🔔 На прошедшей неделе мы увидели аж 3 новых выпуска от эмитентов ВДО! 🔍 Давайте рассмотрим эти размещения и другие ключевые события подробнее. Рынок пополнился следующими выпусками: 📌Роял Капитал-БО-01: объёмом 100 млн руб. на 3 года с ежемесячным купоном 29% (ставка ЦБ+8%), call-опционом через 1,5 года, рейтинг B+. Размещён на 6%. 📌АПРИ-БО-002Р-06: объёмом 200 млн руб. на 4 года с ежемесячным купоном 29% (ставка ЦБ+8%), амортизацией и put-офертой через 1,5 года, рейтинг BBB-. Размещён на 8%. 📌Виллина-БО-01-001P: выпуск объёмом 60 млн руб. на 3 года с ежеквартальным купоном 28%, амортизацией, рейтинг BBB-. Размещён на 79%. Видимо, на высокий процент размещения оказала влияние небольшая сумма выпуска. 🔔 На этой неделе нас ждут размещения: 📌ВЗВТ-БО-01: дебютный выпуск объёмом 100 млн руб. на 3 года с ежеквартальным купоном 30%. По выпуску предусмотрен call-опцион в 4 и 8 к.п., YTM к оферте 02.12.2025 — 33,43%. YTM к погашению — 33,5%. Амортизация: с 9 к.п. – по 25%. Рейтинг ВВ-. (03.12) 📌АвтоМоё-БО-01: дебютный выпуск объёмом 17 млн CNY (~250,4 млн руб.) на 3,5 года, ежеквартальный купон на уровне 21% (CNY), рейтинг BB. YTM 22.7% (04.12). 📌Рафт Лизинг-001Р-01: дебютный выпуск объёмом 300 млн руб. на 3 года, с ежемесячным купоном 27% (КС+5%), амортизация: 5-35 к.п. по 3%, 36 к.п. – 7%. Рейтинг ВВ (06.12).

• Мосбиржа зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций "Глобал факторинг нетворк Рус" MOEX зарегистрировала выпуск 4-летних облигаций ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" серии БО-06-001P и включила его в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам, сообщила компания на ленте раскрытия информации. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-06-00381-R-001P. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей, объем займа пока не раскрывается. В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 634 млн рублей. ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" (Москва) предоставляет услуги электронного регрессного факторинга производственным и торговым компаниям из сегмента МСБ в Москве, на территории Центрального, Уральского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов.

🔔 "Магнит" проводит сбор заявок на выпуск облигаций с фиксированными купонами на 6 млрд рублей/ 2 декабря ПАО "Магнит" MGNT 2 декабря с 15:00 до 17:00 мск проводит сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-004Р-07 со сроком обращения 1 год и 3 месяца объемом 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона 23,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 25,59% годовых, купоны ежемесячные. Агентом по размещению выступает БК "Регион". Техразмещение запланировано на 12 декабря. Как сообщалось, 29 ноября "Магнит" провел сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии БО-004Р-05, увеличив по итогам маркетинга объем с не менее 10 млрд до 12,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 23% годовых, что соответствует доходности к оферте (через 450 дней, примерно 1 год и 3 месяца) на уровне 25,59% годовых. Купоны по выпуску будут фиксированными и ежемесячными. Организаторами выступают БК "Регион" и Россельхозбанк (OKPO code: 52750822). Техразмещение запланировано на 9 декабря. В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 75 млрд рублей. MGNT - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.