Размещение облигаций в декабре 2024: актуальные предложения и рейтинги

Вчера в 8:42

Р🅰️ЗМЕЩЕНИЕ 🅾️БЛИГ🅰️ЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС [i-d] - на определенный рабочий день d до даты начала купонного периода i 0️⃣2️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПН ✅ РСХБ БO-21-002P •$RU000A10A729 •Рейтинг: 🅰️🅰️➕ / 🅰️🅰️ •Купон: полугодовой, 23.15% •Срок: 182 дня •Объем: 7 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ 0️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ ВТ ✅ ВЗВТ БО-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️➖ •Купон: квартальный, постоянный, 30% •Срок: 3 года •Гарантии:➕ •Объем: 100 млн ₽ •Амортизация:➕ •Оферта:➕(call) •Квал:➖ ✅ СИБУР Холдинг 001P-02 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, ΣКС + 2.1% •Срок: 2 года •Объем: 9.9 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ ✅ ВЭБ.РФ ПБО-002Р-47 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, RUONIA + 1.7% •Срок: 2 года •Объем: от 20 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ ✅ Новосибирская область 34024 (Доп.выпуск №1) •Рейтинг: 🅰️🅰️ •Купон: квартальный, фиксированный, от 19.5% до 12% •Срок: 5 лет •Объем: 10.3 млрд ₽ •Номинал: 1000 ₽ •Цена размещения: 82.5% •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Квал:➕ 0️⃣4️⃣▪️1️⃣2️⃣ СР ✅ АвтоМоё Опт БО-01 (¥) •Рейтинг: 🅱️🅱️ •Купон: квартальный, постоянный, 21% •Срок: 3.5 года •Объем: 170 млн ¥ •Номинал: 100 ¥ •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Квал:➖ ✅ Селектел 001Р-05R •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ / 🅰️➕ •Купон: ежемесячный, ΣКС + 4% •Срок: 2.5 года •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ 0️⃣5️⃣▪️1️⃣2️⃣ ЧТ ✅ РусГидро БО-002Р-04 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, постоянный, 23% •Срок: 1.6 года •Объем: 11.5 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ 0️⃣6️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПТ ✅ Акрон БО-001Р-06 •Рейтинг: 🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, ΣКС + 2.7%–3% •Срок: 2.6 года •Объем:❓ •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Квал:➖ •Сбор заявок: 03.12.24 (орг: ГПБ) ✅ Рафт Лизинг 001P-01 •Рейтинг: 🅱️🅱️ •Купон: ежемесячный, КС [кон(i-1)-7] + ~6% •Срок: 3 года •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация:➕ •Оферта:➖ •Квал:➕ •Сбор заявок: 29.11–03.12.24 (орг: Совкомбанк) 0️⃣9️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПН ✅ Магнит БО-004Р-05 •Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ежемесячный, переменный, 23% •Срок: 5 лет •Объем: 12.5 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➕(put) •Квал:➖ ✅ Монополия 001Р-02 •Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ •Купон: ежемесячный, постоянный, до 28% •Срок: 1 год •Гарантии:➕ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ •Сбор заявок: 04.12.24 (орг: ГПБ) В Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/7a790b27-ee62-4703-af58-a86b0c75d8c4 ✅ ПСБ Лизинг БО-П01 •Рейтинг: 🅰️🅰️➖ •Купон: ежемесячный, постоянный, 25%–28.5% •Срок: 2 года •Объем: до 1 млрд ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➖ •Сбор заявок: 03.12.24 (орг: ПСБ, Совкомбанк) В Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/659e684c-102d-453f-b951-42523217e19f 1️⃣0️⃣▪️1️⃣2️⃣ ВТ ✅ СФО Сплит Финанс 1 1-01 •Рейтинг: ААА (рейтинг выпуска) •Купон: ежемесячный, 24%–24.50% •Срок: 4 года •Гарантии:➕ •Объем: 7.7 млрд ₽ •Амортизация:➕ •Оферта:➕(call) •Квал:➖ •Сбор заявок: 02–06.12.24 (орг: СБ Брокер) 1️⃣2️⃣▪️1️⃣2️⃣ ЧТ ✅ Амурская область 24001 •Рейтинг: 🅰️ •Купон: ежемесячный, КС [i-3] +❓ •Срок: 2 года •Объем: 2.9 млн ₽ •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➕ •Сбор заявок: 09.12.24 (орг: ГПБ) 1️⃣3️⃣▪️1️⃣2️⃣ ПТ ✅ Селигдар SILV01 •Рейтинг: 🅰️➕ •Купон: квартальный, до 4% •Срок: 5 лет •Объем: до 2.5 т серебра (в ₽) •Номинал: 10 гр серебра (в ₽) •Амортизация:➖ •Оферта:➖ •Квал:➕ •Сбор заявок: 10.12.24 (орг: ВТБ Капитал Трейдинг, Совкомбанк) ❗ Расчёты в ₽ на основе цены на серебро, установленной Банком России. *️⃣*️⃣▪️1️⃣2️⃣ ☑️ Европлан 001Р-08 •Рейтинг: 🅰️🅰️ •Купон: квартальный, КС +❓ •Срок: ❓ •Объем: ❓ •Амортизация:➕ •Оферта: ❓ •Квал: ❓ ☑️ Полипласт П02-БО-01 •Рейтинг: 🅰️➖ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 6% •Срок: 5 лет •Гарантии:➕ •Объем: от 5 млрд ₽ •Амортизация: •Оферта:➕(put) •Квал:➕ •Сбор заявок:❓ (орг: ИнвестБанк Синара) *️⃣ Размещение отложено: ☑️ Новосибирская область 34025 ☑️ ГПБ Финанс 001P-01P ☑️ Кокс 001Р-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 ☑️ Порт Ревяк БО-01 ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений