🇺🇸 Премаркет. В режиме Risk – On
#Индексы США ожидаемо быстро переварили негатив от «минуток ФРС» и обновили двухмесячные максимумы. Закономерно повел себя защитный доллар — относительно корзины валют USD рухнул на годовое дно. Откат нефти Brent не страшит, и баррель закрывает торговую неделю на вершине 2023 г. с перспективой на $90. Золото вновь сильно подорожало, а газ NG опять проколол $2.
Тенденции биржевой пятницы и на что обратить внимание инвесторам сегодня — в обзоре.
США
Положительные сигналы к дальнейшему росту рынка акций были получены еще в прошлый четверг, а откат индексов в среду вызывал скептицизм. По факту вчера получили мощный выкуп просадки (+1,1% у Dow, +1,3% по S&P 500 и +2% за Nasdaq), и по итогам этой недели настроения на биржах еще больше улучшились, а индексы смогли подойти к максимумам года.
На рынках пока включен режим «Risk-On», означающий повышенный аппетит к рисковым активам и временную потерю интереса к защитным инструментам. А причина кроется в пресловутых монетарных циклах центробанков: когда инфляция снижается, а рынок труда охлаждается, у ФРС появляется аргумент к приостановке жесткого монетарного цикла. В такой обстановке рынки акций и товарные фьючерсы растут, а доллар США, исторически рассматриваемый участниками в качестве тихой гавани, падает. Как долго продлится режим благоприятствования неизвестно, но технические ориентиры движения глобальных инструментов имеются.
Так, в качестве цели восходящего движения от мартовского дна в индексе широкого рынка акций S&P 500 в каждом утреннем обзоре рассматривалась область 4200 п. Вчера было уже 4150 п., то есть основная часть пути пройдена, а локальный потенциал вверх до сопротивления составляет немногим более процента. Защитные стоп-приказы по длинным позициям можно перенести от 4000 п. под 4100 п., и накопленная прибыль уже будет в относительной безопасности. Для отработки движения заокеанского индекса и на Мосбирже есть инструмент — SPYF.
А пятничный утренний фьючерс на S&P 500 нейтрален у 4170 п. Тем самым динамика американского фондового поводыря уже оказывает поддержку азиатским индексам, да и европейские площадки, скорее всего, откроются вверх.
Ожидания изменения риторики Федрезерва перед угрозой банковского кризиса и на фоне фактического снижения инфляции как в потребительском, так и производственном секторах приводят к выходу инвесторов из защитного доллара. Монетарное послабление априори играет против нацвалюты страны. Глобальный USD относительно корзины из шести валют ожидаемо рушится, и сегодня американец обновил минимум 2023 г., сразу достигнув и весеннего дна 2022 г. Индекс доллара США DXY в моменте провалился ниже 100,8 п. На горизонте — психологическая трехзначная планка 100 п.
Пока доллар ослабляется иные мировые резервные валюты укрепляются. Восстановление EUR и CNY идет строго по плану. А золото ($2045), обладающее обратной статистической корреляцией с DXY, как и ожидалось, обновило годовой максимум, и это не предел.
💻Какие компании отчитываются 14 апреля
$UNH UnitedHealth: до открытия, прогноз EPS — 💵6,13.
$JPM JP Morgan Chase: до открытия, прогноз EPS — 💵 3,43
$WFC Wells Fargo: до открытия, прогноз EPS — 💵1,14.
{$BLK} BlackRock: до открытия, прогноз EPS — 💵7,85.
{$C} Citigroup: до открытия, прогноз EPS — 💵1,69
$PNC PNC Financial: до открытия, прогноз EPS — 💵3,69.
Котировки
По состоянию на закрытие рынков:
Индекс S&P 500 4146 п. (+1,3%)
Nasdaq 12 166 п. (+2%)
Shanghai Composite 3329 п. (+0,3%)
Нефть Brent, июнь $86,1 (-1,4%)
💼 Подарочные акции 💸 до 20 тыс рублей в подарок за открытие ИИС
https://www.tinkoff.ru/baf/6zp8TXyX69
🍏 Многие другие продукты Банка с 🍩 от пульсянина 💛 👉
https://www.tinkoff.ru/sl/1H56pYx3L7R
🫠 Как получить 🎁 подарок акциями на счет до 20 тыс рублей
Нужно выполнить всего 💡📶 условия от
#Тинькофф 🚦
1️⃣ Открыть Впервые ИИС по этой ссылке:
https://www.tinkoff.ru/baf/6zp8TXyX69
2️⃣Пополнить счет на 20 тыс рублей
3️⃣Подождать (не менее суток) 24 часа