1. Сами акции сейчас оценены дёшево как по P/E (3,51), так и по EV/EBITDA (2,69), по P/B вообще 0,53. У
$ROSN,
$LKOH и
$SIBN показатели гораздо выше. Сопоставима по оценке в секторе сейчас разве что
$TATN
2. Драйвером роста служат не только текущие дивиденды, но и возможные будущие - при изменении див. политики и повышении % выплат с 25% чистой прибыли до 50%...
Из минусов - возможное изменение Правительством демпфера по нефтепереработке.