🇷🇺 Обзор главных новостей рынка на 04.12.2024 ☕️ ✅Хочешь инвестировать в «+», переходи в профиль✅ Яндекс ( YDEX) вновь выделил Яндекс Маркет в отдельную компанию. Яндекс такси ( YDEX) с начала года вложил 46,5₽ млрд в привлечение водителей. Яндекс ( YDEX) приобрел технологическую платформу Pruffme, включающую сервисы для создания онлайн-досок и организации вебинаров и видеоконференций — Интерфакс. ВТБ ( VTBR) готов поступиться рыночной долей в сегменте беззалогового розничного кредитования ради экономии капитала — Интерфакс. ВТБ ( VTBR) в 2025 г. планирует ускорить темпы расширения региональной сети и открыть 600 точек. Общий объем торгов на рынках Мосбиржи ( MOEX) в ноябре 2024 г. составил 124,8₽ трлн (-1% г/г) — площадка. Доход авторов по новой программе монетизации VK Видео ( VKCO) вырос в 2,5 раза. Куйбышевазот ( KAZTP KAZT) выкупил 32% доли Tecnimont в СП Волгаферт. Суд утвердил мировое соглашение между Русагро ($AGRO) и Агро-Белогорьем. МГКЛ ( MGKL) приобрела 26 ломбардов и комиссионных магазинов в Московском регионе, увеличив долю на ломбардном рынке Москвы и МО с 11% до 14%. Softline ( SOFL) планирует объединить три «дочки» в субхолдинг с оценкой в более 40₽ млрд, и провести их IPO во 2 пол.2025 г. — Источник ТАСС. Самолет плюс ( SMLT) инвестировала 350₽ млн в собственный мультилистинговый сервис, чтобы снизить зависимость от крупных платформ вроде ЦИАН и Авито.

Падение валют не окончено ✅Хочешь инвестировать в «+», переходи в профиль✅ 📌 Главное В рубле развивается отскок с многолетнего дна, инвалюты в активной фазе коррекции. Технически такая динамика может сохраниться в надежде на фундаментальную стабилизацию факторов курса нацвалюты. Глобальный доллар США незначительно снижается, но остается на максимумах года, что мешает иным резервным валютам перейти к коррекции со дна 2024 г. Индекс доллара DXY у 106,3 п. Через две недели состоится заседание ФРС, на котором регулятор наверняка снизит ключевую ставку, и это может привести к более выраженной коррекции американца против корзины мировых валют. 📌 В деталях Вчера продолжилось восстановление рубля, инвалюты еще просели: биржевой юань CNYRUB потерял 1,1%, до 14,44. Внебиржевые USDRUB доллар и EURRUB евро от ЦБ на 4 декабря — 106,18 (-0,9%) и 112 (-0,7%). Паника 27 ноября на фоне санкций против банков и биржевой инфраструктуры откинула рубль на минимумы весны 2022 г., а юань был выше 15,15, официальный доллар от ЦБ взлетал под 110, евро — выше 116. В прошлую среду технически был явный перегиб: очень сильная перепроданность рубля и экстремальная перекупленность инвалют, а волатильность зашкаливала. Именно в такие моменты и формируется ценовой топ с последующей резкой фиксацией. В моменте инвалюты могли быть и выше, но ЦБ подоспел — отмена скупки инвалют в рамках бюджетного механизма позволила сбить биржевой ажиотаж и стабилизировать курс. В общем поведенческий паттерн оправдался. Сейчас инвалюты уже на 4–5% ниже пиковых значений прошлой недели. Но, кажется, и это не предел. По нашим оценкам, курс доллара может вернуться к 100, а юань даже проколоть 14. Например, вечный фьючерс на доллар USDRUBF вчера ночью уже был ниже 104,5. Это может отразиться и в статистике ЦБ на 6 ноября. Техническая формация заточена на развитие коррекции инвалют, а фундаментальные ожидания базируются на восстановлении порушенных санкциями механизмов расчетов за экспорт, причем достаточно оперативно. Именно на таких ожиданиях риск-премия в рубле и уходит, а спекулятивная надстройка курсов схлопывается. Конечно, нельзя исключать очередных потрясений, ведь вновь слышны угрозы новых санкций, и волатильность опять может вернуться на валютный рынок. Но пока так. BRF5 Нефть Brent резко разворачивается из-под $72 и прорывает важное техническое сопротивление $73, баррель уже под $74. Период низкой волатильности ожидаемо завершается скачком курса. На рынке растут ожидания сохранения квот ОПЕК+ 5 декабря. Рост запасов сырой нефти в США игнорируется на фоне санкций против судов с иранской нефтью. А еще сохраняется обостренная геополитическая повестка на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, и теперь уже в Азии. Технически следующим ориентиром для барреля выступает район $75. GDM5 Золото поднимается под $2650 на фоне международной эскалации. Активация защитной функции позволяет не замечать рост глобального доллара — у цены драгметалла и индекса доллара DXY обратная корреляция. Тем не менее до конца года золото вряд ли выйдет из диапазона $ 2600–2700, и исторические пика на $2790 пока останутся нетронутыми. NGZ4 Газ NG не удержался за $ 3,2 и рванул к круглым $3. Падение за сутки в 5%. Сейчас волатильный фьючерс опускается на динамическую поддержку, и сдавать круглые не рекомендуется, поскольку ниже, наверняка, будут защитные стопы спекулятивных игроков на повышение, что может в моменте усилить ход вниз. Но пока негативный сценарий не реализован, вероятность высокого отскока лишь возросла. 💡 БКС

SBER SBERP Сбербанк. В русле общерыночного движения ✅Хочешь инвестировать в «+», переходи в профиль✅ Акции Сбербанка во вторник подешевели на 1,86%, до 230,8 руб. Объем торгов составил 10,5 млрд руб. 🔸️Краткосрочная картина Акции Сбера не остались в стороне от общерыночной коррекции после четырех дней роста индекса. Котировки пошли вниз от 200-часовой скользящей средней еще в понедельник и вчера не смогли удержаться в локальном восходящем канале, пробив поддержку на 234 и опустившись в район 230. При этом на часовом графике еще нет перепроданности по RSI и возможно тестирование уровня 229. На дневном графике пока видим коррекцию к стартовавшему восстановлению. Еще не протестирован даже крутой нисходящий тренд от максимумов мая и RSI только начал подъем. 🔸️Внешний фон Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,05%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,1%. Индексы АТР демонстрируют преимущественно отрицательную направленность. Нефть Brent дорожает на 0,2%, до $73,8 за баррель. Уровни сопротивления: 234 / 235,8 / 240 / 245 Уровни поддержки: 229 / 225 / 222,5 🔸️Долгосрочная картина От рекордных уровней цена акций потеряла 41%. На фоне геополитической ситуации в феврале 2022 г. был пробит многолетний тренд, берущий начало с 2014 г. Опора найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. Бумага демонстрировала уверенный рост до середины 2024 г., после чего перешла в фазу коррекции. Среднесрочная цель — вернуться к 200-дневной скользящей средней, которая сегодня проходит в районе 270. Целевая цена от аналитиков БКС на горизонте года — 390 руб. 💡 БКС Мир инвестиций