С 1 июля будут повышены энерготарифы — оцениваем влияние на компании ✅Хочешь инвестировать в «+», переходи в профиль✅ С 1 июля в РФ пройдет индексация регулируемых энерготарифов. Повышаются тарифы на газ (на 11,2%), на транспортировку по распределительным (на 9,1%) и магистральным (на 10,5%) сетям (оба вида сетей принадлежат $FEES ФСК Россети). Индексация тарифов приведет к росту цен на электроэнергию для всех потребителей с 1 июля. Это первое крупное повышение цен на газ и сетевые тарифы за полтора года. В 2023 г. тарифы на газ для энергетики не индексировались. 📌 Мнение аналитиков БКС Решение об индексации было принято давно и сюрпризом не стало. Газ, основное топливо тепловой генерации, толкает цены на оптовом рынке вверх. Рост тарифов должен поддержать выручку и прибыль большей части компаний под нашим покрытием. Позитивно для эффективной генерации с низкими затратами на топливо: $HYDR РусГидро, $TGKA ТГК-1, $UPRO Юнипро, выборочно для $IRAO Интер РАО. Мы считаем, что сама индексация вряд ли станет поводом для пересмотра оценок в отрасли, но позволит ряду компаний платить больше дивидендов, а результаты за II полугодие 2024 г. будут в ряде случаев лучше, чем за I полугодие 2024 г.

$SMLT «Самолет Плюс» проведёт pre-IPO в первой половине июля ✅Хочешь инвестировать в «+», переходи в профиль✅ Сервис «Самолета» по продаже недвижимости «Самолет Плюс» планирует провести pre-IPO в первой половине июля, рассказали источники РБК. IPO сервиса квартирных решений может состояться на Мосбирже в 2025 году. 💡 rbc

🇷🇺 Ежедневный обзор Российский фондовый рынок ✅Хочешь инвестировать в «+», переходи в профиль✅ 📌Как и предполагалось, в пятницу инвесторы предпочли осторожность, и $IMOEXF индекс МосБиржи закрылся вбок при небольшом объеме, хотя в первой половине дня предпринимал попытки пройти вверх 20-дневную скользящую среднюю. Лидерами роста стали «обычка» $SNGS Сургутнефтегаза (+5%) и $NVTK НОВАТЭК (+3%) с $TRNFP Транснефтью (+2%), а вниз тянули $SELG Селигдар (-3%), $CBOM МКБ (-2%), $GLTR Globaltrans (-2%). Существенных движений ни в нефти, ни в валюте, ни на долговом рынке не произошло, при этом продемонстрированная в ходе июньской распродажи устойчивость может в преддверии рекордных дивидендных выплат на почти 2 трлн руб. добавить храбрости быкам. Дивиденды начнут поступать уже в июле. 📌Доходности #ОФЗ в пятницу возобновили рост при невысоком обороте, в наиболее активно торговавшихся облигациях увеличившись на ~10 б. п. до 15,05–15,47% на длинном участке и на ~30 б. п. до 16,03–16,6% — на коротком. Наибольший оборот пришелся на выпуск с фиксированным купоном 26243 (15,47%, 2038 г.), доходность которого выросла на 9 б. п. 📌Нефтяные компании – правительство разрешило экспорт бензина на июль 📌Банк $VTBR ВТБ – заработал 30 млрд руб. чистой прибыли по МСФО за май, ROE — 15% 📌Компании электроэнергетики – Системный оператор готовит стратегический документ по развитию отрасли до 2042 г. 📌Девелоперы – сумма выданных в мае ипотечных кредитов на 17% превысила апрельскую 📌 $MGNT Магнит – акционеры одобрили дивиденды за 2023 г. в размере 412,13 руб. на акцию 📌Производители удобрений – европейские компании опасаются потери рынка из-за поставок дешевой продукции из РФ 💡 Sinara

💰 Дивидендный календарь ✅Хочешь инвестировать в «+», переходи в профиль✅ На прошедшей неделе прошли собрания акционеров во многих компаниях. В т.ч. по утверждению дивидендов. 🔜Транснефть $TRNFP — СД рекомендовал ₽177,2 согласно директиве правительства. Доходность 11,1%. ✔▫️Ренессанс Страхование $RENI утвердил 2,3₽, див. доходность 2,4%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля. ✔▫️СОЛЛЕРС $SVAV утвердил 89₽, див. доходность 9,1%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля. ✔▫️Ставропольэнергосбыт #STSB утвердил на оба типа акций 0,31217₽, див. доходность 10%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля. ✔▫️Мосэнерго $MSNG утвердил 0,16038₽, див. доходность 5,1%. Последний день для покупки под дивиденды 8 июля. ✔▫️Совкомбанк $SVCB утвердил 1,14₽, див. доходность 6,7%. Последний день для покупки под дивиденды 5 июля. ✔▫️Башнефть $BANE утвердил 249,69₽, див. доходность 7,8%. Последний день для покупки под дивиденды 11 июля. ✔▫️Газпром нефть $SIBN утвердил 19,49₽, див. доходность 2,8%. Последний день для покупки под дивиденды 5 июля. ✔▫️МТС $MTSS утвердил 35₽, див. доходность 12%. Последний день для покупки под дивиденды до 15 июля. ✔▫️Татнефть $TATN утвердил за 4 кв 2023г 25,17₽, див. доходность 3,6%. Последний день для покупки под дивиденды 8 июля. ✔▫️INARCTICA $AQUA утвердил за 4 кв 2023г и 1 кв 2024г 20₽, див. доходность 2,4%. Последний день для покупки под дивиденды 5 июля. ✔▫️Магнит $MGNT утвердил 412,13₽, див. доходность 6,5%. Последний день для покупки под дивиденды 12 июля. ✔▫️Россети Московский регион $MSRS утвердил 0,14282₽, див. доходность 11,1%. Последний день для покупки под дивиденды 4 июля. ✔▫️Светофор #svet утвердил по АО 0,6₽ с доходностью 2,5% и 4,54₽ с доходностью 8,1% по префам. Последний день для покупки под дивиденды 8 июля. ✔▫️Сургутнефтегаз $SNGSP утвердил ₽12,29 на преф с доходностью 18,4% и ₽0,85 на АО с доходностью 3%. Последний день для покупки под дивиденды 17 июля. 💡 КИТ Финанс

🇷🇺 Записки инвестора Ключевые тренды и события на рынке 📌 $MTLR $MTLRP Мечел отчитался за I квартал. Важность: высокая Мечел опубликовал операционные результаты за I квартал 2024 г. Продажи коксующегося угля выросли на 8% квартал к кварталу (кв/кв) и +68% год к году (г/г), составив 930 тыс. тонн, продажи третьим лицам прибавили +29% кв/кв и удвоились к уровню прошлого года, до 657 тыс. тонн. Продажи стали прибавили 3% кв/кв, но сократились на 6% г/г, до 797 тыс. тонн. Как ранее предполагали аналитики БКС, компания показала сильные операционные результаты в добывающем дивизионе, несмотря на все еще существующие логистические ограничения — позитивно. 📌 $MOEX Объем торгов на всех рынках Мосбиржи в мае вырос. Важность: средняя Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в мае 2024 г. увеличился на 34,5% год к году с хорошим ростом во всех сегментах, но более сдержанным в облигациях. У аналитиков БКС «Негативный» взгляд на бумаги Мосбиржи, при этом отмечаем сильные тенденции увеличения торговых оборотов и поддержку высокой процентной ставки. 📌 $OZON Правкомиссия разрешила Ozon редомициляцию. Важность: средняя Ozon получил разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям на редомициляцию, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Новость подтверждает вероятность редомициляции на горизонте 12 месяцев, правда, неясно, будет ли переезд включать зарубежные депозитарии и в каком формате. У аналитиков БКС «Нейтральный» взгляд на расписки Ozon: в 2024 г. котировки выросли примерно на 60%, бумага торгуется с 0,3x по EV/GMV и 34x по EV/EBITDA на 2024 г. 📌 $IVAT Начались торги акциями IVA Technologies на Мосбирже. Важность: средняя Акции IVA Technologies в первый день торгов после IPO курсировали вблизи цены размещения. Бумага торгуется под тикером IVAT. Цена размещения в рамках IPO компании составила 300 руб. за акцию. Это соответствует верхней границе диапазона. В рамках IPO привлечено 3,3 млрд руб., на момент начала торгов доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 11%.

🔎 Бумаги в фокусе $UNAC ОАК (+20%). Акции авиастроителей в конце недели подскочили в цене. В рамках ПМЭФ были сделаны ряд заявлений по МС-21, заинтересованности в самолете со стороны Белоруссии, начале поставок этих самолетов Аэрофлоту с сентября 2025 г. Волатильность в акциях ОАК высокая. О том как могут расти и падать котировки этих акций красочно свидетельствует период августа-декабря 2023 г. Бумага скорее может быть интересна краткосрочным трейдерам. $AFKS Система (+7%). Акции компании были в лидерах в пятницу, а дочерняя Сегежа и вовсе подорожала на 10%. Подобную динамику спровоцировали заявления основателя АФК Система Владимира Евтушенкова на ПМЭФ. Он отметил, что Сегежа не будет проводить SPO. Докапитализация Сегежи может быть проведена за счет средств компании или «еще каких-то финансовых инструментов». Что касается самого холдинга, Евтушенков заявил, что в этом году может состояться IPO еще одной дочерней компании — Медси, и в целом ряд других компаний также готовы к проведению размещения. Аналитики БКС нейтрально смотрят на акции Системы, оценка приближается к справедливой. $UGLD Южуралзолото (-2,3%), $PLZL Полюс (-1,8%). Акции золотодобытчиков оказались в моменте под давлением на фоне снижения фьючерсов на золото. Котировки резко опустились из района $2380 к $2290, обновив месячные минимумы. Тем не менее цены все еще исторически высоки. Долгосрочный взгляд на обе бумаге позитивный. 🗓 Ожидаемые события $LEAS Европлан — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г. $HNFG Henderson — данные по выручке за май. $MAGN - закрытие реестра по дивидендам 2,752 руб (дивгэп). 💡 БКС

🇷🇺 Обзор главных новостей рынка на 10.06.2024 ЧАСТЬ 3️⃣ ☕️ Совкомфлот ( $FLOT) ожидает снижения выручки в 2024 г. Совкомфлот ( $FLOT) не исключает выплаты промежуточных дивидендов в 2024 г., зависит от результатов полугодия. ГК Самолет ( $SMLT) вложит 50₽ млрд в строительство жилья в Чите до 2035 г. ГК Самолет ( $SMLT) вложит 14₽ млрд в строительство жилья в Нижегородской области. Черкизово ( $GCHE) нарастит производство мяса птицы на челябинских площадках. Совкомбанк ( $SVCB) оплатит 90% стоимости Хоум банка своими акциями. Совкомбанк ( $SVCB) может провести вторичное публичное размещения акций (SPO) в размере 2-3% от общего числа выпущенных бумаг в 3 кв.2024 г. Добыча нефти Сургутнефтегазом ( $SNGS) в 2023 г. составила 56,4 млн т; переработка +4,1% до 17,7 млн т, объем производства газа - 7 млрд кубов — Интерфакс. Циан ( $CIAN) может провести обмен бумаг для миноритариев с коэффициентом 1:1. Акционеры группы Позитив ( $POSI) 10 июля рассмотрят вопрос о проведении допэмиссии — Интерфакс. Positive Technologies ( $POSI) работает над технологиями отражения кибератак без участия человека. Газпромнефть ( $SIBN) не ожидает существенного влияния от роста налога на прибыль до 25% - компания. Газпромнефть ( $SIBN) и КФУ будут развивать химию для нефтегазовой отрасли. Группа Астра ( $ASTR) заключила стратегическое партнёрство с Новатэк ( $NVTK) с целью создания базового ПО для управления ИТ-инфраструктурой компании. Группа Астра ( $ASTR) приобрела 80% Сатори - разработчика платформы по автоматизации жизненного цикла управления данными. Норникель ( $GMKN) продолжает придерживаться консервативного сценария управления долговым портфелем, что выражается в сохранении комфортного уровня долговой нагрузки и достаточного уровня ликвидности. FESCO ( $FESH) и власти Магаданской области проработают возможности сотрудничества в работе по модернизации морского рыбного порта в Магадане. Основатель АФК Системы ( $AFKS): сеть Медси полностью готова IPO, может выйти на биржу уже в 2024 г. Sitronics Group ( $AFKS) ведет переговоры с зарубежными компаниями по экспорту своих технологий. Sitronics Group ( $AFKS) планирует начать выпуск собственных электропаромов. Sitronics Group ( $AFKS) примет решение о серийном выпуске судов на водороде в конце 2024 года.

$MOEX В пятницу акции Мосбиржи понизились в цене на 0,33%, до 248,37 руб. Объем торгов составил 1,7 млрд руб. 🔸️Краткосрочная картина Сдержанное понижение стоимости бумаг Московской биржи сопровождалось умеренным увеличением торгового оборота. В них продолжилась наметившаяся консолидация после полуторанедельного периода достаточно сильных движений. Одновременно состоялось обновление исторического максимума. Новое рекордное значение — 252,68 руб. По итогам дня акции Мосбиржи удержались выше 200-часовой скользящей средней. Но с учетом умеренно негативного закрытия сложилась нейтральная краткосрочная техническая картина. Интерес к бумагам подогревают ожидания выплаты годовых дивидендов в размере 17,35 руб., или около 7% от текущего курса. Вместе с тем они уже практически достигли обновленной целевой цены аналитиков БКС (250 руб.) на годовом горизонте. В ближайшие дни наиболее вероятны новые попытки преодоления сопротивления в районе 250 руб. Следующими целями могут стать отметки 252 руб., 253 руб. 🔸️Внешний фон Индекс S&P 500 в пятницу понизился на 0,11%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет в цене 0,03%. Рынки акций в Китае и Гонконге закрыты. Фондовые индексы остальных азиатских стран движутся разнонаправленно. Нефть Brent дорожает на 0,4%, до $79,8 за баррель. Уровни сопротивления: 250 / 251,84 / 252,68 Уровни поддержки: 247,6 / 247 / 246 🔸️Долгосрочная картина В пятницу акции Мосбиржи в очередной раз обновили исторический максимум и продолжают торговаться заметно выше 200-дневной скользящей средней цены. Позитивная долгосрочная техническая картина упрочилась. При удержании долгосрочных позиций не стоит забывать про существующие риски и значимые факторы. Величина летнего дивидендного гэпа может составить около 17 руб. Кроме того, Московская биржа по-прежнему рискует подпасть под санкции со стороны США. Это создало бы специфические проблемы для организатора биржевых торгов. Благоприятным фундаментальным фактором выступает ожидаемая частичная разблокировка замороженных активов российских инвесторов в рамках механизма обмена. Целевая цена бумаги, по оценке аналитиков БКС, на горизонте года — 250 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 0,7% от текущего уровня

📅 Важные события на этой неделе 10 июня 📌 Европлан ( $LEAS) - последний день для покупки с дивидендом (25 руб). 📌 Henderson ( $HNFG) - операционные результаты за май. 11 июня 📌 Сбербанк ( $SBERP $SBER) - отчёт РПБУ за май 2024г. 📌 Аэрофлот ( $AFLT) - операционные результаты за май 2024г. 12 июня 🇷🇺 В РФ нет торгов - День России 13 июня 📌 Селигдар ( $SELG) - последний день для покупки с дивидендом (2 руб). 14 июня 📌 АФК Система ( $AFKS) - отчёт по МСФО за 1кв 2024г. 📌 Яндекс ( $YNDX) - последний день торгов акциями Yandex N.V. на Мосбирже. 📌 ЭсЭфАй ( $SFIN) - последний день для покупки с дивидендом (20,6 руб). 📌 Татнефть ( $TATNP $TATN) - ГОСА по финальным дивидендам за 2023г (25,17 руб). ‼️ За чем следить ⚔ Геополитика. Саммит БРИКС в РФ - 10-11 июня. Саммит G7 в Италии - 13-14 июня. Конференция по Украине в Швейцарии - 15-16 июня. 🌐 Санкции. Вторичные санкции США на китайские банки за связи с Россией. Реакция не решение США и Франции по использованию заблокированных активов РФ. 🇷🇺 ЦБ РФ, рубль. Потребинфляция ИПЦ (май) - 14 июня 19:00мск. Риторика ЦБ в ожидании повышения ключевой ставки в июле. 🇺🇸 ФРС. Потребинфляция CPI в США (май) - 12 июня 15:30мск. Заседание FOMC ФРС - 12 июня 21:00мск (прогноз - сохранение, начало снижения возможно в сентябре). Пресс-конф главы ФРС - 21:30мск. 💡 Ленивый инвестор

$LEAS Европлан — 10 июня последний день с дивидендами Сегодня, 10 июня, последний день для получения дивидендов в акциях Европлана. Во вторник, 11 июня, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов. Размер дивиденда на одну акцию: 25 руб. Текущая дивидендная доходность: 2,47% Дата закрытия реестра под дивиденды: 11.06.2024 Последняя возможность купить с учетом Т+1: 10.06.2024 Акционеры Европлана утвердили выплату дивидендов за 2023 г. в размере 25 руб. на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям: 11 июня 2024 г. Чтобы попасть в реестр и получить право на дивиденды, необходимо купить бумаги за один торговый день до даты закрытия реестра. Таким образом, последний день торгов бумаг Европлана с дивидендами 10 июня, а 11 июня бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов. 💡 БКС Мир инвестиций

🔎 Бумаги в фокусе $UNAC ОАК (+20%). Акции авиастроителей в конце недели подскочили в цене. В рамках ПМЭФ были сделаны ряд заявлений по МС-21, заинтересованности в самолете со стороны Белоруссии, начале поставок этих самолетов Аэрофлоту с сентября 2025 г. Волатильность в акциях ОАК высокая. О том как могут расти и падать котировки этих акций красочно свидетельствует период августа-декабря 2023 г. Бумага скорее может быть интересна краткосрочным трейдерам. $AFKS Система (+7%). Акции компании были в лидерах в пятницу, а дочерняя Сегежа и вовсе подорожала на 10%. Подобную динамику спровоцировали заявления основателя АФК Система Владимира Евтушенкова на ПМЭФ. Он отметил, что Сегежа не будет проводить SPO. Докапитализация Сегежи может быть проведена за счет средств компании или «еще каких-то финансовых инструментов». Что касается самого холдинга, Евтушенков заявил, что в этом году может состояться IPO еще одной дочерней компании — Медси, и в целом ряд других компаний также готовы к проведению размещения. Аналитики БКС нейтрально смотрят на акции Системы, оценка приближается к справедливой. $UGLD Южуралзолото (-2,3%), $PLZL Полюс (-1,8%). Акции золотодобытчиков оказались в моменте под давлением на фоне снижения фьючерсов на золото. Котировки резко опустились из района $2380 к $2290, обновив месячные минимумы. Тем не менее цены все еще исторически высоки. Долгосрочный взгляд на обе бумаге позитивный. 🗓 Ожидаемые события $LEAS Европлан — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г. $HNFG Henderson — данные по выручке за май. $MAGN - закрытие реестра по дивидендам 2,752 руб (дивгэп). 💡 БКС

$USDRUB На этой неделе Минфин сообщил, что в марте планирует направлять на покупку юаней и золота в рамках бюджетного правила по 4,7 млрд руб. в день (месяцем ранее — 3,7 млрд руб.). ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ ♦️Если учесть, что Банк России ежедневно продает иностранную валюту на 11,8 млрд руб., то чистые ее продажи денежными властями сократятся до 7,1 млрд руб. в эквиваленте. ♦️Таким образом, поддержка, которую рублю государство оказывает за счет валютной ликвидности, постепенно ослабевает, вследствие чего повышается чувствительность курса к другим факторам. ♦️В ближайшие недели мы ожидаем увидеть высокую волатильность в паре рубль – доллар по ряду причин, первая из которых — это экспирация 21 марта квартальных валютных фьючерсов, когда некоторые участники рынка открывают позиции по сделкам спот, имея длинные позиции в валютных фьючерсах. ♦️Кроме того, предстоят крупные выплаты и погашения по еврооблигациям на общую сумму $ 1,1 млрд, в связи с чем банки вынуждены закрывать валютные позиции. ♦️Хотя президентские выборы прежде не влияли на курс национальной валюты, сейчас определенная часть игроков может делать ставку на падение рубля, что уже в преддверии голосования может оказать давление. ♦️Важным фактором в последнее время стал и спрос на валюту со стороны нерезидентов, связанный, очевидно, с продолжающимся их выходом из капитала компаний в РФ. ♦️Наблюдающееся сейчас усиление рубля мы не рассматриваем как начало тренда, а скорее как временное затишье перед бурей. До конца месяца ожидаем увидеть уже ослабление российской валюты с повышением курса USD/RUB на два-три рубля с сегодняшнего уровня. 💡 Синара

$NVTK Акции НОВАТЭКа на последней торговой сессии недели выросли на 0,33%. Цена на закрытии составила 1389,6 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов достиг 1,94 млрд руб. ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ 🔸️Краткосрочная картина В четверг бумаги не смогли откатиться в зону 1361–1370,8. Минимум внутри дня установлен на отметке 1374. Движение на дневном графике указывает на первые цели роста 1408–1418. Пока нет слома поддержки 1325,4, сценарий подъема в приоритете. Техническая картина часового графика на стороне покупателей. Для продолжения роста нужен пробой отметки 1395. При сломе поддержки 1374 допускается еще один откат в зону 1350–1365. Кривая RSI дневного графика на отметке 45 п. На 4-часовом таймфрейме акции между 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 1395 и 1374. 🔸️Внешний фон Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 падает на 0,2%. Индексы АТР торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в минусе на 0,3%. Уровни сопротивления: 1395 / 1408 / 1499,8 Уровни поддержки: 1374 / 1325,4 / 1300 🔸️Долгосрочная картина Ориентир первых долгосрочных целей роста — 1859–1972. Пока нет слома отметки 761,2, этот сценарий в приоритете. Ближайший стоп сформирован на отметке 1325,4. Цели месячного сценария 1490–1580 достигнуты. Указывалось, что за счет этого более безопасно начать сокращение длинных инвестиционных позиций для фиксации прибыли. В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы. 💡 БКС

📅 Календарь инвестора на неделю: ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ — Понедельник (11 марта) 👕 HENDERSON $HNFG: Раскрытие выручки за февраль 2024г 📱 QIWI $QIWI: ВОСА по вопросу обратного выкупа акций с Мосбиржи и американской Nasdaq 🏦 Ренессанс $RENI: СД по вопросу утверждения Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции ⚡️ ТГК-1 $TGKA Отчетность по МСФО за 2023г — Вторник (12 марта) 💩 МВидео $MVID: финансовые результаты по МСФО за 2023г 🏦 Сбербанк $SBER $SBERP : Раскрытие сокращенных результатов Сбера по РПБУ за 2М 2024 🏦 Ренессанс $RENI: МСФО за 12 мес 2023г 💊 Фармсинтез $LIFE: ВОСА по вопросу увеличения уставного капитала путем допэмиссии акций ⛽️ Лукойл $LKOH: СД: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — Среда (13 марта) 🤷‍♂️ — Четверг (14 марта) 🔌 ИнтерРАО $IRAO: СД о досрочном прекращении полномочий и избрании Генерального директора — Пятница (15 марта) 🏦 Совкомбанк $SVCB: Отчетность по МСФО за 2023г 🔋 Новатэк $NVTK: ВОСА по дивидендам за 2023г в размере 44,09 руб/акция 💸 Росгосстрах $RGSS: последний день с дивидендом 0,00410062 руб 🇷🇺 Polymetal $POLY опубликует предварительные финансовые результаты за 2023 г.

$RTKM $RTKMP #Ростел Месяц В прошлый раз мы говорили с вами о неопределенности в акции, потому что четкой структуры движения не было. Однако мы были выше красной 12МА и ждали отбой от неё растущей свечкой. ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ Что, собственно и произошло в январе. Мы закрылись растущей свечкой, это указывает по теханализу на лонговый сетап. В феврале мы пробиваем предыдущий максимум и наблюдали уровни принятия решений на ретесте этих максимумов. Нижняя зеленая линия мне очень не нравится, но она имеет место быть как уровень на вход для меня.

$BANEP $BANE #Башнефть Месяц Шла восходящая тенденция в рамках желтого падающего канала. Да, падающего и по моей логике торговал бы от шорта от сопротивления, НО первые же восходящие свечи стали торговаться с колоссальными объемами, которых никогда не было в истории. ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ И первая же ключевая свечка указанная синей стрелкой стала пробивать предыдущие максимумы на падающей тенденции. Объемы есть, результат есть, поэтому на откате к пробитому максимуму входил в длинную позицию. Нижняя желтая стрелочка указывает первую точку моего входа. Сейчас смотрим на бирюзовые надписи и стрелочки. Следующая же свечка с еще б0льшими объемами прорывает максимумы, 2 штуки. На откате к ним буду входить в позицию. Это две желтые указанные стрелки. Что происходит сейчас? Пробой предыдущего максимума. Не сказать, что с б0льшими объемами. Однако сейчас идет возврат к уровню пробоя - это уровень 1900р. и у красной свечки намного больше объем, чем у растущей пробойной свечки. Это говорит о том, что коррекция может быть больше или вообще разворот. То бишь есть заинтересованность продавцов. Тем не менее как по мне нужно пробовать на этих уровнях торговать, ведь снизу имеется белая поддержка восходящего канала. Торговать от этого уровня может даже не на месяце, а на меньших таймингах точно.

🇷🇺 Записки инвестора ЧАСТЬ 2️⃣ Что держать в фокусе❓️ (краткосрочно) ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ 📌 $QIWI ЦБ РФ отозвал лицензию у КИВИ Банка. Важность: высокая КИВИ Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев применял меры, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Бумаги рухнули на торгах среды более чем на 40%. Московская биржа с 22 февраля ввела запрет на короткие продажи по распискам QIWI. 📌 $POLY Polymetal продает бизнес в РФ, но не планирует покидать биржу Важность: высокая Акции компании оставались всю неделю в центре внимания. Новостной фон был активным. Сначала компания объявила о том, что продает бизнес в РФ и откладывает рассмотрение вопроса о дивидендах примерно до мая. Разумеется, это расстроило инвесторов. Позже Мосбиржа объявила, что понизит уровень листинга акций компании. С 22 февраля бумаги переведены из раздела «Первый уровень» в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг. 📌 $MTLR $MTLRP Мечел представил финансовые результаты за IV квартал Важность: высокая В IV квартале выручка составила 106,7 млрд руб. (+2% квартал к кварталу), EBITDA 21,7 млрд рублей (-12% квартал к кварталу), чистая прибыль, приходящаяся на акционеров Мечела, 3,2 млрд руб. (-86% квартал к кварталу). В то же время отчет показал, что компания продолжила сокращать долг, несмотря на снижение прибыли год к году. Прогнозируем его дальнейшее уменьшение и выход на чистую денежную позицию в 2026–2027 гг. 📌 $TRNFP Мосбиржа возобновила торги акциями Транснефти Важность: высокая До остановки торгов «префы» стоили 166 850 руб. Основную сессию 21 февраля акции начали с отметки 1650 руб. Сплит делает бумаги Транснефти более доступными для частных инвесторов. Это важно, так как именно они формируют более 80% торгового оборота на российском рынке акций. Бумаги компании интересны и как дивидендная фишка — дивдоходность летом 2024 г. ожидается в районе 11–12%. 📌 $GCHE Группа Черкизово анонсировала дивиденды за 2023 Важность: средняя 205,38 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Группы Черкизово в качестве финальных дивидендов за 2023 г. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 7 апреля 2024 г. Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято 27 марта. 📌 $YNDX Yandex N.V. хочет выкупить акции у тех, кто не примет участие в предложении новых владельцев Важность: средняя Компания подтвердила, что планирует выкупить бумаги у акционеров, которые останутся в ее капитале после сделки по продаже российского бизнеса. Об этом на неделе сообщили СМИ. 📌 $BANE $BANEP Башнефть отчиталась за 2023. Важность: средняя Выручка Башнефти за 2023 г. составила $ 12,1 млрд (1,03 трлн руб.), что на 3% выше нашей оценки, но на 26% ниже консенсуса Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). EBITDA достигла $2,9 млрд (244 млрд руб.) — на 9% ниже нашего прогноза и на 33% ниже консенсуса СПбМТСБ. Чистая прибыль на уровне $2,1 млрд (177 млрд руб.) оказалась на 10% слабее нашей оценки и на 28% ниже консенсуса СПбМТСБ. 📌 $ROSN Роснефть отчиталась по МСФО за 2023. Важность: средняя Чистая прибыль составила 1,267 трлн руб. (+47,2% г/г). Роснефть направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Таким образом, размер дивиденда за 2023 г. может составить 59,77 руб. Компания уже выплатила дивиденды за 9 месяцев 2023 г. в размере 30,77 руб., значит, предполагаемый размер оставшейся выплаты — 29 руб. на акцию. 📌 $UPRO Группа Юнипро отчиталась за 2023. Важность: средняя Выручка компании составила 118,6 млрд руб. (+12,1% год к году), EBITDA 44,2 млрд руб. (+5,7% год к году), а чистая прибыль достигла 22 млрд руб. (+3,6% год к году).

$PIKK Санкции могут вынудить ПИК перестроить схемы закупок оборудования и, вероятно, приведут к снижению котировок акций, но существенных проблем для бизнеса создать не должны — аналитики, опрошенные Ъ ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ Второй девелопер жилья в России по объему текущего строительства ГК ПИК и основатель группы Сергей Гордеев попали под блокирующие санкции США. Минфин США объяснил меры работой ГК ПИК в секторе экономики РФ, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы. Санкции могут вынудить ГК ПИК перестроить схемы закупок оборудования и, вероятно, приведут к снижению котировок группы на Московской бирже, но существенных проблем для бизнеса создать не должны, считают аналитики. В ГК ПИК сообщили «Ъ», что группа продолжит работать как обычно. «Весь бизнес компании находится в России, проектное финансирование предоставляется российскими банками. Проекты будут строиться и вводиться в эксплуатацию, а квартиры передаваться покупателям, как и раньше»,— говорит представитель ГК ПИК. Управляющий партнер ГК «Мета» Максим Лещев считает, что включение в SDN-лист не скажется на покупателях жилья и вряд ли приведет к серьезным сбоям в деятельности ГК ПИК. Хотя застройщик, по его словам, будет вынужден перестраивать часть своих процессов, в частности контракты, касающиеся поставок оборудования. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин не видит существенных рисков для ГК ПИК. Собеседник «Ъ» в инвестиционных кругах отмечает, что котировки ГК ПИК на Московской бирже в понедельник, скорее всего, отреагируют на новости о включении в SDN-лист снижением. Но это будет эмоциональная реакция, так как существенных проблем для девелопера в этой связи не ожидается, указывает он.

$VTBR Глава ВТБ назвал беспочвенными обвинения США в якобы обходе санкций — ТАСС ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ Глава ВТБ Андрей Костин назвал беспочвенными обвинения американских властей в нарушении санкционного режима с его стороны. Ранее Минфин США обвинил Костина в отмывании денег и нарушении санкций в рамках дела о принадлежащих ему, по версии Вашингтона, яхтах и недвижимости в городе Аспен (Колорадо). Также американские власти арестовали двух человек якобы за содействие главе ВТБ в обходе введенных Соединенными Штатами санкций. «Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское законодательство, не обходил никакие санкции и всех своих партнеров призываю не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир, независимый от давления политической элиты и военного лобби США. Громкие заявления американской Фемиды призваны усилить эффект от очередного пакета санкций. Можно только выразить сочувствие задержанным, которые стали жертвой провокации. Больше никаких эмоций это дело не вызывает», — говорится в заявлении Костина, которое есть в распоряжении ТАСС

В Липецке в одном из цехов $NLMK НЛМК произошло возгорание, пожар потушен ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ «Произошло возгорание в одном из цехов НЛМК. Огонь потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует», — сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата. Сейчас эту информацию и опубликованные в социальных сетях видео проверяют, добавил он.

🇷🇺 Записки инвестора ЧАСТЬ 1️⃣ Что держать в фокусе❓️ (Среднесрочно и долгосрочно) ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ 📌 $MDMG Акционеры Группы «Мать и дитя» одобрили редомициляцию Важность: средняя Таковы итоги ВОСА компании. «Мать и дитя» рассчитывает завершить процесс редомициляции в начале II квартала 2024 г. Это позволит возобновить выплату дивидендов: в размере до 100% чистой прибыли, включая накопленную за прошедшие отчетные периоды, согласно новой дивполитике. 📌 $VTBR ВТБ планирует возобновить дивидендные выплаты в 2026 Важность: средняя Первый зампред банка Дмитрий Пьянов сообщил, что, согласно стратегической финансовой модели банка, первая возможность выплаты дивидендов планируется в 2026 г. — за 2025 г. 📌 $GAZP ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите газа из России через Украину. Важность: средняя Решение ЕС ожидаемо. Европа не скрывала своих планов свести к минимуму потребление российского газа. Прекращение транзита газа через Украину вряд ли существенным образом скажется на цене газа. 📌 $OZON $YNDX Минпромторг предложил смягчить законопроект о регулировании маркетплейсов. Важность: средняя Министерство не поддержало идею запрета маркетплейсам изменять комиссии и тарифы чаще одного раза в год, штрафовать продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов без их согласия, а также в одностороннем порядке ограничивать доступ в личный кабинет. Кроме того, ведомство не согласно с предложением Госдумы сделать обязательством маркетплейсов отвечать за недостатки товаров. 📌 $GAZP Контракт по «Силе Сибири – 2» Важность: пока низкая Газпром и CNPC могут договориться о поставках газа по «Силе Сибири – 2» уже в кратчайшие сроки, сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, коммерческие переговоры еще идут, и именно здесь, вероятно, кроются трудности. Судя по всему, Китай хочет цену на газ намного ниже той, которую Россия считает справедливой на мировом рынке. Если контракт будет подписан в 2024 г., то акции компании получат серьезную поддержку. Проектная мощность нового трубопровода — 50 млрд куб. м, которые помогут компенсировать выпавшие 130 млрд куб. м экспорта в Европу. Аналитики БКС Мир инвестиций считают, что пока стороны обсуждают цену, никаких гарантий заключения сделки нет.

$SPBE СПБ Банк рассмотрит возможные изменения в стратегии разблокировки активов, сообщил журналистам представитель отдела коммуникаций СПБ Банка. ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ Он отметил, что СПБ Банк находится под ограничениями США со 2 ноября 2023 года, когда были введены санкции в отношении материнской компании. Таким образом, после сегодняшнего решения OFAC санкционный статус СПБ Банка не изменился, а изменились юридические основания для его нахождения в санкционном списке. В настоящее время юристы СПБ Банка и международные юристы — консультанты, которые специализируются на санкциях, изучают ситуацию. Дополнительно юристы изучат возможные изменения в представленной ранее стратегии по разблокировке клиентских активов. По итогам анализа и переговоров с контрагентами СПБ Банк сообщит о результатах и о порядке дальнейших действий», — говорится в сообщении.

$LKOH Маленькие дивиденды у акции Лукойл ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ Новостной фон по компании Лукойл нейтральный, бизнес развивается не только внутри страны, а также и за рубежом. Информации о дивидендах нет, будем надеяться, что до конца марта услышим прогноз компании о дивидендах. На этом фоне с помощью технического анализа сделаем свой прогноз по движению акции Лукойл на фондовом рынке. Часовой график показывает, что акция Лукойл застряла на уровне 7000, где быки и медведи не могут сдвинуть акцию вверх или вниз. Индикатор RSI находится выше уровня 50% и настроен идти наверх. Индикатор MACD снизу приближается к нулевому уровню. Объем торгов на минимальном уровне. 🔸️Вывод: Быки будут сделать попытку закрепиться выше уровня 7100, тогда открывается возможность вывести акцию на уровень 7260. Если не получится закрепиться на уровне 7100, тогда готовимся к заходу за уровень 7000 и к продолжению движения вниз. Дневной график показывает интересную картину растущего коридора 3500-8500, где в феврале 2023 года внутри данного коридора зародился растущий коридор 7000-8600. В конце октября 2023 года акция достигла своей вершины роста, это уровень 7500, где акция развернулась в боковое движение в коридоре 6400-7300. Если акция закрепляется ниже уровня 7000, медведи усилят свое давление, чтобы дойти до уровня 6400. Индикатор RSI сверху пробил уровень 50% и взял курс на уровень 30%. Индикатор MACD показывает, что медленная линия сверху плавно опускается к нулевому уровню, быстрая линия сверху пробила нулевой уровень и двигается вниз. Объем торгов находятся на минимальном уровне. 🔸️Вывод: Если акция удержится в коридоре 7000-8600 до конца февраля, это покажет силу быков. Если не получится удержаться на уровне 7000, тогда открываются две дороги, скатиться на уровень 6400, после постараться вернутся за уровень 7000 или продолжить движение вниз за уровень 6400. Недельный график показывает движение акции Лукойл, как на дневном графике. Индикатор RSI сверху опустился до уровня 50%. Индикатор MACD находится выше нулевого уровня, где медленная линия старается перейти в горизонтальное движение. Быстрая линия находится под медленной линией и опускается к нулевому уровню. Объем торгов показывает небольшую активность инвесторов в акции. 🔸️Вывод: Если быки смогут удержаться на уровне 7000, это будет большой успех быков, чтобы медведей отодвинуть на уровень 7500. Если не смогут быки удержать уровень 7000, то будем готовиться к уходу на уровень 6400 или еще ниже. Месячный график показывает растущий коридор 3500-8500 внутри которого есть тренд роста 7000-8600, где сейчас решается судьба растущего тренда. Индикатор RSI находится под уровнем 70% и готов продолжить движение вниз. Индикатор MACD находится выше нулевого уровня с попыткой продолжить двигаться дальше наверх. Объем торгов находится на минимальном уровне. 🔸️Вывод: Надежда умирает последней, если больших потрясений не будет на рынке, то быки смогут выдержать давление медведей, тогда открывается возможность начать движение наверх. Как видим технический анализ сейчас на распутье. Если на рынке будет поддержка от компании Лукойл и улучшение новостного фона до конца марта, то быки смогут удержать уровень 7000 и не позволят медведям опустить акцию за уровень 6400.

Америка на Мосбирже: сокращенная неделя и новый рекорд $SFH4 $NAH4 ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ Сокращенная неделя прошла в позитивном формате. В понедельник Америка отпраздновала День президентов. За четыре торговых сессии S&P 500 вырос на 1,2%, Nasdaq 100 увеличился на 0,5%. В пятницу индексы в моменте обновили исторические максимумы. Нового рывка наверх исключать нельзя. Схожая динамика наблюдается у фондовых фьючерсов, торгующихся на Мосбирже. 📌 Что движет рынком Неделя была ненасыщенной. Сезон отчетности подходит к концу. Продажи домов на вторичном рынке в январе выросли на 3,1% (м/м) — чуть лучше ожиданий. Экономические данные ранее привели к переносу ожиданий по снижению ключевой ставки ФРС с весны на лето. В среду были опубликованы протоколы заседания ФРС. Из «минуток» стало известно, что большее число представителей регулятора в большей степени обеспокоены возможностью слишком быстрого снижения ставок, нежели чрезмерно замедленной реакцией. По мнению голосующих представителей ФРС, не стоит сокращать Fed Funds Rate до появления уверенности в том, что ценовое давление устойчиво движется к целевому ориентиру 2% годовых. Тон протоколов подразумевает обеспокоенность высокой инфляцией в США, несмотря на ее снижение в последние 6 месяцев. Индикативная доходность 10-летних гособлигаций США на неделе консолидировалась. Среднесрочная цель в 4,6% годовых актуальна (значение на пятницу — 4,3%). 📌 На что обратить внимание В понедельник выйдут данные по продажам новостроек, во вторник — заказы товаров длительного пользования. В среду будут представлена вторая оценка ВВП США за IV кв. Пересмотра данных не ожидается (кв/кв; консенсус-прогноз: 3,3%). В четверг стоит обратить внимание на основной инфляционный показатель ФРС — ценовые индексы потребительских расходов. Два блока данных вторичны, так как публикуются с заметным временным лагом. В пятницу будет представлен индекс деловой активности в промышленности от ISM. Ключевой отчет по рынку труда США выйдет неделей позже, запоздание связано с праздником. 📌 Что дальше S&P 500 в пятницу увеличился на 0,03%, до 5090 п. Индекс обновил исторический максимум и вновь близок к уровню перекупленности по RSI (14) на дневном графике. Возможен новый рывок наверх. Цель на первую половину года актуальна — до 5200 п. SFH3 прорвал уровень сопротивления 505. Возможен рывок к 520. NAH3 может двинуться 18 500 (котировки на пятницу — 508 и 17 900, соответственно).

$FLOT Минфин США перенес крупнейшую российскую судоходную компанию «Совкомфлот» из специального санкционного списка NS-MBS в список SDN, тем самым ужесточив имеющиеся рестрикции. Об этом говорится в письменном заявлении ведомства. ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ Кроме того, ограничения были введены против 14 нефтетанкеров, связанных, по версии Вашингтона, с «Совкомфлотом». 💡 trader_book

$NVTK «НОВАТЭК» Цены на газ в мире неоднородны. Так, в ЕС они закрепились ниже $300 за тысячу кубометров, а Азии они выше примерно на $40-50. Это выгодно «НОВАТЭКу», который порядка 25% СПГ с проекта «Ямал СПГ» продает в Азии. «НОВАТЭК» - крупнейший производитель природного газа в России. По словам экспертов, бизнес компании меньше зависит от снижающихся цен на газ, поскольку около 75% поставок с «Ямал СПГ» осуществляется с привязкой к ценам на нефть, которые находятся на комфортном уровне. ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ Кроме того, «НОВАТЭК» планирует нарастить производство СПГ примерно до 70 млн тонн в год к 2030 году. Это более чем в три раза больше, чем в 2023 году. Помимо «Арктик СПГ 2», компания планирует реализовать проекты «Обский СПГ» мощностью не менее 5 млн тонн СПГ в год и «Мурманский СПГ» мощностью 20,8 млн тонн СПГ в год. 💡 Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции «НОВАТЭКа» с целевой ценой 1 757 рублей и потенциалом роста 25%

$LKOH «ЛУКОЙЛ» «ЛУКОЙЛ» - один из лидеров российского нефтяного рынка, традиционно выделяющийся привлекательными дивидендами. По мнению аналитиков «Финама», в этом году акции компании могут стать одними из самых дивидендных в секторе. Так, если «ЛУКОЙЛ» не будет выкупать свои акции у нерезидентов, то он может выплатить 648 рублей на акцию по итогам второго полугодия 2023-го, что принесет 8,9% доходности. По прогнозу, в 2024 году дивидендные выплаты могут вырасти до 1265 рублей на акцию и принести 17,4% доходности. Это одно из самых высоких значений на рынке. ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ Кроме того, руководство компании может выкупить до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом 50%, что дополнительно поддержит котировки «ЛУКОЙЛа». 💡 Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции «ЛУКОЙЛа» с целевой ценой 8395 рублей и потенциалом роста 15%

$TATN $TATNP «Татнефть» «Татнефть» - одна из крупнейших нефтяных компаний России с месторождениями в Татарстане. Ее акции выросли в прошлом году сильнее всего. ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ Как отмечают эксперты, руководство компании рекомендовало выплатить 35,2 рублей дивидендов на акцию за третий квартал 2023-го, что составляет почти 102% прибыли по РСБУ. У «Татнефти» нет крупных инвестиционных планов и чистого долга, поэтому вполне вероятно, что она сможет и в дальнейшем направлять 100% прибыли на дивиденды. По оценке аналитиков «Финама», в ближайшие 12 месяцев компания может выплатить около 120 рублей на акцию, что принесет 16,9% доходности. 💡 Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции «Татнефти» с целевой ценой 798,9 рублей и 791,7 рублей по обыкновенным и привилегированным бумагам и потенциалом роста 13% и 12% соответственно.

Что в итоге по санкциям❓️ 🇺🇸 Опубликован «разрушительный» пакет санкций США. В список вошли более 500 новых мер. Анонсированы персональные санкции против Путина. Вводятся экспортные ограничения против 100 компаний из третьих стран, обвиняемых в поддержке России. ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ 👉 Под санкции попала Национальная система платежных карт (НСПК), банки Авангард и еще помельче. В НСПК заявили, что система МИР будет работать в штатном режиме. За пределами РФ, где она была еще доступна - под вопросом. 👉 Санкции введены против $PIKK ГК «ПИК», $UGLD ЮГК, СУЭК, $MTLR «Мечела», дочек $NVTK Новатэка, ЧТПЗ и $TRMK ТМК, Elbrus Capital ( $HHRU HeadHunter, $CIAN Циан), гендира $UPRO «Юнипро». 🤦‍♂ В списке - депозитарий $SPBE СПБ Биржи. Вопрос: а нельзя ли было вывести заблокированные активы, раз депозитарий до сих пор не был под санкциями? ❗️ НКЦ (клиринг $MOEX Мосбиржи) в санкционном списке нет. Т.е. биржевые торги долларом пока продолжаются. «Разрушительным» пакет можно назвать только с натяжкой. Посмотрим в понедельник на котировки упомянутых компаний и на индекс в целом. 💡 Ленивый инвестор

🏛 Индекс Московской Биржи $IMOEXF 🔄 Индекс продолжает цепляться за горизонтальный уровень и 100 ЕМА. Второй вечер подряд на рынке происходит распродажа. Идёт борьба быков и медведей за важный уровень поддержки. При этом RSI на четырёхчасовом таймфрейме перепродан, на дневном находится у своей нижней границы. ❗️Хочешь инвестировать в «+», заходи ко мне в профиль❗️ Ждём выходных, после которых станет ясно в каком направлении продолжит движение рынок.