Взлеты недели

iRhythm Technologies +38%

Акции производителя аппаратов для контроля сердечного ритма iRhythm Technologies стали лидерами роста на прошедшей неделе. 

На рост котировок повлияли выросшие ставки возмещения медицинских расходов. Если в ноябре показатель рассчитывался на уровне $200, то сейчас в пределах $222 — $232.

По данным компании, около 11 млн человек страдают от аритмии в США, компания уже обслуживает около 4 млн пациентов. Потенциальный доступный рынок структура оценивает в $2 млрд.

Финансовыми результатами за четвертый квартал и за весь 2021 год компания поделится в конце февраля.

KB Home +21,8%

Акции застройщика KB Home росли на этой неделе после положительных результатов за четвертый квартал и прогнозов, которые оказались выше консенсус-прогноза аналитиков.

Выручка компании составила $1,68 млрд (+41% год к году) оказалась ниже прогнозов на $30 млн, прибыль на акцию по GAAP за четвертый квартал составила $1,91, что на $0,15 выше консенсус-прогнозов.  

Количество сданных домов выросло на 28% до 3 679, а средняя цена продажи увеличилась на 9% до $451,1 тыс. Маржа по валовой прибыли увеличилась до 22,3%.

Прогноз на 2022 год: доходы от жилья в диапазоне от $7,20 до $7,60 млрд, средняя цена продажи в диапазоне от $480 000 до $490 000, маржа по валовой прибыли от в диапазоне от 25,4% до 26,2%.

Ряд аналитиков уже повысил свои ценовые прогнозы по бумаге: RBC Capital Markets с $46 до $55; Wells Fargo с $45до $50; Wedbush с $60 до $73; Barclays с $57 до $61.

Nevro +14%

Производитель медицинских устройств Nevro объявил прогноз по выручке. Ожидается, что выручка в четвертом квартале составит около $102,5 млн по сравнению с $109,7 млн в предыдущем квартале и $114,4 млн в четвертом квартале 2019 года.

По прогнозу, на США придется $88,2 млн выручки по сравнению с $94,6 млн в предыдущем году и $97,9 млн в 4 квартале 2019 года. Международная же выручка составит $14,3 млн по сравнению с $15,1 млн в предыдущем году и $16,5 млн в четвертом квартале 2019 года.

Evolent Health +11,7%

Акции Evolent Health также отметились повышением котировок на этой неделе после того, как JP Morgan повысил рейтинг компании, занимающейся технологиями здравоохранения, с «держать» до «покупать», сославшись на ее недооценку по сравнению с аналогами в отрасли. Целевая цена выросла с $26 до $37 за акцию.

Аналитики прогнозируют 20% рост выручки Evolent в течение следующего года и указывают, что компания — с точки зрения выручки и EBITDA по сравнению с ростом — торгуется с дисконтом по сравнению с аналогами в области ИТ в сфере здравоохранения.

Vir Biotechnology +10% 

Сразу несколько сообщений стало причиной роста котировок биотеха Vir Biotechnology на этой неделе. Ранее препарат сотровимаб, разработанный компанией, был разрешен для лечения коронавируса. Теперь же компания подала заявку о возможном введении его внутримышечно (сейчас разрешено внутривенное применение). При этом специалисты отметили эффективность сотровимаба в сравнении с конкурентами при лечении омикрон-штамма. 

Кроме того, компания расширила свое партнерство с Фондом Билла и Мелинды Гейтс для развития технологий лечения ВИЧ и профилактики малярии. Фонд Гейтса вложил $40 млн в акционерный капитал и выделил грант в размере $10 млн для поддержки этих усилий.  

Падения недели

Novavax –15%

Один из производителей вакцин против COVID-19 Novavax на этой неделе показал отрицательную динамику. Это связано с опасениями о преждевременности выводов об эффективности против штамма «омикрон». 

В Управлении по санитарному надзору (FDA) отметили, что волна нового штамма может уже закончиться, когда будут разработаны специальные препараты для «омикрона». При этом некоторые эксперты отмечают, что существующие вакцины хорошо противостоят COVID-19, вызванной «омикроном». 

Virgin Galactic –20%       

Акции Virgin Galactic снизились после того, как компания объявила о своем намерении предложить конвертируемые облигации на сумму $425 млн со сроком погашения в 2027 году в рамках частного предложения. Первоначальным покупателям была предоставлена 13-дневная возможность приобрести облигации на дополнительную основную сумму до $75 млн.

Чистая выручка будет использована для финансирования оборотного капитала, общих и административных вопросов, а также капиталовложений для ускорения развития флота космических аппаратов, чтобы облегчить крупномасштабное коммерческое обслуживание.

По оценкам Morgan Stanley, к 2040 году общий адресный рынок гиперзвуковой техники может достичь $800 млрд. Структура видит Virgin Galactic в авангарде индустрии космического туризма.

Ранее на неделе компания объявила о планируемом запуске своего третьего коммерческого космического полета. Всего Virgin Orbit планирует шесть запусков в этом году.        

Denali Therapeutics –21,6% 

Котировки акций биотеха Denali Therapeutics упали после объявления FDA о приостановке клинических испытаний экспериментального препарата для лечения болезни Альцгеймера. Компания планирует объявить о дальнейших действиях после обсуждения с регулятором. В начале этой недели Denali заявила, что при условии принятия FDA ее заявки компания начнет первые клинические испытания препарата на людях в первом полугодии 2022 года.

Pacific Biosciences of California –25%

Акции еще одного биотеха снижались после негативных сообщений о прогнозе по выручке. Показав рост на 33% (за четвертый квартал) и 65% (в годовом исчислении), компания ожидает сообщить о выручке в размере $36 млн и $130,5 млн соответственно. Консенсус-прогноз аналитиков ожидал $36,7 млн ​​и $131,2 млн. 

Кроме того, компания объявила о сотрудничестве в области исследований с Google для использования инструментов геномного анализа и машинного обучения. Условия сделки пока не разглашаются. Также PacBio сообщила о двух дополнительных партнерствах с Berry Genomics и Genomics England. 

Beauty Health –28,9%

Лидером падения на этой неделе стали акции компании Beauty Health, которая представила свой прогноз на 2021 финансовый год. Чистые продажи близки к верхнему пределу предыдущего прогноза от $245 до $255 млн против консенсус-прогноза в $252,58 млн. Скорректированная EBITDA в соответствии с предыдущим прогнозом составляет около $30 млн.

Инвесторы были разочарованы прогнозами и ожидали большего роста с учетом текущих мультипликаторов компании.