🛟 "Диверсификация. Как инвестору защитить свой портфель при длительной коррекции?". Приветствуем дорогих подписчиков в теплую пятницу!⭐️ Думаю уже многие устали за эту неделю от постоянной волатильности на фондовом рынке, кроме шортистов. Подбодрить наших инвесторов сможет начало процесса отмены санкций агросектора. М.Рубио уже заявил о рассмотрении текущих санкций и отмены для заключения зерновой сделки, но мешают санкции ЕС. В течении всей недели, мы с вам рассматривали альтернативные стратегии и сделки, теперь осталось навести "порядок" в портфеле, чтоб зафиксировать и защитить наши активы! Как инвестору изменить структуру портфеля и защитить активы❓ Решил с вами поделиться опытом защиты своего портфеля в такие непредсказуемые периоды на рынке и что должно в нем находится. В 2024 г. их было достаточно много от постоянного санкционного давления (Байдена и ЕС) и роста высокой ключевой ставки. 1️⃣ Самым доступным и распространённым и более доступным вариантом будут защитные акции. К таким можно относить компании с устойчивым бизнесом, низкой долговой нагрузкой и более стабильным денежным потоком в такие периоды неопределенности. В первую очередь обращаем внимание на компании потребительского сектора, на которых не сильно не давит ключевая ставка, например акции Ленты🏪 (в среду подробно рассказывал отчет за 2024 г.).В марте оборот розничной торговли потребительского сектора увеличился на +11%. Из защитных акций к критерию акций с низкой долговой нагрузкой и стабильных дивидендов относится Сбербанк🏦 и Лукойл🛢️ 2️⃣ Если приняли решение временно оставить акции и перейти на облигации как консервативный инструмент, то в тренде остаются государственные облигации (ОФЗ). Исходя из того, что ключевая ставка сохранилась 21%, то привлекли десятилетние ОФЗ с доходностью ок. 14-15%. Такие облигации остаются привлекательными из ожидания снижения ключевой ставки до целевых 4%. Из десятилетних облигаций хочу выделить четырех: 26242, 26247, 26248. Для любителей есть самый длинный купон 26238. Интересный факт, что что чем выше срок купона – ниже доходность, а в корпоративных выпусках наоборот. 🍀Подписывайся на канал, если новичок и хотите снизить страх за свой капитал🍀 3️⃣Одной из причин волатильности рынка остается укрепление рубля против доллара, опускался уже ниже 85 руб. Поэтому валюту сейчас рискованно относить к защитным активам, а вот металлы сохранили свой статус инструмента защиты портфеля. Металлы сохраняют свою стоимость независимо от высокой инфляции и кризисов. Центральные банки всего мира стали активно закупать золото вместо валюты. Так обновился исторический рекорд золота до 3100$ за унцию. Помню на прошлой неделе было ровно 3000$. На российском рынке является главным фактором поддержки , например Полюс🌟 остается сегодня в положительной динамике +0,60%📈 и стремится к отметке 1900 руб. после завершения сплита. Серебро и платина также продемонстрировали положительную динамику и привлекает консервативных инвесторов. #аналитика #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #imoex #пульс_учит #коррекция #дайджест_пульса SBER LKOH PLZL GLDRUB_TOM LENT SU26242RMFS6 SU26247RMFS5 SU26248RMFS3 SU26238RMFS4 Не ИИР

🎯 "ИКС 5 или Магнит?". На рынке неделя спекулятивных стратегий". Приветствуем новых подписчиков и инвесторов канала!🪙 В течении всей недели становится заметно, что классические стратегии инвестирования сейчас не подходят из-за ситуации геополитической турбулентности. Уже во вторник вам рассказывал подробно свой спекулятивный подход и результаты сделки. Сегодня Индекс Мосбиржи уже спустился ниже крепкой позиции 3100 (-2,94%📉), многие ждут отскок. Это усиливает нервозность инвесторов и наблюдаем такое повышение волатильности от нехватки факторов поддержки рынка и информации на новостном фоне геополитики. Какой ритейлер выбрать для портфеля❓ ИКС 5💖 Итак, среди главных главных ритейлеров лидирующие места занимает Группа X5, которая владеет магазинами торговых сетей. К итогу 2024 г. под управлением X5 находилось 27 015 магазинов (22 976 «Пятёрочек», 986 «Перекрёстков», 2 346 «Чижиков». По версии HeadHunter входит в топ-3 лучших работодателей России. Сегодня день инвестора X5 Group (17:00 мск) Теперь переходим к свежему отчету за 2024 г., который ритейлер опубликовал на прошлой неделе: 1️⃣Выручка компании выросла на +24,1% (3,9 трлн руб.) 2️⃣Чистая прибыль увеличилась на 21,9% (110 млрд. руб.) 3️⃣И вот из главных сегментов - чистый долг снизился на 85% (с 187 до 28 млрд) 4️⃣ Количество покупателей выросло только на 11,8% из-за высокой конкуренции среди ритейлеров России в потребительском секторе. Как видим, все сегменты годового отчета X5 являются положительными, но хочу добавить, что 21 марта акционеры ритейлера рекомендовали выплатить дивиденды в сумме 648 руб за акцию. Это будет за 2024 г., но сумма включает в себя нераспределенную прибыль за 2020, 2022 и 2023 г. Решение ждем будет принято 27 июня 2025 г. ⚡️Беспокоит страх когда активы в минусе? Подписывайтесь и обучайтесь в наших статьях!⚡️ Магнит💖 Главным конкурентом является Магнит🏪, который еще не выложил свой годовой отчет 2024 года., но из свежей информации, только вчера объявил о расширении в Якутии и других регионах Дальнего Востока. Негативным фактором к Магниту остается тема выплаты дивидендов, которые он обещал, но не выплатил за 9 месяцев 2024 г. Это сильно снижает привлекательность бумаги. За неделю потеряно -6,61%📉 По прогнозам, возможно. Магнит будет планировать спецдивиденд 560 руб., плюс дивиденды за сам 2024 г. примерно в размере 500-550 руб. Это возможно только при чистой прибыли на 15%. Поэтому многое будет зависеть от результатов отчета ритейлера за прошлый год. Я лично ожидаю слабые результаты. Если не будет решен вопрос о невыплаченных дивидендах, X5 будет больше привлекать инвесторов. #аналитика #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #imoex #пульс_учит #дайджест_пульса X5 MGNT Не ИИР

❤‍🔥"Стоит ожидать начало периода отмены санкций? Стартует новичок рынка". Приветствуем любимых подписчиков и новичков канала!⚡️ После того как вчера появилась первая информация о результатах переговоров России и США, на вечерней сессии инвесторы стали выкупать после 2-дневной просадки. В результате Индекс Мосбиржи завершил торги восстановлением позиции 3198 (+1,64%📈). Постепенно стали реализоваться наши планы о снятии санкций США. Сегодня главным негативом торгов остается нюанс, что никакие технические соглашения не были подписаны. Ведь только планируется возобновление зерновой сделки, соответственно необходимо снять санкции с Россельхозбанка. Также банки снова вернут к SWIFT, хотя у нас итак есть аналог. А какие компании остаются на позитивной динамике❓ На сегодня речь идет только о компаниях внутреннего рынка, которые не экспортируют свою продукцию и поддерживаются позитивными отчетами за 2024 г и IV квартал. по МСФО. Например, сегодня опубликовал свеженький позитивный отчет ритейлер Лента🏪 за 2024 г, который не зависит от геополитики. Поэтому сегодня сохраняет положительную динамику +3,77%🔥. А в самом отчете стоит выделить следующие сегменты: 1️⃣Выручка компании увеличилась на 44% по сравнению с прошлым годом. 2️⃣За 2024 г. компания принесла 24,5 млрд руб. чистой прибыли против 2,629 млрд руб из прошлого убытка отчета годом ранее. 3️⃣ Показатель EBITDA за годовой период вырос более чем вдвое, до 68,1 млрд руб. ✨ Подписывайся на канал, если еще ваш портфель сильно страдает, но есть желание нарастить проценты✨ Также главным событием сегодня стал запуск платформы инвестирования Джетленд Холдинг на площадке СПБ биржи🏦 с 16.00. Это уже второй IPO площадки после первичного размещения Элемента💳 в мае 2024 г. Сбор заявок проходил в период с 12 по 25 марта. Ценовой диапазон 60-65 руб. за акцию. Торговаться будет под тикером JETL. Общий размер IPO составляет до 1 млрд руб. Рыночная капитализация в результате IPO как ожидается, составит 6-6,5 млрд. руб. За время работы платформы инвесторы JetLend профинансировали ок. 3700 компаний из разных секторов экономики России. Также стоит обратить внимание, что за 2024 г. у платформы уже насчитывалось 64 тыс. активных инвесторов. Их количество с начала 2022 г. по 2024 г выросло в семь раз. Поэтому тоже сохраняет позитивную динамику +0,2%📈 #аналитика #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #imoex #санкции #пульс_учит #IPO #дайджест_пульса LENT SPBE ELMT JETL Не ИИР