Помимо аномалии с курсом гонконгского доллара, о которой я в предыдущем посте писал, есть ещё одна: распродажа ОФЗ-ИН. Это отдельный тип ОФЗ, с индексируемым на уровень инфляции номиналом. Это, насколько мне известно, единственный актив на фондовом рынке, который показывает доходность в реальном выражении. Для всех остальных приходится вычитать инфляцию вручную. Например, индекс ММВБ полной доходности (с учётом дивидендов) за предыдущие 10 лет принёс 213% доходности (т.е. 12.09% годовых, с учётом реинвестирования), инфляция за те же 10 лет составила 101% (т.е. около 7.24% годовых). Теперь посчитаем доходность в реальном выражении: 12.09% - 7.24% => 4.85% годовых И это акции, сильно волатильный и рисковый инструмент. А теперь посмотрите на текущие доходности ОФЗ-ИН: от 5.1 до 5.8% годовых сверх инфляции 🤑 $SU52002RMFS1$SU52003RMFS9 $SU52004RMFS7 $SU52005RMFS4 По-моему, сторонникам индексного инвестирования имеет смысл добавить ОФЗ-ИН в свой портфель)

Гонконгский доллар $HKDRUB уже второй раз в этом году позволяет заработать на арбитраже к своему реальному курсу. Алгоритм прост: покупаешь по 10 рублей или ниже, продаёшь - когда заработал 8-9% Для тех, кто не заметил. Гонконгский доллар (видимо, из-за проблем СПБ Биржи) сейчас на бирже торгуется с дисконтом в 10-15% от своего реального курса. Рано или поздно курс вернётся к реальному. А пока можно зарабатывать на этом. Пример на скриншоте.

Странно, что когда речь заходит о длинных облигациях, все вспоминают про ОФЗ 26238 ($SU26238RMFS4) и почему-то забывают про ОФЗ 26243 ($SU26243RMFS4), которая выгоднее и по купону, и по доходности к погашению 🤔

По Sino $1177 закрыл половину позиции, которую вчера вечером открывал. Я ожидал отскок от уровня 2.64, но 10% за полдня это уже прям памп какой-то 😄

Продолжаю набирать в портфель китайских акций. Сегодня докупил немного экзотики: $700, $6690, $1177 Суммарный убыток по всем китайским позициям на данный момент: -1028 $HKDRUB (4.15%) и -462 $CNYRUB (5.8%) Как думаете, долго ещё китайский рынок будет дно искать? На мой взгляд, больше чем на 10% от текущих уровней он не будет уже падать в ближайшие пару лет.

Поскольку рынок уже 3-й месяц болтается в боковике, я перешёл на более активное управление частью капитала. И заодно решил запустить стратегию по своим идеям для среднесрочного трейдинга &Точка роста RUB Пока взял спекулятивно на 50% депо: 1) $VKCO - сильный уровень (600) устоял. Люди, которые расконвертировали купленные за бесценок расписки на зарубежных биржах, зафиксировали свою прибыль. Больше поводов для массовых продаж не вижу, поэтому ожидаю рост. Тейки: 660, 700, 780 Продажа: при закрытии ниже 600 2) $POSI подошёл в 100-дневной EMA. Думаю, есть шанс оттолкнуться от неё и пойти наверх. Тейки: 2410, 2570. Продажа: если будет целая свеча ниже 100-дневной EMA 3) $ALRS после дивгэпа вернулась к интересным для покупки уровням. Тейки: 77.7, 80, 92 Продажа: при закрытии в районе 69 или ниже 4) $OGKB нарисовал перевёрнутую ГиП Тейки: 0.668, 0.72 Продажа: если фигура не подтвердится и цена пойдёт в район 0.595

Итак, что же можно купить в свой портфель, если у вас всего 25 т.р. На мой взгляд, при таком размере капитала доля акций одной компании может составлять около 10%. Плюс для диверсификации хорошо будет добавить золото и фонд ликвидности. Это позволит уменьшить просадку, если рынок пойдёт в коррекцию от текущих уровней. Я в свой демопортфель купил: 1) $TGLD (700 шт - 5250 руб): позволяет покупать биржевое золото на маленькие суммы и с меньшей комиссией (она у Тинькофф слишком большая на металлы). Золото позволяет защититься от обесценивания рубля. Плюс в кризисные ситуации оно дорожает, т.к. многие рассматривают его как защитный актив 2) $LQDT (4000 шт - 5120 руб): позволяет придержать часть денег на счету под небольшой процент. Аналог накопительного счёта в банке, дающий доходность около ключевой ставки 3) $SBER (10 шт - 2600 руб): локомотив нашего рынка. У Сбера очень большая доля в индексе ММВБ и хорошие ожидаемые дивиденды. Вероятная доходность 20-25% за ближайшие полгода 4) $ROSN (5 шт - 2670 руб): составляя портфель из российских акций нельзя забыть про нефтегазовый сектор. Однако, некоторые акции из этого сектора стоят слишком дорого для такого маленького портфеля. Из наиболее доступных мне нравятся текущие цены на РосНефть 5) $YNDX (1шт - 2480 руб): одна из крупнейших IT компаний. Сейчас Яндекс проходит процедуру разделения на российский и иностранный бизнес. Как только этот процесс завершится, мы вероятно увидим рост цен на его акции 6) $NLMK (10 шт - 2120 руб): на текущий момент один из моих фаворитов в металлургическом секторе. Он сейчас подошёл к важному уровню 210-215 руб. Если он его преодолеет, то есть хорошие шансы вырасти ещё на 20% в ближайшее время 7) $ALRS (30 шт - 2240 руб): цены на алмазы сейчас сильно упали, в месте с ними и акции Алросы, которая их добывает и продаёт. Но буквально на днях по техническому анализу уже пришли сигналы на разворот, что даёт основания рассчитывать на рост от текущего уровня 8) $ABIO (20 шт - 2360 руб): представитель биотеха. По техническому анализу компания выглядит довольно сильно. Можно взять сейчас, либо подождать пробоя уровня 127 руб. В случае успешного пробоя, на мой взгляд есть потенциал роста на 45-50% за полгода P.S. Всё это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Но показывает принцип, по которому стоит собирать портфель на небольшой капитал в текущей ситуации.

Привет, пульсяне! Меня тут недавно спросили, как начать инвестировать с небольшой суммой денег. И я подумал, что это сейчас много кому интересно. Поэтому можно ответ на этот вопрос осветить и тут. Я торгую на ММВБ с 2010 года, и видел разные фазы рынка. И чаще всего новички как раз приходят после бурного роста. Так и сейчас, за предыдущие 12 месяцев рынок вырос на 50% в рублёвом выражении. И многие хотят вложиться, чтобы получить такой процент. К сожалению, в следующие 12 месяцев такого прироста вероятнее всего не будет. Но при этом долгосрочный потенциал роста у российских акций есть и весьма большой. Поэтому можно начать инвестировать и прямо сейчас. Но надо делать это правильно: 1) Не вкладывайте в рынок свои последние или тем более кредитные деньги. Финансовую «подушку» никто не отменял. И прежде чем начать инвестировать накопите хотя бы в 3 раза больше денег, чем вы тратите за месяц, на обычных вкладах. Это деньги на случай крайней необходимости, их не надо инвестировать. 2) Не покупайте акции на все свободные деньги разом. Сейчас объективно не лучший момент заходить в рынок на всю «котлету». Поэтому начните с небольшой суммы 25-100 т.р. и выберите комфортную для вас сумму ежемесячных довложений. Обычно это от 10 до 20% от вашего дохода. 3) Не ждите быстрых и стабильных результатов (типа закрытия каждого месяца в плюс). Любая доходность существенно выше инфляции является платой за риск. Поэтому просадки неизбежны. При этом чем дольше вы следуете стратегии с положительным мат.ожиданием, тем ниже становится риск потерь, и тем выше накопленная доходность. 4) Не дёргайтесь. Частые сделки губительны для новичков, особенно в фазе боковика (это когда рынок стоит примерно на одном месте, как в предыдущие 2 месяца). Лучшая стратегия сейчас - это купить и держать. Вы в любом случае докупите ещё (см. п.2). Если рынок пойдёт вниз, порадуетесь, что купите новые доли в компаниях по более выгодным ценам. Если пойдёт вверх, порадуетесь, что ваши первые вложения уже дают прибыль. 5) Не вкладывайте все свободные деньги в одну компанию или в один сектор экономики. Вложения в разные сектора экономики и в разные классы активов позволяют снизить глубину просадок, при этом не сильно теряя в ожидаемой доходности. P.S. Что можно купить сейчас на 25 т.р., я расскажу в следующем посте.