РОССИЯ📈 Обзор на неделю 03

.06 - 09.06 📌 IMOEX, продолжает падение. Негативный фон на падении Газпрома, повышении налоговых ставок, роста инфляции и как следствии ставки ЦБ. На текущий момент будем тестировать ЕМА 10 на месячном графике. В предыдущий раз, во время коррекции в декабре, мы отскочили именно оттуда. Падать вечно мы не можем, поэтому анализируем ближайшие поддержки и что говорят нам наши ключики: 📌IMOEX2 или тот же IMOEX + дополнительные сессии. Рынок откроется с минусом, так как игроки продолжили продавать на пост маркете. Кстати, по IMOEX2 мы уже дошли до ЕМА 10 на месяце. 📌 MM1! $IMOEXF фьючерсы показали удивительно большую свечу. Вероятно, крупный игрок продал по стакану большую часть бумаг. Но больше похоже на ошибку. Фьючерсы в моменте откупили и закрылись также выше ЕМА 10. Уже три ключа потенциально говорят нам о том что это неплохая зона поддержки. 📌 $USDRUBF Идеально дошли до нижней части канала как и по юаню. Писали пост на этой неделе по входу в сделку. Пока явного сигнала на рост IMOEX не видим но потенциально рубль может начать слабеть уже со следующей недели. Что будет явно позитив для нашего рынка. 📌 MOEX10 - топ 10 компаний по капитализации. Супер тренд закончен и видим очень неплохую коррекцию. Пробили ЕМА 10 на месячном графике. Первая мысль: что это негатив и рынок продолжит падение, однако основная просадка MOEX10 это Газпром. На наш взгляд апсайд падения остался невелик: около 8% к историческому каналу. Разбирали Газпром ранее и пока все так и складывается. Итог двухзначный поэтому наблюдаем. 📌 MCXSM - индекс компаний малой капитализации. Все как всегда: малыши летят вниз быстрее рынка. Четко дошли до уровня сопротивления и вновь у уровня поддержки + ЕМА 10 на месячном графике. Потенциально можем и удержать. 📌 RGBI $SBGB индекс гос. облигаций. Продолжаем лететь ниже. Видим как многие уже вовсю покупают облигации, но на наш взгляд это еще не финал. Техническая картина показывает явное сопротивление от ЕМА 10/20 всю дорогу. Новостной фон пока также не светит позитивом. Уже в пятницу услышим мнение главы ЦБ, о ставке и о инфляционном давлении. Следующая неделя, вероятно, вновь будет красной для индекса облигаций, до решения по ставке. На наш взгляд повышение на 100 пунктов - вполне вероятный исход событий и он уже в цене. Важен лишь развернутый комментарий главы ЦБ о дальнейшем положении дел. С одной стороны мы не видим что игроки перебегают из акций в облигации, с другой стороны условия по ОФЗ все приятнее, и массовый перебег вполне возможен. 📌 USDBRO {$BRM4} один из главных драйверов роста рынка, помимо доллара. Нефть продолжает коррекцию, и для этого есть определенные глобально экономические и геополитические факторы. Дополнительный негатив для рынка. Вполне можем увидеть по 72 доллара. Что явный негатив для нашей экономики и как следствие потенциальный рост доллара. Бюджет же нужно чем то пополнять, не так ли? 📌$SBER чаще всего показывает направление общего рынка. Сбер очень неплох по отношению к общему рынку. Про него мы писали ранее - бумага с относительной силой. Аккуратно добавили в портфель под закрытие. 📌 MOEXOG, MOEXEU, MOEXFN,MOEXCN, MOEXMM - это индексы нефти и газа, потребительского сектора, финансов, металлов и электроэнергетики. По сути, весь IMOEX. Общий нисходящий тренд. На текущий момент ни один из секторов не выглядит интересно. Поэтому мы в большей части в кэше, плюс ищем индивидуальные истории с относительной силой к рынку. Что по итогу? 🤔 🔹 Впереди очень интересная неделя. На наш взгляд, можем увидеть финал коррекции в конце недели; 🔹 И хоть на рынке нет драйверов роста, у игроков еще есть кэш и рынок может подрасти за счет откупа падения и продолжения сезона дивидендов и ослабления рубля; 🔹В бумагах на 25%, следим за котировками у ближайших уровней поддержки. ❗️Топ бумаг написали на канале!