🔔 На прошедшей неделе мы увидели аж 3 новых выпуска от эмитентов ВДО! 🔍 Давайте рассмотрим эти размещения и другие ключевые события подробнее. Рынок пополнился следующими выпусками: 📌Роял Капитал-БО-01: объёмом 100 млн руб. на 3 года с ежемесячным купоном 29% (ставка ЦБ+8%), call-опционом через 1,5 года, рейтинг B+. Размещён на 6%. 📌АПРИ-БО-002Р-06: объёмом 200 млн руб. на 4 года с ежемесячным купоном 29% (ставка ЦБ+8%), амортизацией и put-офертой через 1,5 года, рейтинг BBB-. Размещён на 8%. 📌Виллина-БО-01-001P: выпуск объёмом 60 млн руб. на 3 года с ежеквартальным купоном 28%, амортизацией, рейтинг BBB-. Размещён на 79%. Видимо, на высокий процент размещения оказала влияние небольшая сумма выпуска. 🔔 На этой неделе нас ждут размещения: 📌ВЗВТ-БО-01: дебютный выпуск объёмом 100 млн руб. на 3 года с ежеквартальным купоном 30%. По выпуску предусмотрен call-опцион в 4 и 8 к.п., YTM к оферте 02.12.2025 — 33,43%. YTM к погашению — 33,5%. Амортизация: с 9 к.п. – по 25%. Рейтинг ВВ-. (03.12) 📌АвтоМоё-БО-01: дебютный выпуск объёмом 17 млн CNY (~250,4 млн руб.) на 3,5 года, ежеквартальный купон на уровне 21% (CNY), рейтинг BB. YTM 22.7% (04.12). 📌Рафт Лизинг-001Р-01: дебютный выпуск объёмом 300 млн руб. на 3 года, с ежемесячным купоном 27% (КС+5%), амортизация: 5-35 к.п. по 3%, 36 к.п. – 7%. Рейтинг ВВ (06.12).

• Мосбиржа зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций "Глобал факторинг нетворк Рус" MOEX зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" серии БО-06-001P и включила его в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, сообщила компания на ленте раскрытия информации. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-06-00381-R-001P. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей, объем займа пока не раскрывается. В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 634 млн рублей. ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" (Москва) предоставляет услуги электронного регрессного факторинга производственным и торговым компаниям из сегмента МСБ в Москве, на территории Центрального, Уральского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов.

• «Роснефть» объявила о возобновлении программы выкупа акций ROSN сообщила о возобновлении выкупа акций. Совет директоров одобрил такой шаг в апреле 2024 года, объем выкупа составит до 102,6 млрд рублей. Компания также представила финансовые результаты за девять месяцев: чистая прибыль уменьшилась почти на 14% из-за сокращения EBITDA и повышения ставок по займам. 📌1 апреля совет директоров «Роснефти» решил возобновить программу обратного выкупа акций. Она будет действовать до конца 2026 года, максимальный объем — до 102,6 млрд рублей ($1,13 млрд). Это соответствует объему средств, не израсходованному в рамках предыдущих этапов программы, отмечала «Роснефть». 📌Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам, по итогам девяти месяцев 2024 года сократилась на 13,9%, до 926 млрд рублей. Компания связала это с сокращением EBITDA, повышением ставок заемного финансирования, а также неденежными факторами, включая курсовую переоценку валютных обязательств и эффект изменения ставки по налогу на прибыль. По итогам первого полугодия прибыль «Роснефти» составила 773 млрд рублей, соответственно за третий квартал она составила 153 млрд рублей. Это больше консенсус-прогноза, который приводит «Интерфакс» на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков — 139 млрд рублей. Выручка «Роснефти» за девять месяцев выросла на 15,6% год к году, до 7,645 трлн рублей, на фоне роста цен на нефть. EBITDA сократилась на 3,4%, до 2,32 трлн рублей, маржа показателя — 30%. Капитальные расходы выросли на 15,7%, до 1,05 трлн рублей. Свободный денежный поток достиг 1,075 трлн рублей. Соотношение чистый долг / EBITDA на конец сентября составляло 1,2х. ROSN связала его рост с выплатой дивидендов за 2023 год и падением курса рубля.