{$NEE} давно присматривался и все-таки решил не ждать подходящих уровней и начал накапливать позицию.
Для диверсификации нужна была компания из сектора электроэнергетики. А тут ещё и альтернативная энергетика, прибыльная компания и платит дивиденды.
Буду дальше набирать на снижении
{$BLK} одна из лучших моих инвестиций и единственная сейчас в финансовом секторе (из банков я вышел).
Зашёл примерно по 350$. Жалею, что не стал накапливать пока она росла.
Буду теперь регулярно докупать каждый месяц по любой цене.
{$ISRG} начал накапливать эту бумагу. Да, понимаю, со на хаях. Но через 5 лет не будет разницы, когда цена несколько раз ещё сделает перехаи. Взял пока 2 штуки. Надеюсь, рынок в ближайшее время даст зайти по более приемлемым ценам.
Какое-то сумасшествие происходит на рынках.
Каждый день заражаются тысячи людей, вирус ещё никуда не делся, экономике нанесён огромный урон, США с Китаем продолжают свои войны... А рынок в близи исторических максимумов. И даже {$M} у меня в портфеле уже в плюсе. Нет, я, конечно, верю в эту компанию в долгосрочной перспективе. Но сейчас она на гране банкротства, откуда рост котировок?
Ещё настораживает 2 факта по короне.
1. В некоторых странах болезнь ещё прогрессирует. И мировые границы ещё не скоро будут также открыты, как и до вируса
2. Гулял вчера в парке в Москве, там полно народу. На мой взгляд, больше, чем в довирусные времена. И большинство из них ходит без масок. Вероятность второй волны сильно выросла.
Я, конечно, не собираюсь продавать свои акции, по крайней мере, основные позиции. Так как не хочу остаться без позиции, а неадекватный рынок может и до 4к по S&P вырасти. Но мой прогноз: мы увидим ещё уровень 2400 и ниже до конца года.
Я не занимаюсь шортами, так как нет достаточной квалификации пока. Но опционами, возможно, захеджируюсь.
👑 Отказываюсь от премиум тарифа
⚖️ С января 2020 года я перешёл на тариф «Премиум» в Тиньков Инвестиции. Причин было несколько, но основная - это доступ к расширенному списку акций, облигаций, ETF. На тот момент у меня ещё не было счета в Interactive Brokers, а хотелось начать покупать VOO, GLD и прочие ETF. Но по факту оказалось, что тут это делать крайне не удобно. Минимальные лоты от 1000$, например.
В итоге все, чего нет на СПб бирже, я покупаю в IB. Другие преимущества тарифа «Премиум» я так и не ощутил.
💸 В связи с этим начинаю выводить деньги с этого счета. Ранее мне необходимо было держать более 3 млн на брокерском счёте, чтобы был бесплатный «Премиум», теперь такой необходимости нет. Но все равно часть активов я тут оставлю по нескольким причинам. Во-первых, некоторые активы хорошо выросли в цене. Если сейчас продам и куплю на IB, то придётся платить налог с продажи. Поэтому года 3 я ещё тут буду точно). Во-вторых, все-таки хочется обмениваться мыслями и идеями с сообществом в Пульсе. В-третьих, мне все равно нужно держать деньги в Тинькове, чтоб было бесплатное обслуживание премиальной карты😀
🔻 Так что, если увидите у меня минус по счету - это я вывожу деньги😊
{$FB} Facebook
📌 Это единственная бумага, которая занимает более 5% от моего консолидированного портфеля (если сложить Тиньков Инвестиции и Interactive Brokers). Если точнее, то для уже достигла 7.4%.
📌 По принятым мною правилам, нужно проводить ребалансировку два раза в год. И после балансировки ни одна компания не должна занимать более 5%.
И вот я впервые столкнулся с проблемой, когда ну очень не хочется продавать бумагу
📌 Так случилось, что последние 2,5 года я работаю с Facebook абсолютно каждый день. И я вижу, как развивается платформа, растёт аудитория, улучшаются сервисы. Единственное, на что в данный момент я мог бы обменять часть акций Facebook - это акции Google. Но к дате ребалансировки (до 15 июля), думаю, Google тоже докуплю до 5%
📌 Выводы. Их несколько.
Во-первых, в очередной раз убеждаюсь, что при планировании кажется, что следовать стратегии - это легко. А в реальности все намного сложнее.
Во-вторых, правилами диверсификации пренебрегать нельзя ни в коем случае. Даже если очень нравится компания.
В-третьих, считаю Facebook очень перспективной компанией. А вчерашний анонс - это очередной шаг к конкуренции с Amazon. Компания выходит на новые рынки. Планирую держать очень долго. А, если получится увеличить портфель более, чем на 50% за счёт пополнений, то смогу ещё докупать акции этой компании, так как доля станет менее 5%.
😱 Все же смотрят это реалити-шоу с нефтью WTI?
Для тех, кто не в курсе, цена на майский фьючерс в моменте опустилась на 85% или 2.5$ за баррель!!!
🛢 Да, понятно, что завтра цена на июньский фьючерс будет больше 20$, скорее всего. Но я никому не рекомендую покупать бумаги нефтяных компаний. Есть очень большая вероятность, что дела у них будут плохи ближайшие несколько лет. Не факт, конечно, но риски слишком большие.
👋🏻 {$LKOH} {$ROSN} {$SIBN} {$TATN} {$SNGS}
🔻 Убытки
🇷🇺 Все-таки решил закрыть почти все позиции по российским бумагам. Убыток 10-20%. Основными бумагами были {$SBER} {$GAZP} {$LKOH} . Покупал на самых «хаях», потом докупал на просадке. Планировал держать бумаги в долгую.
❓Почему тогда продал?
С точки зрения следования своей стратегии, конечно, я поступил неправильно. Если купил на 10 лет - держи 10 лет. Рынок ещё много раз это время сходит и вверх и вниз.
Именно поэтому я долго решался. Но потом взглянул на это с другой стороны. Я же ещё только учусь, у меня нет сильной стратегии. Когда я покупал эти бумаги, у меня был иной взгляд на них. Сейчас бы я их не купил. О причинах не буду тут писать, может потом напишу отдельный пост.
Так вот раз эти акции не укладываются в мою текущую стратегию, то зачем их держать? Воспринимаю продажу, как коррекцию стратегии. А убыток, как плату за обучение. Главное - сделать из этого выводы.
💡Выводы
Не нужно торопиться с покупками.
FOMO (Fear of missing out) плохой помощник.
Прежде чем что-то купить, нужно хорошо проанализировать.
В начале пути можно и нужно корректировать стратегию, опираясь на новые знания. Но лучше сначала приобрести знания, а потом начинать инвестировать.
P.S. пока купил доллары на всю сумму и не спешу их потратить.
❗️Срочно! Торговый сигнал! $GRECHA
«Вчера в магазине проинвестировал в гречку по акции за 49.90, акция закончилась и гречка (пробив уровень сопротивления в 60 рублей) ушла на 87.00. Доходность 74% за день (27000% годовых). Инвестиция надежная и долгосрочная.» (с)
P.S. авторство не мое. Нашёл в одном чате, не смог не поделиться)
UPD: этот инструмент торгуется на биржах {$MGNT} {$FIVE} {$LNTA}
📈 Рост котировок!
Ну не верю я в рост. Не верю, что дно мы прошли на отметке 2200 по S&P500. В зависимости от новостного фона я жду 2100, 1800 и даже 1600. И вот почему.
🦠 Вирус.
Если бы даже сегодня в США перестали заражаться люди, то ещё месяц бы продолжался карантин. Как минимум. А люди не перестали заражаться, просто замедлились темпы прироста. Но ведь это и не удивительно, база растёт и темпы падают. Что ж тут позитивного? Да и мы наблюдаем постоянно новые очаги. Сначала Китай, потом Италия, потом США. Сейчас вот Швеция без карантина может вспыхнуть, к примеру. И в тот же Китай могут опять привезти вирус, уже есть упоминания. Так по кругу вирус может долго ходить.
💵 Экономика.
Мировая экономика терпит огромнейшие убытки каждый день. Связаны эти убытки в основном с ограничительными мерами. Посмотрите на акции отелей {$HLT}, ресторанов {$DRI} , ритейла {$M} , круизных компаний {$CCL}, авиаперевозчиков {$DAL} . Эти отрасли пострадали больше всего, но что будет дальше? А если карантин продлится еще 3 месяца? Да, я понимаю, что кого-то спасут. Но кредиты надо будет отдавать. Сколько лет на это уйдёт?
Также огромные убытки у нефтяного сектора. Спрос на нефть падает. И откуда ему теперь взяться, когда хранилища у всех заполнены, самолеты не летают, производства закрыты? И так далее по цепочке. Во время глобализации пострадают все отрасли, рано или поздно. Да сейчас кто-то выигрывает. Но когда у конечного потребителя не будет денег на еду, спрос на все будет падать.
💸 Какие-то компании не переживут этот кризис. Они будут банкротиться. Что тогда будет с банковским сектором? Вы можете сказать, что напечатают ещё денег и все будет хорошо. Да, это работает, мы видели. Но не бесконечно. Если деньги пойдут не в биржу, а в реальный рынок, то может начаться инфляция. А ставку повышать нельзя. А если инфляция будет такой высокой, что ставку повысить придётся, то что будет с бизнесом? Опять банкротства.
💡 Что делать?
Самое главное сейчас - это осторожность. Не заходите с плечами, если нет достаточно опыта. Не угадывайте направления рынка. Не пренебрегайте диверсификацией. Не ловите падающие ножи.
Конечно, вполне возможно, что я не прав и завтра полетим ракетой вверх. Все может быть. Просто хочу немного предостеречь.
За эти 2 дня совокупный портфель прибавил тысяч 200 рублей. Но это бумажная прибыль, фиксировать не собираюсь.
Хоть я и думаю, что мы все равно должны упасть на 2100 по S&P. Рынок слишком непредсказуем, продавать ничего не планирую.
{$BKNG} открыл позицию на уровне 1220$. Сейчас в моменте +6%. Не исключаю, что ещё можем сходить вниз до 1000-1100$ за акцию. Н в долгосрочной перспективе верю в компанию. И верю, что сделаем +100% от текущих уровней на горизонте 5-10 лет. Исходя из принципа диверсификации портфеля, могу докупить ещё 2 акции. Но буду это делать либо на просадке, либо по рыночной цене в мае и июне.
⚖️ Ребалансировка портфеля.
🎓 В классическом смысле ребалансировка подразумевает продажу части подорожавших активов и докупаю подешевевших. В итоге доля каждого актива или каждого класса активов должна соответствовать изначально заложенной в стратегии. Это делается для поддержания диверсификации портфеля.
📆 Проводится эта процедура 1-2 раза в год.
🤷🏻♂️ В начале моего пути в инвестировании у меня не было никакой стратегии. Не скажу, что у меня сейчас есть твёрдая стратегия. Но стало больше понимания.
💸 Сегодня продал часть активов. Они не подходили ни для растущей части, ни для доходной, ни для индексной.
{$PLZL} +32%
{$SNGS} +16%
{$LSRG} -7,5% (но в плюсе, если учесть полученные дивиденды)
🛍 А на вырученные деньги докуплю понемногу просевшие активы в моем портфеле.
Смотрели последнее видео от @Dengi_nespyat_Vasya ?
Вот у меня прогноз прям такой же по S&P 500. Может сразу сейчас будем расти до 2800-3000. А может сначала сходим вниз к 2000-2200, а потом отскочим вверх. Но в любом сценарии жду, что на горизонте 1-2 года мы пробьём 2000 вниз.
Я склоняюсь к тому, что сначала пойдём вниз. Инвесторы начнут закупаться. Потом будет постепенный рост и инвесторы будут дальше вкладывать деньги. А потом полетим камнем вниз.
Но это лишь мой прогноз. ИМХО конечно же.
🔻 На премаркете S&P падает на 3%. Возможно, 🐻 наконец активизировались.
Лично я считаю, что перед постом мы ещё должны сходить как минимум до 2100. Там я потрачу 50% своего оставшегося кэша или 25% от общего портфеля. Ещё 25% оставлю в качестве защитного актива, если рынок пойдёт вверх. И буду закупать частями, если пойдёт вниз.
Что думаете? Началась масштабная коррекция или опять зальют деньгами?
❓Коллеги, подскажите, кто из вас сейчас инвестирует в российский рынок и почему?
🤔 Я пытаюсь анализировать текущую ситуацию и не могу найти ни одной причины. Нефть крайне дешева и, возможно, это продлится долго.
Рубль обесценивается и вместе с этим реальные доходы населения падают. Из-за ограничительных мер все больше людей теряют работу.
💵 В США ситуация тоже тяжелая. Но они не зависят от цен на нефть, как мы. И самое главное, могут печатать много денег.
🎓 Но я не профессиональный аналитик (пока). Поэтому хочу послушать противоположную точку зрения.
{$LKOH} {$SBER} {$GAZP} {$GMKN} {$YNDX}
Несколько фактов о ситуации:
🌍 700.000 - кол-во инфицированных в мире
🇺🇸 130.000 - кол-во инфицированных в США
🦠 33.000 - кол-во летальных исходов в мире
Вирус продолжает распространяться. Темпы роста кол-ва заражённых растёт. Нужно ужесточать меры. А значит бизнес будет страдать ещё больше.
Вливание триллионов сдерживают рынок от обвала. Одни эксперты полагают, что до выборов падения не будет. Другие пророчат очередную Великую депрессию.
Я считаю, что в ближайшие 12 месяцев мы увидим уровень 1900 по S&P 500. И даже можем спуститься к 1600 пунктов.
Поэтому на текущих уровнях не готов совершать какие-либо покупки. Начну загрузку портфеля от уровня 2100-2200.
И не расстроюсь, если ошибся и рынок будет только расти в этом году.
🇷🇺 Индекс РТС торгуется возле важного психологического уровня - 1000 пунктов.
У меня нет предположений, почему российский рынок сейчас должен расти.
🦠 Вирус распространяется у нас тоже, как и везде. Просто об этом либо не знают, либо не сообщают.
🛢Нефть торгуется на уровнях ниже, чем заложено в бюджет, что очень сильно сказывается на экономике страны в целом.
💵 Деньги мы печатать не можем, как некоторые развитые страны. Ставку скорее будем повышать, чтоб удержать рубль. Что негативно скажется на бизнесе.
⛔️ Есть угроза, что могут ввести очередные санкции, которые будут сильнее предыдущих.
🔒 Поэтому я пока воздерживаюсь от активных инвестиций в российский рынок. Но, так как я живу в рублевой зоне, а российский рынок в долгосрочной перспективе все же имеет большой потенциал к росту, то буду покупать хорошие (по моему мнению) компании на значительной просадке.
Для себя пока рассматриваю только {$GMKN} {$SBMX} {$TCS} {$YNDX}
💬 Подскажите, какие компании считаете самыми перспективными в России?
{$AMZN} подскажите, кто рассматривает эту бумагу в долгосрок? Чем руководствуетесь?
Мне очень нравится бизнес, как еком направление, так и облачные технологии. Но P/E 80 - это прям шок (сейчас Бенджамин Грэм перевернулся, наверное). Не слишком ли уже заложены в цену ожидания нескольких лет роста?
Я подробно не анализировал все показатели, хотелось бы узнать мнение тех, кто глубоко разобрался.
В США уже инфицированных почти столько же, сколько и в Китае (80к+).
Заявки на пособия по безработице привесили исторический максимум в разы (если я не ошибаюсь).
А рынок тем временем пробил сильнейший уровень сопротивления 2600 пунктов. Ну как так?
Ох, чувствую, когда начнём падать, будет очень больно. Все самое плохое у нас ещё впереди. Вопрос только в том, сколько ещё протянем на денежной накачке.
📈Похоже, что все-таки пробили 2600. А это, как я писал ранее, очень сильный уровень поддержки. Если завтра удержимся, то на дешевый деньгах можем сильно полететь вверх на следующей неделе.
🦠 Как всегда есть «но». Вирус продолжает распространяться. Лекарство не найдено. Целые сектора несут огромные потери. Мировая экономика теряет огромную долю ВВП. Неужели все это можно залить деньгами и не получить потом побочный эффект?
💬Подскажите, как сейчас реагируете? Закупаетесь в надежде на «перехай»? Сидите в кэше и ждёте серьёзную коррекцию? Или у вас ещё какая-то стратегия?
🛒Я на уровнях 2200-2300 успел открыть позиции в {$UNH} {$BLK} {$CME} , а также докупил свои любимые {$FB} {$GOOG} {$AAPL} {$V} {$MA} и ещё несколько бумаг.
Но при этом все ещё осталось 50-60% кэша, поэтому радости от этого неожиданного роста у меня мало.
{$BKNG} не успел открыть позицию по этой бумаге.
Считаю компанию очень перспективной с постоянно растущими потоками.
Надеюсь, будет ещё шанс зайти по 1100$.
Все, мистер Рынок, мы посмотрели, как зеленеют наши портфели при росте! Спасибо большое!
Теперь давай вниз до 1600, чтоб мы закупились, и дальше на 3600 сразу.
👩🚒 Ждём сегодня статистику по заявкам на пособие по безработице (Jobless Claims). Что ж там за данные такие, что Трамп на прошлой неделе попросил не публиковать...
💸 Не устану повторять, рынок сейчас крайне волатилен и непредсказуем, угадать направление движения невозможно. Но фундаментально считаю, что рост последних дней - искусственная накачка деньгами, ничего хорошего в этом нет.
📉 Вирус продолжает распространяться в Европе и в США. Бизнес все ещё несёт колоссальные убытки в связи с ограничительными мерами. Глобальная экономика вкатывается в стадию рецессии (если уже не вкатилась).
По моему скромному мнению, масштабная коррекция ещё впереди.
🛒 Жду более интересных уровней для закупки по {$AAPL} {$GOOG} {$FB} {$V} {$MA} {$UNH} {$MSFT} {$BLK} {$BKNG}