Подводим итоги недели. Мы сделали обзор западных компаний, акции которых отличились самым резким движением за эти дни.

Взлеты недели

Lantheus Holding +58,6% 

Акции разработчика различных средств и продуктов для медицинской диагностики росли на фоне сильного квартального отчета. Компания сообщила о скорректированной прибыли в размере $0,25 на акцию, что превысило прогнозы на 47%. Доходы выросли почти на 38% до почти $130 млн.

Компания также прогнозирует выручку за первый квартал в размере $160-170 млн, что превышает $114 млн, которые прогнозировали аналитики. В течение всего года компания планировала получить доход от $685 до $710 млн.

Meritor +44%

В понедельник было объявлено о крупной сделке. Производитель дизельных двигателей Cummins заключила соглашение по приобретению производителя автомобильных компонентов Meritor. По условиям соглашения, Cummins заплатит $36,5 за акцию Meritor на общую сумму сделки примерно $3,7 млрд. Это эквивалентно премии для акционеров Meritor в размере 48% к цене закрытия в прошлую пятницу. Cummins заявила, что приобретение Meritor поможет ей решить важные технологические задачи по разработке продуктов с нулевым выбросом углерода.

South Jersey Industries +40,9%

Акции энергетической компании росли на фоне публикации результатов четвертого квартала. Скорректированная прибыль на акцию за финансовый год составляет $1,62, а выручка $1,99 млрд (+29,2% г/г), что выше консенсуса на $240 млн. Компания не предоставила прогнозов, так как находится в процессе приобретения компанией Infrastructure Investments Fund. Условия сделки — $36 за акцию. Поскольку энергетические рынки в США и Нью-Джерси ускоряют переход к низкоуглеродной и возобновляемой энергии, правление South Jersey Industries решило, что сейчас самое подходящее время для объединения усилий с IIF.

Overstock.com +38,5% 

Акции онлайн-ритейлера выросли после публикации квартальных результатов. Компания превзошла прогнозы по доходам в четвертом квартале примерно на 38%, хотя продажи снизились почти на 9% по сравнению с прошлым годом. Компания заявила, что почти треть всего рынка домашней мебели и предметов интерьера по-прежнему обращается в интернете. Компания также сообщила о стратегических инвестициях Intercontinental Exchange в tZERO. Среди других участников раунда сбора средств tZERO — Overstock.com, первоначальный инвестор tZERO, и фонд Medici Ventures.

Beauty Health +38%

Акции ритейлера товаров для красоты и здоровья Beauty Health Company выросли после выпуска финансовых результатов четвертого квартала. Продажи в четвертом квартале выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, компания также дала оптимистичный прогноз на будущие периоды. Beauty Health прогнозирует продажи в 2022 году на уровне $320-330 млн по сравнению с $313 млн, которые прогнозировали аналитики. Компания также прогнозирует скорректированную EBITDA в размере около $50 млн за год после $8,5 млн в четвертом квартале по сравнению с $3,6 млн годом ранее. 

Падения недели                        

LivePerson –27%

Акции разработчика ПО для искусственного интеллекта снижались после того, как компания сообщила о финансовых результатах за четвертый квартал. Выручка выросла на 21% в годовом исчислении до $123,8 млн. Выручка от бизнес-операций и выручка от потребительских операций выросли на 21% в годовом исчислении до $114,1 млн и $9,8 млн соответственно. Но тем не менее LivePerson понесла убытки: скорректированный операционный убыток за четвертый квартал составил -$11,4 млн (по сравнению с доходом в размере $12,6 млн год назад). Скорректированная EBITDA за квартал составила -$4,4 млн по сравнению с $18,2 млн за квартал годом ранее. LivePerson ориентируется на доход в 2022 финансовом году в диапазоне от $544,8 млн до $563,3 млн, что на 16–20% больше, чем в предыдущем году (по сравнению с консенсусом в $595,12 млн). В первом квартале 2022 года ожидается, что выручка составит от $124,6 млн до $126,8 млн, что на 15,5–17,5% больше, чем в предыдущем году (по сравнению с консенсусом в 131,7 млн). Компания также выпустила прогнозный диапазон EBITDA на 2022 финансовый год — от -$20 млн до $0 млн.

Foot Locker –35,7%

Котировки акций ритейлера спортивной одежды и обуви снижались после публикации данных за четвертый квартал, а также более слабого прогноза, чем ожидалось. Общий объем продаж за квартал вырос на 8,2% без учета колебаний обменного курса. Сопоставимые продажи в магазинах в четвертом квартале выросли на 0,8%, при этом продажи одежды значительно превзошли продажи обуви. Компания прогнозирует падение продаж на 4–6% в 2022 году до $8,42–8,60 млрд по сравнению с предыдущим годом, сопоставимые продажи сократятся на 8-10%. Ожидается, что прибыль на акцию (EPS) составит от $4,25 до $4,60 на акцию (при консенсусе в $6,44). Ритейлер сообщил, что в ближайшее время снизятся поступления от его ведущего поставщика Nike. Это связано с тем, что клиенты все больше товаров приобретают у производителя обуви и одежды напрямую, минуя посредников.

Everbridge –37%

Разработчик корпоративного ПО на этой неделе поделился результатами за четвертый квартал. Чистый убыток составил $2,1 млн (по сравнению с доходом в $0,6 млн в четвертом квартале 2020 года). Скорректированный убыток на акцию составил -$0,05 по сравнению с $0,02 чистой прибыли на акцию за квартал предыдущего года. Общий доход вырос на 36% в годовом исчислении до $102,8 млн. Результаты по году: общий доход вырос на 36% по сравнению с прошлым годом и составил $368,4 млн, скорректированная чистая прибыль составила $9,5 млн по сравнению с чистым убытком в размере -$0,9 млн в 2020 году. Прогноз: скорректированная прибыль на акцию (EPS) в $0,18–$0,17 при консенсусе в $0,09, выручка — $98,8-99 млн против консенсуса в размере $103,60 млн. Ожидается, что прибыль на акцию в 2022 году составит от $0,22 до $0,26, а выручка будет в диапазоне $426-432 млн (при консенсусе в размере $447,91 млн).

Bandwidth –38,6%

Акции представителя индустрии коммуникационных платформ Bandwidth снизились. Компания представила прогноз, который оказался значительно ниже ожиданий Уолл-стрит. При этом результаты за четвертый квартал оказались лучше, чем ожидалось. Bandwidth ожидает, что скорректированный убыток на акцию в первом квартале составит от -$0,11 до –$0,07, что намного ниже консенсус-прогноза в $0,07. Ожидается, что общий доход за первый квартал составит $125-127 млн, при консенсус-прогнозе в $129,7 млн. По итогам 2022 года компания прогнозирует прибыль на акцию (EPS) на уровне $0,03–0,09, консенсусная оценка $0,76. Ожидается, что общий доход в 2022 году составит $547-555 млн, что также ниже консенсус-прогноза в размере $569,7 млн. Прогноз в том числе учитывает предполагаемый ущерб в размере $16-24 млн в 2022 году в результате DDoS-атак в 2021 году (около $4-6 млн ущерба в квартал). Ожидается, что воздействие будет уменьшаться в течение года.

Kodiak Sciences –82,7%

Акции биотеха претерпели наибольшее падение за неделю. Причиной такой динамики стала публикация результатов неудачных исследований препарата KSI-301, который должен помогать людям, имеющим проблемы со зрением. По мнению аналитиков Barclays, в результате неудачного исследования Kodiak оказался устранен в борьбе с основным конкурентом Regeneron, который предлагает подобный препарат Eylea.