• К каким акциям можно присмотреться, мнение различных финансовых аналитиков На просадке рынка аналитики предлагают инвесторам рассмотреть бумаги эмитентов из следующих секторов: Нефтегазовый и золотодобывающий сектора. Высокие цены на сырье в сочетании со слабым рублем делают их предпочтительным активом в текущих условиях, говорит аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов. Производители удобрений. Им идет на пользу сильная девальвация рубля, который 26 ноября опустился до 105 руб. за доллар на Forex. Страховые компании. Основатель «Усиленных Инвестиций» Кирилл Кузнецов отмечает, что на данный момент инвестору могут быть интересны компании без долга и выигрывающие от обесценивания рубля, такие как $SNGSP (привилегированные акции), $PLZL, $PHOR, $LKOH. Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев выделяет в числе краткосрочных фаворитов $YDEX, $TATN, $HEAD, $OZON, $MOEX и $TCSG. Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»Елена Кожухова также делает ставку на «префы» Сургутнефтегаз и акции Полюса, поясняя, что пока оснований для разворота рынка наверх нет, а эти бумаги при росте доллара и новых максимумах цен на золото будут защищать сбережения. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов выделяет среди прочих акции «Интер РАО» и X5 Retail Group . По прогнозам аналитиков «ВЕЛЕС Капитала», общерыночные настроения при прочих равных могут начать улучшаться уже ближе к концу января 2025 года в случае перспективы ослабления геополитической напряженности и смягчения монетарной политики ЦБ. Тогда спросом могут пользоваться в том числе дивидендные акции с перспективами высоких выплат за 2024 год, в частности бумаги финансового сектора: $SBER, $BSPB и Московской Биржи. При более негативном сценарии продажи на «широком рынке» могут продолжаться и в первом квартале 2025 года. «Точку входа в рынок стоит искать лишь при улучшении фундаментальных факторов», — заключает эксперт. Аналитики «Финама» обращают внимание на акции Сбер Банка, который достаточно уверенно противостоит ухудшению операционной среды для банков и продолжает демонстрировать положительную динамику финансовых показателей. По их прогнозам, в случае улучшения ситуации на рынке бумаги компании смогут показать опережающую динамику. Кроме того, в следующем году дивидендная доходность по ним может составить более 15%. $MDMG. За последний месяц акции находятся в плюсе примерно на 3%, тогда как индекс Московской Биржи за тот же период потерял около 6%. «Поэтому присматриваться можно и нужно к эмитентам, чья динамика не особенно привязана к рыночной», — утверждают аналитики. ЛУКОЙЛ и Сургутнефтегаз. Это компании с чистой денежной позицией, что позволяет им выигрывать от жесткой денежно-кредитной политики, и с валютной выручкой, что позволяет выигрывать от ослабления рубля. Кроме того, акции ЛУКОЙЛа могут принести инвестору дивидендную доходность более 15% на горизонте 12 месяцев. Целевая цена аналитиков по акциям ЛУКОЙЛа — 8395 руб., а по обыкновенным акциям Сургутнефтегаза — 32,2 руб. «Хэдхантер», «Астра» и «Диасофт» IT-компании выглядят значительно лучше, чем многие другие сектора, благодаря низкой долговой нагрузке и положительном свободном денежном потоке, что позволяет компаниям заниматься бизнесом, не прибегая к пополнению оборотных средств через новые долги.

❗️ Докупил АПРИ Флай Плэнинг выпуск 3 $RU000A106WZ2 в количестве 10 шт. В итоге довел количество согласно стратегии до 25 шт.

• Чистая прибыль $MOEX в третьем квартале увеличилась на 61%, до 23 млрд рублей, процентный доход вырос более чем вдвое. Результаты торговой площадки превзошли прогнозы аналитиков: в БКС ожидают, что годовые показатели могут стать рекордными $MOEX биржа по итогам третьего квартала 2024 года нарастила чистую прибыль на 61,3% год к году, до 23,03 млрд рублей, следует из сообщения торговой площадки. Комиссионные доходы $MOEX выросли на 3,5% по сравнению с прошлым годом, до 14,9 млрд рублей. Чистый процентный доход увеличился в 2,2 раза, до 25,1 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 23,4 млрд рублей, что на 75,8% выше, чем годом ранее. Скорректированная EBITDA возросла на 54,9%, до 30 млрд рублей. Капитализация рынка акций на 30 сентября 2024 года составила 53,61 трлн рублей. Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 10,3% за счет увеличения объемов биржевых торгов на 10,7%. В течение третьего квартала ежемесячно сделки заключали более 3,8 млн клиентов. Объем капитальных затрат составил 1,87 млрд рублей, большая часть средств была направлена на приобретение программного обеспечения и оборудования, а также на разработку программного обеспечения. Квартальные результаты $MOEX оказались выше консенсус-прогноза, отмечает «Интерфакс». Опрошенные аналитики ожидали чистую прибыль на уровне 22,3 млрд рублей, EBITDA — 28,7 млрд рублей. Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Елена Царева отметила, что показатели достаточно сильные, и есть очень сильный опережающий рост процентных доходов. По ее словам, БКС прогнозирует, что прибыль $MOEX за весь 2024 год составит рекордные 78 млрд рублей, но с учетом текущих результатов ожидания могут быть еще более позитивными. В 2025 году основополагающим фактором для показателей $MOEX станут динамика процентных ставок, влияние ключевой ставки на интерес к финансовым рынкам, которые завязаны на размещение денежных средств по процентным ставкам и, соответственно, на чистые процентные доходы, считает Царева. По ее словам, у БКС позитивный взгляд на акции $MOEX. На 15:18 мск они теряли в стоимости 2,52% и стоили 194 рубля. 12 июня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против $MOEX, а также входящих в ее группу Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). С тех пор биржа прекратила торги долларом США и евро, а также некоторыми другими валютами. Во втором квартале, на который пришлось введение санкций, чистая прибыль $MOEX выросла на 61%, до 19,49 млрд рублей.

📌Состав портфеля ВДО на сегодняшний день. Согласно стратегии количество любой облигации вне зависимости от ее стоимости не должно превышать 25 шт. Цель 100 тыс. руб. в месяц, на данный момент 19192,32 ₽ в месяц.

Фьючерс на Палладий $PDZ4 12 - 24 вход в Шорт , 🎯 1/5 , 2/3 закрыл по тейку на 1.006, 1/3 часть позиции подержу до 995 со стопом в б/у 🟢

• Сможет ли криптовалюта (далее КВ) когда-нибудь заменить золото и доллар В августе был принят закон о легализации майнинга в РФ. Его авторы подчеркивали, что у КВ большой потенциал в нашей стране и они могут использоваться как инструмент для обхода санкционных ограничений. • Что происходит с КВ в России В последнее время РФ начала все активнее двигаться по пути цифровизации. Например, в сентябре 2023 мы занимали 2-е место в мире по добыче биткоина, согласно сведениям, приведенным Ассоциацией промышленного майнинга. В апреле нынешнего года замминистра финансов РФ Иван Чебесков рассказал, что мы опустились на позицию ниже по данному показателю. Поэтому КВ и процесс ее добычи в последние годы были актуальны для нашей страны, но отсутствие правового регулирования этой сферы приводило к тому, что рынок развивался, одновременно находясь в непонятной, серой зоне. • Сможет ли КВ вытеснить доллар при расчетах Еще весной издание Bloomberg утверждало, что компании РФ, испытывающие из-за санкционных ограничений трудности с осуществлением финансовых транзакций, использовали для расчетов с китайскими контрагентами КВ. Поэтому при осуществлении ВЭД принятие нового закона может сыграть на руку отечественным предпринимателям при проведении международных расчетов. Правда, возникают новые проблемы, — например, в разных странах оборот КВ тоже различается и единого консенсуса по этому вопросу нет. Да и первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин ранее заявлял, что КВ хотя и заняла нишу в международных расчетах, но стать «панацеей» и заместить собой традиционные платежные средства не сможет. То же касается и возможного вытеснения КВ доллара при расчетах. Для того чтобы понять, почему этого не произойдет, можно посмотреть на биткоин: он отличается сильной волатильностью. Нередко разница в стоимости на момент открытия и закрытия торгов составляет $1000–1500. Из-за того что цена может так быстро и существенно изменяться, никто не будет всерьез рассматривать биткоин и подобные ему валюты как полноценную альтернативу $ — хотя бы потому, что непонятно, как производить расчеты при подобной нестабильности. Также не стоит забывать о том, что любая национальная валюта — в том числе цифровая — контролируется ЦБ конкретного государства. Посмотрим на цифровой рубль: такая валюта полностью прозрачна — соответствующие органы могут отследить, кто и какую транзакцию совершает. В этом ее отличие от того же биткоина, чью эмиссию не получится контролировать, равно как и переводы, поскольку практически невозможно установить владельца конкретного кошелька. Сейчас, когда агенты ВЭД говорят о расчетах в КВ, они используют не просто популярные монеты вроде биткоина, а USDT — цифровое платежное средство, чья стоимость привязана все к тому же $. Это делает данный токен более стабильным и менее зависимым от волатильности рынка. При этом его цена прямо коррелирует с американской валютой. • Чего ждать в будущем Можно предположить, что тренд на использование официальных цифровых валют — таких, как крипторубль — начнет расти. Поэтому в ближайшие лет десять они будут имплементированы в жизнь. Биткоин вряд ли начнет широко использоваться как средство для расчетов — по причинам, указанным выше. Зато он может стать конкурентом драгоценным металлам и вполне способен играть роль этакого «цифрового золота». Его преимущество в ограниченной эмиссии: при любых обстоятельствах количество биткоинов не может превысить 21 млн монет — поэтому выпускать его в бесконечном объеме не получится. Это должно помочь удержать курс монеты на стабильно высоком уровне. В конце 2021 года стало известно, что игроки рынка добыли 90% всех биткоинов — правда, достичь показателя 100% удастся только в 2140. Это связано с процессом халвинга, проходящего в среднем раз в четыре года и сокращающего награду за майнинг. Скорее всего, в будущем на добычу одного биткоина потребуется тратить несколько лет, и если предложение на рынке начнет сокращаться, то стоимость монеты будет расти даже при сохранении спроса.

🔍 30 самых дорогих компаний Рунета — 2024. Рейтинг Forbes

💡 Лучшие дивидендные акции - подборка компаний с высоким дивидендным рейтингом (>60). Список показывает компании с дивидендным рейтингом больше 60, у которых средний рост дивидендных выплат за 5 лет более 2%. Сегодня у нас САФМАР Фин.Инвестиции $SFIN ( ЭсЭфАй).

🔔 «Диасофт» анонсировал квартальные дивиденды в размере 45 рублей на акцию Совет директоров $DIAS рекомендовал выплатить квартальные дивиденды в размере 45 рублей на акцию. Ожидается, что последним днем покупки бумаг под выплаты станет 6 января. Окончательное решение примут акционеры компании на общем собрании 28 декабря Совет директоров $DIAS рекомендовал выплатить дивиденды по итогам второго квартала 2024 финансового года в размере 45 рублей на акцию, следует из сообщения компании. Кварталы финансового года в исчислении компании смещены на три месяца по сравнению с календарными. В общей сложности $DIAS направит на дивиденды 472,5 млн рублей. Датой закрытия реестра акционеров, которые имеют право на их получение, предложено установить 8 января 2025 года. В этом случае последним днем покупки акций $DIAS под дивиденды станет 6 января. Акционеры рассмотрят вопрос о дивидендах на общем собрании 28 декабря. Акции $DIAS на $MOEX на 15:55 мск торговались по 4459,5 рублей (+0,92%). Дивидендная доходность бумаг — 1%. Согласно дивидендной политике, $DIAS ориентируется на показатель EBITDA за отчетный период при определении размера дивидендов. В 2024–2025 годах компания планирует направлять на дивиденды не менее 80% EBITDA, с 2026 года — не менее 50% от показателя. $DIAS пока не раскрывала финансовые результаты за третий квартал. Аналитики «БКС Мир инвестиций» на основе суммы дивидендов предположили, что EBITDA может составить порядка 596 млн за квартал.

🔔 Как акции Сегежи обвалились после решения о допэмиссии Акции деревообрабатывающего холдинга $SGZH обвалились на 20% на торгах 21 ноября после того, как компания объявила о планах провести допэмиссию. Она приведет к размыванию доли миноритарных акционеров более чем в 5 раз. Что происходит и каковы дальнейшие перспективы $SGZH? • Размытие долей $SGZH проведет допэмиссию акций, в ходе которой планирует привлечь до 101 млрд рублей. Ожидается, что после привлечения капитала на вторичном размещении компания сможет снизить свой долг, который по итогам девяти месяцев составляет 143,5 млрд рублей при капитализации в 21,7 млрд рублей. Акции, если допэмиссию 26 декабря утвердят акционеры, будут размещаться по закрытой подписке по 1,8 рубля за штуку. «Акции дополнительного выпуска планируются к размещению по закрытой подписке в пользу группы $AFKS (мажоритарный акционер $SGZH.) и ряда внешних инвесторов», — говорится в сообщении компании. Помимо $AFKS в SPO $SGZH смогут принять участие кредиторы компании. Решение о дополнительной эмиссии вызвало распродажу акций $SGZH — на торгах 21 ноября они теряли более 20%. $MOEX даже проводила по бумагам дискретный аукцион. Вслед за самой $SGZH подешевели и акции ее материнской компании $AFKS. Они теряли более 4% и вошли в пятерку лидеров снижения торгового дня. Уставный капитал $SGZH 15,69 млрд акций, а после допэмиссии увеличится до 71,8 млрд. Это значит, что доли текущих акционеров будут размыты более чем в 4,5 раза. Параметры допэмиссии пока до конца непонятны и не утверждены, поэтому могут меняться, но, скорее всего в худшую сторону, что приведет еще к большему размытию долей. Для компании допэмиссия давно назрела и для рынка это не стало неожиданностью. Однако поможет ли выпуск новых акций финансовому положению компании? • Нездоровая компания Компания перешла в разряд убыточных в прошлом году, который $SGZH закончила с убытком в 16 млрд руб по сравнению с прибылью в 6 млрд рублей по итогам 2022-го. Один из крупнейших лесопромышленных холдингов сильно пострадал после начала СВО. В июле 2022 года Евросоюз ввел эмбарго на поставки древесины и продуктов деревообработки из России. Это привело к тому, что $SGZH фактически потеряла европейский рынок, который был для нее основным. Холдинг продолжает увеличивать убыток. Так, в III квартале этого года он был больше на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и на 25% выше предыдущего квартала. Акции компании по допэмиссии планируется разместить по 1,8 рубля за шт., это выше недавней рыночной цены и выше справедливой оценки в 1,3 рубля. Если допэмиссия произойдет в заявленных параметрах, то это окажет положительное влияние на оценку акций. Допэмиссия также облегчит долговую нагрузку $SGZH и повысит ее финансовую устойчивость. Однако это не означает, что перед нами здоровая компания. За последние два года бизнес демонстрировал убытки на операционном уровне, когда выручка была ниже себестоимости и административных расходов. Снижение долговой нагрузки не решает эту проблему. Шансы на значимое улучшение операционных показателей холдинга призрачны. Мировые цены на древесину и производные продукты остаются низкими из-за снижения активности в строительном секторе Китая. Внутренний сегмент в России также вряд ли сможет помочь компании. Спрос со стороны строительства снижается на фоне окончания программ льготной ипотеки и высоких процентных ставок. Если убытки продолжатся в текущих условиях, когда ставки в экономике находятся на рекордно высоких уровнях, это дополнительно обострит ситуацию. А учитывая, что затраты растут, а импортеры отказываются от продукции $SGZH, предпосылок для того, что компания сможет трансформировать убытки в прибыль, нет.

• Стоит ли ждать падения цен на новостройки после отмены дешевой ипотеки❓ После ее отмены с 1.07.2024 и повышения ЦБ КС цены на рынке недвижимости во многих регионах растут. По итогам девяти месяцев 2024 в большинстве регионов цена м2 выросла. В Москве и Моск. обл. прирост 11,9 и 5% соответственно. Рост м2 по стране составил в среднем 7,8%. А вот в 3-м квартале, после отмены дешевой ипотеки, квартиры дорожали меньше, чем в первом полугодии. • Будет ли недвижимость дешеветь В сентябре 2024 регулятор выпустил доклад единой государственной кредитно-денежной политики. КС вернется в нейтральный диапазон 7,5–8,5% в 2027. В настоящее время она 21% — последнее повышение 25.10.2024. Это означает, что в ближайшие пару лет значительного снижения цен на жилье не будет. Чтобы недвижимость стала дешевле, ее возведение сначала должно стать более выгодным для застройщиков, а расходы для них только увеличиваются. Так как девелоперы реализуют жилье в руб., а сырье для строительства и технику закупают за рубежом в $. Конвертация тоже растет, так как рубль ослабевает. Поэтому большинство застройщиков заняли выжидательную позицию. Высокая КС пока сохраняется, а вместе с ней — дорогие кредиты. Чем она выше, тем дороже займы для клиента. Средняя ставка по ипотеке в большинстве банков 25–28%. • Ситуация с семейной программой Ряд крупных банков приостановил выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов. Для многих данный инструмент — единственная возможность осуществить покупку в нынешних условиях. В итоге «Дом.РФ» перераспределил остатки лимитов по ней, предусмотренные на 2024, поскольку банки запрашивали дополнительное финансирование. В конце октября на оставшиеся льготные ипотечные кредиты правительство РФ выделило еще 447 млрд руб. Но не все так гладко. Например, с 22 октября 2024 года $SBER ужесточил условия семейной программы. Теперь мин. взнос составит 20,1%, если человек берет заем по субсидированию от застройщика, оформляет ипотеку с увеличенным лимитом или приобретает жилье в рамках комплексного предложения от $SBER. Во всех остальных случаях первоначальный взнос должен составлять от 50,1%. В итоге ситуация с семейной ипотекой, также не предполагает снижения цен. • Есть ли способы выгодно купить квартиру На российском рынке жилья остались льготные программы, но они направлены на ограниченные группы населения - арктическая или дальневосточная ипотека. Или семейная — подробные условия по ней на сайте «Дом.РФ». • Рыночная ставка Если заемщик не подходит ни под одну из категорий, которые могут воспользоваться льготными условиями, есть вариант купить жилье по рыночной ставке или по программе рассрочки от застройщика. 2-й вариант сложнее: лишь некоторые девелоперы его предлагают. • Рассрочка от застройщика Пока строится дом, покупатель оплачивает квартиру частями, а последний транш перед вводом в эксплуатацию. Первоначальный взнос от 10%. Два минуса: ограниченность предложений; иметь высокий стабильного дохода, так как рассрочку не оформить на 20–30 лет. Например на 4 года за квартиру в 20 млн руб. при пер. взносе 2 млн руб. придется платить от 200 000 в месяц, а затем нужно погасить оставшуюся сумму. • Программа субсидирования от застройщика Также существует субсидирование ипотеки застройщиком. Последний предоставляет банку субсидии, возмещая ему недополученные с клиента доходы. Это позволяет банку предоставить более выгодные условия кредитов. Так же минуса: необходимость обращаться за займом только в банк — партнер застройщика; доп. условия, которые могут быть предъявлены покупателю. Увеличенный первоначальный взнос или цена квартиры. • По-прежнему ли недвижимость — выгодное вложение средств Да, но не вся. Цены на нее падать не будут, только расти. Но, чтобы лот был ликвидным, нужно выбирать варианты с потенциалом к росту стоимости. Это могут быть объекты в динамично развивающихся районах. Или жилые комплексы с качественной инфраструктурой или современным благоустройством.

❗️❗️❗️ Решил выкладывать небольшие статьи на тему финансов и инвестиций, надеюсь что будет полезно. И сегодня в данной новой рубрике первая статья 📌 "Стоит ли ждать падения цен на новостройки после отмены дешевой ипотеки" 📌

Купоны и ч/п 22.11. Пришли купоны Селлер БО-03 $RU000A1083C2, Лизинг-Трейд 001P-11$RU000A107NJ3, Лизинг-Трейд выпуск 4 $RU000A104XE0.

Доходность в % и размер выплат в год/месяц купонами.

Календарь выплат на 2025. Всего выплат за год, за месяц, за день (выплаты с погашением и амортизацией).

Текущая доходность % + доходность к погашению %, а так же список всех активов в их % соотношении к капиталу счета.

И так друзья, подведем еженедельные итоги по портфелю. Вложено 1.035.000 руб., куплено облигаций 54-х компаний, риск не более 2.5% от депозита на компанию.

Купоны и ч/п 21.11. Пришли купоны СЕЛЛ-Сервис БО-01 $RU000A107GT6, МК Лизинг БО-01 $RU000A107720, КОНТРОЛ лизинг 001P-02 $RU000A1086N2, Фордевинд 04 $RU000A106SE5, Глобал Факторинг Нетворк Рус $RU000A105JN7 + частичное погашение.

❗️ Покупка Мой самокат БО-01 $RU000A107PE9, Брусника 002P-02 $RU000A107UU5, ГК Самолет БО-П15 $RU000A109874 - согласно стратегии буду доводить количество данных облигаций до 25 шт. каждой в портфеле.

Купоны и ч/п 20.11. Пришли купоны Антерра БО-02 $RU000A108FS8.

Фьючерс на Палладий $PDZ4 12 - 24 вход в Лонг , 🎯 1/3.5 , половину закрыл по тейку на 1.050, остаток переставил в прибыль 🟢 ( до этого было 2 микро стопа 🔴 )

Добавил в избранное новую облигацию ГТЛК 002P-04 $RU000A10A3Z4. Рейтинг: 🅰️🅰️➖ стабильный (АКРА). Купон: переменный, 1-36 купон: 25%, далее: определяет эмитент. Купонный период: 30 дней. Срок обращения: 5 лет. Объём: 10 млрд. Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Put-оферта: Да (05.11.2027). Call-опцион: Нет. Дата размещения: 20.11.2024. Дата погашения: 25.10.2029.

Купоны и ч/п 19.11. Пришли купоны Лизинг-Трейд 001P-10 $RU000A107480, ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 $RU000A107TR3, Ойл Ресурс Групп БО-01 $RU000A108B83, МФК ВЭББАНКИР 06 $RU000A1082K7.

Решил оповещать какие выплаты приходят на счет среди недели. Купоны, частичное погашение. Начнем с 18.11. Пришли купоны Кеарли Групп 001P-01 $RU000A108Q78

❗️ Докупил АПРИ Флай Плэнинг выпуск 3 $RU000A106WZ2 в количестве 10 шт. В портфеле на данный момент 15 шт., цель согласно стратегии 25 шт.

Так же веду торговлю фьючерсами , решил тоже выкладывать свои сделки в ленту, может кому будет интересно ( p.s. - стопы тоже случаются, о них так же буду сообщать в довесок к + сделкам ). И так , первая сделка это фьючерсный контракт на нефть марки Brent $BRZ4 - 12.24. Сделка в Лонг, 🎯 в 2$ взята, риск на сделку 1/4 🟢

❗️ Согласно стратегии довел количество данного выпуска ГК Самолет выпуск 13 $RU000A107RZ0 до 25 шт. в портфеле. Доходность к колл-опциону 29.01.2026 составляет 43,98%.

Добавлю в публикации новую рубрику. Лучшие дивидендные акции - подборка компаний с высоким дивидендным рейтингом (>60). Список показывает компании с дивидендным рейтингом больше 60, у которых средний рост дивидендных выплат за 5 лет более 2%. Сегодня у нас $PLZL

Доходность в % и размер выплат в год/месяц купонами.

Календарь выплат на 2025. Всего выплат за год, за месяц, за день (выплаты с погашением и амортизацией).