🛢 Brent — заявка на лонг 📌 $BRV4 $BRG5 $BRJ5 Нефть Нефть марки Brent вчера перешла к активному росту на факте расширения эскалации на Ближнем Востоке — в конфликт втягивается все больше стран. Мало кто знает, насколько далеко может зайти эта ситуация. Однако есть риск повреждения нефтехранилищ и перекрытия важных для мировой торговли узких мест. В первую очередь речь идет об Ормузском проливе, который обеспечивает порядка 30% мировых поставок нефти. Два других выхода из региона — Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив — тоже не отличаются безопасностью и широкой проходимостью. Для нефтяных цен, как бы кощунственно это ни звучало, ситуация несет большой позитив. Нефтетрейдеры могут заблаговременно начать закладывать указанные выше риски в стоимость актива. С точки зрения технического анализа Brent подает сигнал о возможном большом лонге. Вчера котировки протестировали на прочность нижнюю границу блока консолидации $70–72 за баррель. Результатом стало формирование разворотной фигуры «Двойное дно». Фигура будет считаться подтвержденной при закреплении котировок выше $75,2 за баррель. Сегодня цена уже пытается реализовать этот сценарий. Техническая цель в таком случае — $80,59 за баррель — уровень 200-дневной скользящей средней. Если пройти сопротивление не получится, котировки рискуют вновь откатиться в блок $70–72. Индикатор RSI на дневном графике сформировал бычью дивергенцию. Техническая картина во фьючерсе на Мосбирже (BR-11.24), который следует за европейским аналогом, в целом такая же. Но сопротивление находится чуть выше — $75,9, а цель роста — $81,13, 200-дневная скользящая средняя. Поддержку нефти оказывают и последствия прошедшего урагана «Элен», а также забастовка докеров в США, что останавливает примерно половину морских перевозок страны. Статистика промышленной активности в США и Китае, опубликованная на этой неделе, пока оставляет желать лучшего — активность остается низкой. Однако этот фактор может подвигнуть ФРС к более быстрому снижению ставок, что в долгосрочной перспективе позитивно для цен сырьевых товаров. На сегодня запланировано заседание мониторингового комитета ОПЕК+. В отличие от больших заседаний картеля, которые случаются раз в полгода, данные встречи обычно проходят без лишнего шума. Согласно источникам Reuters, никаких изменений в действующей политике ОПЕК+ на этой неделе принято не будет. Однако рынок от сюрпризов не застрахован. 🌎 Новостной фон • Израиль расширяет свое присутствие в Ливане. • Нефтетрейдеры нашли лазейку для манипулирования ценой Brent — об этом эксклюзивно сообщает издание Reuters. В последние месяцы некоторые партии нефти, которые торговались через систему Platts, так и не прибыли. При этом цены на данные партии фиксируются в системе и могут влиять на динамику бенчмарка. • ОПЕК+ вряд ли изменит политику добычи на сегодняшнем заседании мониторингового комитета. • Россия в октябре может нарастить отгрузку нефти в западных портах на 3% в месячном выражении. Причина — местные НПЗ увеличат объемы переработки лишь незначительно, несмотря на завершение сезона техобслуживания. • Аналитики, опрошенные Reuters, снижают свой прогноз цен на нефть пятый месяц подряд. Они ожидают среднее значение Brent в 2024 года на уровне $81,52. Предыдущий прогноз — $82,86. Причина изменения прогноза — ожидание более слабого спроса на фоне возвращения на рынок части баррелей ОПЕК+ с декабря. • Докеры Восточного побережья США и побережья Мексиканского залива вчера начали крупнейшую за последние 50 лет забастовку. Они добиваются повышения заработной платы. 📌 $NGZ4 $NGV4 Природный газ Во фьючерсах на природный газ США также просматривается заявка на большой лонг. Об этом подробно писали в понедельник. Однако для этого необходимо преодолеть сопротивление на $2,95–3 за MMBtu. При этом актив уже выглядит довольно перегретым, что повышает риск локальной коррекции. 💡 БКС