🔔 На прошедшей неделе мы увидели аж 3 новых выпуска от эмитентов ВДО! 🔍 Давайте рассмотрим эти размещения и другие ключевые события подробнее. Рынок пополнился следующими выпусками: 📌Роял Капитал-БО-01: объёмом 100 млн руб. на 3 года с ежемесячным купоном 29% (ставка ЦБ+8%), call-опционом через 1,5 года, рейтинг B+. Размещён на 6%. 📌АПРИ-БО-002Р-06: объёмом 200 млн руб. на 4 года с ежемесячным купоном 29% (ставка ЦБ+8%), амортизацией и put-офертой через 1,5 года, рейтинг BBB-. Размещён на 8%. 📌Виллина-БО-01-001P: выпуск объёмом 60 млн руб. на 3 года с ежеквартальным купоном 28%, амортизацией, рейтинг BBB-. Размещён на 79%. Видимо, на высокий процент размещения оказала влияние небольшая сумма выпуска. 🔔 На этой неделе нас ждут размещения: 📌ВЗВТ-БО-01: дебютный выпуск объёмом 100 млн руб. на 3 года с ежеквартальным купоном 30%. По выпуску предусмотрен call-опцион в 4 и 8 к.п., YTM к оферте 02.12.2025 — 33,43%. YTM к погашению — 33,5%. Амортизация: с 9 к.п. – по 25%. Рейтинг ВВ-. (03.12) 📌АвтоМоё-БО-01: дебютный выпуск объёмом 17 млн CNY (~250,4 млн руб.) на 3,5 года, ежеквартальный купон на уровне 21% (CNY), рейтинг BB. YTM 22.7% (04.12). 📌Рафт Лизинг-001Р-01: дебютный выпуск объёмом 300 млн руб. на 3 года, с ежемесячным купоном 27% (КС+5%), амортизация: 5-35 к.п. по 3%, 36 к.п. – 7%. Рейтинг ВВ (06.12).

🔔 "Магнит" проводит сбор заявок на выпуск облигаций с фиксированными купонами на 6 млрд рублей/ 2 декабря ПАО "Магнит" MGNT 2 декабря с 15:00 до 17:00 мск проводит сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-004Р-07 со сроком обращения 1 год и 3 месяца объемом 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона 23,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 25,59% годовых, купоны ежемесячные. Агентом по размещению выступает БК "Регион". Техразмещение запланировано на 12 декабря. Как сообщалось, 29 ноября "Магнит" провел сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-004Р-05, увеличив по итогам маркетинга объем с не менее 10 млрд до 12,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 23% годовых, что соответствует доходности к оферте (через 450 дней, примерно 1 год и 3 месяца) на уровне 25,59% годовых. Купоны по выпуску будут фиксированными и ежемесячными. Организаторами выступают БК "Регион" и Россельхозбанк (OKPO code: 52750822). Техразмещение запланировано на 9 декабря. В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 75 млрд рублей. MGNT - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.

• «Роснефть» объявила о возобновлении программы выкупа акций ROSN сообщила о возобновлении выкупа акций. Совет директоров одобрил такой шаг в апреле 2024 года, объем выкупа составит до 102,6 млрд рублей. Компания также представила финансовые результаты за девять месяцев: чистая прибыль уменьшилась почти на 14% из-за сокращения EBITDA и повышения ставок по займам. 📌1 апреля совет директоров «Роснефти» решил возобновить программу обратного выкупа акций. Она будет действовать до конца 2026 года, максимальный объем — до 102,6 млрд рублей ($1,13 млрд). Это соответствует объему средств, не израсходованному в рамках предыдущих этапов программы, отмечала «Роснефть». 📌Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам, по итогам девяти месяцев 2024 года сократилась на 13,9%, до 926 млрд рублей. Компания связала это с сокращением EBITDA, повышением ставок заемного финансирования, а также неденежными факторами, включая курсовую переоценку валютных обязательств и эффект изменения ставки по налогу на прибыль. По итогам первого полугодия прибыль «Роснефти» составила 773 млрд рублей, соответственно за третий квартал она составила 153 млрд рублей. Это больше консенсус-прогноза, который приводит «Интерфакс» на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков — 139 млрд рублей. Выручка «Роснефти» за девять месяцев выросла на 15,6% год к году, до 7,645 трлн рублей, на фоне роста цен на нефть. EBITDA сократилась на 3,4%, до 2,32 трлн рублей, маржа показателя — 30%. Капитальные расходы выросли на 15,7%, до 1,05 трлн рублей. Свободный денежный поток достиг 1,075 трлн рублей. Соотношение чистый долг / EBITDA на конец сентября составляло 1,2х. ROSN связала его рост с выплатой дивидендов за 2023 год и падением курса рубля.