Привет! Это команда Тинькофф Инвестиций, и в этом дайджесте мы расскажем, что было и будет на этой короткой неделе.

Вторник, 8 марта

Отчитались

Dada Nexus (ПОСЛЕ)

Онлайн-платформа розничной торговли в Китае

Компания отчиталась по итогам четвертого квартала 2021-го года. Выручка составила $318 млн, что примерно соответствовало рыночным ожиданиям. Чистый убыток составил $77 млн, что значительно лучше ожидаемых $93 млн. На постмаркете акции выросли на 4%.

Среда, 9 марта

Отчитываются

до открытия: до 17:30 мск

после закрытия: после 00:00 мск

Красным выделены компании, в отношении которых аналитики ожидают слабых результатов. Зеленым — сильных.

Deutsche Post (ДО)

Логистическая компания

Консенсус-прогноз Bloomberg ожидает выручку €21,6 млрд (+13,1% год к году), чистую прибыль €1,47 млрд (+13,1% год к году) и EPS €1,24 (+18,5% год к году).

Deutsche Post стал бенефициаром пандемии, поскольку возросла роль услуг доставки и организации логистики, что должно отразиться на результатах за четвертый квартал. Однако тяжелая гуманитарная ситуация в Украине и Европе в целом может оказать давление на финансовые показатели начала 2022 года.

Siltronic (ДО)

Производитель пластин для полупроводников

Консенсус-прогноз Bloomberg ожидает выручку €379 млн (+19,9% год к году), чистую прибыль €71,8 млн (+43,3% год к году) и EPS €2,06 (+23,4% год к году).

Компания уже поделилась своими результатами, которые превзошли ожидания консенсуса. Компания оценила совокупный рынок электроники в 2021 в $1,9 трлн. Siltronic оценивает свою долю на консолидированном рынке в 13% (ТОП-5 игроков: больше 90%).

Adidas (ДО)

Производитель спортивной одежды

Консенсус-прогноз Bloomberg ожидает выручку €5,2 млрд (-6,4% год к году), чистую прибыль €73,7 млн (-50,9% год к году) и EPS €0,4 (-48,0% год к году).

Четверг, 10 марта

Отчитываются

JD.com (ПОСЛЕ)

E-commerce платформа

Консенсус-прогноз Bloomberg ожидает выручку $43,5 млрд (+28,1% год к году), чистый убыток -$12,7 млн (-100,3% год к году) и EPS $0,03 (-98,8% год к году).

В конце февраля 2022 компания завершила инвестиции в приобретение доли (около 52%) в локальной службе доставки и ритейл платформе Dada Nexus Ltd.

Ulta Beauty (ПОСЛЕ)

Рителер косметики

Консенсус-прогноз Bloomberg ожидает выручку $2,7 млрд (+22,5% год к году), чистую прибыль $246,8 млн (+43,9% год к году) и EPS $4,6 (+50,9% год к году).

Аналитики продолжают рассматривать компанию как бенефициара восстановления после COVID-19, постепенной отмены обязательного ношения масок и возвращения к более частому использованию косметики.

Oracle (ПОСЛЕ)

Производитель ПО

Консенсус-прогноз Bloomberg ожидает выручку $10,5 млрд (+4,3% год к году), чистую прибыль $2,5 млрд (-49,5% год к году) и EPS $1,0 (-41,9% год к году).

В декабре 2021 года Oracle объявила о планируемом приобретении за $28,3 млрд компании Cerner, которая занимается технологиями здравоохранения. В конце февраля 2022 года компания заявила, что продлила тендерное предложение на акции Cerner до 16 марта с предыдущей даты 15 февраля.

Rivian Automotive (ПОСЛЕ)

Электромобили

Консенсус-прогноз Bloomberg ожидает выручку $64 (годом ранее продаж не было) и чистый убыток $1,83 млрд (убыток $353 млн годом ранее).

В 2021 году Rivian произвела 1000 аккумуляторных электромобилей и наращивает сборку моделей пикапов и внедорожников. В основном они были произведены в конце года. К 2024 году менеджмент планирует нарастить производственные мощности в четыре раза — до 600 тыс. Напомним, у Rivian есть соглашение о продаже 100 тыс. электрических фургонов Amazon. При этом продолжают наблюдаться задержки в поставках пикапов R1T. Компания повышала на них цены, а позже снижала, что в совокупности может повредить портфелю заказов Rivian.

Пятница, 11 марта

Значительных событий не запланировано.

А что там с нефтью и сырьем?

США отказались от импорта российских энергоносителей, а Великобритания полностью откажется от нее к концу года, поскольку пока ей нужен российский газ. На данный момент на такие решения пошли только эти две страны. Цена на нефть марки Brent находится примерно на отметке $130, WTI — $125. Цена на газ в Европе доходила до $3800 за кубический метр, сейчас это порядка $2400, в Северной Америке же ажиотажа на газ не возникло. Вслед за такими скачками цен на нефть стоимость бензина и дизеля в Европе и Северной Америке значительно выросли.

Золото плотно приблизилось к историческому максимуму, превысив отметку $2000 за унцию. Из-за геополитической обстановки в мире, взлета цен на сырье и угроз роста инфляции инвесторы стали искать спасение в традиционно защитном активе — золоте.

Лондонская биржа остановила торги никелем до 11 марта после того, как цена на металл выросла более чем в два раза и достигла рекордного уровня выше $100 тыс. за тонну из-за мощнейшего шорт-сквиза. Инвестиционная компания WisdomTree Investments объявила, что погасит и закроет биржевой фонд, нацеленный на обратный результат динамики цен на никель — ETF Nickel 3x Daily Short ETF.

Также сильным ростом отмечаются котировки на зерновые, в первую очередь, это пшеница. Причина все та же — неопределенность с поставками из Черноморского региона — России и Украины. Цены на кофе, которые и находились на повышенных уровнях в последние полгода, наоборот снижаются, поскольку интерес трейдеров переключился на активы, которые экспортирует Россия. Однако есть вероятность дальнейшего роста цен из-за более высоких издержек на топливо.

Впрочем, устойчивость таких завышенных уровней вызывает вопрос: цены на палладий и платину, в поставках которых Россия занимает высокую долю, корректируются с мартовских максимумов.

Криптовактивы

Котировки биткоина вновь поднимались до $42 тыс. за монету на фоне ожиданий решения президента США Джо Байдена касательно стратегии развития криптоактивалют в стране.