🆕 МТС Банк проведет IPO по верхней границе диапазона. Торги начнутся сегодня МТС Банк установил цену размещения акций на уровне 2500 руб., следует из сообщения организации. Это верхняя граница ценового диапазона IPO. Ключевые параметры: • Рыночная капитализация МТС Банка с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составит порядка 86,6 млрд руб. • Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. • Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Всего в рамках размещения было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд руб. Сделка является одним из крупнейших IPO на российском рынке за последние годы. Прочие параметры размещения: • Банк применил сбалансированный подход к аллокации, с учетом существенного спроса от всех групп инвесторов. Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 млрд руб., на институциональных инвесторов — 6,5 млрд руб. • Каждая заявка розничных инвесторов получила одинаковый процент аллокации, соответствующий доле данной заявки во всем розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тыс. акций на одну заявку • Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарный акционер Банка, ПАО «МТС», не продавал принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале Банка по итогам IPO. • Доля акций Банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составит около 13,3%. • Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка в течение 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже • В рамках IPO структурирован механизм стабилизации в размере до 1,5 млрд рублей, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов • Средства, привлеченные в результате IPO, будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса Банка Акции банка включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером MBNK, торги акциями начнутся сегодня, 26 апреля, в 15:00 МСК.