Коллеги, подвожу итоги инвестирования за Январь.
Портфель состоит из 15 компаний и государственных ОФЗ.
Yandex, Северсталь, Сбербанк и Абрау-Дюрсо основные активы.
В начале месяце их объем в портфели составлял 27,06%.
Общий доход +3,52% к портфелю.
Остальные компании в портфели составляют 42,48%.
Общий доход +2,02% к портфелю.
Объем ОФЗ в портфели 30,46%
Доход к портфелю +0,3%
Январь выдался удачным, портфель подрос на +6,47%.
Результатом доволен. Продолжаю придерживаться стратегии.
$CHMF {$YNDX} $SBER$ABRD$KAZT$LKOH$GAZP$AQUA$ASTR$MTSS$RTKM$ALRS$PHOR
Совет директоров «Газпрома» рассмотрел влияние событий 2023 года на долгосрочный прогноз развития мирового энергетического рынка.
В мире наблюдается восстановление спроса на энергоресурсы. При этом, геополитические факторы, преобладание политически мотивированных решений в энергополитике ряда стран, высокие риски энергетической безопасности и ценовая волатильность продолжают оказывать негативное влияние на мировую энергетику.
Наиболее ярко кризисные явления проявились на европейском газовом рынке, где впервые в истории мировой энергетики происходит искусственное разрушение спроса на природный газ. В странах европейского дальнего зарубежья, по предварительным оценкам, за 11 месяцев 2023 года потребление газа снизилось на 34 млрд куб. м и находится на уровне 1996 года.
В странах Азиатско-Тихоокеанского региона был зафиксирован существенный рост спроса на газ. Локомотивом этого роста стал Китай. По итогам 11 месяцев 2023 года прирост трубопроводных поставок «Газпрома» обеспечил около половины дополнительных импортных объемов газа на китайском рынке.
Во многих странах наблюдается повышение внимания к вопросам энергетической безопасности. Мировые инвестиции в разведку и добычу углеводородов в 2023 году составили 124% к уровню 2020 года. На заседании Совета директоров отмечено, что ископаемые виды топлива останутся основой мирового энергетического баланса в долгосрочной перспективе. При этом роль природного газа в мировом энергобалансе продолжит расти.
$GAZP
По итогам 2023 года доступ к сетевому газу получат жители более 400 населенных пунктов России.
Для этого «Газпром» обеспечивает строительство новых газопроводов-отводов и газораспределительных станций, а также порядка 2,5 тыс. км межпоселковых газопроводов.
Интенсивно идет догазификация в субъектах РФ. На сегодняшний день граждане заключили свыше 1 млн договоров, около 77% (834,1 тыс.) из них исполнено.
Медицинские и образовательные учреждения также активно пользуются возможностью бесплатной догазификации: с ними подписано более 430 договоров, почти половина (47%) исполнена.
Ход работ по развитию газоснабжения и газификации рассмотрен Советом директоров компании. $GAZP
«Северсталь» – одна из передовых металлургических компаний в мире, внедряющая наилучшие управленческие практики и безопасные технологии.
Металлурги приступили к реализации крупнейшего инвестпроекта на череповецкой промышленной площадке. Речь идет о строительстве нового производства по выпуску железорудных окатышей.
Мощность нового комплекса – около 10 млн тонн в год. Объём инвестиций в проект составил 97 млрд рублей. После его завершения в 2026-м году новое производство станет одним из самых высокотехнологичных металлургических объектов в мире и позволит компании достичь целей федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».
Итогом реализации инвестпроекта станет создание порядка 300 новых рабочих мест, а также сокращение углеродного следа и выбросов в атмосферу Череповца.
$CHMF$RU000A1008W7 {$CHZ3} {$CHH4}
«Газпром» и китайская компания CNPC обсудили планы совместной работы в 2024 году.
На заседании Совместного координационного комитета в Пекине отмечено, что поставки российского газа по «восточному» маршруту – газопроводу «Сила Сибири» – идут надежно. Компании готовятся к плановому наращиванию поставок в 2024 году. Кроме того, с середины ноября этого года объем поставок существенно увеличен в соответствии с подписанным ранее Дополнительным соглашением к договору купли-продажи газа.
Ведутся проектные работы по газопроводу «дальневосточного» маршрута, включая трансграничный участок через реку Уссури.
Стороны также обсудили перспективный проект поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.
$GAZP
Главный приоритет стратегии Сбера на 2026г
Трансформация Сбера коснётся трёх ключевых сфер - технологий, бизнес-модели и культуры.
Финансовые цели до 2026г:
📎Рентабельность капитала выше 22% в каждый год.
📎Норматив достаточности общего капитала Н20.0 свыше 13,3%
📎Уровень дивидендных выплат - 50% от чистой прибыли $SBER$SBERP
В Сбербанке рассказали о планах по наращиванию прибыли и дивидендов.
Сбербанк за 9 месяцев текущего года заработал 1,149 триллиона рублей чистой прибыли по МСФО.
Сбербанк таргетирует увеличение своей прибыли в 2024 году и последующих годах, чтобы наращивать свой бизнес и выплату дивидендов, заявил вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов. $SBER$SBERP
Испания может закупить рекордное количество газа у России в этом году.
«За первые десять месяцев 2023 года Россия отправила в Испанию на 12,8 процента больше газа, чем за весь 2022 год. Таким образом, ожидается, что этот процент значительно увеличится по окончании года»
«Этот год 2023 завершится как год, когда в испанскую газовую систему поступило больше всего российского газа за всю ее историю».
В ноябре оператор Enagas сообщил, что Россия заняла третье место после Алжира и США по объемам поставок газа в Испанию в период с января по октябрь. Так, за десять месяцев назад Мадрид закупил у Москвы 60,8 гигаватт-часа сжиженного природного газа (почти 4,8 миллиарда кубометров, 18,1 процента от общего объема потребления газа в стране) по сравнению с 42,45 гигаватт-часа (3,3 миллиарда кубометров) за аналогичный период прошлого года.
$GAZP$RU000A106672$RU000A106375$RU000A107050$RU000A107084$RU000A106AT1$RU000A1039A8$RU000A105GE2 {$RU000A0JXFS8} $газп
Производство стали в России может увеличиться на 4-5% по итогам года
Выпуск стали в России составил 6.3 млн т в октябре (+9.5% г/г) и 62 млн т за 10М23 (+5.3%), по оценкам Всемирной ассоциации стали. В то же время производство стали в Китае в прошлом месяце снизилось на 1.8% г/г до 79 млн т, но было выше на 1.4% за первые 10 месяцев — 875 млн т. Наконец, мировой выпуск стали слегка прибавил 0.6%, установившись на уровне 150 млн т в октябре, и был стабильным за 10М23 (1.6 млрд т).
Позитивный тренд отражает восстановление внутреннего рынка, который остается устойчивым на протяжении года. Производство может увеличиться на 4-5% по итогам года — сохраняем позитивный взгляд на Северсталь и ММК со ставкой на внутренний рынок.
$CHMF$MAGN
Правление «Газпрома» одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2024 год
Общий объем финансирования инвестиционной программы ПАО «Газпром» на 2024 год – 1 573,627 млрд руб.
Окончательные параметры инвестиционной программы и бюджета будут утверждены Советом директоров ПАО «Газпром».
$GAZP
Сбер запустил биометрию на кассах «ВкусВилла»
Сбер внедрил сервис «Оплата улыбкой» во ВкусВилле — сети магазинов и сервисе бесплатной доставки. «ВкусВилл» насчитывает более 1500 магазинов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в таких городах как Казань, Пенза, Орёл, Псков, Ростов-на-Дону, Ульяновск и других — всего 151 город. Теперь расплачиваться на кассе можно не только наличными, картой или смартфоном, но и улыбкой — по биометрии.
Помимо «ВкусВилла», сервис «Оплата улыбкой» уже доступен в супермаркетах «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Азбука вкуса», магазинах одежды и обуви Zolla, Zenden и Koton. Этот список продолжает расширяться.
$SBER$SBERP
Венесуэльская компания PDVSA и российский «Газпром» обсуждают новые проекты по разведке и добыче газа в республике, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
Компания «Газпром» уже была в Венесуэле, уже работала над проектами, которые были тем или иным образом затронуты санкциями против республики. Сейчас мы на новом этапе сотрудничества, в первую очередь по вопросам, которые касаются разведки и добычи на новых газовых месторождениях. Эти вопросы будут решаться в течение ближайших недель. Руководство «Газпрома» проводит встречи с коллегами из PDVSA, чтобы проработать параметры участия, техническое задание. Мы можем сказать, что это проекты по разведке и добыче газа, которые так необходимы. Венесуэла может восполнить ту нехватку газа, которая сейчас есть на рынке, поскольку у нас есть такие запасы. $GAZP
Про результаты 3 квартала 2023 года
✔️Что по цифрам:
выручка составила 204,8 млрд руб. (+53,8% г.г.) при маржинальности по скорр. EBITDA в 13%, а скорр. чистая прибыль составила 3,4 млрд руб.
{$YNDX}
«Яндекс Карты» начали отображать разметку на дорогах и парковки.
«Яндекс» запустил высокодетализированную карту для водителей с разметкой дороги, парковочными местами и островками безопасности, рассказали в пресс-службе компании.
Это карта нового поколения, на которой дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности», - говорится в сообщении.
Как отметили в компании, уже оцифровано 6 тысяч километров дорог со 140 разными видами разметки. А в будущем карта станет реалистичнее: будут детально показаны все здания, туннели, остановки, входы в подземные переходы, деревья и другие объекты. {$YNDX}
Яндекс ID обновил политику по работе с неактивными аккаунтами.
Яндекс ID усиливает защиту профилей от компрометации. С октября сервис начнёт уведомлять пользователей с неактивными аккаунтами о необходимости подтвердить актуальность профиля и повысить меры защиты. Речь идёт об учётных записях, в которых не было никаких активностей более двух с половиной лет. После нескольких оповещений минимум за месяц сервис в целях безопасности начнёт удалять неактивные аккаунты без возможности восстановления, если не будет обнаружено новой активности. Для сохранения учётной записи будет достаточно авторизоваться в любом сервисе Яндекса с помощью этого профиля. {$YNDX}
$SBER Сбербанк открыл первый офис в Симферополе, там доступны все основные сервисы банка, говорится в сообщении кредитной организации.
Как рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, самыми востребованными среди розничных клиентов остаются такие сервисы как оформление дебетовых и кредитных карт, открытие и пополнение вкладов, перевод пенсии и зарплаты в “Сбер”.
Он добавил, что до конца года в Крыму появятся еще несколько отделений.
Цены на газ в Европе подскакивают из-за закрытия месторождения в Голландии и сохраняющейся жары.
Европейские цены на газ выросли в день крайней волатильности, поскольку Нидерланды готовились к постоянное закрытие крупного месторождения привело к сокращению поставок в регионе, а аномальная жара повысила спрос.
Фьючерсы на эталонные голландские фьючерсы выросли на 7,4% до 41,15 евро за мегаватт-час. Ранее в тот же день контракт подорожал на целых 30%, что является максимальным показателем с начала сентября.
Европа сталкивается с напоминанием о том, что ее энергетическая безопасность по-прежнему уязвима, даже после накопления необычно больших запасов газа в рамках подготовки к следующей зиме. Запланированное закрытие месторождения Гронинген, которое может произойти уже в октябре, потрясло газовый рынок, поскольку регион готовится к тому, что может стать еще одним палящее лето повышает спрос на топливо.
Гронинген — одно из крупнейших месторождений Европы — в последние годы не вносил существенного вклада в снабжение региона, хотя планы постоянного отключения усиливают нервозность рынка. Между тем, работы на некоторых крупных норвежских объектах будут продолжаться в июле.
Закрытие голландского месторождения “усиливает давление на рынок, который уже сталкивается с новостями о других перебоях в поставках и ожиданиями повышения спроса, связанного с погодой”, - сказал Мауро Чавес, директор по исследованиям европейского газа и СПГ в Wood Mackenzie Ltd.
{$NGQ3} {$NGM3} {$NGU3} {$NGN3} {$NGV3} {$NGX3} {$OGM3}
Европейский газ подорожал выше 40 евро, поскольку перебои в подаче сжали рынок.
Европейский природный газ возобновил ралли, поскольку рынок ужесточается на фоне перебоев в поставках и продолжительной жаркой погоды.
Базовые цены восстановились после раннего снижения и выросли на целых 12% до максимума с конца апреля. Это последовало за скачком на 16% в ходе предыдущей сессии, вызванным тем, что норвежские производственные мощности продлили свои ремонтные работы до середины июля.
Другие краткосрочные проблемы с поставками вновь вызвали волатильность, что помогло повысить цены примерно на 50% в этом месяце. Такие события в сочетании с ожиданиями конкуренции за топливо с Азией держат рынок в напряжении, даже несмотря на то, что запасы остаются намного полнее обычного, а промышленный спрос на газ остается низким.
В этом месяце на рынке доминировали отключения в Норвегии, ключевом поставщике газа в Европу. Завод по производству сжиженного природного газа в Хаммерфесте сегодня будет перезапущен, как и планировалось, заявил представитель оператора Equinor ASA. Но на нескольких объектах, в том числе на крупном газоперерабатывающем заводе в Нюхамне, продлены запланированные работы, а на другом, в Коллснесе, на следующей неделе начнется техническое обслуживание.
Эти остановки привели к сокращению газовых балансов примерно на 1,4 миллиарда кубометров, сообщили аналитики Goldman. Но более слабый, чем ожидалось, спрос и высокая доступность сжиженного природного газа привели к снижению его запасов на 3 миллиарда кубометров в мае и на данный момент в июне вместе взятых.
Поставки СПГ в Европу упали с максимумов, наблюдавшихся ранее в этом году, но остаются значительно выше сезонных норм. Регион намерен усилить свою зависимость от переохлажденного топлива, поскольку оно компенсирует практически потерянные потоки российского трубопроводного газа. Повышение цен в этом месяце снова сделало выгодным для американского СПГ поставки в Европу в ближайшие три месяца вместо Азии, согласно BloombergNEF. {$NGQ3} {$NGM3} {$NGU3} {$NGN3} {$NGV3} {$NGX3} {$OGM3} {$OGZ3}
Сокращающийся импорт СПГ в Великобританию сокращает ее ценовое преимущество перед Европой
Импорт сжиженного природного газа в Великобританию упал до самого низкого уровня с 2021 года, что является резким поворотом по сравнению с разгаром энергетического кризиса, когда страна сократила поставки — и отправила рекордные объемы в континентальную Европу.
Спрос Великобритании на закупки газа снизился после мягкой зимы. Падение потребления отражается на континенте, где запасы необычайно полны, сокращая ценовой разрыв между двумя рынками и оставляя трейдерам мало возможностей для получения прибыли.
Объемы СПГ, отправленные с британских импортных терминалов в местную энергосистему, в июне упали примерно на 80% до самого низкого уровня почти за 19 месяцев, но оказались достаточными для удовлетворения внутреннего спроса.
В настоящее время экспорт из Великобритании в Европейский союз сократился, отчасти из-за увеличения запасов там, но также из-за того, что промышленный спрос остается ограниченным из-за скачков цен в 2022 году. В результате скидка британских цен на основные транспортные узлы ЕС, достигавшая 50% прошлым летом, во вторник на короткий период исчезла.
Сокращение разрыва отражает более быстрое снижение цен на газ в ЕС по сравнению с контрактами в Великобритании. Хотя спрос в Британии в настоящее время невысок — большинство домов летом не оборудованы энергосберегающими кондиционерами — страна остается уязвимой в случае перебоев в добыче в Северном море.
Во вторник фьючерсы на СПГ в Великобритании на первый месяц подскочили на целых 22%, поскольку на трех крупных норвежских газовых объектах были продлены перерывы в поставках. Аналогичный голландский контракт — европейский эталон — прибавил целых 18%. Оба рынка восстановились после снижения более чем на 50% в этом году. {$NGQ3} {$NGM3} {$NGU3} {$NGN3} {$NGV3} {$NGX3}