Ход торгов 🇷🇺 Рынок акций уходит все ниже ⭐️30 АКЦИЙ СБЕРа РАЗЫГРЫВАЕМ 👍 Лидеры: $SNGS Сургутнефтегаз-ао (+1,9%), $UGLD ЮГК (+0,6%), $SNGSP Сургутнефтегаз-ап (+0,6%). 👎 Аутсайдеры: $SGZH Сегежа (-9%), $OZON (-4%), $AFKS АФК Система (-3,3%). $SNGSP Префы Сургутнефтегаза снова в фокусе внимания покупателей. Котировки подрастают, реагируя на ослабление рубля. Официальный курс $USDRUB доллара уже больше 100 руб., и если он сохранится на таком уровне, то, дивиденды по префам могут составить 9,3 руб. на бумагу, текущая дивидендная доходность — 16%. А в случае роста к 105 руб. ждем выплаты уже на уровне 11,1 руб. на акцию (дивдоходность — 19%). $MOEX Акции Мосбиржи теряют более 1%. В понедельник, 25 ноября, торговая площадка отчитается за III квартал. Ждем сильных результатов на фоне хорошей динамики торгов и высокого уровня процентных ставок, что отчасти нивелирует повышенный рост операционных расходов. $AFKS Бумаги АФК Системы смотрятся хуже коллег по сектору. Вчера дочка холдинга — Сегежа— анонсировала параметры допэмиссии. Планируется привлечь до 101 млрд руб. в рамках закрытого размещения акций по цене 1,8 руб. за акцию. Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу АФК, владеющей 62% акций Сегежи, и ряда внешних инвесторов. Объем участия АФК в размещении пока неизвестен. С одной стороны, активное участие АФК могло бы помочь улучшить долгосрочные перспективы оценки $SGZH Сегежа Групп, с другой — повысило бы и так довольно высокую долговую нагрузку холдинга. $PLZL Акции Полюса снижаются на 0,7%. При этом цены на золото продолжают восстанавливаться. При улучшении общерыночной конъюнктуры акции золотодобытчика могут поспешить вдогонку. Первый ориентир отскока 14 500 руб. Если удастся закрепиться выше, то следующий ориентир — 15 000 руб. Кроме роста цен ан золото, поддерживающим фактором являют и дивиденды (1301,75 руб. на акцию). $UGLD Бумаги ЮГК прибавляют около 0,6%, следуя за позитивной динамикой базового актива. Отметим, что акции компании семь дней консолидируются в диапазоне 0,64 руб. и 0,67 руб. На прошлой неделе мы снизили целевую цену бумаг ЮГК до 0,9 руб. Объем добычи золота компании отстает от прогнозов менеджмента, при этом ЮГК приходится наращивать капзатраты. Высокие процентные ставки также оказывают давление на бизнес компании. $SGZH Акции Сегежи продолжают снижение на новостях о допэмиссии. Размещение может приведет к сильному размытию доли акционеров, но попэмиссия позитивна с точки зрения долга. В результате допразмещения инвестиционная история несколько изменится, поскольку компания уйдет от нависшего долга. Хотя рынку важно не только это, но и динамика финансовых показателей, которая будет зависеть и от внешних факторов. $VKCO Бумаги ВК теряют около 2,5%. Компания опубликовала операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 г. Выручка в III квартале выросла на 19% г/г до 39,4 млрд руб. Чуть лучше нашего и консенсус-прогноза. Данные по рентабельности и долгу компания не раскрыла, а это основная область неопределенности. На валютном рынке пара $CNYRUB растет на 0,4% и курсирует на отметке 13,87 руб. Срочный контракт на 1000 долларов США ( $SiU5) поднялся на 0,4% и торгуется на уровне 100 800. 💡 БКС

$VKCO VK: результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 года ⭐️30 АКЦИЙ СБЕРа РАЗЫГРЫВАЕМ Выручка интернет-холдинга VK в третьем квартале составила 39,4 млрд рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании. Результат оказался выше консенсусу-прогноза «Интерфакса», по которому выручка компании ожидалась в размере 38,8 млрд рублей. По итогам 9 месяцев выручка VK составила 109,6 млрд рублей, увеличившись на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как говорится в сообщении, основным источником роста выручки стала онлайн-реклама, доходы от которой увеличились на 19% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года - до 65,9 млрд рублей.

🇷🇺 Ежедневный обзор Российский фондовый рынок ⭐️30 АКЦИЙ СБЕРа РАЗЫГРЫВАЕМ Данные ЦБ РФ, сигнализирующие о более быстром, чем ожидалось, разгоне инфляции (а значит, и о более высокой вероятности повышения ключевой ставки на заседании СД регулятора в декабре), в совокупности с геополитической неопределенностью стали фоном, на котором $TMOS индекс МосБиржи продолжил падение, потеряв за день 1,8%. Финиш «Трамп-ралли» оказался не менее стремительным, чем старт. $SGZH Сегежа Групп (-4,7%), опубликовавшая результаты за 9М24 по МСФО и сообщившая о допэмиссии, очутилась среди наиболее отставших от рынка бумаг. Значительно упали в цене и акции ее материнской компании, $AFKS АФК Система (-3,9%). В целом голубых фишек в плюсе вчера не осталось. Динамику лучше рынка удалось показать лишь немногим представителям второго и третьего эшелона, включая $POSI Группу Позитив (+1,8%), $AKRN Акрон (+1,7%) и $AGRO ROS AGRO (+1,3%). После избыточной реакции инвесторов сначала на победу Д. Трампа, а затем — на геополитическую эскалацию индекс смотрится немного перепроданным. Однако при том, что проявление оптимизма возможно разве что при резком снижении международной напряженности, потенциал падения выглядит пока ограниченным, и рынок, скорее всего, попытается консолидироваться на текущих уровнях. В среду доходности среднесрочных и длинных #офз снизились в среднем на 8 б. п. до 17,8–20,1% и 16,3–17,5% годовых соответственно. В коротких бумагах, напротив, доходности в основном повышались, увеличившись на 3–10 б. п. до 21,1–21,3% годовых. Лидером по обороту стал выпуск 26247 (17,3%, 2039 г.), на который пришлась почти половина объема торгов, а его доходность по сравнению с предыдущим днем опустилась на 7 б. п. $MOEX МосБиржа – опубликует 25 ноября отчетность за 3К24 по МСФО $BSPB БСПБ – объявит завтра финансовые результаты за 3К24 по МСФО $RENI Группа Ренессанс Страхование – в 3К24 темп роста премий остался на уровне 1П24 (+39% г/г) Электроэнергетика – Системный оператор объявил итоги конкурсного отбора мощности на 2027 г. $SGZH Сегежа Групп – публикует результаты за 3К24 по МСФО – выручка (+4% к/к) и OIBDA (-10%) Макроэкономика – инфляция в период с 12 по 18 ноября ускорилась до 0,37% против 0,2% неделей ранее $AFLT Аэрофлот – в октябре объем перевозок авиакомпаний РФ увеличился на 6,5% г/г до 9,5 млн пассажиров $AFLT Аэрофлот – российские авиаперевозчики по техническим причинам приостановили эксплуатацию в общей сложности от 12 до 20 самолетов Airbus A320/A321neo Девелопмент – правительство готовит компенсационные мероприятия, которые нивелируют влияние на строительную отрасль негативных макроэкономических факторов Девелопмент – председатель Совета Федерации В. Матвиенко предложила рассмотреть возможность моратория на банкротство в строительной отрасли 💡 Sinara

Как действовать в условиях нестабильности❓️ Общая рекомендация — подходить к рынку с холодной головой. ⭐️30 АКЦИЙ СБЕРа РАЗЫГРЫВАЕМ Входите в сделку только после появления подтверждающего сигнала. Реакция участников рынка на происходящие события в текущих условиях гипертрофирована. Рынок двигают ожидания, а не факты. Торгуйте против них — выкупайте просадки и продавайте на выносах вверх. Отслеживайте текущую ситуацию и будьте готовы оперативно менять направление своей позиции при смене конъюнктуры. 📌 Для активных трейдеров: Помните, что в период высокой волатильности вместе с рисками множатся и возможности заработка. Будьте готовы быстро менять направление сделки, держите руку на пульсе. Контролируйте риски, которые вы берете на себя. Не поддавайтесь азарту и другим иррациональным эмоциям. Отыгрывать период высокой волатильности лучше всего через фьючерсы, например: Фьючерсы на Индекс МосБиржи. Актуальные контракты — декабрьские. Вечный фьючерс (IMOEXF) не имеет экспирации и автоматически пролонгируется. $MXZ4 $MMZ4 $IMOEXF Фьючерсы на отдельные акции, во многом повторяющие динамику индекса. Например, недавно запустившиеся вечные контракты на акции Сбера и Газпрома. $SBERF $GAZPF 📌 Для осторожных инвесторов: Осуществляйте только обдуманные покупки в портфель, делайте это в момент крайней степени всеобщего пессимизма. В период шторма ваша задача сохранить капитал либо приумножить его с меньшими рисками. Вашим выбором могут стать: Облигации. Из самых надежных историй аналитики БКС выделяют: ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 В условиях общей нестабильности хорошим выбором могут стать валютные облигации, считающиеся одними из самых надежных. РЖДЗО261ФР $RU000A1084S6 Акрон Б1P4 $RU000A108JH3 Газпром капитал ЗО28-1-Е $RU000A105BY1 Отыграть тренд на ослабление рубля можно через привилегированные акции Сургутнефтегаза — компания обладает крупным объемом свободных денежных средств в иностранной валюте на счетах. От ее курсовой переоценки зависит размер дивидендов префов. $SNGSP 💡 БКС

Акции Аэрофлот $AFLT ⭐️30 АКЦИЙ СБЕРа РАЗЫГРЫВАЕМ Акции продолжают оставаться в повышательной тенденции, нижняя граница, которой развивается с 2022 года. Но данный факт не отменяет разворотов в сторону снижения и коррекций, которые способны не только немного снизить цену инструмента, но и развернуть тенденцию. Один из таких разворотов произошел на этой неделе, тем самым обозначив сопротивление у уровня 64 рубля за акцию. Таким образом, если, в ближайшее время, “быки” не предпримут попыток вынести инструмент на уровень 64 рубля, то он отправится тестировать нижнюю границу повышательной тенденции. 💡 staryy_treyder

Акции ВТБ $VTBR Pост сегодня составляет 2%. Тем не менее акции продолжают оставаться в понижательной тенденции, ближайшим сопротивлением в которой является уровень 102 рубля у которого происходила консолидация с 23 по 26 июля. соответственно без преодоления вверх этого уровня, говорить о росте в инструменте, навряд ли, будет уместно. 💡 staryy_treyder

⚡️Взгляд аналитика: $YDEX Яндекс — обзор результатов за 2К24 по МСФО: лучше ожиданий, оптимистичный прогноз и предложение выплатить дивиденды; позитивно МКПАО «Яндекс» представила финансовые результаты за 2К24. Выручка увеличилась на 37% г/г до 249 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 56% г/г до 48 млрд руб. при рентабельности по скорректированной EBITDA в 19,1%. Выручка в сегменте «Поиск и портал» поднялась на 32% г/г до 103 млрд руб., а в «Электронной коммерции, райдтехе и доставке» — на 42% г/г до 135 млрд руб. Руководство заявило, что в 2024 г. ожидает роста выручки на 38–40% г/г и EBITDA в диапазоне 170–175 млрд руб. Совету директоров предложено рассмотреть вопрос о выплате дивидендов в размере 80 руб/акцию. По мнению менеджмента, компания может начать выплачивать дивиденды на полугодовой основе. 💡 Sinara

Компании с самым большим облигационным долгом Российские компании активно используют выпуск облигаций как источник привлечения денежных средств. Это удобно, это быстро, это как правило дешевле банковского кредита и это зачастую без залога или поручительства. К тому же доходы и расходы по облигациям легко спрогнозировать, а значит и легко ими управлять. У большинства крупных компаний заемные средства уже давно превышают чистую прибыль за несколько лет, а в некоторых случаях - выручку за несколько лет. Именно поэтому при оценке компаний важно оценить размер заемных средств, их удельный вес в балансе и сравнить их с размером чистой прибыли или EBITDA. На российском рынке представлено большое количество эмитентов облигаций, но лидерство всё равно остается на компаниями с государственной долей участия. Наши топы следующие: 1. $ROSN Роснефть - 3,69 трлн. рублей. 2. Газпром капитал - 2,18 трлн. рублей. 3. $VTBR ВТБ - 1,46 трлн. рублей. 4. РЖД - 1,44 трлн. рублей. 5. $SBER Сбербанк - 1,43 трлн. рублей. 6. ВЭБ - 0,99 трлн. рублей. 7. $GAZP Газпром - 0,86 трлн. рублей. 8. Автодор - 0,67 трлн. рублей. 9. ГТЛК - 0,60 трлн. рублей. 10. $GMKN Норникель - 0,48 трлн. рублей. 💡 Инвестировать Просто

Ход торгов 🇷🇺 Вышли в плюс после двух дней распродаж $AFLT Акции Аэрофлота подскочили на 2,5%. Бумаги уже вернули июльские минимумы на 52,1 руб. в качестве поддержки, сейчас ориентир сместился к 200-часовой скользящей средней на 56,2 руб. $GAZP Акции Газпрома растут на 0,8%. Вчера котировки смогли удержаться выше 130 руб. Сегодня предпринимаются попытки вернуться выше 132,5 руб. В случае пробоя и закрепления выше вновь станет актуальна цель на 140 руб. — 50% коррекции по Фибоначчи от многолетних минимумов. $NVTK Бумаги НОВАТЭКа переместились в зеленую зону. Очевидный ориентир для покупателей возвращение к 1100 руб. — верхней границе боковика, в котором бумага курсирует с начала июля. Именно этот рубеж отделяет акции от выхода из нисходящего среднесрочного тренда. $SNGS $SNGSP Акции Сургутнефтегаза торгуются разнонаправленно: обычка уверенно растет, префы держатся в минусе. В ближайшие дни компания может опубликовать отчет за II квартал 2024 г. Аналитики БКС оценили дивидендный потенциал бумаг. Если в конце 2024 г. курс доллара будет вблизи сегодняшних 86,5 руб., то выплата по префам за год составит 4,7 руб. акцию, а доходность — 9%. Если рубль ослабнет до 94, как ожидает команда макроэкономистов БКС, то выплата по префам вырастет до 7,4 руб., а доходность составит 14%. Выплата по обычке будет на уровне 0,87 руб. с низкой доходностью (3%) при любом раскладе. $VTBR Бумаги ВТБ прибавляют около 2%. Сегодня банк отчитался за II квартал 2024 г. и повысил прогноз по читой прибыли на 2024 г. до 550 млрд руб. Сильные результаты и повышение гайденс – позитивно и служит потенциалом повышения ожиданий У нас «Позитивный взгляд» на акции ВТБ с целевой ценой на год 175 руб. Акции $QIWI перешли к коррекции после пяти сессий роста. За этот период они прибавили 92%. Фундаментально такой сильный рост не был ничем обоснован и, как мы отмечали, риск фиксации был высоким. $YDEX Бумаги Яндекса поднялись на 0,5%. Сегодня компания в статусе МКПАО впервые отчиталась, а менеджмент сообщил о намерениях выплатить дивиденды. Очередной сильный квартал. Ожидания компании по году предполагают сохранение хороших темпов по выручке и EBITDA г/г в II полугодии —при ускорении роста выручки на фоне некоторого усиления инвестиций в рост. Дивдоходность первого в истории дивиденда (80 руб. на бумагу) – 2%, невысокая, но ожидаемо отражает баланс выплат акционерам и планов по инвестициям в рост. $HHRU Акции HeadHunter растут на 2%. Компания накануне объявила о финальном этапе редомициляции — оферте на обмен депозитарных расписок HeadHunter на акции МКПАО «Хэдхантер» с коэффициентом 1:1. На время обмена торги планируется остановить, предварительно этот перерыв будет длиться с 12 августа до 23 сентября. Редомициляция устранит сложности, связанные с зарубежной «пропиской» и позволит компании возобновить дивиденды с доходностью не менее 8-13% на 12 месяцев. Напомним, мы видим риск навеса предложения после начала торгов акциями МКПАО. Однако у нас «Позитивный» взгляд на HeadHunter на 12 месяцев вперед. $PLZL Бумаги Полюса поднялись на 1,5%. Поддержку оказывает рост цены на золото, которая растет после отката от исторических максимумов. Возвращение драгметалла на траекторию роста вновь станет триггером для покупки бумаг золотодобытчиков. У аналитиков «Позитивный» взгляд на акции Полюса, целевая цена — 17 000 руб. На валютном рынке пара $CNYRUB подросла на 0,3% и курсирует на отметке 11,83 руб. Срочный контракт на 1000 долларов США ( {$SiU4}) прибавляет 0,2% и торгуется на уровне 86 782. 💡 БКС

📊 ПАО «Сургутнефтегаз» $SNGS Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1-2 месяца. Цель: 30,45 руб. Потенциал идеи: 10,97% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 25,85 руб. 📌 Технический анализ Котировки находятся в боковом движении, цена отскочила от уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стопзаявки на уровне 25,85 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,89. 📌 Фундаментальный фактор Сургутнефтегаз — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. Акции «Сургутнефтегаза» на текущий момент торгуются по низким мультипликаторам P/BV и P/E. При этом компания обладает значительным запасом денежных средств и выигрывает в период высоких ставок. 💡 Финам

🇷🇺 НОВОСТИ И МНЕНИЯ ДНЯ 👇 📌 $VTBR ВТБ МСФО 2кв 2024г: чистая прибыль Р154,7 млрд (+8,5% г/г), 1п 2024г: чистая прибыль Р277,1 млрд (-4,4% г/г) ВТБ принял решение о доразмещении замещающих облигаций под бессрочные субординированные евробонды, становясь единственным российским банком, который продолжает выпуск таких облигаций – Ъ Зампред ВТБ: Итоги 1п 2024г дают основания существенно повысить годовой прогноз по чистой прибыли – до Р550 млрд, уровень рентабельности капитала при этом превысит 22% ВТБ подтверждает планы взыскать апартаменты и гостиничные номера в пятизвездочном отеле Four Seasons Hotel в центре Москвы, являвшиеся залогом по кредитам банка Югра — первый зампред 📌 $AFLT Аэрофлот РСБУ 2кв 2024г: чистая прибыль Р42,2 млрд против убытка в Р48 млрд годом ранее, 1п 2024г: выручка 312 млрд (+51,9% г/г), прибыль Р35,3 млрд (годом ранее убыток Р81,6 млрд) Улучшение результатов Аэрофлота связано в с отсутствием отрицательной курсовой переоценки и увеличением размера компенсаций роста стоимости керосина — отчетность 📌 $SFIN ЭсЭфАй РСБУ 1п 2024г: выручка Р25,22 млрд (рост в 10,3 раза), чистая прибыль Р18,13 млрд (увеличение в 5 раз) На балансе ЭсЭфАй на конец II квартала скопилось 16,4 млрд рублей денежных средств — Frank Media 📌 $YDEX Выручка Яндекса за II кв. составила 249,3 млрд руб. +37% г/г. Скорректированная чистая прибыль выросла на 45%, до 22,7 млрд руб – отчет Яндекс может заплатить дивиденды 80 руб на акцию (ДД = 2,07%) – компания 📌 $SBER Маловероятно, что приток средств от дивидендов Сбербанк существенно повлияет на ситуацию на рынке – ПСБ 📌 $HHRU Редомициляция HeadHunter устранит сложности и позволит компании возобновить дивиденды с доходностью не менее 8-13% на 12 месяцев. Напомним, мы видим риск навеса предложения после начала торгов акциями МКПАО. Однако у нас позитивный взгляд на HeadHunter на 12 месяцев вперед – БКС 📌 $MTSS МТС стабильно платит дивиденды, в том числе по итогам периодов, сопровождавшихся ухудшением конъюнктуры. По итогам 2024 года ожидаем выплат на уровне 31 рубль на бумагу – АКБФ 📌 $RTKM Ростелеком 1 августа соберет заявки на выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей 📌 $LENT Рост LfL-продаж Ленты во II кв 2024 составил 14,6% г/г, рентабельность по EBITDA +3,4 п.п. г/г до 7,9%, мы ожидаем сохранения динамики как минимум в III кв 2024 г. - АТОН 📌 $ROSN Лукашенко обсудил с Сечиным перспективы сотрудничества с Роснефтью — канал Пул Первого 📌 $NVTK Производство на Арктик СПГ 2 сократилось до 34,2 млн кубометров, что является пятимесячным минимумом – BBG Финская Gasum прекратила закупки СПГ из РФ с 26 июля, объявив форс-мажор по своему контракту с Криогаз-Высоцком НОВАТЭКа – Ъ 📌 $GMKN Акции Норникеля торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12М 7.0x (на ~30% выше исторического уровня), у нас нейтральный взгляд на бумаги - Мои Инвестиции 💡 Смартлаб

Акции Роснефть $ROSN 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 Сегодня ации снижаются на 1,4%. С 22.07.24 уровень 530 рублей за акцию начинал приобретать роль поддержки. Во второй половине торговой сессии от 26.07.24 уровень 530 рублей был уверенно преодолен вниз, соответственно стройность повышательного движения, развивавшегося с 15.07.24 нарушена, как и само движение. Самое лучшее, с “бычьей” точки зрения, что может быть на текущий момент, это устойчивость минимума торговой сессии установленного у уровня 501,05. Тогда, в этом случае, признаком восстановления покупательской активности станет преодоление вверх пятничного максимума, 538,70. 💡 staryy_treyder

од торгов 🇷🇺 Распродажа продолжается 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 $AFLT Акции Аэрофлота теряют более 5%. Ближайшей опорой выступают июльские минимумы на 52,1 руб., далее уже июньские — на 51,6 руб. $FLOT Бумаги Совкомфлота опустились на 3,5%. Продавцы пытаются продавить котировки ниже полуторогодовалых минимумов на 103,2 руб. В среднесрочной перспективе поддержку бумаги могут оказать ожидания высоких дивидендов за 2024 г. Мы включили акции компании в нашу Дивидендную корзину. Оцениваем дивидендную доходность на ближайшие 12 месяцев на уровне 16%. $TATN Обычка Татнефти опустилась на 0,5%. Сейчас котировки торгуются в середине боковика, куда они опустились после дивидендного гэпа 9 июля. Нижняя граница проходит по недавним минимумам — чуть ниже 628, сопротивлением выступает 200-дневная скользящая средняя на 665 руб. $SIBN Акции Газпром нефти теряют около 0,8%, но смотрятся лучше большинства коллег по сектору. На прошлой неделе компания отчиталась за I полугодие 2024 г. По нашим расчетам, промежуточные дивиденды за I полугодие 2024 г. составят около 52 руб. на акцию, что сопоставимо с 102 руб., выплаченными за весь 2023 г., с годовой доходностью 15%. Бумаги девелоперов в красной зоне, наиболее существенно падение показывают бумаги $PIKK ПИКа. Мы ожидаем, что продажи застройщиков за III квартал 2024 г. могут показать более слабую динамику с окончанием льготной ипотеки с 1 июля и ростом ипотечных процентных ставок. Вместе с тем есть ряд факторов, которые смогут оказать поддержку. Во-первых, господдержка сохраняется, но уже в адресном формате. Во-вторых, застройщики заранее готовились к окончанию льготной ипотеки и разработали ряд продуктов для поддержания спроса. Считаем, что $SMLT Самолет и $ETLN Эталон выглядят наиболее привлекательно как представители масс-маркета с хорошим потенциалом роста. $ASTR Акции Астра теряют более 1%. Компания раскрыла цифры по отгрузкам (аналог выручки) за II квартал 2024 г. Так рост отгрузок ускорился до 72% г/г и составил 3,6 млрд руб. Наша модель компании подразумевает 68% рост выручки в 2024 г. до 16 млрд руб (всего согласно данным Астры, за I полугодие рост отгрузок составил 64%). Поэтому пока мы считаем, что компания развивается в рамках наших прогнозных цифр. В секторе мы отдаем предпочтение бумагам $SOFL Софтлайн и Диасофт с целевой ценой на год 210 руб. и 6900 руб. соответственно. $PLZL Бумаги Полюса курсируют вблизи уровней пятницы. Поддержку оказывает рост цены на золото, которые отскакивают после отката от исторических максимумов. Возвращение драгметалла на траекторию роста вновь станет триггером для покупки бумаг золотодобытчиков. Отметим, что у Полюса одна из самых устойчивых бизнес-моделей в секторе. Рентабельность EBITDA — в пределах 65–70%. В то же время сравнительно высокое соотношение Чистый долг/EBITDA — 1,9х. $MTLR Акции Мечела вновь среди аутсайдеров. Бумаги в последнее время находились под давлением ухудшения производственных показателей отрасли. Кроме того, у компании высокая долговая нагрузка и повышение ставки ЦБ увеличит расходы на обслуживание долга. $RUAL Бумаги РУСАЛа продолжают нести потери. У компании самая высокая долговая нагрузка и низкая рентабельность с соотношением Чистый долг/EBITDA 7,8x на конец прошлого года. РУСАЛ — одна из самых чувствительных к динамике рубля компаний. $MOEX акции Мосбиржи перешли в красную зону после уверенного роста в пятницу. Очевидная цель покупателей — возвращение на предсанкционные максимумы года на 252 руб. 💡 БКС

🇷🇺 НОВОСТИ И МНЕНИЯ ДНЯ 👇 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 📌 $SBER $SBERP Сбер поддержал инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют – Ъ «Сбер» направил в Центральный банк свои пожелания относительно параметров экспериментального правового режима (ЭПР) биржевых торгов криптовалютой. Как сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, банк продолжит активно участвовать в проработке такого режима. Реинвестирование дивидендов Сбербанк может оказать поддержку рынку, но в текущих условиях это будет скорее препятствовать сильному откату – ПСБ 📌 $UPRO Отчетность «Юнипро» хорошая, несмотря на снижение выработки электроэнергии на 2%. Вместе с тем объем денег на балансе растет и на 30 июня достиг 73 млрд рублей. Процентные доходы выросли в четыре раза и стали важным фактором для прибыли «Юнипро». Со всеми оговорками фундаментально «Юнипро» находится в хорошей финансовой форме. У нас позитивный взгляд на акции – БКС 📌 $LKOH Проблема блокады экспорта нефти Лукойл в Восточную Европу по нефтепроводу «Дружба» может быть решена скорее, чем предполагалось. Ранее мы подсчитали, что это может стоить «Лукойлу» от 1% до 1,5% годовой EBITDA при негативном сценарии, но предложение продавцов может свести потери к нулю в ближайшем будущем – БКС Минфин выступил против предоставления господдержки для новых крупных проектов модернизации НПЗ, предложенных ЛУКОЙЛом для Волгоградского НПЗ – Ъ 📌 $YDEX Яндекс Маркет планирует создать маркетплейс премиальных товаров на базе раздела Универмаг, развивая ассортимент в том числе в люксовом сегменте и нишевых марок – Ъ 📌 $ASTR Отгрузки Группы Астра по итогам I полугодия 2024 года выросли на 64% г/г, показатель достиг 5,53 млрд руб – отчет 📌 $TGKN ТГК-14 РСБУ 1п 2024г: выручка Р9,4 млрд (+11,27% г/г), чистая прибыль Р619,5 млн (-22,4% г/г) 📌 $ALRS Алроса начала бурение замораживающих скважин для строительства рудника «Мир-Глубокий» — компания 📌 $OGKB ОГК-2 не будет публиковать РСБУ за 1п 2024г — компания 📌 $MAGN ММК может выплатить дивиденды за 1П24 в размере 2,49 ₽ (дивдоходность 4,8%), оценка SberCIB — покупать, таргет — 70 ₽ 📌 $GAZP 27 июля Газпром установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай — компания 📌 $SELG Селигдар завершил полевые работы на месторождении Чулковская площадь, ожидаемый прирост запасов добываемых металлов может достигнуть 5-6 т золота и 8-10 т серебра 💡 Смартлаб

5️⃣ идей в российских акциях. К каким бумагам присмотреться на коррекции 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 📌 $SBER $SBERP Акции Сбербанка остаются одними из наиболее понятных и привлекательных на рынке. У банка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя лучше банковского сектора в целом. Это позволяет бумагам выглядеть сильнее рынка на коррекции. Ближайший драйвер для акций Сбербанка — публикация 8 августа финансовых результатов по МСФО за II квартал. Сбербанк-ао. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 390 руб./ +35% 📌 $SIBN Ключевой фактор инвестиционной привлекательности акций Газпром нефти — коэффициент дивидендных выплат компании выше, чем в среднем по отрасли. За 2023 г. Газпром нефть направила на дивиденды 75% от чистой прибыли по МСФО против около 50% у большинства конкурентов. Коэффициент с высокой вероятностью останется повышенным в ближайшие годы, так как в крупных выплатах от «дочки» заинтересован материнский Газпром. По итогам I полугодия 2024 г. компания уже заработала 52,2 руб. на акцию потенциальных дивидендов при сохранении payout ratio на уровне 75%. Это около 7,6% дивдоходности по текущим уровням. Дивдоходность на 12 месяцев вперед ожидается около 14–18%. Газпром нефть. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 1000 руб./ +47% 📌 $UGLD В свете высоких цен на золото стоит обратить внимание на акции ЮГК. C начала года драгметалл прибавил в цене 16% и сейчас находится вблизи исторических максимумов. Поддержку котировкам оказывают ожидания смягчения монетарной политики ФРС. Для ЮГК рост цен на золото особенно значим: у компании не такая высокая маржинальность, как, например, у Полюса. За счет эффекта операционного рычага прирост цены золота дает сильный эффект на итоговый финансовый результат. Компания интересна и как ставка на опережающие сектор темпы роста производства. В июне ЮГК запустила производство на комбинате «Высокое» — одном из крупнейших инвестпроектов на ближайшие годы. За счет запуска актива компания планирует нарастить объем производства золота в 2024 г. на 20% к уровню прошлого года. ЮГК. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 1,4 руб./ +72% 📌 $HHRU HeadHunter выигрывает от наблюдающегося на рынке РФ дефицита рабочей силы. Безработица в стране в I квартале 2024 г. упала до 2,8%,. Индекс конкуренции на рынке труда от HeadHunter указывал на дефицит персонала, а экономика продолжила расти: реальный ВВП в I квартале текущего года прибавил 5,4% год к году (г/г), по оценке Росстата. В этих условиях число вакансий на hh.ru за период выросло на 31% г/г. Среднесрочным драйвером роста для акций может стать завершение процесса редомициляции. Переезд в РФ, по оценкам компании, должен произойти в III квартале — в перспективе это позволит возобновить дивидендные выплаты. Высокой дивдоходности ожидать не стоит, HeadHunter — это, прежде всего, история роста. Однако дополнительные 5–6% дивдоходности могут стать приятным бонусом для акционеров. HeadHunter. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 6900 руб./ +53% 📌 $MAGN В секторе черной металлургии стоит обратить внимание на ММК. Компания оценена дешевле конкурентов — Северстали и НЛМК. Это обусловлено низкими дивидендами — по итогам 2023 г. компания выплатила 2,752 руб. на акцию, дивдоходность составила 5% против почти 13% у Северстали и 10% у НЛМК. Сильной стороной ММК является отрицательный чистый долг, что особенно важно в условиях высоких процентных ставок. ММК. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год — 80 руб./ +56% 💡БКС

Ход торгов 🇷🇺 Смогли отскочить от минимумов дня 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 $AFLT Акции Аэрофлота теряют более 3,5%. Ближайшей опорой выступают июльские минимумы на 52,1 руб., далее уже июньские — на 51,6 руб. $FLOT Бумаги Совкомфлота опустились на 3,5%. Продавцы пытаются продавить котировки ниже полуторогодовалых минимумов на 103,2 руб. В среднесрочной перспективе поддержку бумаге могут оказать ожидания высоких дивидендов за 2024 г. $TATN Обычка Татнефти стала ниже на 0,5%. Сейчас котировки торгуются в середине боковика, куда они опустились после дивидендного гэпа 9 июля. Нижняя граница проходит по недавним минимумам — чуть ниже 628, сопротивлением выступает 200-дневная скользящая средняя на 665 руб. Было несколько попыток выйти вверх, но пока не удалось. $GAZP Акции Газпрома упали на 2,7%. Пока котировки держатся выше 130 руб. Чуть ниже расположена 200-часовая скользящая средняя и максимумы начла июля, которые сейчас выступают ближайшей поддержкой. В случае из пробоя следующая опора только вблизи 124 руб. — первый уровень коррекции по Фибоначчи от многолетних минимумов. $NVTK Бумаги НОВАТЭКа в числе аутсайдеров среди голубых фишек. Акции продолжают все дальше откатываться от 1100 руб. — верхней границе боковика, в котором бумага курсирует с начала июля. Именно этот рубеж отделяет акции от выхода из нисходящего среднесрочного тренда. $MOEX Акции Мосбиржи перешли в красную зону после уверенного роста в пятницу. Очевидная цель покупателей — возвращение на предсанкционные максимумы года на 252 руб. Бумаги $QIWI после просадки в пятницу возобновили ралли. За неделю цена выросла почти в два раза. Изначально триггером выступили новости о покупке ТКС Холдингом у QIWI контрольных долей в Рови Факторинг Плюс и Рови Технологии, после чего спекулянты усилили активность в бумаге. $SGZH Акции Сегежи продолжают нести ощутимые потери. Отметим, что акции довольно волатильны, а высокий долг компании на фоне рисков повышения ставки вызывает беспокойство у инвесторов. Котировки торгуются ниже нашего фундаментального таргета в 2,5 руб. $LENT Бумаги Ленты подскочили на 4,7%. Ритейлер во II квартале 2024 г. увеличил продажи по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. в 1,6 раза, до 211,6 млрд руб. EBITDA в отчетном периоде выросла почти в 2,8 раза и достигла 16,7 млрд руб. Рентабельность по показателю повысилась до 7,9% с 4,5%. Чистая прибыль составила 7,4 млрд руб. против прибыли в 103 млн руб. годом ранее. $PLZL Бумаги Полюса опустились на 0,7% и смотрятся лучше большинства коллег по сектору. Поддержку оказывает рост цены на золото, которая отскакивает после отката от исторических максимумов. Возвращение драгметалла на траекторию роста вновь станет триггером для покупки бумаг золотодобытчиков. $GMKN Акции Норникеля торгуются лучше рынка, снижаясь на 0,4%. Компания опубликовала операционные результаты за II квартал 2024 г. Увеличение выпуска никеля на 15% к/к объясняется плановым ростом добычи руды, в других металлах динамика производства была стабильной. $RUAL Бумаги РУСАЛа продолжают нести потери. У компании самая высокая долговая нагрузка и низкая рентабельность с соотношением Чистый долг/EBITDA 7,8x на конец прошлого года. РУСАЛ — одна из самых чувствительных к динамике рубля компаний. $MTLR Акции Мечела вновь среди аутсайдеров. Бумаги в последнее время находились под давлением ухудшения производственных показателей отрасли. Кроме того, у компании высокая долговая нагрузка и повышение ставки ЦБ увеличит расходы на обслуживание долга. 💡 БКС

3️⃣ перепроданные бумаги с потенциалом 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 Одним из лучших моментов для покупки акций является их покупка во время коррекции. В подборке приводим три бумаги с фундаментальным потенциалом, которые на данный момент выглядят технически перепроданными. 📌 $FLOT Бумаги очистились от дивидендов, доходность которых составила около 10%. Менеджмент не исключает дивидендов за I полугодие, что может подогреть интерес к бумагам в моменте. Чтобы узнать сколько времени может потребоваться на закрытие гэпа, советуем ознакомиться с материалом. С экстремумов текущего года бумаги теряют более 30% и находятся на уровнях минимумов сентября 2023 г. Взгляд аналитиков БКС «Позитивный», цель на 12 месяцев — 170 руб., +66% с текущих. 📌 $BANEP Бумаги очистились от дивидендов, доходность по которым составила 13%. С пиков текущего года бумаги теряют более 35% и находятся на минимумах с ноября 2023 г. На дневном графике видна бычья дивергенция по RSI, котировки близки к зоне перепроданности, текущее значение около 33. Взгляд аналитиков БКС «Позитивный», цель на 12 месяцев — 2400 руб., +52% с текущих. 📌 $SNGSP Бумаги очистились от дивидендов, которые в рамках текущего дивидендного сезона принесли инвесторам наибольшую доходность (20,5%). С майских пиков бумаги теряют более 30% и находятся на минимумах с августа 2023 г. Поддержка найдена вблизи восходящего тренда от сентября 2022 г. и круглого уровня 50 руб. Бумага перепродана по RSI на дневном графике (27) и на недельном (30). Взгляд аналитиков БКС «Нейтральный», цель на 12 месяцев — 58 руб., +15% с текущих. 💡 БКС Мир инвестиций

🗓 Календарь событий на сегодня 👇 $SNGS $SNGSP - закрытие реестра по дивидендам 0,85 руб/ао и 12,29 руб/ап (дивгэп). $TRNFP - закрытие реестра по дивидендам 177,20 руб/ап (дивгэп). $FLOT - последний день с дивидендом 11,27 руб. $ZAYM - Займер опубликует операционные результаты за II кв. 2024 г.

5️⃣ акций с потенциалом быстрого роста после коррекции 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 📌 $BANEP Башнефть ап - целевая цена на год 2 400 рублей, потенциал роста 57%. Префы компании просели в цене на 35%, опустившись в мультипликаторе p/e на 50% ниже среднего. Компания показывает отличную финансовую отчетность за 2023 год. К тому же компания выплачивает дивиденды со средней по рынку доходностью. Эти три фактора должны дать повод инвесторам задуматься о покупке бумаг компании. 📌 $FIXP FixPrice - целевая цена на год 400 рублей, потенциал роста 89%. С начала болтанки на рынке бумаги просели на 30%. Бизнес компании растет быстрее конкурентов, что является несомненным преимуществом. Кроме того редомициляция компании из Кипра в Казахстан даст возможность выплачивать дивиденды. А мы все с вами любим дивиденды. 📌 $SVCB Совкомбанк - целевая цена на год 24 рубля, потенциал роста 70%. Фактором роста компании являются высокий показатель рентабельности бизнеса (более 20%) и завершение поглощения Хоум Банка. Это в довесок к текущему провалу цены бумаг на 25%. А еще банк выплачивает дивиденды. Да, дивидендная доходность относительно не высока, но она есть. А мы ведь с вами по прежнему любим дивиденды. 📌 $ETLN Эталон - целевая цена на год 120 рублей, потенциал роста 57%. Расписки компании торгуются на годовых минимумах и так и просят: «Инвестор, купи меня!». Компания уходит в регионы, повышая свою рентабельность и увеличивая продажи. В 4 квартале 2024 года Эталон планирует завершить процесс редомициляции в Россию. Компания планирует вернуться к выплате дивидендов, которые были поставлены на паузу с 2021 года. 📌 $RTKMP Ростелеком ап - целевая цена на год 110 рублей, потенциал роста 50%. Разные аналитики выстраивают разные прогнозы роста компаний, но все они сходятся в потенциале Ростелекома. Компания показала свою устойчивость в период давления из вне и геополитических вызовов. Уже все в курсе о запланированном IPO дочерней компании, которое даст рост цены активов материнской компании. Новая дивидендная политика также позитивно отразится на акциях компании и спросе у инвесторов. Как видим, компании интересны для широкого круга инвесторов, но также идеально подходят к дивидендной стратегии инвестирования 💰 💡 БКС

#аэрофлот $AFLT 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 На этом графике мы видим глобальное формирование ГиП. Но надо подтверждение. А подтверждение будет тогда, когда мы будем пробивать зону «шеи» вниз. Пока этого не происходит. Но надо учитывать образованные максимумы и минимумы. Белыми стрелками указаны экстремумы, пробой которых может указать на направление движения. Если вверх, то с ретестом при делании можно торговать от длинной позиции. Если вниз, то нужен не только пробой минимума, но и наклонной трендовой линии. тогда тогда при желани можно от короткой позиции работать. Сейчас торопиться и брать акцию как по мне не стоит. Нужно действовать по факту пробоя. 💡 Московская биржа. Обзор

Акции ГАЗПРОМ $GAZP 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 Предыдущая торговая сессия завершилась неопределенностью в настроениях игроков. С начала сессии снижение акций наблюдается в пределах 0,5%. Тем не менее акции пока продолжают находиться в рамках повышательного движения, начавшегося от уровня 110 рублей с 20.06.24. Для дальнейшего формирования этого движения “быкам” необходимо удержать уровень 120 рублей в качестве поддержки и не позволить снизится акциям за него. Таким образом, на текущий момент считаем, что акции продолжают формировать локальное повышательное движение. 💡 staryy_treyder

Теханализ ТОП-🔟 акций 🇷🇺 рынка на 18 июля ЧАСТЬ 3️⃣ 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 🎯 РОСНЕФТЬ / $ROSN краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 540.25 ценовые модели: нет 📈 уровни поддержки: 497.75/ 463.95 📉 уровни сопротивления: 540.25/ 554.25/ 566.06/ 575.95/ 585.00/ 600.00/ 606.75 📌 Оценка ◾️ Краткосрочно - МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 540.25 вероятнее дальнейшее снижение с целевыми 497.75/ 463.95 Альтернативный сценарий: прорыв вверх 540.25 будет сигналом к развороту, росту к уровням сопротивления 554.25/ 566.06/ 575.95 🎯 СБЕР / $SBER краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 298.95 ценовые модели: нет 📈 уровни поддержки: 280.20/ 271.55/ 268.52/ 263.50/ 254.81 📉 уровни сопротивления: 298.95/ 304.34/ 312.60/ 329.97 📌 Оценка ◾️ Краткосрочно - МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 298.95 вероятнее дальнейшее снижение с целевыми 280.20/ 271.55 Альтернативный сценарий: прорыв вверх 298.95 будет сигналом к развороту, росту к уровням сопротивления 304.34/ 312.60 🎯 Т-БАНК / $TCSG краткосрочно: нисходящий тренд с ключевым уровнем сопротивления 2846.50 ценовые модели: среднесрочный ГиП - реализован 📈 уровни поддержки: 2592.50/ 2305.00/ 2105.00 📉 уровни сопротивления: 2738.50/ 2846.50/ 2998.50/ 3344.50/ 3443.50 📌 Оценка ◾️ Краткосрочно - МЕДВЕЖИЙ НАСТРОЙ, пока котировки ниже 2846.50 вероятнее дальнейшее снижение с целевыми 2592.50/ 2305.00 Альтернативный сценарий: прорыв вверх 2846.50 будет сигналом к развороту, росту к уровням сопротивления 2998.50/ 3344.50 💡 dmitriy_tehanaliz

🔎 Бумаги в фокусе 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 $SNGSP Сургутнефтегаз-ап (-4%). «Префы» нефтяной компании вчера последний день торговались с дивидендами при дивдоходности около 20% и сегодня ждем серьезной просадки на открытии. Как видим, в предвкушении гэпа инвесторы стали заранее фиксировать позиции. Аналитики БКС в связи с ожидаемым снижением цен после отсечки снизили целевую цену до 58 руб., и повысили взгляд до «нейтрального». $TRNFP Транснефть-ап (-0,4%). Акции Транснефти сегодня также очистятся от дивидендов. Аналитики БКС понизили таргет по бумаге до 2000 руб., но сохранили позитивный взгляд. $PLZL Полюс (+2,1%), $SELG Селигдар (+4,1%). Золотодобытчики держались лучше рынка в первой половине недели благодаря росту цен на золото, которые обновляют рекордные уровни. В моменте цены фьючерсов превышали $2480. Взгляд аналитиков БКС на акции Полюса «Позитивный», целевая цена — 17000 (+33%). $BANE Башнефть-ао (+4,7%). Котировки обыкновенных акций Башнефти падали опережающими темпами после дивидендного гэпа и вчерашний отскок носит скорее технический характер. Текущая цена близка к справедливой оценке. 🗓 Ожидаемые события $FLOT Совкомфлот — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2023 г. $ZAYM Займер — операционные результаты за II квартал 2024 г. 💡 БКС

🇷🇺 Обзор главных новостей рынка на 18.07.2024 ☕️ 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 СовФед одобрил передачу без торгов Газпрому ( $GAZP) и Транснефти ( $TRNFP) участков под трубопроводы Поставки Лукойла ( $LKOH) по трубопроводу Дружба в Венгрию прекращены из-за ужесточения санкций со стороны Украины — Bloomberg. ВТБ ( $VTBR) профинансировал строительство пятизвездочной гостиницы в СКФО на 4,4 млрд руб. SFI ( $SFIN) продала почти весь пакет в Русснефти ( $RNFT) - доля сократилась с 9,85% до 1,12%. FESCO ( $FESH) в 1 п/г увеличила объем перевозок между Китаем и Владивостоком на +9%. КАМАЗ ( $KMAZ) снизил чистую прибыль по РСБУ в I полугодии в 20 раз, до 641 млн рублей, выручка составила 156,3 млрд руб. (-14,9%). НКХП ( $NKHP) в июне отгрузил наибольший с октября 2020г объем зерна - 784 тыс. т. ТГК-14 ( $TGKN) в 1 пол.2024 г. увеличила выработку электроэнергии на +10%. Соллерс ( $SVAV) планирует продать около 40 тыс автомобилей УАЗ в 2024 году, продажи LCV могут вырасти на 30-40%. Озон Банк ( $OZON) с 2025 г. планирует активизировать развитие кредитных продуктов для граждан и компаний – РБК. Стоимость новых контрактов ЛСР ( $LSRG) за 6 мес.2024 г. составила +86₽ млрд, увеличившись на +28%. В натуральном выражении объём продаж сократился на -2,9% до 369 тыс. кв. м.

Лучшие торговые прогнозы по теханализу по итогам торгов 17 июля 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 📈 Потенциал роста 💼 Бумага Аэрофлот $AFLT 💰 Потенциал роста 9.08% 🗓 Срок 17 дней 💡 В 81% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma 💼 Бумага ГТМ $GTRK 💰 Потенциал роста 5.85% 🗓 Срок 6 дней 💡 В 95% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Relative Strength Index | Alpha 💼 Бумага Норильский никель $GMKN 💰 Потенциал роста 2.02% 🗓 Срок 12 дней 💡 В 71% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon 💼 Бумага Пермэнергосбыт - акции привилегированные $PMSBP 💰 Потенциал роста 3.28% 🗓 Срок 10 дней 💡 В 71% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon 💼 Бумага Россети Московский регион $MSRS 💰 Потенциал роста 2.29% 🗓 Срок 7 дней 💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Beta 💼 Бумага Россети Урал $MRKU 💰 Потенциал роста 3.57% 🗓 Срок 5 дней 💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon 💼 Бумага Селигдар $SELG 💰 Потенциал роста 8.67% 🗓 Срок 12 дней 💡 В 67% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma 📉 Потенциал падения 💼 Бумага Positive Technologies $POSI 💰 Потенциал падения 3.07% 🗓 Срок 14 дней 💡 В 62% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index | Delta 💼 Бумага НМТП $NMTP 💰 Потенциал падения 3.21% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 72% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha 💼 Бумага Сегежа $SGZH 💰 Потенциал падения 2.39% 🗓 Срок 10 дней 💡 В 62% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Gamma 💡 T-Trading

$MAGN ММК опубликовал операционные результаты за II квартал 2024 г. 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 📌 Ключевые показатели II квартала Выплавка чугуна увеличилась на 13,1% относительно I квартала, до 2653 тыс. тонн, в связи с завершением капитального ремонта доменной печи № 8. Производство стали выросло на 13,7% относительно I квартала 2024 г. и составило 3377 тыс. тонн, вследствие роста количества заказов на фоне сезонного оживления деловой активности. Продажи металлопродукции составили 3049 тыс. тонн, увеличившись на 11,6%, на фоне позитивной динамики металлопотребления и завершения капитальных ремонтов оборудования, производящего премиальную продукцию. Как следствие, продажи премиальной продукции продемонстрировали рост на 32,8% и составили 1396 тыс. тонн. Основным драйвером был рост продаж х/к проката и проката с покрытиями на фоне хороших показателей спроса в автомобильной отрасли и строительном секторе. Доля премиальной продукции в портфеле продаж увеличилась до 45,8%. Объем производства угольного концентрата уменьшился на 15,6%, до 616 тыс. тонн, в связи с коррекцией объемов добычи на фоне сложных горно-геологических условий. 📌 Ключевые показатели I полугодия Выплавка чугуна за I полугодие 2024 г. составила 4998 тыс. тонн, увеличившись на 1,7% относительно аналогичного периода прошлого года, на фоне меньшей продолжительности капитальных ремонтов в доменном переделе. Производство стали уменьшилось на 2,6% относительно 6 месяцев прошлого года, до 6348 тыс. тонн, в связи со снижением потребности в стали в начале года на фоне ремонтов в прокатном переделе. Продажи металлопродукции незначительно скорректировались относительно I полугодия 2023 г. и составили 5781 тыс. тонн. Основной причиной явилось проведение капитальных ремонтов прокатного оборудования в условиях позитивных показателей промышленного производства и деловой активности в России. Продажи премиальной продукции сократились на 2,3% относительно 6 месяцев 2023 г., до 2447 тыс. тонн, отражая влияние ремонтов на производство х/к проката и снижение продаж толстого листа стана 5000 вследствие усложнения производимого сортамента при полной загрузке агрегата. Производство угольного концентрата сократилось на 25,2% относительно I полугодия 2023 г., вследствие снижения добычи на фоне сложных горно-геологических условий и увеличения зольности рядового угля. 📌 Прогноз Учитывая высокие показатели видимого металлопотребления во II квартале 2024 г., ожидается, что в III квартале спрос на металлопродукцию стабилизируется вблизи среднемесячных значений I полугодия 2024 г. Среди сдерживающих рост факторов можно выделить вероятное охлаждение инвестиционной активности вследствие повышения процентных ставок и завершения с 1 июля 2024 г. действия программы льготной ипотеки. При этом позитивный тренд металлопотребления в автомобильной отрасли и обрабатывающей промышленности продолжится. В III квартале ММК продолжит максимизировать загрузку агрегатов, производящих премиальную продукцию. 💡 БКС

🇷🇺 Ежедневный обзор Российский фондовый рынок 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 $IMOEXF Индекс МосБиржи по отношению к закрытию основной сессии предыдущего дня подрос всего на 0,1%. Хотя оборот не был низким (75 млрд руб.), в голубых фишках не наблюдалось общего тренда. $LKOH ЛУКОЙЛ с просадкой на 1% оказал наиболее сильное негативное воздействие на индекс, а за позитивное в этот раз отвечали $NVTK НОВАТЭК и $SNGS Сургутнефтегаз (обыкновенные акции), прибавившие по 1%. По бумагам последнего, как и в случае $TRNFP Транснефти, сегодня пройдет дивидендная отсечка, что отнимет у биржевого индикатора ~20 пунктов. Интересно, что в последний день торгов с дивидендами акции Сургутнефтегаза двигались в разные стороны: $SNGSP «префы» потеряли в цене порядка 4%. Доходности #офз со сроком погашения свыше двух лет вчера увеличились на ~10 б. п. до 15,9–17,13% годовых. В то же время короткие бумаги показали снижение доходности на те же 10 б. п. до 16,86–16,96% годовых. Обороты довольно равномерно распределились по кривой, а лидером по объему торгов стал выпуск 26207 (17,13%, 2027 г.), доходность которого по итогам дня прибавила 8 б. п. Kaspikz – раскроет финансовые результаты за 2К24 в понедельник, 22 июля $LSRG Группа ЛСР – за 2К24 продала 222 тыс. м2 недвижимости на 54 млрд руб. Макроэкономика – прогноз по среднему в 2024 г. значению ключевой ставки подрос до 16,8% Макроэкономика – уровень инфляционных ожиданий населения повысился с 11,9% в июне до 12,4% в июле Нефтяные компании – Минэнерго предлагает запретить экспорт бензина на сентябрь и октябрь $GAZP Газпром – Иран может импортировать из России до 110 млрд м3/г $SFIN (ЭсЭфАй) – холдинг сократил свою долю в компании $RNFT РуссНефть до нуля $GLTR Globaltrans – с сентября нефтепродукты, вероятно, лишатся приоритета в погрузке на сети РЖД $SVAV СОЛЛЕРС – рассчитывает по итогам года увеличить продажи легких коммерческих автомобилей марки Sollers на 30–40% ‼️ На повестке: $FLOT Совкомфлот — последний день торгов с дивидендами за 2023 г. 💡 Sinara

Напоминаем, как проходит «переезд» у эмитентов, и смотрим на интересные бумаги🚂 📍 $HHRU HeadHunter. Торги новыми акциями на Мосбирже могут начаться в III квартале. Эксперты Альфа-Инвестиций ждут, что компания вернётся к дивидендам. 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 📍 $FIVE@GS X5 Group. Ретейлер в процессе «переезда». Торги могут начаться в сентябре-октябре. В начале 2025 года компания обновит дивполитику и может вернуться к выплатам. 📍 $YDEX Яндекс. С 24 июля начнутся торги акциями под тикером YDEX. Аналитики не исключают временного давления на котировки из-за большого количества продавцов. 📍 $ETLN Эталон. Перерегистрация в Россию должна завершиться осенью. После этого девелопер сможет вернуть выплату дивидендов. Но, вероятно, не раньше 2025 года. 📍 $AGRO Русагро. Пока нет сроков перерегистрации. Компания ждёт разрешения от кипрского регулятора. После редомициляции могут возобновиться дивиденды. На днях Русагро включили в список экономически значимых организаций — это упростит смену регистрации. 📍 $OZON OZON. «Переезд» должен пройти до конца 2025 года. Может быть большой навес продавцов: много бумаг онлайн-ретейлера принадлежат иностранным инвесторам. После перерегистрации они смогут продать акции. 📍 $CIAN ЦИАН. Редомициляция началась недавно. Компания планирует листинг на Мосбирже и обмен бумаг. Сроков пока нет. 📍 $OKEY О’КЕЙ. Собирается провести редомициляцию. Информация может появиться 31 июля вместе с отчётностью. 📍 #евраз. Пока не сообщал о планах «переезда». Однако он нужен, чтобы «дочка» компании — $RASP Распадская — снова начала платить дивиденды. Какие акции интересны 😉 👉 Яндекс. По итогам I квартала 2024 года EBITDA превысила прогноз на 40%. Аналитики ждут роста доходов и рентабельности в сегментах «Поиск и Портал» и «Райдтех». Бумаги остаются крупными «акциями роста». В конце июля будут результаты за II квартал. 👉 HeadHunter. Выручка за I квартал 2024 года выросла на 55,4%, прибыль — на 122,6%. Эксперты ждут рост выручки и её лёгкую конвертацию в EBITDA и чистую прибыль. 👉 X5 Group. Ретейлер зарабатывает больше, когда растут цены. За I квартал 2024 года результаты хорошие. За I квартал выручка ретейлера +27,3% — до 886,2 млрд руб. 💡 alfa_investments

Запасы нефти в США за неделю снизились почти на 5 млн баррелей $BRM5 {$BRV4} $BRG5 По данным EIA, запасы нефти в США за неделю снизились на 4,87 млн барр. (прогноз: -0,9 млн барр.), до 440,429 млн‬. Ночная статистика Американского института нефти (API) предполагала их недельное уменьшение на 4,44 млн барр. 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 Запасы бензина выросли на 3,33 млн барр. (прогноз: -1,7 млн барр.), до 240,403 млн. Запасы дистиллятов выросли на 3,45 млн барр. (прогноз: -0,5 млн барр.), до 128,156 млн. Добыча нефти в США осталась неизменной на уровне 13,3 млн баррелей в сутки. 💡 БКС Мир инвестиций

Официальный курс рубля немного повысился к бивалютной корзине Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на следующий день, 18 июля. Согласно данным регулятора, рубль умеренно подорожал к доллару и немного подешевел к евро. 🐳Хочешь торговать в большой «+», заходи в профиль🐳 🔸️Официальный курс на 18 июля: $USDRUB Доллар — 88,0872 руб., снижение на 0,22% ко вчерашнему значению 88,2824 руб. $EURRUB Евро — 96,3046 руб. (+0,04% к 96,2637 руб.). $CNYRUB Юань — 12,0537 руб. (+0,04% к 12,0492 руб.). $HKDRUB Гонконгский доллар — 11,3019 руб. (-0,27% к 11,3328 руб.). ЦБ с 13 июня рассчитывает официальные курсы доллара США и евро к рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 МСК в текущий рабочий день. К этой практике регулятор перешел после приостановки торгов большинством ключевых валют на Мосбирже из-за введения против нее и НКЦ санкций со стороны США. 💡 БКС Мир инвестиций