✅ Рольф 001P-05 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, фиксированный, до 26% •Срок: 1.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ (на 2 выпуска) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 26.11.2024 (организатор: Газпромбанк) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/cac40ce3-9a91-4e0d-9f9e-ff8c8d90aff4 *️⃣*️⃣▪️1️⃣1️⃣ ☑️ ГТЛК 002P-06 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3.25% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем:❓ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: ❓(организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) 🗓️ ДЕКАБРЬ 0️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ Вторник ✅ Селектел 001Р-05R •Рейтинг: АА- / А+ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4% •Срок: 2.5 года •Гарантии: ➖ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 29.11.2024 (организатор: Газпромбанк) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/fc14417d-3ae3-4b2a-b678-4e43e61283d7 0️⃣9️⃣▪️1️⃣2️⃣ Понедельник ✅ ПСБ Лизинг БО-П01 •Рейтинг: АА- •Купон: ежемесячный, постоянный, 25%-28.5% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: до 1 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 03.12.2024 (организаторы: Промсвязьбанк, Совкомбанк) 1️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ Пятница ✅ Селигдар SILV01 •Рейтинг: А+ •Купон: квартальный, до 4% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 2.5 т серебра (в ₽) •Номинал: 10 гр серебра (в ₽) •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 10.12.2024 (организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) ❗ Расчёты в ₽ на основе цены на серебро, установленной Банком России. *️⃣*️⃣▪️1️⃣2️⃣ ☑️ Новосибирская область 34025 •Рейтинг: АА •Купон: ежемесячный, КС (i-3) + до 2.5% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: до 10 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ *️⃣ Размещение отложено: ☑️ ГПБ Финанс 001P-01P ☑️ Кокс 001Р-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 ☑️ Порт Ревяк БО-01 ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений

Д🅾️БАВИЛИ В К🅰️ТАЛОГ Н🅾️ВИНКУ ✅ ФОСАГРО БО-П03 🔍 RU000A10A4S7 🆎 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] 🎫 Купон: плавающий, КС + 2% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный 🗓️ Купонный период: 30 дней 🕔 Срок обращения: 5 лет 🛡️ Обеспечение: Нет 💵 Объём: 20 млрд. ₽ 💯 Номинал: 1000 ₽ 💸 Амортизация: Нет 🅿️ Put-оферта: Да, через 2 года (12.11.2026) ©️ Call-опцион: Нет 📆 Дата размещения: 22.11.2024 📅 Дата погашения: 27.10.2029 🚨 Статус "квал": Нет (после тестирования) 🌻 Об эмитенте ФосАгро - российская вертикально-интегрированная компания, одина из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. 🌻 Предыдущие выпуски: RU000A109K40 RU000A106516 🌻 Акции PHOR 🌻 #облигации_фосагро #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить

🅰️НОНС БЛИЖ🅰️ЙШИХ 🅱️ЫПУСКОВ 📢 🚚 Интерлизинг 001P-10 🚙 Балтийский лизинг БО-П14 1️⃣ 🚚 Интерлизинг 001P-10 ▫️ Рейтинг: 🅰️ стабильный [Эксперт РА] ▫️ Купон: плавающий, КС + 4.5% 🗝️ Значение КС: на 5-й рабочий день до даты начала купонного периода ▫️ Купонный период: 30 дней ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 3 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да (по 4% в даты 12-35 купонов и при погашении) ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 22.11.2024 ▫️ Дата погашения: 07.11.2027 ▫️ Статус "квал": Да 🚚 Об эмитенте ООО "Интерлизинг" - универсальная частная лизинговая компания, которая предоставляет услуги по приобретению грузового и легкового автотранспорта, дорожно-строительнаой и сельскохозяйственной техникм, спецтехники и оборудования, а также недвижимого имущества в лизинг. Кроме продажи техники в лизинг компания предоставляет дополнительные услуги по страхованию имущества, его транспортировке, специальным программам от поставщиков, постановке на учёт автомобилей и пр. Основная доля клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Офисы компании расположены в 44 городах Российской Федерации от Калининграда до Владивостока. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге. Компания создана в 1999 г. 🚚 Предыдущие выпуски, доступные в Т: RU000A109DV5 RU000A108AL4 RU000A1077X0 RU000A106SF2 🚚 #облигации_интерлизинг 2️⃣ ❗Скорее всего выпуск не публичный❗ 🚙 Балтийский лизинг БО-П14 🔹 Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный [Эксперт РА] и 🅰️➕ стабильный [АКРА] 🔹 Купон: КС + 1.9% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный период 🔹 Купонный период: 30 дней 🔹 Срок обращения: 10 лет и 1 месяц 🔹 Обеспечение: Да (безотзывная публичная ферта от АО "Балтийский лизинг") 🔹 Объём: 15 млрд ₽ 🔹 Номинал: 1000 ₽ 🔹 Амортизация: Нет 🔹 Put-оферта: Да, через 1 год (21.11.2025) 🔹 Call-опцион: Нет 🔹 Дата размещения: 26.11.2024 🔹 Дата погашения: 04.11.2034 🔹 Статус "квал": Нет (после тестирования) 🚙 Об эмитенте Группа компаний "Балтийский лизинг" - лизинговая компания. Основная сфера деятельности - предоставление в лизинг автотранспорта (легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили), специальной техники практически для любой отрасли, оборудования, а также промышленных зданий и других объектов недвижимости. Компания оказывает услуги финансового лизинга и операционной аренды во всех федеральных округах России. "Балтийский лизинг" - первая компания в России, получившая лицензию 02.09.1996г №0001 от Министерства экономики РФ на лизинговую деятельность. Компания образована в 1990г. В октябре 2023 ГК "Контрол лизинг" закрыла сделку по приобретению ГК 'Балтийский лизинг". 🚙 Предыдущие выпуски, доступные в Т: RU000A109551 RU000A108P46 RU000A108777 RU000A106EM8 🚙 #облигации_балтийский_лизинг #облигации_анонс_выпусков #облигации_анонс