🏦Совкомбанк. Не плохо, если присмотреться. $SVCB опубликовал финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г. - Чистые операционные доходы: 143 млрд руб. (+16% г/г) - Чистая прибыль: 57 млрд руб. (-26% г/г) - Выручка: 512 млрд руб. (рост в два раза г/г) Выручка выросла в два раза за счет рекордных объемов кредитования, выдачи банковских гарантий, страхования и комиссионных услуг. Рост наблюдается как розничном так и в корпоративном сегменте. Количество активных клиентов увеличилось на 67% год к году. Объемы бизнеса выросли во многом благодаря интеграции с Хоум банком и страховой группы Инлайф. Из за последнего, совокупные премии страхового бизнеса выросли в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль упала, поскольку в 2023 году Банк получил значительные положительные разовые доходы, в том числе от переоценки ценных бумаг. На графике продолжается нисходящий тренд по ЕМА 10/20. Показали отскок от уровня 12-12,5 рублей за акцию (исторические минимумы) и вновь подошли к сопротивлению. Как итог, на банк продолжают давить высокие ставки. В декабре, вполне можем снова увидеть Совкомбанк по 12 рублей. Однако, банк продолжает активно развиваться. Растут небанковские доходы, позволяя диверсифицировать прибыль в сезон высоких ставок. Если отбросить таких фаворитов как Сбер и Т-банк, то Совкомбанк вполне претендует на часть портфеля. Наши планы и цели по компании прописали на канале! А что вы думаете о Совкомбанке?🧐

📱МТС. Рост процентных расходов. $MTSS опубликовала финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. Выручка: 190,4 млрд руб. (+15,3% г/г); Чистая прибыль: 1 млрд руб. (-88,8% г/г); Чистый долг/EBITDA: 1,9х (1,8х кварталом ранее). Чистая прибыль хуже ожиданий. Рост процентных расходов съедает почти всю прибыль. Дальнейшее повышение ставки только усугубит дела компании. Плюсом, растут и капитальные затраты. При этом, МТС показывает рост выручки благодаря росту экосистемности. Растет выручка за рекламу (+56%) и банковские услуги (+40%). МТС планирует скорректировать стратегию и формат работы компании в связи с жесткой ДКП. Компания проведет День инвестора, где раскроет все карты. Чистый долг МТС на конец третьего квартала вырос до 460 млрд руб. (+8,5% квартал к кварталу, +5% г/г). На графике мы видим два сильных уровня поддержки: 180 и 150 рублей за акцию. Учитывая текущее положение дел и давление на общий рынок, МТС вполне может сходить ко второму уровню. Учитывая новые вводные по еженедельной инфляции, вполне можно ожидать повышение ставки до 23%. Таким образом, компании с растущим долгом продолжат переживать не лучшие времена. Итоги по бумаги и цели прописали на канале!

🏦Ренессанс. Премии растут но портфель испытывает давление $RENI опубликовала финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г. Суммарные страховые премии Группы выросли на 38,7% г/г, до 118,2 млрд рублей. Ключевые продукты: накопительное страхование жизни, ДМС и автострахование. Ренессанс продолжает увеличивать свой инвестиционный портфель. На 30 сентября 2024 года он достиг 203,8 млрд рублей, увеличившись на 11,8%, с начала 2024 года. Чистая прибыль сократилась почти в два раза по причине переоценки портфеля. Состав портфеля выглядит следующим образом: - Корпоративные облигации (37%), - Государственные и муниципальные облигации (17%), - Акции (10%), - Депозиты и денежные средства (28%), - Прочее (8%). Ренессанс продолжает делать акцент на более консервативные инструменты, фиксируя очень не плохую доходность на рынке облигаций. Однако, на текущий момент мы видим логичную просадку портфеля. На графике мы до сих пор видим восходящий тренд по ЕМА 10/20. Компания очень не плохо держится даже в турбулентные времена. Особенно радует текущая точка входа по стратегии. Итог по компании, точки входа и цели прописали на канале!

🔥Тряска на рынке продолжается! Не так много времени прошло от разрешения Байдена использовать Киеву ракеты ATACMS - к действию. В ночь на 19 ноября, шесть ракет ATACMS прилетели по российскому арсеналу в Брянской области. Пять ракет ATACMS сбиты, одна повреждена, ее фрагменты упали на техническую территорию военного объекта, вызвав пожар. Минобороны сообщило, что жертв и разрушений нет. 📉Российский рынок, как и полагали ускорил свое падение. Еще накануне, мы писали по нисходящий тренд и фьючерс на IMOEX подтвердил дальнейший негативный настрой. Однако, основной негатив был на фоне все той же инфляции и ставки ЦБ. А сейчас мы видим новые геополитические вводные. К сожалению, для рынка сути это не меняет. 🙏Россия пока отвечает сдержанно. Еще 25 сентября, Владимир Путин снизил порог применения ядерного оружия. Сергей Лавров аналогично комментирует: «Мы решительно настроены на то, чтобы сделать все возможное для недопущения ядерной войны» Оно и понятно. США и Киев продолжат провоцировать Российские власти, пока не произошла смена американского правления. Это будут не самые спокойные пару месяцев. $IMOEXF 🗣️А тут еще и Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ключевой ставки может начаться в 2025 году при замедлении инфляции и отсутствии шоков. Но пока, вероятно идем к 23% ставке. Наш подробный план действий расписали на канале!

💻Группа Астра. Сохраняет темпы роста $ASTR опубликовала финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г. Отгрузки: 10,1 млрд руб. (+98% г/г); Выручка: 8,6 млрд руб. (+84% г/г); Скоррект. чистая прибыль: 2,5 млрд руб (+68% г/г) Наблюдаем отличный рост в показателях. Отгрузки растут благодаря расширению бизнеса. Рост выручки, это результат продаж продуктов экосистемы. Дополнительно стоит отметить, что компания увеличила рост доходов от сопровождения продуктов более чем в два раза. Астра наращивает продажи не только самой операционной системы Astra Linux. Доля продуктов экосистемы в выручке достигла 27%, увеличившись практически в два с половиной раза относительно аналогичного периода прошлого года. Инвестиции в разработку новых продуктов выросли в 2,5 раза до 2 млрд рублей, однако долговая нагрузка продолжает оставаться низкой. За третий квартал мы увидели обновленную ОС Astra Linux 1.8, а также ряд новых продуктов: единый центр мониторинга Astra Monitoring и облачную платформу Astra Cloud. За этот период компании удалось заключить ряд соглашений о сотрудничестве с Российскими регионами и крупнейшими организациями в России: ВТБ, АЛРОСА, СБЕР и Европлан. Около половины выручки компания генерит в конце года. Ожидаем декабрь, где можно будет подвести итоги календарного года. На графике мы видим продолжение нисходящего тренда по ЕМА 10/20. Ближайшая поддержка: 470 рублей за акцию. Итог и планы по компании прописали на канале!

⛽️Транснефть. Рост налогов? Новые поправки в налоговый кодекс снова будоражат крупные дивидендные компании. На это раз будут рассматривать повышение налога на прибыль компании $TRNFP Транснефть, с 25% до 40%. На данной новости котировки компании рухнули на 10% и продолжают падать сегодня. Оно и логично, основная идея здесь это дивидендная доходность, которую могут прилично порезать. Государство решило получать больше денег на прямую, нежели чем через дивиденды. Тем самым, дивидендная доходность теперь может снизиться до 10-12%. Это до сих пор не мало, учитывая среднюю доходность на рынке, но и как такого апсайда роста здесь может не быть. К сожалению, планы Минфина активно закрывать дефицит бюджета выглядят крайне негативно для общего рынка. В такой ситуации, очень сложно понять, кого в следующий раз коснется подобная участь. На графике мы видели продолжение нисходящего тренда. Котировки, могут продолжить свое падение, для выравнивания дивидендной доходности, если поправки будут подтверждены. Ближайший неплохой уровень - 1100 рублей за акцию. Да новость негативная, но с ней можно жить. В нефтегазовом секторе еще есть интересные идеи, не только в формате дивидендных выплат, но и с потенциалом роста бумаг. Наш выбор прописали на канале!

💵Доллар. Куда дальше? Про доллар по 100 в этом году мы еще начали говорить пол года назад, когда все продавали актив на блокировке НКЦ. Мы держали позицию во фьючерсе на доллар, понимая вышеописанные риски. Еще тогда было понятно: доллар менее 90 уже особо и не нужен. Дефицит бюджета, рост расходов государства, волатильность цен на нефть, все это рано или поздно начало бы ослаблять рубль. Останавливала только растущая инфляция. Но ЦБ решил действовать по старинке: повышая ключевую ставку раз за разом. Параллельно разрешая экспортерам все меньше продавать валютную выручку. Всех интересует главный вопрос: куда пойдем дальше? На наш взгляд, стоимость доллара будет болтаться в диапазоне 95-105 рублей в ближайшие месяцы. Граждане уже не так паникуют видя трехзначную стоимость, однако, к данной цене еще нужно привыкнуть. Более точно можно будет сказать в начале следующего года, оценив влияние Трампа на геополитические конфликты и стоимость нефти, а также на деятельность ЦБ. На данный момент, мы обращаем внимание на главное: существующие тренды. На графике, мы видим восходящий тренд по ЕМА 10/20 на дневном фрейме. Вчерашняя новость про Байдена, только подтолкнула котировки выше. Наш план действий по валюте расписали на канале! Как вы думаете, сколько будет стоить доллар к концу года?🤑

🥵Байден встряхнет мир напоследок? В воскресенье, газета New York Times сообщила о планах президента США, разрешить наносить удары по территории РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Ракеты, вероятно, будут применять против военных РФ и КНДР «для защиты ВСУ в Курской области». Видимо, это будут не самые спокойные пару месяцев. А если учесть что данные по инфляции все еще дают повод рассматривать повышение ставки - рынку $IMOEXF вдвойне будет не сладко. Конечно, весь мир уже настроен на Трампа и на возможные деэскалации конфликтов, однако, действующая власть еще дает о себе знать. Что делать в таких ситуациях? Продавать? Не торговать? 💎Сохранять спокойствие. Не предпринятые меры на эмоциях - это уже предпринятые меры. Перепроверять информацию в разных источниках и оценивать потенциальные риски. 💎Иметь свободный кэш. Благо высокая ставка дает возможность зарабатывать в фонде ликвидности. Докупать на просадках во время паники - самое сложное, но выгодное занятие. 💎Иметь план действий. Задайте себе вопросы: если рынок пойдет вверх, что я буду делать? А если вниз? Например: держим в акциях 30%, индекс упал к 2500 - докупили еще на 30% у сильных уровней по компаниям. Если рынок пошел вверх - держим по тренду ЕМА 10/20. 💎Диверсификация. Время от времени, смотрим на активы дальше рынка акций. Рассматриваем инвестиции в золото, валюту, криптовалюту и так далее. На все эти активы мы давали точки входа на канале. Во время паники, многие инвесторы перебегают из рисковых инструментов, в менее рисковые. Наш плай действий расписали на канале! А что вы делаете, когда видите панику вокруг?😱

🔥наш ТОП акций, часть первая! (Не ИИР) Многие инвесторы и аналитики размышляют: какие бумаги брать под разные идеи на рынке. Кто то рассматривает акции под деэскалацию конфликта, кто то под ослабление санкций. Некоторые инвесторы просто набивают портфель компаниями с большими дивидендами под дальнейший рост ставки. А некоторые брокеры предлагают выкупать текущее "дно" рынка. Мы собрали свой топ бумаг, которые выиграют от снижения ставки, деэскалации конфликта, а в случае если всего этого не будет, компании продолжат комфортно развиваться в текущих реалиях. Учли диверсификацию по отраслям, по срокам целимся в ближайшие 1-2 года. Написали максимально кратко, с деталями можно ознакомится перейдя на наш канал! 🍏X5 Group $FIVE@GS - Один из лидеров в потребительском секторе. Компания успешно перекладывает издержки на потребителя, развивают экосистему, показывая высокие темпы выручки. Ждем окончание переезда! 🏦Т-банк $TCSG - Активно развивающийся холдинг. После переезда, котировки так и не восстановились. Начали платить дивиденды и продолжают показывать топ результаты по темпам роста прибыли в финансовом секторе. Зарабатывает далеко не только на кредитовании. 🏦Ренессанс $RENI - Единственная страховая компания на бирже. Сегмент страхования еще очень далеко не исчерпан, и компания активно осваивает новые страховые инструменты. Большая часть портфеля в ОФЗ - даст отличный рост доходов на горизонте снижения ставок. 📱Яндекс $YDEX - Передовая айти компания. Огромная экосистема, зарабатывает уже на всем что угодно, тем самым диверсифицируя риски просадки прибыли в конкретных направлениях. Сохраняет темпы роста, учитывая колоссальный размер компании! ⛽️Роснефть $ROSN - Крупнейшая нефтегазовая компания. Низкая себе стоимость добычи, и защита от слабого рубля. Новый проект Восток Ойл, на пике добычи должен давать еще 130 млн тонн нефти в год. Стабильные дивиденды. 🏦Московская биржа $MOEX - Высокая ставка дает возможность зарабатывать больше на комиссии. Вместе с этим, растет количество инструментов для торговли и объемы торгов. Возврат иностранных инвесторов будет только на руку. Конечно, это далеко не все топ идеи на рынке. Если вам понравился формат, мы выпустим еще один топ компаний! Хороших выходных!🏖️

🔖Хэдхантер. Стабильный рост $HEAD опубликовал финансовые результаты за III квартал 2024 г. - Выручка: 10,7 млрд руб. (+28,4% г/г) - Чистая прибыль: 9,7 млрд руб. (рост в 2,3 раза г/г) Конкуренция за персонал продолжает быть высокой. Хэдхантеру это на руку: компания наращивает выручку за счет высокого спроса. С прибылью тоже все в порядке. Помимо роста выручки, на прибыль повлияли доходы от депозитов и снижение расходов на налоги: льготная ставка для ИТ-компаний. Также, на прибыль повлияло ослабление рубля: произошла переоценка денежных средств в иностранной валюте. И хоть наша экономика по не многу замедляется, Хэдхантер по прежнему бенефициар низкой безработицы. Количество активных вакансий растет на 24% г/г и подошло к новому максимуму - 1,6 млн! Активно развивается и экосистема. Совокупная выручка компаний HR-tech направления за девять месяцев 2024 г. увеличилась на 52% до 1.3 млрд рублей. Социальная сеть "Сетка" набрала 250 тысяч пользователей. Котировки особо не реагируют, так как в целом цифры вполне ожидаемые. У компании все хорошо, есть драйверы роста и растет экосистема бизнеса. На графике активно растущий тренд по ЕМА 10/20. То что мы любим и ищем по стратегии. Впереди нас ждет выплата хороших дивидендов, в размере 907 рублей за акцию. Наши планы и цели по компании расписали на канале! Даже на фоне общего негатива мы не можем пройти мимо сильной компании, с понятными драйверами роста в ближайшие 1-2 года! А как вы относитесь к Хэдхантеру?🤨

🏦Т-банк. Дивиденды и ничего лишнего Тренд на сокращение и упрощение набирает обороты. $TCSG, с 28 ноября станет просто $T, во всех приложениях брокеров. Также, обсуждались и дивиденды компании. Котировки росли перед новостью, растут и после выхода данных по дивидендам. Акционеры теперь уже "Т-Технологии", одобрили дивиденды за 9 мес 2024г в размере 92,5 рубля за акцию. Доходность составила 3,6%, а отсечка произойдет 25 ноября. Т-банк - одна из наших главных инвестиционных идей на среднесрочный и долгосрочный горизонт. Один из немногих банков, кто до сих пор показывает высокие темпы роста прибыли (30%+) в течении года. Конечно, основная идея здесь не в дивидендном потенциале, скорее в потенциале роста стоимости бумаг. Однако, сам факт дивидендных выплат дополнительно радует инвесторов. В период высоких ставок, хочется сидеть не только в активах с высоким потенциалом роста, но и что то получать за это. Т-банк продолжает быть компанией роста, плавно переходящую в компанию стоимости. На графике дважды отскакиваем от сильного уровня - 2300 рублей за акцию. Котировки в очередной раз находятся на стыке слома тренда. Сможем ли сейчас пробить нисходящий тренд по ЕМА 10/20? Сложный вопрос и здесь не все зависит от самой компании. В нисходящей фазе рынка, даже сильные идеи, чаще всего не могут расти самостоятельно, отдельно от рынка. Наши планы и цели по компании прописали на канале! А держите ли вы желтый банк в своем портфеле?🤓

📌Софтлайн. Прибыль и рост долга $SOFL опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. Оборот компании вырос на 28% г/г, до 28,3 млрд рублей. Собственные решения от Группы составили треть от оборота и показывают рост рентабельности на 72%. Компания продолжит активно развивать собственные решения. По мимо высокой рентабельности, растет и прибыль от данных продуктов. Большую роль здесь сыграли M&A сделки - компании с уже готовым продуктом. Чистая прибыль превысила 2 млрд рублей после убытка годом ранее. Данные цифры подтверждают планы компании начать выплачивать дивиденды. По итогам 2024 года должно быть направлено не менее 25% от чистой прибыли по МСФО. Особое внимание стоит обратить на статьи расходов. Инвестиции в развитие бизнеса, поглощение компаний (сделки M&A), и процентные расходы могут продолжить сдерживать дальнейший рост прибыли. В период роста ключевой ставки, это дополнительный негативный драйвер для компании роста. Так, долг на конец 3 квартала 2024 года, вырос более чем в три раза до 25,6 млрд рублей, по сравнению с годом ранее. На графике мы видим как нисходящий тренд по ЕМА 10/20 пробивает сильный уровень 135 рублей за акцию. Котировки реагируют негативно на отчет и корректируются вместе с общим рынком. Наши цели и планы по компании расписали на канале! А кому в IT секторе вы отдаете свое предпочтение?🧐

💸В Самолете будут залатывать дыры? Обеспокоенности о высокой ставке и о потенциальных дефолтах набирают обороты. Российский союз промышленников и предпринимателей просит согласовывать дальнейшие действия ЦБ с правительством. Высокая ставка и настрой ЦБ рано или поздно будет бить не только по не большим и не эффективным бизнесам. Вспомним историю с Самолетом, у которого плавающая ставка по кредиту начала съедать всю прибыль компании. Слова вице-премьера Марата Хуснуллина подтверждают текущие сложности: Мы, конечно, будем делать все, чтобы не допустить банкротства застройщиков. Сейчас мы со всеми губернаторами проговорили, что вопрос оказания помощи населению, которое взаимодействует с застройщиками, нужно усилить. Об этом мы договорились. ✈️На данном заявлении $SMLT устремился вверх. Но стоит быть максимально аккуратными: спасение от дефолта было вполне ожидаемо. На крайний случай, у компании есть земельный банк, который может покрыть большую часть долга. А вот проблемы с генерированием прибыли вряд ли куда то исчезнут. Нужно закрывать текущие долги либо, что вероятней, пережить и дождаться смягчения ДКП. ✈️График Самолета очень плавно и предсказуемо пикировал: на дневном фрейме был отчетливый нисходящий тренд по ЕМА 10/20. Далее, ускорение падения при пробое сильной поддержки 1800 рублей - не самый лучший сигнал. Наши взгляд и планы по бумаге прописали на канале!

😱Снова пикируем вниз? Еще в начале "Трамповской эйфории", мы делали акцент на временный позитив. В течении ноября деньги из денежного рынка, активно перетекали в акции и ОФЗ, закрывая перепроданность рынка. Но на текущий момент, вновь видим похожую историю: ровно то что было в сентябре. Многие компании подошли к сопротивлению, а рост общего рынка предательски замедлился у ЕМА 10/20. Вот еще пару примеров от наших ключиков: ❗️Индекс $RGBI, $RBZ4 после закрытия перепроданности на прошлой неделе, замедлил свой рост и тестирует ЕМА 10 на недельном графике. Общий тренд нисходящий, и мы вполне можем пойти ниже. Например, на повышении ставки. ❗️Индекс $RUS10, или топ 10 компаний по капитализации, подошел к сильному сопротивлению ЕМА 20 и ЕМА 200 на недельном графике. Мы должны понимать, что компании тяжеловесы тянут общий рынок за собой. Нисходящий тренд не сломлен. Сможем ли в этот раз пробить тренд, начало которого было положено еще в мае этого года? Большой вопрос. Стараемся меньше реагировать на вбросы по ставке, и переговорам. Рынок физиков - вещь крайне волатильная. ❗️Следим за движением денег. Отток денег из фондов ликвидности, пробой нисходящего тренда (уровень 2850-2900), ускорение закупок от юр лиц, все это может давать некоторые подсказки. ❗️ Главное не торопиться. Рынок все еще может сходить на 2500 и возможно пониже. "Трамповская эйфория" может утихнуть до января, оставив суровую реальность в виде повышения ставок и роста инфляции. $IMOEXF Наш план действий и список компаний прописали на канале!

✈️Аэрофлот. На пределе возможностей Группа $AFLT опубликовала операционные данные за октябрь 2024 г. У Аэрофлота все более менее стабильно хорошо, мы разбирали компанию недавно на канале. Отметим основные моменты: Количество перевезенных пассажиров растет на 14,2% год к году. Рост произошел как внутренних, так и на международных линиях. В общем, компания перевезла 2,5 млн пассажиров, что на 11,4% больше год к году. Занятость кресел продолжает показывать высокие результаты (91,1%). В этом основная сила Аэрофлота, а также и головная боль. С одной стороны, высокая загрузка повышает стоимость билетов и выручку, а с другой мешает заработать больше за счет роста объема перевозок. Погрузимся в новые вводные. С учетом победы Трампа и потенциальных переговоров о перемирии, компания стала одним из бенефициаров текущего роста рынка. Результаты Аэрофлота хороши, но для лучшей картины нужны сподвижки в санкциях. Компании нужно больше самолетов, запчастей и международных рейсов. Именно эти факторы, основной ключ дальнейшего роста. А пока, стоит присматриваться на переговоры в сторону покупки отечественных самолетов МС-21. Но здесь тоже свои проблемы: сроки сдвигаются, от части самолетов уже отказались. На графике многолетний канал, где мы находимся посередине. Подошли к сильному сопротивлению - ЕМА 200 на месячном графике. Наши планы и цели по компании прописали на канале! А вы держите Аэрофлот в своем портфеле?🤓

📱Ростелеком. Проценты сгущают краски $RTKM опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2024 г. - Выручка 546,1 млрд руб. (+10% г/г) - Капитальные вложения: 113,4 млрд руб. (+47% г/г) - Чистая прибыль: 19,3 млрд руб. (-52% г/г) Отчет в пределах ожиданий, если не брать в расчет чистую прибыль. Высокие ставки продолжают давить на заемный капитал компании. На чистую прибыль повлияли процентные расходы (+77% г/г) , и переоценка отложенных налоговых обязательств. Есть ли позитивные аспекты? Здесь хочется отметить рост выручки за счет цифровых сервисов компании. Ростелеком - лидер на рынке дата-центров и облачных сервисов. Спрос на вычислительные мощности растет, например в 3 квартале количество стойко-мест выросло почти на 20%. Дата центрами промышляет компания-дочка Ростелекома - РТК-ЦОД. Компания в свою очередь может выйти на IPO, привлечь денег и помочь с финансовыми результатами материнской компании. Ростелеком продолжает внедрять цифровые технологии в систему здравоохранения. Активно работает как технический партнер Госуслуг и внедряет киберзащиту свыше чем у 850 организаций. Однако, высокий долг и отрицательная чистая прибыль могут повлиять на дивиденды компании. Сегодня, мы можем получить подробный комментарий на звонке с представителями. Напомним, дивиденды компании привязаны к прибыли. На графике мы видим, как компания отлично взаимодействует с круглыми значениями: 50,60,70,90 и 100 рублей за акцию. На общем позитиве отскакивали от 60 рублей. Однако, тренд до сих пор нисходящий. Итог по компании и наши цели, прописали на канале! А как вы относитесь к Ростелекому?🧐

🔥Наши бумаги в топе роста! Что дальше? В течении нескольких месяцев мы всячески давали понять, что негатив на рынке не вечен. Однако, физ лица продолжали увеличивать объем продаж на рынке акций. Отсутствие стратегии часто заставляет довериться эмоциям. Рынок рано или поздно разворачивается вверх. А если покупать сильные бумаги с коррекцией более 30-40%, то растет и вероятность потенциальной прибыли. Однако, можно просто торговать по тренду. Позитив на IMOEX $IMOEXF продолжается? Лидеры стран готовы обсудить детали текущего конфликта, а еженедельная инфляция показала меньшие темпы роста. Однако, это еще не показатель зарождения нового тренда на рынке акций, поэтому продолжаем следить за новым всплеском покупок. Тем не менее, наша стратегия вновь показала себя с лучшей стороны. $TCSG В топе роста Т-банк, одна из сильнейших инвестиционных идей. Бумага идеально отскочила от сильного уровня 2300 рублей за акцию. Совпадение? $MOEX Аналогичная история и с Московской биржей. Уровень 190 рублей за акцию выглядит очень сильно. Тест предыдущего максимума и компания вновь растет. $SPBE СПБ биржа идеально отскочила внутри канала. Видно как в бумаге начинают расти объемы, и мы писали про потенциальный отскок на канале. Брали на подтверждении разворота, все как по учебнику. $COIN Конечно мы не могли пройти мимо криптовалюты. Понимаем, что не у всех есть доступ к иностранным бумагам, но покажем идею как пример. Отличная точка входа на биткоине, тянет за собой и компанию-биржу. 💼Все эти бумаги мы обозревали ранее на канале, с планом действий! Но не спускаемся в эйфорию! Очень интересно посмотреть, сколько продлится данная "эйфория" на рынке. У рынка впереди сильные сопротивления: 2850 пунктов (Трендовая ЕМА 20), 2900 пунктов (ЕМА 200). Пробой данных сопротивлений подтвердит серьезный настрой покупателей. Но для этого, на наш взгляд, еще не достаточно позитивных вводных. Следим за инфляцией, коммуникацией с США и конечно же за - графиком! А на какие бумаги ставите вы?🧐

🏦Сбербанк. Продолжает быть в плюсе $SBER опубликовал финансовые результаты по РПБУ за октябрь 2024 г. - Чистые процентные доходы: 220,6 млрд руб. (+2,6% г/г) - Чистые комиссионные доходы: 64,5 млрд руб. (+6,6% г/г) Темпы кредитования продолжают замедлятся у физических лиц, однако корпоративный сегмент продолжает показывать высокие результаты. Выдачи у физиков снизились на 16% м/м, а портфель юр. лиц вырос на 2,7%. Рентабельность капитала продолжает оставаться высокой, составив 23,9%. Чистая прибыль Сбера за 10 месяцев выросла на 5,2% г/г. Не смотря на рост ставки, Сбер до сих пор показывает положительные результаты в текущем году. Остальные показатели плавно растут. Сбер продолжает показывать позитивную динамику в части выдачи кредитных карт, привлечения средств на счета банка, рост комиссионных доходов от РКО, эквайринга и так далее. Отдельно стоит отметить, что растет и экосистема бизнеса. Так, число активных пользователей приложения выросло до 83,3 млн человек (+1,4 млн с начала года). Растет и количество подписчиков в СберПрайм. На графике, мы вновь отскакиваем от ЕМА 200 или 240 рублей за акцию. Мы писали ранее про данную поддержку, и на общем позитиве рынка, продолжаем свой рост. Однако, стоит внести и ложку дегтя: тренд до сих пор нисходящий. О полном развороте стоит говорить лишь при пробое ЕМА 10/20 на графике. Кстати, сейчас как раз начинаем тестировать данный уровень. Наши мысли и планы по компании прописали на канале! А как вы думаете, Сбер может сходить пониже?🤨

🥇Золото больше не будет расти? В последнее время, почти каждый пост каким то образом касается выборов в США. Так уж повелось, что страна с большим мировым влиянием, может производить разные впечатления на инвесторов. Трамп часто говорит о криптовалюте. И эта любовь формируется не просто так. От части, будущий президент может начать решать проблему с гос. долгом путем взвинчивания цен на крипту. На этой ноте, золото как будто бы уходит на второй план. Крупным деньгам нужен не только защитный актив, но и актив, который будут активно продвигать и стимулировать. Это значит что золото может обвалится? Маловероятно. Да, мы видим как Центробанки все меньше покупают золотой металл, но и причины здесь немного другие: 🥇Активный рост. Рост - коррекция - рост - коррекция. Абсолютно любой актив проходит через данные этапы. На текущий момент золото уже показывает отличный результат. Многие берут паузу и ждут коррекцию или фиксируют прибыль. 🥇Новые тренды. Важно понимать, что мировая экономика, вещь цикличная. Смена президента в США, может формировать новые тренды на другие активы. Та же криптовалюта, например. Поэтому сейчас, выжидательная позиция вполне логична. И это далеко не все факторы, что влияют на стоимость золото. Так что обратимся к графику. Золото в валюте, все также находится в восходящем тренде по ЕМА 10/20. А вот рублевое золото, может показать больше волатильности. Данный актив рос не только на стоимости золотого металла, но и из за ускорения девальвации рубля. Котировки далеко ушли от ЕМА 10/20, и напрашивается локальная коррекция (тест предыдущего максимума) Наши планы и цели прописали на канале. Прикрепили видеоформат нашей стратегии! $GLDRUB_TOM $GLZ4 $GLDRUBF $TGLD

🏛ОФЗ закладывает позитив по ставке? Помимо продолжающегося отскока в рынке акций, видим как ОФЗ $RBZ4 восстанавливают свои потери. Рынок долга более умная система, неужели игроки закладывают окончание сезона роста ставок? Забегая наперед, мы вряд ли сможем ответить на данный вопрос, не имея доступа к инсайдерской информации. Однако, на наш взгляд все гораздо проще: 🚩Победа Трампа. Рынок ведет себя логично по отношению к каждому активу. Нефть - дешевеет, Рубль - слабеет (из-за коррекции в нефти), биткоин - растет (Трамп его любит), акции и облигации растут. Последние активы предвкушают возможные переговоры между лидерами стран, ослабление в санкциях и возможную помощь Российскому импорту. Что как раз таки и облегчит инфляционные риски. 🚩Снятие перепроданности. Тут все еще проще. После последнего повышения ставки, рынок долга продолжил свое падение, закладывая повышение еще на 200-300 пунктов. Текущий рост, просто говорит о том что рынок перестал торопиться. Итог аналогичен как и по акциям: рынок отыгрывает свои личные ожидания. Когда дело дойдет до конкретики, все может поменяться в моменте. Однако, дальнейший рост в ОФЗ маловероятен. Стоит дальше анализировать данные по инфляции и риторику от главы ЦБ. Наш план действий прописали на канале!

📱Группа Позитив. Рынок прайсит негатив заранее $POSI предоставил объем отгрузок по итогам 9 месяцев 2024 года. По итогам девяти месяцев, общий объем отгрузок составил 9,1 млрд рублей. Валовая прибыль составила 98% от общего объема отгрузок. Основная доля продаж приходится на четвертый квартал. У группы Позитив на этот период приходится 70-75% от общего объема отгрузок. По прогнозам компании, на конец года мы увидим 30-36 млрд рублей. Позитив продолжает выпускать новые продукты, захватывая рынок России. Например, новый межсетевой экран PT NGFW. Объем Российского рынка составляет 100 млрд рублей, где компания планирует занять более половины рынка. Диверсификация происходит не только на уровне продуктов. Компания продолжает закрепляться на зарубежных рынках. Только в третьем квартале заключено 85 новых партнерств. Растет и объем инвестиций. На конец 2024 года планируется потратить 9 млрд рублей (5 млрд годом ранее), а эффект от инвестирования можем получить в ближайшие два года. Также, растет и штат сотрудников. Однако, котировки только ускорили падение. Во-первых, объем отгрузок планировался больше на конец года. Во-вторых, инвесторы предвкушают доп. эмиссию около 8% на мотивацию сотрудников. На графике пробиваем восходящий тренд и ЕМА 20. Как и говорили ранее, компании роста продолжают коррекцию на текущем рынке. Ближайшая поддержка: 2000 рублей за акцию. Не смотря на общий негативный тренд, Позитив - достаточно перспективная компания. Большие денежные вливания в развитие, на фоне высокой ставки сейчас отпугивают инвесторов. Однако, в фазе роста рынка ситуация вполне может поменяться. Наши планы и цели по компании расписали на канале! Какие компании из IT сектора, добираете на коррекции?👨‍💻

🤨Позитив закончен? Как и полагали, оптимизма в связи с выборами в США, надолго не хватит. IMOEX образцово закрыл перепроданность, в очередной раз дошел до ЕМА 10 и отскочил вниз. Ничего удивительного - нисходящий тренд как был, так и остается на графике. Понаблюдали что у других, и вернулись в родную гавань, где ЦБ продолжает медведить рынок высказываниями. Повышение ставки в декабре, несет за собой очень высокую вероятность. Отдельно посмотрите на индекс волатильности RVI $VIX4 . Котировки застыли у январского уровня в 2022 году. Тренд восходящий, говорит о продолжении коррекции. И есть полное ощущение, что перед будущим ростом, должно тряхнуть напоследок и возможно посильней. Продолжаем следить за рынком, инфляцией, и теперь уже и высказываниями Трампа, касаемо нашей экономики. Однако, в ближайший месяц вполне можем сходить и к 2500 пунктам. Наши цели и планы прописали на канале! Рынок $IMOEXF переобуется вверх быстрее, чем вы думаете, и драйверы на это также имеются! Например: дальнейшее ослабления рубля, разворот ставок ЦБ и огромная подушка кэша на счетах у физиков! Нужен лишь триггер, но пока рановато!🤓

📦Озон. Темпы роста все еще высоки $OZON опубликовал операционные и финансовые результаты по МСФО за III квартал 2024 г. - Выручка: 153,7 млрд руб. (+41% г/г); - Чистый убыток: 0,7 млрд руб. (22,1 млрд руб. годом ранее); - GMV: 718,3 млрд руб. (+59% г/г) Показатель GMV (стоимость всех товаров, проданных на торговой площадке) плавно замедляется, как и полагали ранее. Замедление происходит из-за роста масштабов бизнеса и экономических составляющих. Однако, результаты продолжают оставаться на высоком уровне. Выручка растет, как и денежный поток. Компания получила страховую выплату в размере 6,4 млрд рублей, что дополнительно повлияло на снижение чистого убытка. Финтех радует высокими темпами роста. В третьем квартале, выручка составила 24,4 млрд рублей, и выросла на 197% год к году. Объемы займов растут за счет развития кредитного бизнеса. Компания планирует удержать GMV по итогам 2024 на уровне 60-70% год к году. А EBITDA будет положительной. Что говорит о том, что компания намерена продолжить показывать высокие темпы роста. На графике Озон продолжает находится в нисходящем тренде, не смотря на уверенный отскок на фоне новых вводных. Компанию сильно перепродали за последние недели, и текущий рост логичен - хороший отчет и закрытие перепроданности. Однако, Озон до сих пор является сильной компанией с диверсификацией, которой сложно расти в текущей рыночной и экономической ситуации. Хотя бы потому что это компания роста и все еще постоянным убытком. 🔥Наши цели и планы прописали на канале! А как вы думаете, Озон продолжит показывать высокие темпы роста?🧑‍🎓

Трампоралли быть? Скептиков, о том что Трамп станет президентом, становится все меньше. Предварительные данные говорят, что республиканец показывает лидирующие позиции в семи колеблющихся штатах. Ставка на биткоин сыграла - мы видели отличную точку входа по нашей стратегии. Котировкам криптовалюты нужен был лишь новостной стимул. За последний месяц, паттерны на графике дважды предполагали будущий макрорезультат: рост ставки ЦБ и победу Трампа. Как мы и полагали ранее, данная новость даст хороший отскок и по нашему рынку. Однако, будет ли данный отскок формироваться во что то большее? Вводных очень много и они зависят от дальнейших действий. На чистом позитиве что победит Трамп, рынок $IMOEXF вряд ли заложит восходящий тренд. Важно понимать, какие действия предпримет будущий президент. Деэскалация конфликта, сподвижки в сторону снятия санкций, или процесс возобновления Российского импорта - все это безусловно может поддержать наш рынок и экономику. Если предвыборные обещания это просто пустые слова, индекс Мосбиржи снова потянет вниз. Занимательный факт: Сегодняшний рост рынка тянут лишь крупные компании, индекс $RUS10 идеально отскочил от своей поддержки. А вот индекс малых компаний $MCXSM практически стоит на месте, что подтверждает некую неопределенность и желание игроков покупать устойчивые компании. Например, в эпоху роста рынка в 2023 году, мы видели как индекс малышей рос с космической скоростью, опережая основной индекс. Это говорит о том, что игроки были уверены в дальнейшем росте рынка. Наш план действий расписали на канале! Многие компании отлично отскакивают от своих сильных поддержек: Новатэк, Спб биржа, Мосбиржа, Сбер, Газпром, Т-банк и так далее. Данный позитив как всегда подошел во время. Не торопимся, следим за развитием ситуации! А как выдумаете, рынок развернется с текущих отметок?🧐

🖥Аренадата. Тренд по время чумы Не так давно, мы разбирали формат участия в IPO. Показывали риски и отсутствия вводных на графике. Большинство компаний на падающем рынке, начинают идти вслед за ним. Однако, есть и индивиды. Компания Аренадата смогла не только удержать котировки выше начала торгов, но и показывает восходящий тренд по ЕМА 10/20. То, что мы ищем и также писали в посте про IPO. Чем же так хороша компания, что пока не поддается общему рыночному тренду? Пройдемся по азам: ➕$DATA - ведущий разработчик на рынке обработки данных. Работает с крупнейшими компаниями: Т-банк,X5, ММК, Газпром нефть и так далее. ➕В группе находится 4 продуктовых и 1 сервисная компания. Все они разрабатывают ПО, продают лицензии и оказывают услуги по поддержке и консалтингу. ➕Отчет за первое полугодие отличный. Выручка: +126% г/г, где 68% приходится на продажи лицензий. Что важно: компания уже показывает прибыль (0,6 млрд руб., против убытка 0,075 млрд руб. годом ранее) ➕Темпы роста и высокая маржинальность позволяют выплачивать дивиденды. Относительно низкий уровень долга. Конечно, есть и риски. Высокая конкуренция и снижение гос. поддержки. Однако на текущий момент, ожидается рост рынка обработки данных более 30% ежегодно. Следим за результатами компании, ведь уже 8 ноября нас ждут финрезультаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года. Наши планы и цели по компании расписали на канале. И также, в ближайшее время выложим видеоматериал по стратегии для новичков!

🥇Мосгорломбард. Захватывает рынок? Компания предоставила операционные результаты за 10 месяцев 2024 года. Выручка: 6,5 млрд руб. (рост в 4 раза г/г); Клиенты: 184 тыс. чел (+11% г/г); Общий портфель: 1,7 млрд руб. (рост в 1,9 раз г/г) $MGKL отмечает позитивный рост, опираясь на рекордное снижение доли товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней. Что говорит об операционной эффективности бизнес модели. Важно отметить, что компания очень активно развивается на рынке ресейла (перепродаж), в том числе и в оптовом формате. Выходит на новые онлайн и офлайн площадки, задействуя платформы: Авито, Яндекс Маркет, Ozon и Wildberries. Ходят слухи о приобретении двух ломбардных Московских сетей. Мосгорломбард - все агрессивнее наращивает присутствие на рынке. И незабываем про сезон высоких ставок. Как мы писали ранее на канале, в сезон высоких ставок, ломбардный бизнес начинает чувствовать себя еще лучше. А на ряду с ростом стоимости золота - компания дополнительно будет зарабатывать. Но на текущем тревожном рынке, компанию укатывают перед отчетностью. Пробиваем уровень 2,3 рубля за акцию и вполне может протестировать следующую поддержку - 2 рубля за акцию. Наши планы и цели по компании прописали на канале! А как вы думаете, компания сохранит темпы роста?🧐

🚘Соллерс. Позитивно, если приглядеться За 9 месяцев компания $SVAV реализовала 26,04 тысяч автомобилей УАЗ, превысив результат на 4,8% г/г. И хоть квартал к кварталу продажи замедляются, это вполне можно объяснить эффектом высокой базы предыдущего года. В сентябре продажи УАЗа снизились на 28,8% и составили 2867 штук. Продажи автомобилей бренда Sollers (на базе JAC), составили 9901 штуку - рост в два раза больше г/г. Итого, на совокупное замедление продаж, повлияла лишь реализация УАЗ. А пока мы ждем отчет по МСФО, компания показывает рост прибыли по РСБУ в размере 4,8 млрд рублей. Против убытка 206,3 млн рублей ранее. Тренд на удорожание автомобилей остается прежним. Не забываем про дефицит европейский брендов, повышение утильсбора с 1 октября. Тренд на рост реализации внутри страны остается в силе. Но и не забываем про растущую тенденцию ввоза китайских машин. Пожалуй, эта динамика продолжит успешно конкурировать с отечественным автопромом. На графике продолжаем тестировать ЕМА 20, находясь у сильной зоны поддержки - 700 рублей за акцию. Рынок логично реагирует слабым позитивом, держа в уме наболевшую тему с инфляцией и ставкой ЦБ. Наши планы и цели по компании прописали на канале!

⚠️США ослабляют хватку? Наш второй бенефициар Американский Минфин временно ослабил санкции на операции, связанные с энергетикой, для ряда российских банков, включая ЦБ, Сбербанк, ВТБ и Росбанк. С Проминвестбанка и вовсе временно сняли санкции. Что это значит? США достаточно гибко используют санкционные рычаги, ослабляя их там, где будет более выгодно. В эпоху роста цен на энергоносители, это логичный шаг, чтобы не взвинчивать цены дальше. Данный шаг позволяет не только стабилизировать экспорт энергетикам, но и показывает возможность откатывать санкционное давление назад. 🇺🇸Выборы в США на носу. Вчера мы разбирали Новатэк, как бенефициара победы Трампа и возможного снятия санкций. Сегодня вспомним про всеми забытую СПБ биржу. Компанию, с крайне интересным потенциалом. 📣Во первых, в случае победы Трампа и возможного продвижения в конфликте, появится очень не плохая вероятность на разблокировку замороженных бумаг. Это проще, чем снять санкции с того же Новатэка 📣Во вторых, $SPBE падать особо некуда. Компания практически полностью лишилась своего бизнеса, и только начинает свой путь заново. 📣В третьих, у компании имеется не плохая подушка в виде кэша, что важно в сезон высоких ставок. 📣В четвертых, компания с большой долей вероятности будет курировать цифровые активы, активно развивающиеся в нашей стране. На графике мы видим как котировки с начала года двигаются внутри канала. Наши планы и цели по компании прописали на канале! А как вы думаете, кто главный бенефициар роста при победе Трампа?🧐

💰Ослабление рубля не останавливает даже рост ставки. Ослабление национальной валюты - всегда было делом времени, однако текущий тренд заметно ускорился за последнее время. Почему рубль продолжает падать? ⚙️ Внешняя торговля. Экспорт снижается, а импорт растет. Иными словами, итоговое сальдо баланса снижается. Данный фактор отмечает глава департамента ЦБ. ⚙️ Продажа валютной выручки. Выручка поступает в страну с лагом в пару месяцев. Нашим экспортерам снизили обязательное требование к продаже с 80% до 40%. ⚙️ Рост расходов. Планы на следующий год у нашего государства стали еще более амбициозные. А раз мы все меньше полагаемся на прибыль от нефтепродуктов, ослабление рубля как нельзя кстати. ⚙️ Нехватка валюты. Определенные проблемы с юаневой ликвидностью. С одной стороны, слабый рубль разгоняет инфляцию, с другой помогает получать большую прибыль. И на текущий момент, наше государство видимо готово повернуть рычаг в сторону первого. В целом, это дополнительный позитивный фактор для нашего рынка акций. Негатив со ставкой утихнет, и рынок переставят повыше за счет переоценки в валюте. $USDRUBF Как отыграть ослабление рубля по тренду, прописали на нашем канале! А как вы думаете, какой курс станет неприемлем для нашего государства?🤨

🔋Новатэк. То что не убивает - делает сильнее? $NVTK стойко справлялся с тяжелым санкционным давлением, однако вновь продолжил свое падение. На этот раз Блумберг сообщил о том ,что завод Арктик СПГ-2 прекратил работу из-за введенных санкций. Как итог, склады переполнены газом, сжижение приостановлено. Товар есть, а отгрузить его не получается. Да и особо не на чем. Проект, на который возлагались надежды - встал. 🤨Есть ли выход? Если не брать в расчет приостановку конфликта, то единственный видимый вариант - отгрузка в Азию. Китай большой импортер СПГ, однако в такой ситуации также запросит не малый дисконт. Стоит ли вообще возить в Китай? Вопрос неоднозначный, будут идти переговоры по ценам. А пока, Новатэк может рассчитывать лишь на другие проекты, которые еще не попали под санкции. 🤓Бизнес все еще функционирует и даже может платить дивиденды. Новатэк за 9 месяцев сократил прибыль на 40% до 242 млрд рублей. Дивидендная политика - не менее 50% от чистой прибыли. Бумага продолжает падать из за несбыточных темпов роста. Однако, на графике мы подходим к достаточно сильному уровню поддержки: 800 рублей за акцию. Новатэк был в этом диапазоне как в ковид, так и в начале СВО. Во вторник выборы в США. Возможно увидим дополнительную волатильность не только на общем рынке, но и здесь в том числе. И даже если победит Трамп, это не значит что санкции могут снять в ближайшее время. Как никак Америка планирует наращивать производство СПГ в два раза, значит это нужно будет кому то продавать? Наши планы и цели по компании расписали на канале!