Дивидендный портфель США - 2022
💵Потенциальная дивидендная доходность: 3,4%
⏰Срок инвестирования: 1 год
💊Здравоохранение - Merck (
$MRK)
Дивидендная доходность: 3,6%
Текущая цена: 81,67$
Продажа препарата Keytruda составляет 30% выручки, патент на создание истекает только в 2028г. Сделка по покупке производителя препарата от редкий заболеваний Acceleron Pharma позволит диверсифицировать выручку компании. Постоянный buyback принес среднюю доходность за три года (buyback yield) - 2,1%. Уровень выплат дивидендов из чистой прибыли за последние 5 лет составляет 85%. Прогноз Refinitiv предполагает увеличение выплат на 11,1% в ближайшие 12 мес.
💡Энергетика — American Electric Power
Дивидендная доходность: 3,6%
Текущая цена: 89,77$
Bладелец предприятий электроэнергетики в разных частях США. Также компания осваивает альтернативную энергетику - солнечную. Показатель волатильности бета за три года составил 0,35. Компания увеличивала дивидендные выплаты каждый раз за последние 11 лет. Дивиденды выплачиваются в каждом квартале. Уровень выплаты дивидендов из чистой прибыли за последние 5 лет составил 74%. Прогноз Refinitiv предполагает увеличение дивидендов на 11,7% в ближайшие 12 мес.
🛢Нефть и газ — EOG Resources (
$EOG)
Дивидендная доходность: 3,3%
Текущая цена: 102,2$
Крупный американский независимый производитель нефти и природного газа. Дивиденды компании одни из самых устойчивых в индустрии, выдержали несколько серьезных обвалов котировок за последние несколько лет. Это достигается за счет сильных балансовых показателей, программы хеджирования нефтяных котировок, операций с низкими издержками. Средний уровень выплат дивидендов из чистой прибыли за последние 5 лет составил 57%. Прогноз Refinitiv предполагает увеличение выплат на 112,5% в ближайшие 12 мес.
🏛Финансовый сектор — US Bancorp (
$USB)
Дивидендная доходность: 3,2%
Текущая цена: 62,12$
Американский банк, который сфокусировался на риск-менеджменте для поддержания качества кредитов. Упор на качественные кредиты и консервативное обеспечение на резервы под ссуды позволило ему стать региональным банком №1 в Штатах. В индустриальном плане это диверсифицированный банк. Рентабельность собственного капитала (ROE) составляет 15,8% по сравнению с медианным значением по группе аналогов на уровне 13,1%. Прогноз Refinitiv предполагает увеличение дивидендов на 11,3% в ближайшие 12 мес.
🏦Финансовый сектор — Regions Financial (
$RF)
Дивидендная доходность: 3,1%
Текущая цена: 24,66$
Региональный банк, сфокусированный на приеме депозитов, объем которых в III квартале превысил $130 млрд по сравнению с $100 млрд в допандемийном начале 2020 г. По мнению топ-менеджмента, банк способен сохранить 20–30% увеличение депозитов, связанных с пандемией. Regions Financial последовательно снижает зависимость от комиссий за овердрафт и увеличивает источники комиссионных доходов. Прогноз Refinitiv предполагает увеличение выплат на 12,4% в ближайшие 12 мес.
⚖️Наше мнение: Анализ коэффициента P/E данных компаний показал, что компании торгуются с дисконтом к своим отраслевым аналогам. Исключение составляет U.S Bancorp, у которого P/E сопоставим со среднеотраслевым показателем.
Показатель Total Debt to Equity (долговая нагрузка) у всех компаний, кроме American Electric Power, находится ниже отрасли.
Можно сделать вывод о том, что данные компании недооценены рынком и имеют потенциал роста котировок.
🤷♂️Все мы знаем, фондовый рынок сейчас- нестабильная машина, которая сносит не только хомяков, но и самих китов
Не смотря на это, мы пытаемся тщательно отбирать хорошие идеи для наших подписчиков
Например, из последних мы закрыли идеи по бумаге 🍱 Tyson foods принесла +23,4% и 🔬 iRhythm +158% за за 4 торговых месяца
🤩Хочешь получать больше прибыльных-инвест-идей?!
✅ Ставь 👏 в комментарии и подписывайся на канал
#аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс