Вышел на новостях из позы в 0,5 млн в {$RU000A107RZ0} и сократил на 1/3 позу в {$RU000A1084B2} (риск-профит к обьему перестали устраивать). Убыток около 120к, но лучше так, чем на счете появится еще одна мертвая облигация, как уже было с одним из выпусков {$ORUP} ☠️ Давно выучил урок, что не надо играть против smart money и если с лодки бегут командиры, то лучше обходить ее стороной. А так каждый сам себе делает выводы. Возможно {$SMLT} (из акции выходил на уровне 2100) выживет и с ним все будет хорошо под крылышком новых владельцев, которыми с учетом не простых связей может стать кто угодно, но я лучше посмотрю за этой историей со стороны, чем купив билеты в первый ряд.

Кто читал мои мысли мысли неделю назад, тот вероятно смог неплохо заработать на выходе/шорте из флоатеров. Например $RU000A107ET1 (хз почему не тянется норм тикер) за неделю потерял 20 рублей тела. Хорошо когда получается чувствовать логику умных денег и опережать ее. Я сам вышел из всех флоатеров кроме 2, в которых мне нравятся параметры риск/профита, один из них это {$RU000A109KT4} и перекладываюсь в хорошие фикс доходности на горизонте 6-18 месяцев. Грустно, что {$TBRU}, который мне нравится идейно и который тоже держу почти целиком во флоатерах и показывает низкую доходность. Продолжаю наращивать позиции в активах где есть андервейт по заложенному оптимизму в росте рынка следующего года в тч через далекие фьючи на IMOEX.

Начался онлайн-интенсив про финансы Толк. Качество материалов и спикеров очень радует. Экспертам позволит лучше объяснять сложные вещи простыми словами, а тем кто еще начинает свой путь сэкономит кучу времени на анализе разных материалов. Скинул трем своим родственникам, которые оканчивают школу - верю, что у них получилось сколотить капитал и в 30 лет выйти на пенсию и купить мне домик в Барсе за рекомендацию 😂 Ну или как минимум постоянно обгонять по доходности {$LQDT} ) #толк2024

Есть ощущение, что рынок сейчас заложил в себе весь негатив, но не прайсит никакого позитива и в этом неэффективен. Поэтому начинаю очень плааавно перемещаться из депозитов и флоатеров в бычью позицию по рынку. У меня в привязанным к ставке ЦБ активов больше 2/3 инвест портфеля (на счетах этого не видно), поэтому перекладываться буду еще долго, тк некоторым вкладам надо дойти до экспирации, скорость буду регулировать в зависимости от новостного фона. Уже завтра или на следующей неделе скорее всего хорошего не случится, но к тому моменту как пойдет рост хочу его застать с хорошей альфой :) P.S.: а вот и реки крови - «К концу второго квартала текущего года объём активов нерезидентов на счетах российских брокеров упал на 9,6%, до 1,77 трлн рублей, пишет Коммерсантъ. Аналитики связывают такую тенденцию с падением российского фондового рынка и санкциями против Мосбиржи. К концу года ситуация может усугубиться.»

Картинка, из одного ТГ-канала, которая отлично отражает текущее настроение по рынку. Кажется, что кровавые реки еще не текут (а значит закупать на всю котлету рано), но мы близки к этому.

Обмен активов Лучше, чем ничего, но это далеко от 100к и тем более всего обьема в портфеле. Интересно, что эти бумаги у меня по прежнему остались, т.е. купили только часть того что я выставлял. {$VIPS} {$NU} {$BZUN}

{$LEAS} по заявке на IPO на 180к насыпали 8 акций по 875р на 7000 рублей :) Аллокация вышла 3,9%. Радует рост в процентах, но абсолютная прибыль от таких IPO крошечная - временные затраты на анализ не окупаются, либо надо входить миллионами, но тут встают риски что насыпет полную заявку )

{$DIAS} с 350к заявки дали 2 акции на 9к. Аллокация 2,5%, класс, остальное видимо ушло институционалам ) видимо будет ракета, часть которой обкэшат приближенные, а вторую часть обкэшат на SPO. Информация по заявкам: 1) для заявок 0 - 50 000 руб. - 1 акция 2) для заявок 50 000 - 500 000 руб. - 2 акции 3) для заявок 500 000 - 1 000 000 руб. - 3 акции 4) для более крупных заявок - менее 1%. Старт торгов перенесли на 17:45

Прошел почти год с моего поста https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/RayBrains/15d0cf25-b473-40a0-8514-af59227573f6 про автоследование на одном из счетов через &Т-Сигнал RUB - обновлю скриншот того, что происходит со счетом. По мне все ОК, доходность неплохая, но увеличивать позицию не планирую - т.к. комиссия съела почти треть прибыли, как будто купить индекс было проще и очень близко по результату (проверять лениво, тк не просто).

В этом году чуйка в казино пока не подводит, а поводы возникают каждую неделю. Откупил {$YNDX} на падении на новостях получил почти +10%, но жду больше и буду уменьшать долю только когда весь позитив будет в цене. Следующий лот угадайки - IPO Диасофт. Тут степень понятности развития дальнейшей ситуации ниже, но пока склоняюсь к тому что %15 рост более вероятен чем падение на 15%, жду его и скину половину позиции, что будет со второй время покажет, по ближайшие года 3-4 у ребят максимально радужные перспективы, надеюсь они этим воспользуются и поделятся прибылью с нами.

Для истории оставлю срез текущего портфеля на начало 2024, посмотрим что с будет с каждым классом активов через год. Это 7 год наблюдений, предыдущие 6 были в плюсе (хотя в 2022 было тяжело даже выйти в ноль и результат сильно зависит от способа подсчета заблокированных активов), надеюсь и этот не подведет. Доли далее плюс-минус 3%. Акции+фонды РФ: 17% (1% в активном управлении исключительно ради фана) Облигации: 13% Депозит на 4 мес. под 15%: 42% Криптовалюта: 28% Позиция по последнему пункту выглядит немного рисковой, но за прошлый год почти ее не увеличивал, зато она сама выросла на 175% (BTC вырос с 17 тыс $ до 47, чем заметно поднял общий профит портфеля за год) и заняла большую долю чем планировалось, но сокращать ее сейчас для ребалансировки не вижу смысла. Изучаю варианты зарубежных блокеров через/без европейского ВНЖ, чтобы вернуть часть портфеля в евро/долларовою зону, но пока не нравятся юридические+налоговые нюансы там, где могу это сделать дешево или отталкивают комиссии там, где могу сделать просто. Если знаете хорошие варианты - буду рад советам и поддержу донатом :)

Думаю тут немало людей которые пару лет назад вживую наблюдали битву Wall Street Bets за $GME (GameStop) против хэдж-фондов и {$HOOD} . Недавно про это вышел неплохой художественный фильм на основе реальных событий - Dumb Money, который хорошо раскрыл как акции выросли с 3$ до 466$ за несколько месяцев и частично почему Robinhood который должен был выстрелить до сих пор торгуется на 90% ниже цены IPO. Рекомендую.

Небольшая годовщина - у меня счету тут 5 лет 🎂 🥳 Недавно менеджер присылал аналитику по моему портфелю и там все 5 лет я в плюсе по итогу года (по крайней мере налоги каждый год платил с дохода 😂). С учетом ковида, СВО и прочих черных лебедей кажется я что-то делаю правильно. Однако все продать и выйти сейчас с плюсом не получится, тк заметная часть бумаг заблокирована. Вот такой парадокс 🤦🏻‍♂️ Тк из-за геополитики идей сейчас не много, buy&hold стратегия не особо работает, то все большую часть портфеля отдаю под активные стратегии &Т-Сигнал RUB и &Гонконгский восход . Пока обе в плюсе, надеюсь так и останется и деньги из них получится вывести 🥲

Прошло 3 месяца и неделя следования стратегии &Т-Сигнал RUB . Один раз даже списалось почти на 2,2к руб комисси за результат, в добавок к ежемесячным ~1100р комиссии за следование. Результат - весь плюс который идет - идет брокеру. Я с чем был, с тем и остаюсь - даже вклад/облигации были бы выгоднее. Жду отсечек 6 и 9 месяцев, чтобы принять решение если смысл в инструменте с такими комиссиями.

Для истории - прошел 1 месяц как я отдал 430к в управление стратегии &Т-Сигнал RUB Для себя решил что выводы буду делать по итогу 6 месяцев, но пока результат не радует, тк основной мой портфель за это время показал плюс (+4%), а тут минус (-3,4%), который останется минусом, даже если не считать списанную за это время комиссию за управление. PS: сильно удивился кол-ву сделок тут в статистике за месяц, а потом понял - это все из стратегии. Разделить их с «моими» не возможно, а жаль :(

Привет, ребят. Давненько не писал сюда, что потерял несколько десятков подписок. 👴🏼 В основном потому что два моих последних поста удалили по причинам с которыми я не согласен («спам тикерами» за исторический пост где я упоминал тикеры в тексте и, внезапно, за «мат», хотя это был длинный пост и в середине было лишь слово про пушистого зверька). Однако обсуждения широким кругом это хорошо и надо все-таки возвращаться. Сегодня хотел бы поднять тему роста и падений 📊У моего портфеля тут достаточно долгая публичная история и с 2019 по 2021 у меня занятная статистика — годовой рост ~30-35% и 9 зеленых месяцев на 3 красных. Могу сказать, что сложной структурой портфеля (~120 диверсифицированный бумаг) я примерно этого и хотел добиться. На текущих просадках я спокойно понемногу докупаю (хоть пока далеко и не на всю котлету). Ещё в эту тему несколько любимых истин мира инвестиций от финансового советника Бена Карлсона (полный список из 36 пунктов можете найти сами): 8. Не существует идеальной акции, инвестиционной стратегии или распределения активов. 9. Ни один инвестор не бывает прав всё время. 10. Ни одна стратегия не обыгрывает рынок всё время 16. Если вы инвестируете в индекс, вы не можете обыграть рынок. 22. Обыгрывать рынок - очень тяжёлое занятие. 23. Нет ни одного сигнала, известного человечеству, который бы постоянно давал знать о том, когда рынок рухнет, а когда вновь начнёт рост. 29.☝️Лучшая инвестиционная стратегия - та, при которой вы будете чувствовать себя относительно комфортно при любых обстоятельствах. 30. Успешное инвестирование больше результат управления эмоциями, чем IQ или образования. 33. Скорее всего, вы не Уоррен Баффет. 🤷‍♂️ Желаю и вам найти подходящую лично для вас стратегию, которая позволит не переживать на просадках 🤞

В последнее время много хайпа вокруг IPO, вместе с ним и куча некорректной информации. Поэтому супер-кратко #ликбез про #ETF на #IPO для тех кто ещё не успел разобраться. Сейчас популярны 3 ETF связанных с IPO: - {$TIPO} - $IPO, $IPOS (Renaissance IPO ETF только для квалов, одно для США, второе все страны кроме США) - ЗПИФ ФПР от Freedom Finance, которого нет в Тинькофф Инвестициях и нет планов на добавление со слов моего персонального менеджера. Так вот только ЗПИФ входит в акции на фазах IPO и pre-IPO и фиксирует через 3 месяца, а остатки кэша держит в облигациях. {$TIPO} входит окончания lock-up акций на бирже (в среднем 3-6 месяцев после после IPO) и выходит на их включении в индекс. Rennaissance входит на 6-ой день торгов или в ближайшую квартальную ребалансировку (в зависимости от размера) и выходит через 2 года. На мой взгляд эти различия в механике намного важнее комиссии за управление и остального. P.S: на самом деле есть фонд который инвестирует на этапе IPO и доступен к покупке здесь, но у него вход от 100000$, поэтому детально рассматривать его смысла нет. Кому интересно в комментариях скину ссылку. Удачных инвестиций!

#IPO #Airbnb Обыкновенные акции класса “А” Airbnb, Inc., станут доступны для заключения сделок на торгах Санкт-Петербургской биржи 10 декабря 2020 года, но не ранее начала торгов на фондовой бирже Nasdaq Stock Market LLC, где указанные ценные бумаги были одобрены для листинга. Торговля и расчеты по сделкам с обыкновенными акциями класса “А” Airbnb, Inc. будут осуществляться на Санкт-Петербургской бирже в долларах США. Ценным бумагам (ISIN код US0090661010) присвоен тикер ABNB, минимальный лот — одна акция. Ждём ракету :) 🚀 {$ABNB}

#IPO #airbnb Интересно теперь с каких уровней отроется стакан.

#IPO #airbnb Ракету заправил. Для истории оставлю тут скрин. Интересно какой выйдет аллокация, коненая цена (сейчас 60$) и динамика к НГ :) Ну и соперничество с {$BKNG} никто не забывал. Возможно на хайпе получится обойти их по капитализации.

Статистически владение только двумя акциями устраняет 46% нерыночного риска, связанного с владением только одной акцией. Этот тип риска снижается на 72% в портфеле из четырех акций, на 81% - из восьми акций, на 93% - из 16-ти акций, на 96% - из 32 акций и на 99% - из 500 акций. У меня сейчас в портфеле около 100 бумаг, что даёт мне около 98%. Максимальная доля одной компании не превышает 6,9% (и то только потому, что я в ней сотрудник). Примерно 50% это рубли, 45% это баксы и 5% евро. Топ моего портфеля: {$TCSG} {$YNDX} {$SBERP} {$MTSS} {$MAIL} {$MSFT} {$LRCX} Это те компании которые я не планирую продавать до закрытия счета. Возможно продам часть для ребалансировки, если слишком сильно вырастут, и с удовольствием докуплю на просадке. А какие у вас компании в которые вы верите до конца?

{$OZON} Долго думал входить ли в IPO и... не стал. Чтож, эта ракета улетала без меня, порадуюсь за тех, кто рискнул 👏 Я зато в провальной IPO {$FLOT} поучаствовал 😅 Все больше жду когда Тинькофф Инвестиции добавят ETF-фонд инвестиций в IPO. На мой вопрос в поддержку почему нельзя купить уже существующие на русском рынке аналоги получил ответ, что Тинькофф Капитал готовит свой фонд, который будет скоро добавлен. Подождём :)

Через 7 дней моему ИИС будет 2 года, и это повод написать про него подробнее. 🎂 Стратегия: Я выбрал вычет на взносы, вношу туда по 400т.р. в год и получаю кэшбэком по 52 т.р. в апреле следующего года. Вносить туда больше ничего не планирую, кроме последнего вычета, который получу за 2020 год, и, если не поменяются планы, закрою через год. Состав: Портфель суперпассивный состоит на 90% из рублевых облигаций (доходность по ценам в которых заходил от 7% годовых до 13,5%), 7% квазиоблигаций ( {$LKOH}, {$BANEP}, {$MOEX}) и остальное шальной {$YNDX}, которого случайно купил на ИИС, вместо основного портфеля, когда я заметил ошибку он упал и рука не поднялась его продать в убыток, зная что он все равно отрастет. С тех пор и живет там, немного нарушая консервативный риск-профиль :)) Финансы: Своих денег я внёс за все время 400k*3-52k*2=1,096 миллиона рублей Текущий баланс: 1,418 ляма. Профит 322к за почти 2 года Доп. затраты: Сммарно трачу 4-5 часов в год на дозакупы после прихода пополнений/дивидендов и легкую ребалансировку + ещё столько же на сбор доков для вычета и подачу заявки в налоговую. Точную годовую доходность рассчитать сложно, т.к. пополнял регулярно, но не идеально ровно, плюс часть денег это реинвестированный кэшбек от вычета, про что Тинькофф Инвестиции не знают :) Если ничего не путаю, результат выходит чуть больше 20% годовых в рублях — для консервативного портфеля мне более чем нравится. 🤟 Жаль только нельзя больше денег вложить под тот же процент 😒 Если что-то ещё интересно узнать — пишите, расскажу. А как вы используете ИИС? 🧐 Баланс во времени:

Для разнообразия поделюсь и фэйлом - когда не очень расчитал тэйк-профиты 😬Первая отсечка - точка входа и дальше два выхода по 50% позиции. {$UPWK}

В последнее время совершил достаточно много хаотичных сделок. Там было больше эмоций и спекулятивной истории, чем стратегии поэтому сейчас рассказывать не интересно. Из того во что осознанно вошёл на долгосрок: {$MSFT}, {$WORK}, {$NTES} и {$TTWO} . На российском рынке добрал на просадки {$TCSG} , {$SBERP} и {$YNDX} . Также поизучал металлургов, понял что наши {$CHMF} и {$MAGN} в плане технологий и рентабельности одни из лучших в мире и добавил их. Из ближайших целей — сделать ребалансировку, сейчас доля рублевых активов приближается к 2/3 портфеля, а это очень много. Хочу чтобы без облигаций портфель выглядел как 65% в {$USDRUB} / 25% в рублях и 10% в {$EURRUB} . Дальше вес каждой позиции будет в пределах от 1,5 до 15%. Рублевые облигации сейчас использую как альтернативу кэшу на время волатильных рынков. При этом в евро очень мало толковых инструментов с див.доходностью хотя бы 4% или историй роста , поэтому эта часть ребалансировки выглядит самой сложной. У кого есть что посоветовать в эту часть портфеля кроме {$TEUR} ? :)

Идут первые сутки шорта {$TSLA}, полёт нормальный. Увеличить позицию, оставить как есть и ждать 300$ или ну-его-нафиг и вернуться к инвестированию? Для каждого ответ свой, я решил забрать халявные 110$. Скуку развеял, возвращаюсь к фундаментальному анализу компаний и рынка т.к. в портфеле ещё больше 15% кэша, который нужно заставить работать, что не просто в текущей ситуации (исторические хаи + шпионские заговоры с отравлением Навального + непонятки с постковидным миром)

«Tesla планирует продать акции на сумму до $5 млрд после резкого роста котировок из-за сплита, сообщает Bloomberg. Это станет крупнейшим привлечением капитала в истории компании Илона Маска. Автопроизводитель планирует продавать акции «время от времени» в рамках соглашения с банками-андеррайтерами, в числе которых Barclays, Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse и другие.» Ну что, теперь пора шортить {$TSLA}? 😅 Кажется, что когда такие слоны-андеррайтеры начнут продавать в рынок, то шансов на рост уже не будет, и многих инвесторов промотивирует зафиксироваться. Логичным было бы резкое снижение цены, для того чтобы робингуды побежали подбирать нож, подняли его и потом второй нож уронить ) Пока только -10% с хаев, ещё можно прокатиться, вот только брокер не даёт открыть шорт :(

Докинул денег с закрывшегося вклада, чтобы здесь премиум тариф был без ежемесячной платы. Куда из разместить на таком рынке сходу не очень понято. Но точно понятно что надо диверсифицировать по наименее волатильным областям. Поэтому выделил 15% от пополнения — первую часть раскидал в среднесрочные облигации и акции-квазиоблигации {$MTSS}, {$TATN}, вторую в крепких заморских ребят, которые просели на плохих отчетах — {$INTC} , {$WDC} ну и немного в перспективных {$HRTX}, в конце концов, я агрессивный инвестор или кто? 😅 По остальным покупкам позже отпишусь.

Недавно знакомый, управляющий активами клиентов Альфа-Капитал на сотни миллионов {$USDRUB} расспрашивал меня о моей стратегии, поскольку его заинтересовала долгосрочная доходность, обгоняющая индекс на протяжении более чем 3 лет, что по статистике удаётся менее чем 10% инвесторов, из которых большая часть занимается этим фултайм, в отличие от меня. Пересказывать ее тут я пока не готов из-за ее объема, но захотелось поделиться частью. Идя по лесам Алтая 🌲зашёл разговор про {$GMKN} и почему я его не купил на просадке, хотя было много прогнозов что он быстро отрастет (как в итоге и произошло)? Ответ прост - потому что я не инвестирую в то, чью позицию по ведению бизнеса я не разделяю. Норникель в рейтингах отношения к экологии находится в самых низах, поэтому я не хочу их поддерживать деньгами. Почему, можете спросить вы, ведь деньги не пахнут и nothing personal just business? Потому что глядя на просадки в ребятах, которые мне близки по духу, я спокойно на них смотрю, зная, что на горизонте года они все равно выйдут в плюс. А если я куплю табачников или ребят которые уничтожают природу ради сиюминутный прибыли, тот сразу начнутся вопросы и переживания - а не пора ли выходить? Может их бизнес уже начал деградировать? Это создаёт лишнее волнение, а деньги его не любят. Резюмируя 👨‍🏫 — инвестируя на долгосрок бери только тех, чей подход к ведению дел тебе близок (например это могут быть зелёные энергетики {$ENRU}), тогда отсутствие переживаний за колебания курса поможет с холодной головой принимать решения о выходе и не переживать о состоянии портфеля в отпусках. А чем холоднее голова и меньше хаотических сделок, тем больше прибыль, доказано годами исследований :)

Не смотря на то, что я занял хеджирующую позицию в разнонаправленных инструментах (лонги в отдельных бумагах vs шорт индекса NASDAQ 100) с целью не сильно просесть, тем не менее июль пока получается в неплохом плюсе. При этом из мощной пятёрки-роста FAANG у меня никого не осталось, а хочется прикупить всех и {$AAPL}, {$AMZN}, {$FB}, {$GOOG} и даже {$NFLX} в который в долгосрок не верит Вася, а ещё и {$TSLA} которая больше лотерея, чем инвестиция. По моим ощущениям мы приближаемся к безоглядной жадности, которая была в биткоине, когда он был по 19000$ и в него запрыгивали даже те, кто слабо пользуется интернетом. По-идее долю шорта надо увеличивать, но делать это против тренда всегда очень больно. Спросите у Васи 😅 Но за 3,5 года что я на бирже со счетами у разных брокеров, я понял что если есть ощущение что надо что-то делать, но нет понимания что именно — самым лучшим решением будет все отложить и хотя бы неделю не читать новости. Так я сейчас и сделаю. Вернусь в августе и буду думать во что пристроить закрывающийся краткосрочный вклад размером с пару депо здесь. 👨‍🌾