Купил $YNDX #идея_на_миллион ​​Выручка в 2023 году вырастет примерно на 30% и далее темпы роста выручки составят более 30% на ближайшие 2 года. В базовом сценарии я ожидаю, что до 2024 года акции компании будут расти аналогично темпам роста выручки, справедливая цена составит около 3400 руб. за акцию в 2024 году, что подразумевает апсайд 72,06% за 2 года или 31,2% годовых. Вывод Яндекс – отличная идея в долгосрок, но с определенными рисками. Яндекс зарегистрирован в Нидерландах, кроме того, компания планирует разделение бизнеса и неизвестно какой будет результат этого разделения. Тем не менее у компании есть ряд основных идей для покупки 1. Средние темпы роста выручки в ближайшие 3 года будут около 30%, а средние темпы роста скорректированной прибыли на акцию более 15%; 2. Доля компании на рынке поиска в РФ составляет более 62%; 3. Объем рынка и выход иностранных конкурентов позволят Yandex расти более активными темпами и открывает дополнительные возможности и доли рынка; 4. Выручка сегментов электронной коммерции, развлекательных сервисов и др. растет более активными темпами, чем основной сегмент, что в будущем позволит компании успешно диверсифицировать денежные потоки. Считаю, что Яндекс выглядит очень привлекательно в долгосрок. #яндекс #идея_на_миллион