$TPIC

✅Круто 🚀, не дали усреднить на дне) TPI Composites, Inc. Объявляет о сделке рефинансирования с Oaktree, что значительно укрепляет позиции Компании по ликвидности и повышает финансовую гибкость. Согласно условиям Соглашения, Oaktree конвертировала свои существующие инвестиции в привилегированные акции серии A на сумму 436 миллионов долларов в долгосрочный обеспеченный заем на сумму 393 миллиона долларов, а оставшиеся 43 миллиона долларов обменяла на обыкновенный капитал в соответствии с отдельным соглашением о покупке. С учетом существующей доли Oaktree в уставном капитале TPI, Oaktree владеет 9,9% обыкновенного капитала TPI на формальной основе. В связи с этим рефинансированием срок срочного кредита был продлен до 31 марта 2027 года, с 22 ноября 2026 года, необязательной даты погашения привилегированных акций серии А. Ожидается, что сделка по рефинансированию принесет Компании ряд преимуществ, которые вкратце сводятся к следующему: Повышает ликвидность примерно на 190 миллионов долларов в течение срока действия срочного кредита, в первую очередь за счет увеличения срока, в течение которого Компания может выплачивать дивиденды в натуральной форме Постоянное сокращение будущих обязательств на сумму до 90 миллионов долларов США путем обмена 43 миллионов долларов начисленных и невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям серии A на примерно 3,9 миллиона обыкновенных акций TPI, исключения дивидендов / процентов по рефинансированной основной сумме и избежания 200 базисных пунктов потенциальных дивидендов благодаря отмене соглашения о минимальном фиксированном коэффициенте покрытия дивидендов. Предоставляет Компании значительную гибкость при рефинансировании как за счет продления срока погашения до 2027 года, так и за счет устранения штрафных санкций за досрочное погашение, которые были связаны с привилегированными акциями серии А.