Стратегия инвестирования: обзор акций и прогнозы на первую неделю

Войти

. С учетом всей геополитики я считаю что первая неделя прошла удачно, просадка на момент написания поста всего 0,05% от первоначальной суммы с которой начал стратегию. Сначала ругался на {$OZON} из-за сильной просадки, но на удивление сегодня сильно отрос, думал восстановится ближе к середине след недели, но сегодня маркетплейс порадовал, жду от него 3000 в ближайшее время, цель по нему не изменилась, на 3000 продаю. Далее на очереди , это тоже относительно спекулятивная сделка. Сегодня порадовал дивидендами как я и рассчитывал, теперь задачка простая, дождаться 600 и пока избавиться от нее, но следить обязательно. Акция хорошая и не раз приносила мне прибыль, и в этот раз я в ней уверен. Из-за пожара были моменты просадки, на них и добрал чутка, теперь ждем рост до 600. До весны точно дойдет, а то и превысит эту сумму. Нефть весной всегда растет. Следующая по моему списку ФосАгро Не буду рассказывать про все наполеоновские планы компании на ближайшие 3 года о которых они заявляли, одно могу сказать, акции компании уже даже в этом году по идее должны прибавить минимум +1000р. от текущей (6768 текущая, это еще с незакрытым див гэпом), плюс акция дивидендная, и платит раз в квартал, компания заверила что приняла решение о ежеквартальных выплатах дивидендов, и отказываться от этого правила не собирается. В 2023 году выплата дивидендов составила 14,06% от стоимости акции, с учетом текущей ставки очень даже красивая картина. Так вот по моему предположению в этом году выплата будет не хуже. Четвертая компания в списке что я держу по стратегии это Сургутнефтегаз Эта компания у меня лежит как обычными акциями, так и привилегированными. У компании есть некоторые проблемы по выплате зарплаты, если верить новостям. В том плане что работы много, а зарплата не большая. Но скажите где сейчас не так? Может я не там работаю, но такая проблема на мой взгляд, сохраняется везде. 31 января совет директоров на повестку: Особо рассказывать нечего, у компании все хорошо. Дивиденды по акциям обещают быть рекордными для компании, но об этом мы узнаем лишь ближе к июлю, до того момента и держим, ждем. Ожидаю хороший рост что по обычным, что по привилегированным. Ранее рассказывал о своих целях по компании, пока без изменений. Пятая компания в списке стратегии это Сбер , из новостей особо нет ничего интересного для мира инвестиций. По Сберу так же ранее давал прогноз, который пока без изменений. Акция, как и компания, хорошие. Продолжаем держать и ждать дивидендов, а к дивидендам и рост. На этой неделе показала себя не плохо. Цена чуть ниже чем когда брал, но это буквально пара рублей, даже не серьезно по сравнению со следующей в списке. Ждем скорого роста. И так, самая провальная на этой неделе. Та, от которой я вообще не ожидал такого. Та, которую на этой неделе шатало будто выпила лишнего и упала танцуя на столе максимально эпично. Речь идет о Novabev Group, или как привыкли ее называть Белуга Ну что ж, у компании отличные показатели вышли в отчёте. Да, она не успевает к цели в 2500 магазинов ВинЛаб по стране, но на мой взгляд это не особо является проблемой для нынешних реалий. У компании по сути нет проблем, продукцией пользуются чаще остальных что помогает удерживаться на 1 месте в своей сфере, в ближайшем будущем ожидаю роста. Подписывайтесь на стратегию &35eeca22-eaa1-4126-aab8-5c2fca072630 если интересна моя подборка и согласны с логикой. Спасибо

Что такое скользящая средняя? Простыми словами Скользящая средняя — это линия, которая сглаживает эти скачки и показывает основной тренд. Она берет цены закрытия за определенное количество прошлых периодов (например, за 50 дней), складывает их и делит на это число. На следующий день она «скользит» вперед: отбрасывает самую старую цену и добавляет новую. Пример: •День 1: цена 100 руб. •День 2: цена 102 руб. •День 3: цена 101 руб. •День 4: цена 105 руб. •День 5: цена 107 руб. Простая скользящая средняя (SMA) за 5 дней = (100 + 102 + 101 + 105 + 107) / 5 = 103 руб. Какие бывают скользящие средние? Две главные разновидности Простая (SMA) — как в примере выше. Все цены имеют одинаковый вес. Плюс: лучше показывает истинный тренд. Минус: запаздывает с сигналами. Экспоненциальная (EMA) — придает больший вес последним, более актуальным ценам. Плюс: быстрее реагирует на новые данные, дает сигналы раньше. Для консервативных инвесторов и определения долгосрочного тренда — лучше SMA. Для трейдеров, которые хотят ловить короткие движения — лучше EMA. Как на них заработать? 3 рабочие стратегии Вот конкретные схемы, которые используют трейдеры. Стратегия 1: Пересечение двух скользящих средних («Золотой Крест» и «Крест Смерти») Суть: Используем две МА: быструю (например, за 50 периодов) и медленную (за 200 периодов). Сигнал на ПОКУПКУ («Золотой Крест»): Быстрая МА (50) пересекает медленную (200) СНИЗУ ВВЕРХ. Логика: краткосрочный тренд разворачивается вверх и догоняет долгосрочный. Сигнал на ПРОДАЖУ («Крест Смерти»): Быстрая МА (50) пересекает медленную (200) СВЕРХУ ВНИЗ. Логика: начинается мощная нисходящая тенденция. Почему это работает? Эта стратегия помогает поймать начало сильного тренда. «Золотой Крест» — один из самых уважаемых сигналов на Уолл-стрит. Стратегия 2: Отскок от скользящей средней (работает в тренде) Суть: Скользящая средняя служит динамической линией поддержки (при восходящем тренде) или сопротивления (при нисходящем). •Сигнал на ПОКУПКУ: Цена падает, касается восходящей МА (например, 50 или 100) и отскакивает от нее, продолжая рост. Логика: тренд остается сильным, а коррекция закончилась. •Сигнал на ПРОДАЖУ: Цена поднимается, касается нисходящей МА и отскакивает вниз. Почему это работает? Многие трейдеры видят эти уровни и совершают сделки в момент отскока, усиливая движение. Стратегия 3: Веер скользящих средних (определение силы тренда) Суть: Используем не две, а три и более МА (например, 50, 100 и 200). •Сильный восходящий тренд: Все линии выстроены как «веер» — самая быстрая (50) сверху, медленная (200) снизу, и они не пересекаются. •Сильный нисходящий тренд: Быстрая МА (50) внизу, медленная (200) сверху. •Затухание тренда: Линии начинают сходиться и путаться — это сигнал о возможной смене тенденции. Почему это работает? Показывает не просто направление, а мощность тренда. Скользящие средние ЗАПАЗДЫВАЮТ. Они показывают, что тренд УЖЕ начался. Вы не купите на самом дне и не продадите на самом пике. На «боковике» (флэте) они бесполезны и даже вредны. Цена будет постоянно их «прошивать», давая ложные сигналы. Используйте МА только когда есть явный тренд. Всегда используйте STOP-LOSS. Ни одна стратегия не работает всегда. Задавайте уровень стоп-лосса чуть ниже последнего минимума (для длинной позиции). Комбинируйте с другими инструментами! Не полагайтесь только на МА. Добавьте объемы, RSI или MACD для подтверждения сигналов. Практический шаблон для начинающего Настройте график: Добавьте EMA(9) для быстрых сигналов и SMA(50) + SMA(200) для определения основного тренда. Определите тренд: Если цена выше SMA(200) — общий тренд восходящий. Ищем сигналы на покупку. Входите в сделку: Ждем, когда быстрая EMA(9) пересечет SMA(50) снизу вверх (на фоне восходящего SMA(200)). Ставьте стоп-лосс: Ниже последнего локального минимума или ниже SMA(50). Фиксируйте прибыль: Частично на сильных движениях, либо когда быстрая МА развернется вниз. #обучалка

Вы до сих пор выбираете акции по советам из телеграм-каналов? Поздравляю — вы участвуете в лотерее. Настоящие инвесторы не гадают на кофейной гуще, а используют инструменты, о которых не расскажут в популярных блогах. Готовы заглянуть за кулисы профессионального инвестирования? 1. Мультипликаторы — это только начало Да, P/E и P/B знают все. Но они бессильны перед лицом трех ключевых рисков: ROIC (Return on Invested Capital) — главный показатель эффективности Формула: ROIC = NOPAT / Invested Capital Показывает, сколько копеек прибыли генерирует каждый рубль, вложенный в бизнес. Компания с ROIC 15% и P/E 10 выгоднее компании с ROIC 5% и P/E 6. Почему? Потому что она может реинвестировать прибыль с большей отдачей. FCF Yield (Доходность по свободному денежному потоку) Формула: FCF Yield = FCF / Рыночная капитализация Если дивидендная доходность 8%, а FCF Yield 12% — компания может увеличивать дивиденды. Если наоборот — дивиденды под угрозой. 2. DCF — золотой стандарт оценки Дисконтированный денежный поток — то, чем пользуются фонды. Принцип прост: компания стоит ровно столько, сколько денег она принесет в будущем. Пример расчета для гипотетической компании: •Свободный денежный поток сегодня: 10 млрд руб •Ожидаемый рост: 8% в год в течение 5 лет •Ставка дисконтирования: 15% (с учетом рисков) •Терминальная стоимость: по модели Гордона Результат: если расчетная стоимость выше рыночной — акция недооценена. 3. Стоимостное инвестирование с поправкой на 2024 год Баффетовский подход "покужий и держи" не работает в эпоху технологических революций. Сегодня нужно учитывать: Технологический риск: может ли ваш бизнес исчезнуть через 5 лет? Регуляторный риск: как изменения законодательства повлияют на прибыль? ESG-факторы: игнорируете экологические риски — теряете деньги 4. Психология рынка: почему акции могут годами торговаться ниже стоимости Эффективная рыночная гипотеза — ложь. На практике: •Акции могут быть недооценены годами •Рынок иррационален в краткосрочной перспективе •Катализатор — событие, которое заставит рынок переоценить акцию Примеры катализаторов: •Выход на новые рынки •Смена собственника •Технологический прорыв 5. Портфельная теория для тех, кто не PhD по математике Диверсификация — это не просто купить 20 акций. Это: Корреляция активов: когда одни падают, другие должны расти Ребалансировка: систематическое фиксирование прибыли и докупка на падениях Оптимальное количество активов: после 20-25 бумаг риск почти не снижается 6. Производные инструменты — не страшно, а выгодно Опционы колл: страховка от роста цены Опционы пут: хеджирование падения Фьючерсы: фиксация цены на будущее Пример: купив опцион пут на Сбербанк, вы страхуете портфель от кризиса банковского сектора. 7. Количественные методы для розничных инвесторов Вам не нужен хедж-фонд, чтобы использовать: Скринеры: отбор акций по 10+ параметрам Backtesting: проверка стратегии на исторических данных Машинное обучение: прогнозирование на основе паттернов Практический кейс: разбор гипотетической компании Данные: •Выручка: 100 млрд руб (рост 12% г/г) •Чистая прибыль: 15 млрд руб •FCF: 12 млрд руб •Долг: 25 млрд руб •Капитализация: 120 млрд руб Оценка: P/E = 8 (при среднем по отрасли 12) EV/EBITDA = 4.5 FCF Yield = 10% ROIC = 18% Вердикт: потенциальная недооценка 40-60% Что делать прямо сейчас? Начните с скринера — отбирайте компании с ROIC > 12% и FCF Yield > 8% Считайте DCF — даже упрощенная модель лучше, чем никакой Определите катализаторы — почему рынок должен переоценить акцию? Хеджируйте риски — используйте опционы на 10-15% портфеля Запомните: профессиональное инвестирование — это не про поиск "растущих в 10 раз акций". Это про систематическое нахождение недооцененных активов и дисциплину.

Завершается первая неделя существования моей стратегии