Взлеты недели

Anaplan +28% 

Акции производителя программного обеспечения выросли на сумму в $10,7 млрд, после сообщения, что их намерена купить частная инвестиционная компания Thoma Bravo. Акционеры Anaplan в рамках сделки получат $66 за акцию. Сделка будет профинансирована полностью деньгами. Главный исполнительный директор Anaplan Фрэнк Кальдерони, как ожидается, останется во главе компании.

Anaplan, основанная в 2006 году, занимается разработкой программного обеспечения, которое помогает компаниям осуществлять планирование через моделирование различных исходов развития бизнеса. Anaplan насчитывает порядка 1,9 тыс. клиентов, среди которых Coca-Cola, Shell PLC и VMware.  

Эта сделка, по мнению, Уолл-стрит, может положить начало нескольким другим приобретениям в сфере корпоративного программного обеспечения как услуги.

В среду Anaplan также подвела итоги года, выпустив годовую отчетность. За год в целом выручка выросла на 32% до $592 млн.

Alleghany +25% 

Акции холдинговой компании Alleghany росли в начале этой неделе. Это произошло после сообщений о том, что фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway заключил окончательное соглашение с компанией, согласно которому приобретает все находящиеся в обращении акции Alleghany по цене $848,02 за бумагу.

Alleghany Corporation специализируется на страховом бизнесе. Сделка, которую планируется закрыть в четвертом квартале 2022 года, оценивается в сумму около $11,6 млрд (без учета долга), что в 1,26 раза превышает балансовую стоимость Alleghany на конец 2021 года. После закрытия Alleghany продолжит работать как независимая дочерняя компания Berkshire Hathaway.

Предлагаемая сделка является крупнейшей для Berkshire Hathaway с 2016 года, отмечает Bloomberg.

Lithium Americas +22% 

Акции добывающей компании Lithium Americas росли на этой неделе на фоне роста цен на литий и высокого спроса со стороны автомобильного сектора.

По оценкам Benchmark Mineral Intelligence, стоимость карбоната лития для аккумуляторов в среднем в марте составила $76,7 тыс./т, что на 10% больше показателя двухнедельной давности, а также на 95% выше цен с начала года. В марте 2020 года цена составляла $13,4 тыс./т.

Аналитическое агентство также сообщает, что что уровень запасов химических веществ в Китае, необходимых для производства, остается очень низким, что поддерживает высокую ценовую конъюнктуру. «Высокий спрос на материалы и, следовательно, высокие цены будут поддерживаться в ближайшей перспективе», — добавили там.

BioXcel Therapeutics +22% 

Этот биотех использует искусственный интеллект для поиска методов лечения в области неврологии и иммунологии. Акции компании показали значительный рост на этой неделе. Приближается дата (5 апреля), когда FDA (Управление по надзору за медикаментами) может одобрить разработку компании — BXCL501. Она нацелена на борьбу с шизофренией и биполярным расстройством.

Applied Therapeutics +20% 

Котировки акций биотеха Applied Therapeutics росли на этой неделе на фоне инсайдерской покупки в понедельник.

Инсайдер Риккардо Перфетти приобрел 12 548 акций по средней цене $1,85 за акцию на общую стоимость $23,2 тыс. Информация о приобретении была раскрыта в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

В среду Риккардо Перфетти приобрел еще один пакет акций в количестве 30 000 штук, на этот раз по средней цене $1,97 за акцию общей стоимостью $59,1 тыс.

Applied Therapeutics в последний раз публиковала свои квартальные результаты в четверг, 10 марта. Компания сообщила об убытке на акцию (EPS) -$1,04 за квартал, что оказалось выше ожиданий аналитиков Уолл-стрит. На прошлой неделе компания поделилась презентацией для инвесторов, где сообщила, что три препарата из восьми уже находятся на третьей завершающей стадии испытаний.

Падения недели 

Upstart –17%

Акции платформы для кредитования отметились небольшим снижением на этой неделе.

Это произошло после того, как во вторник аналитик Wedbush Securities понизил рейтинг акций с «держать» до «продавать». Целевую цену он снизил со $110 до $75.

Upstart сама не выдает займы, а предоставляет финансовым учреждениям США кредитную платформу на базе искусственного интеллекта. «Компании еще предстоит пережить настоящую рецессию, а это означает, что ее модель андеррайтинга еще не прошла боевые испытания», — заявил аналитик.

По словам аналитика, ослабление тенденций просроченной задолженности, наряду с макро- и геополитическими рисками, «может привести к снижению аппетита со стороны покупателей кредита Upstart и рынка секьюритизации».

Vicor –17,9%

Акции производителя инновационных, высокопроизводительных модульных компонентов питания также отметились снижением на прошедшей неделе.

Это произошло после того, как аналитик CJS Securities понизил рейтинг акций с «покупать» до «держать», поскольку новый чип Nvidia может не использовать Vicor. Аналитик указывает, что его оценки и целевая цена находятся на пересмотре, которая ранее составляла $150.

На изображениях нового процессора искусственного интеллекта Nvidia H100 не показаны возможные детали Vicor из-за ограничений емкости. Это может привести к тому, что половина роста продвинутых продуктов Vicor может оказаться под угрозой, поскольку Nvidia является ее крупнейшим клиентом.

Okta –22%

Акции компании по управлению идентификацией и доступом на этой неделе шли вниз. Причиной стали новости об утечке данных по 366 клиентам Okta. В результате несколько фирм с Уолл-стрит снизили рейтинги своих акций.

Компания во вторник подтвердила эти сообщения, заявив, что нарушение безопасности было связано с деятельностью хакеров. Согласно отчету, взлом произошел из-за ноутбука инженера службы поддержки. Хакеры имели доступ к ноутбуку в период с 16 по 21 января. Компания отметила, что получение контроля над компьютером фактически дало хакерам тот же уровень доступа, что и инженеру. Инженеры службы поддержки имеют доступ к ограниченным данным и не могут видеть сами пароли, создавать или удалять учетные записи пользователей, загружать базы данных клиентов или получать доступ к репозиториям исходного кода.

Аналитики Truist понизили свой рейтинг бумаг, заявив, что потребуется время, чтобы оценить «ущерб» компании, занимающейся технологиями управления идентификацией. Программное обеспечение Okta используют более 15 000 предприятий и учреждений по всему миру, чтобы управлять доступом к своим сетям и приложениям.  

Skyline Champion –23,5%

Акции одного из крупнейших застройщиков в Северной Америке также показали снижение. Еще в начале недели аналитики Уолл-стрит, в частности, Jefferies & Co скорректировали целевую цену Skyline Champion с $78 до $71, сохранив при этом рейтинг «держать». 

Аналитики Jefferies теперь ожидают, что компания получит прибыль в размере $1,15 на акцию за квартал по сравнению с их предыдущим прогнозом в $1,16. Jefferies Financial Group также опубликовала оценки прибыли Skyline Champion за второй квартал 2023 года на уровне $1,08 на акцию, за третий квартал 2023 года на уровне $1,11 на акцию, за четвертый квартал 2023 года на уровне $0,96 на акцию, за 2023 финансовый год на уровне $4,31 на акцию и за 2024 финансовый год в размере $4,48 на акцию.

Возможно, это связано с ростом цен на строительные материалы. Например, повышение цен на пиломатериалы в этом году было вызвано погодными условиями в Канаде, доступностью транспорта и рабочей силы, а также высоким спросом.

Graphite Bio –32,6%

И снова биотех, но на этот раз он стал лидером падений недели. Поводом стало то, что аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг компании с «покупать» до «держать». Они сослались на задержку в публикации данных по исследованию препарата компании GPH101 для лечения анемии.

Graphite Bio сообщила о задержках в понедельник, также она опубликовала свои финансовые результаты за четвертый квартал 2021 года. Убыток на акцию в -$0,35 оказался ниже ожиданий аналитиков.

Новая целевая цена по бумагам компании составляет $8 (раньше она была $19).