$FB наконец обновилась статистика и в пульсе, просто посмотрите на показатели: P/E 17! Я, конечно, согласен, что сам Facebook исчерпал свой потенциал и по сути будет дойной коровой для компании в ближайшие лет 5. Стагнирующая история, которая при этом генерит стабильный Cash Flow 💰. С другой стороны, Instagram вполне растущая история и будет монетизироваться еще сильнее в будущем. Да, Тикток и $SNAP дают отпор, но Reels и Stories крепко вошли в нашу жизнь и неплохо заменяют конкурентов. Есть и WhatsApp, который при всей своей огромной аудитории никак не монетизируется. С учетом развития DeFi здесь есть мощный потенциал для платежной системы. И наконец, есть совершенно венчурная идея про VR/AR и Metaverse. Это подразделение будет воровать у вас прибыль в ближайшие лет 5. И не факт, что выстрелит. Здесь тоже есть много сильных конкурентов, начиная с $MSFT и игровых студий, заканчивая крипто-стартапами. Можно долго рассуждать, выстрелит или нет, но здесь история очень простая – либо веришь, либо нет. Кроме того, у компании куча кэша и нельзя исключать новых удачных поглощений. В 2022 они были бы как нельзя кстати. Мне кажется, падать компании в среднесрочной перспективе некуда, поэтому с текущим прайсом заходить в бумагу не страшно. Вопрос лишь в том, какой здесь есть апсайд. И, пожалуй, без каких-то новостей ждать сильного роста котировок в 2022 году не стоит. Если бы я был аналитиком, то написал про это бумагу статус «Держать». Какие-то такие мысли. Компания роста превратилась в Value с лёгкими нотками венчура.