Взлеты недели

Asana +31% 

Акции веб-приложения для управления проектами взлетели в четверг после того, как компания сообщила о результатах за второй квартал. Данные превзошли оценки, а прогноз компании на третий квартал оказался довольно сильным.

За период, закончившийся 31 июля, Asana потеряла $0,34 на акцию, исключая разовые статьи, а выручка составила $134,9 млн, что на 50,7% больше, чем в прошлом году. Аналитики ожидали, что убыток на акцию будет еще больше — $0,39 на акцию, а выручка — меньше ($127,27 млн). Кроме того, Asana заявила, что ожидает, что выручка в третьем квартале составит от $138,5 до $139,5 млн, что на 38-39% больше, чем в прошлом году. Аналитики ожидали, что продажи в следующем квартале составят $137,83 млн.

Компания также сообщила о продаже 19,3 млн акций класса А на сумму $350 млн своему генеральному директору Дастину Московицу в ходе частного размещения. Компания собирается использовать чистую выручку от частного размещения для пополнения оборотного капитала и общекорпоративных целей.

Regeneron Pharmaceuticals +27,9%

Акции биотеха показали небольшой рост после того, как инвестиционный банк Cowen инициировал покрытие акции с рекомендацией «покупать».

Поводом стал рост продаж передового препарата компании для лечения опухолей желудочно-кишечного тракта. Regeneron также объявила, что ее препарат для глаз достиг конечных целей испытания в двух основных исследованиях. Целевая цена бумаг обозначена в $25 (потенциал роста ~ 68% на основе закрытия прошлой пятницы).

Zscaler +27%

Акции игрока сектора кибербезопасности подскочили после того, как компания сообщила о результатах за четвертый квартал, которые превзошли ожидания, а также выпустила сильные прогнозы.

Продажи выросли на 57% по сравнению с прошлым годом. За исключением разовых статей Zscaler заявила, что заработала $0,25 центов на акцию при выручке в размере $318,06 млн по сравнению с оценками в $0,21 цент на акцию при выручке в $305,54 млн.

Аналитики отметили, что добавление 327 клиентов с годовым регулярным доходом более $1 млн и 20 клиентов с более чем $5 млн является впечатляющим результатом.

Zscaler ожидает, что в первом квартале выручка составит от $339 до $341 млн, превысив оценки в $326,16 млн. Прогнозируется, что прибыль, за исключением разовых статей, составит $0,26 на акцию, что превышает консенсус-прогноз в $0,22 на акцию.

Что касается следующего финансового года, Zscaler ожидает, что выручка составит от $1,49 до $1,5 млрд по сравнению с оценками в $1,47 млрд., валовые продажи должны составить от $1,92 до $1,94 млрд.

Penumbra +25,6%

Компания по производству медицинского оборудования в среду заявила, что получила маркировку «CE» Европейской комиссии за свой продукт RED Reperfusion Catheters. Катетеры теперь коммерчески доступны в Европе. Маркировка CE означает, что продукты, продаваемые в Европейской экономической зоне, прошли «оценку на соответствие высоким требованиям безопасности, здоровья и защиты окружающей среды».

AeroVironment +24%

Акции производителя военных беспилотников выросли примерно на 15% после публикации результатов за первый квартал.  Выручка превысила консенсус, а прогноз по прибыли на 2023 финансовый год соответствует оценкам аналитиков.

Скорректированный убыток на акцию за первый квартал составил -$0,10, это на $0,22 меньше ожиданий, но выручка в размере $108,52 млн (+7,4% г/г) превосходит консенсус-прогноз на $5,11 млн.

В июне компания заявила, что прогнозирует скорректированную прибыль на акцию на 2023 финансовый год в размере $1,35–1,65, что ниже консенсус-прогноза аналитиков в размере $1,75, при выручке в размере $490–520 на уровне консенсуса в $513 млн. Компания подтвердила свои прогнозы, но консенсус-прогноз по скорр. чистой прибыли изменился до $1,49, при этом оценка компании теперь соответствует консенсус-прогнозу.

Падения недели

Dave & Buster’s Entertainment –8%

Акции сети ресторанов и развлекательных заведений упали после того, как компания опубликовала смешанные результаты в среду вечером.

Продажи за квартал составили $468,36 млн, что на 24% больше, чем в предыдущем году, и на $35,44 млн выше оценок аналитиков. Кроме того, общие сопоставимые продажи выросли на 9,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года, что также превзошло ожидания. Тем не менее прибыль на акцию в размере $0,59 значительно ниже консенсуса аналитиков, поскольку операционная маржа резко сократилась с 21% в 2021 году до 12,1% в отчетном квартале.

Генеральный директор Кристофер Моррис сказал, что «существенные препятствия в течение квартала из-за инфляции заработной платы и товаров» повлияли на прибыльность и привели к тому, что итоговый отчет оказался ниже консенсуса. Тем не менее руководство оставалось уверенным в продолжении улучшений до конца года. 

UiPath–8%

Акции производителя ПО для автоматизации роботизированных процессов падали после того, как компания сократила свой прогноз доходов на 2023 финансовый год. На это в значительной степени повлияло изменение курсов валют, что привело к понижению рейтинга инвестиционной компании Mizuho.

Аналитики Citi также снизили прогноз с «покупать» до «нейтрального», а также снизили целевую цену до $14 с $40, отметив, что годовой регулярный доход, вероятно, будет испытывать давление в этот период неопределенности.

Компания UiPath заявила, что теперь ожидает, что выручка в третьем квартале составит от $243 до $245 млн, в то время как аналитики Уолл-стрит прогнозировали, что продажи компании составят $269,5 млн. Компания также ожидает, что продажи в финансовом году составят от $1,002 до $1,007 млрд, в то время как ранее аналитики прогнозировали продажи на уровне $1,09 млрд.

В своем заявлении финансовый директор UiPath Ашим Гупта сказал, что, хотя «глобальное присутствие компании является активом для бизнеса, оно подвергает компанию воздействию валютных курсов и макроэкономической волатильности».

Во втором квартале UiPath потеряла $0,02 на акцию при выручке в размере $242,2 млн. Аналитики прогнозировали, что UiPath потеряет $0,11 при выручке в размере $230,7 млн.

Sylvamo –11%

Акции производителя бумаги упали после того, как она сообщила, что предложила пакет из 4,6 млн акций через Citi в «овернайт». Акции были предложены по цене $36,25.
Овернайт подразумевает краткосрочный залог на одну ночь. Компания отдала свои бумаги в залог до следующего дня. На следующий день бумаги должны вернуть, а также начислить процент за их использование.

Korn Ferry –12,9%

Акции компании, предоставляющей услуги организационного консалтинга упали после того, как компания сообщила об отсутствии прибыли на акцию за первый квартал 23 года, а также заявила, что инфляция, рост процентных ставок и эскалация геополитической напряженности представляют для нее риск.

Скорр. прибыль на акцию в первом квартале в размере $1,50 — оказалась меньше на $0,01, а выручка в размере $703,1 млн (+19,6% г/г) превзошла консенсус-прогноз на $6,06 млн. Чистая прибыль составила $77,2 млн по сравнению с $74,8 млн за тот же период год назад.

Комиссионные доходы составили $695,9 млн по сравнению с $585,4 млн год назад. Выручка от комиссионных увеличилась в основном за счет сохраняющегося спроса на предложения интегрированных услуг и приобретения Lucas Group и Patina в третьем квартале 2022 финансового года и 4 квартале 2022 финансового года соответственно.

Операционная маржа составила 16,0% по сравнению с 17,3% год назад.

Во втором квартале 2023 года комиссионные доходы ожидаются в диапазоне от $678 до $708 млн, скорр. прибыль на акцию — от $1,34 до $1,50 (по сравнению с консенсусом в размере $1,50).

Bilibili –17%

Акции китайской развлекательной онлайн платформы упали после отчета о доходах за второй квартал. Результаты превзошли ожидания по доходам, но чистый убыток почти удвоился, что дало слабые прогнозы по продажам.

Компания увеличила свою пользовательскую базу и контролировала расходы на фоне проблем, связанных с макроэкономической средой и локдаунами.

Доходы выросли на 9%, до 4,9 млрд юаней (около $732,9 млн), поскольку значительный рост дополнительных услуг компенсировал двузначное падение доходов от мобильных игр.

Однако валовая прибыль упала до 738,3 млн юаней (около $110,2 млн) с 989 млн юаней в предыдущем году, а с увеличением общих и административных расходов и расходов (на 44% и 68% соответственно) операционные убытки увеличились до 2,19 млрд юаней (около $327 млн) по сравнению с убытком в размере 1,52 млрд юаней в предыдущем году.

Чистый убыток увеличился до 2,01 млрд юаней с 1,12 млрд юаней в предыдущем году; скорректированный чистый убыток увеличился до 1,97 млрд юаней с 1,32 млрд юаней год назад.

Доход по сегментам: мобильные игры — 1,046 млрд юаней (снижение на 15,2%); услуги с добавленной стоимостью — 2,103 млрд юаней (рост на 29%); Реклама — 1,158 млрд юаней (рост на 10%); Электронная коммерция и прочее: 601 млн юаней (рост на 4%).

Рост числа пользователей оставался высоким: среднее количество активных пользователей в месяц выросло на 29% до 305,7 млн, а среднее количество активных пользователей в день подскочило на 33% до 83,5 млн. Среднемесячное количество платящих пользователей выросло на 32% до 27,5 млн.

Тем не менее в третьем квартале ожидается чистая выручка в размере 5,6–5,8 млрд юаней, тогда как ранее ожидалась в размере 6 млрд юаней.