🇺🇲 Америка на Мосбирже: готовимся к Дню индейки и Черной пятнице Торговая неделя в США закрылась в плюсе. Индекс S&P 500 вырос на 1,7%, Dow Jones — на 2%, NASDAQ 100 — на 1,9%. В фокусе — макростатистика, ожидания по монетарной политике ФРС, квартальный отчет NVIDIA. На следующей неделе обороты могут быть пониженными из-за празднования Дня благодарения. 📌 Что движет рынком Данные по экономике США на этой неделе оказались разочаровывающими. Это не помешало росту индексов из-за ожиданий по снижению ставки ФРС в декабре. До лета Fed Funds Rate может быть уменьшена на 0,5–0,75 п.п. Число новостроек в октябре сократилось на 3,1% относительно сентября, количество разрешений на строительство — на 0,6%. Данные оказались немного хуже консенсус-прогноза экономистов. Продажи домов на вторичном рынке в октябре выросли на 3,4% относительно сентября. Данные оказались чуть лучше консенсуса. Месяцем ранее показатель находился на 14-летнем минимуме. Среднесрочная ситуация частично связана с ростом рыночных процентных ставок. Ставка по 30-летней ипотеке в октябре выросла с 6,1% до 6,7%. Медианная цена дома на вторичном рынке выросла на 4% в годовом исчислении и составила $407,2 тыс. Наблюдается увеличение на протяжении 16 месяцев подряд. 📌 Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в ноябре снизился с 73,5 до 71,8 п. (прогноз: 73 п.). Сократились оба подындекса — текущих условий и ожиданий. Инфляционные ожидания на год составили 2,6%, на 5 лет — 3,2% среднем в год. Производитель графических процессоров NVIDIA удвоил чистую прибыль и выручку в III финквартале. Показатели превысили консенсус-прогноз аналитиков. Это крупнейшая по капитализации компания на рынке США, которая стала бенефициаром бума технологий искусственного интеллекта. Акции NVIDIA в четверг отреагировали ростом на 0,5%, за этим последовало пятничное падение на 3,2%. 📌 На что обратить внимание Во вторник опубликуют протоколы ноябрьского заседания ФРС. В «минутках» будет описано детальное мнение участников Комитета по операциям на открытом рынке. В ноябре регулятор снизил ключевую ставку на 0,25 п.п. В ходе пресс-конференции Джером Пауэлл отметил, что регулятор может как замедлить, так и ускорить смягчение ДКП. Первый вариант кажется Пауэллу довольно подходящим. В тот же день выйдет статистика по продажам новостроек. Экономически она самая важная из трех блоков данных по домам за счет эффекта мультипликатора, однако, публикуется последней. В среду будет опубликована вторая оценка ВВП США за III квартал. В четверг отпразднуют День благодарения, американские биржи будут закрыты. В Черную пятницу NYSE и NASDAQ будут работать по сокращенной схеме, до 21:00 МСК. Согласно оценке Национальной федерации ритейлеров (NRF), рекордное число американцев намерены совершить покупки в пятидневный период со Дня благодарения до Киберпонедельника в традиционных магазинах и онлайн — 183,4 млн человек. Предыдущий максимум в 182 млн человек был зафиксирован в 2023 г. Первые данные по продажам появятся на уикенд после Черной пятницы. 📌 Что дальше Значение S&P 500 на 22.11.2024 — 5969 п., в пятницу индекс вырос на 0,4%. В начале недели индекс нащупал поддержку на 2-часовом таймфрейме. Наблюдается отскок, который может привести к новым максимумам. В качестве среднесрочного ориентира обозначу 6100 п. Промежуточное сопротивление — 6000-6020 п. Отыграть движения индексов можно при помощи фьючерсов на Мосбирже. Фронтальные контракты — декабрьские: SPYF-12.24 ( $SFZ4) и NASD-12.24 ( $NAZ4). Значения на пятницу — 598 и 20 707. Локальные ориентиры: 604 и 21 000. 💡 БКС