Акции Банк СПб $BSPB И еще раз посмотрим на данный актив через призму недельного таймфрейма, чтобы отсечь все мелочи) В этом случае мы видим, что после периода повышенной волатильности, длившегося с мая по сентябрь этого года, в акциях присутствуют признаки начала формирования понижательной тенденции, верхняя граница которой отображена на скрине красным, ближайшим сопротивлением в которой служит уровень 360 рублей за акцию. Подтверждением такого предположения служит факт обновления на этой неделе летнего минимума. 💡 staryy_treyder

$MBNK Скрытый лидер финансового сектора: почему МТС Банк недооценен? 19 ноября МТС Банк, за которым мы следим с момента IPO, раскрыл результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2024 года, а также рассказал об обновлении стратегии на встрече с аналитиками и инвесторами. Несмотря на рост ставок ЦБ и ужесточение макропруденциальных требований по розничным кредитам, банк демонстрирует неплохое сочетание роста и прибыльности при хорошем качестве доходов: 👉ROE за 3 квартал = 18%, а за 9 месяцев — 19,3%. Чистая прибыль за 9 месяцев выросла на 7,5% г/г. до 11,9 млрд рублей, снижение за квартал на 20,7% произошло за счет высокой базы 2023 года. 👉Чистые процентные доходы за 9 месяцев увеличились на 21,8%, а за 3 квартал — на 28,3%, благодаря росту розничного кредитного портфеля и увеличению доли высокомаржинальных продуктов. 👉Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы снизились год к году в 3 квартале, а за 9 месяцев видим рост на 30% г/г. Основной драйвер — рост в сегменте повседневного банковского обслуживания, сегментов переводов и платежей, мобильной коммерции и продаж страховых продуктов. •Теперь самое интересное — обновленная стратегия до 2027 года. Банк пытается найти способы сохранить темпы роста портфеля и поддержать ROE при высоких ставках и в неблагоприятной регуляторной среде. Базовый сценарий стратегии (более консервативный, чем прогноз ЦБ) — выход среднегодовой ключевой ставки на уровне более 20% в 2024 году и постепенно снижение до 11,5% в 2027 году. План действий банка прост: нужно диверсифицировать бизнес-модель и расширить количество инструментов привлечения клиентов и монетизации наработанной клиентской базы. 👉Приоритет №1 — транзакционный бизнес, который должен стать ключевым генератором непроцентных доходов. Сюда относится продвижение карточных продуктов в партнерстве с МТС, развитие платежных сервисов и трансграничных переводов. Также транзакционные продукты должны увеличить долю текущих счетов в пассивах банка, чтобы снизить стоимость фондирования. 👉Еще один фокус — сервис рассрочки BNPL, через который планируется привлекать клиентов так же, как сейчас банк это делает через POS-кредиты. За счет интеграции с платежным сервисом МТС Pay и наличия предварительно одобренных лимитов на 40 млн заемщиков в России банк хочет завоевать рынок рассрочки при покупках в маркетплейсах. По оценкам менеджмента, число партнеров, использующих продукт, должно вырасти с примерно 100 в 2024 году до почти 800 к концу 2027-го. 👉В-третьих, бизнес планирует расширять линейку продуктов и оптимизировать баланс и структуру доходов за счет выдачи более коротких кредитов с меньшей средней суммой, что должно снизить нагрузку на капитал и повысить прибыльность в текущих регуляторных условиях. В результате МТС Банк планирует расширить клиентскую базу в 2-3 раза до 6,5-8,5 млн человек к 2027 году, нарастить чистую прибыль в 2-2,5 раза за этот же период и выйти на ROE в диапазоне 20–25% с потенциалом дальнейшего роста до 30%. Дополнительно топ-менеджмент подтвердил планы по дивидендам — в 2025 году на дивиденды может быть направлено 25–50% чистой прибыли 2024 года. С учетом устойчивости результатов, здоровой генерации капитала и прогнозов компании по ROE и росту текущая оценка по мультипликатору P/BV на уровне ниже 0,6х выглядит явно заниженной. Если менеджмент выполнит заявленные цели, инвесторы, которые обратят внимание на этот дисконт сейчас, могут получить действительно высокую доходность на длительном горизонте. 💡 Смартлаб

$DATA Аренадата. Кто на новенького? 📌 Финансовые показатели Недавно компания опубликовала неаудированные результаты управленческой отчетности за 9 месяцев 2024 г. • Выручка в отчетном периоде выросла на 114% г/г и составила 3,6 млрд руб. • Чистая прибыль в размере 733 млн руб. вместо убытка в 77 млн руб. в сопоставимом периоде 2023 г. • OIBDA вышла в плюс и составила 794 млн руб. против убытка в 16 млн руб. в аналогичном периоде прошлого года. • Чистый долг отрицательный — 516 млн руб. 📌 Конкуренты Крупнейшими конкурентами Аренадаты являются: Группа Позитив, Диасофт, Группа Астра, а также PostgresPro, Yandex.Cloud, VK Cloud, DIS Group, Ростелеком и Сбербанк. В ряде секторов компания занимает доминирующие позиции и только на рынке СУБД доля не превышает 7%. 📌 Преимущества • Компания занимает лидирующие позиции на рынке и имеет возможности масштабироваться за счет ежегодного роста данных, требующих обработки и хранения. • Высокая доля рекуррентной выручки (70%). Этот факт делает более прогнозируемыми финансовые потоки Аренадаты и обеспечивают определенную стабильность. • Улучшение финансовых показателей. Позитивная динамика выручки и EBITDA при низкой долговой нагрузке. • Компания имеет потенциал на рынках микроэлектроники дружественных стран. • Активная государственная поддержка IT-сектора в рамках импортозамещения, льготное налогообложение. • Дивиденды. Компания планирует выплачивать дивиденды не реже одного раза в год и направлять на них не менее 50% от скорректированной чистой прибыли. Критерием выплаты выступает соотношение Чистый долг/OIBDA — не более 2х. Однако в предыдущие годы Аренадата направляла на выплаты более 50% скорректированной чистой прибыли. Мультипликатор EV/EBITDAC 11х, что существенно ниже, чем у Позитива (23х) и Астры (20х). 📌 Риски • Ухудшение экономической ситуации. Падение темпов роста ВВП РФ. Резкий спад в экономике приведет к снижению активности бизнеса, а значит, будет препятствовать расширению клиентской базы и приведет к замедлению роста рынка в целом. • Высокая конкуренция. Несмотря на лидерство в ряде сегментов, конкурентная борьба за рынок продолжается. С наиболее острой конкуренцией компания сталкивается в области СУБД. • Возвращение иностранных компаний на рынок. Пока такие перспективы очень туманны, но при нормализации ситуации на внешнем контуре есть вероятность возвращения иностранных игроков на рынок, что еще сильнее обострит конкурентную борьбу. • Аренадата имеет высокий уровень дебиторской задолженности, которая резко выросла в IV квартале перед IPO. Правда, это мог быть сезонный фактор, так как 50% годовой выручки компании приходится на последний квартал года, как и других крупных игроков. Как правило, в I полугодии она резко снижается, но в случае с компанией Аренадата этого не произошло. По итогам 9 месяцев дебиторская все же несколько снизилась, но остается высокой. • Возможное размытие доли миноритариев в будущем. Речь идет о привилегированных акциях в размере 14%, которые были выпущены в пользу ЗПИФ «Аренадата» и в 2026 г. будут сконвертированы в обыкновенные и распределены между ключевыми сотрудниками компании, при выполнении ими KPI. • Возможное изменение условий использования и (или) ограничение доступа к Open Source. 📌 Рекомендации Акции компании являются привлекательными по ряду параметров. После IPO сохраняют восходящий тренд. Текущие уровни являются комфортными для покупки на долгосрочную перспективу. 💡 БКС Мир инвестиций

💼 Модельный портфель: ребалансировка на 21 ноября 2024г. Снижаем доли в портфеле Астры на 1,9% и увеличиваем долю в HeadHunter до 3,4%. ✅️ Текущий состав модельного портфеля (в скобках указан вес): •$SBER Сбер (5,2%). Текущая цена 238. Потенциал 21,8%. •$MTSS МТС (3,7%). Текущая цена 184. Потенциал 63,1%. •$LKOH Лукойл (5,1%). Текущая цена 6853. Потенциал 25,5%. •$MBNK МТС Банк (4,6%). Текущая цена 1345. Потенциал 85,9%. •$AFKS Система (3,5%). Текущая цена 13,4. Потенциал 79,1%. •$ASTR Астра (3%). Текущая цена 504. Потенциал 29,0%. •$LEAS Европлан (3,5%). Текущая цена 631. Потенциал 50,6%. •$SOFL Софтлайн (2,0%). Текущая цена 121. Потенциал 32,2%. •$GMKN ГМК Норникель (3,0%). Текущая цена 112. Потенциал 20,5%. •$MAGN ММК (1,5%). Текущая цена 34,9. Потенциал 43,3%. •$TCSG ТКС (4,0%). Текущая цена 2568. Потенциал 28,5%. •$MDMG Мать и дитя (1,0%). Текущая цена 866. Потенциал 27,0%. •$OZON (2,0%). Текущая цена3189. Потенциал 28,6%. •#ydex Яндекс (4,0%). Текущая цена 3508. Потенциал 25,4%. •#head Head Hunter (3,4%). Текущая цена 4336. Потенциал 17,6%. •#CHMF Северсталь (1,5%). Текущая цена 1135. Потенциал 32,3%. 💡 КИТ Финанс __________________________________ 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и гарантированные 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 https://partners.tbank.ru/click/ba974c6c-28cf-49bf-b16a-05fc91408544 __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #портфель

🛢 Нефть. ОПЕК+ может вновь отложить увеличение добычи 📌 $BRZ4 Нефть Нефть марки Brent (фьючерс BRNF2025 на ICE Europe) сегодня торгуется чуть выше 20-дневной скользящей средней. Вероятно движение к верхнему блоку сопротивления на $75—76 за баррель. Однако есть и ряд противодействующих факторов: индекс DXY не сдается и пока не желает уходить в более глубокую коррекцию, премия за геополитический риск снижается в связи с ожиданием деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Поддержку оказывают слухи об очередном продлении добровольных сокращений ОПЕК+, сообщения о росте спроса со стороны Китая, слабая недельная динамика коммерческих запасов в США. 🌎 Новостной фон • МАГАТЭ заявляет, что Иран прекратит производство урана, близкого к оружейному качеству. • США хотят достичь перемирия между Израилем и «Хезболлой» до окончания срока полномочий Байдена. • По мнению нефтяного стратега Bloomberg Джулиана Ли, падение цен на нефть и надвигающийся период избыточного предложения могут создать идеальную возможность для ужесточения санкций в отношении российской нефти. Согласно прогнозам МЭА и EIA, период профицита предложения ожидается все-таки не в ближайшее время, а со второй половины 2025 г. • Запасы нефти в США за неделю показали незначительный прирост, однако добыча упала. Запасы бензина и дистиллятов выросли выше ожиданий рынка. • Менеджмент венгерской Mol Nyrt. считает, что полный отказ Европы от российской нефти в течение ближайших нескольких лет — невыполнимая задача, по крайней мере для таких стран, как Венгрия и Словакия. Даже несмотря на все усилия по диверсификации импорта. • Нигерийский НПЗ Dangote впервые за 3 месяца вновь закупил американскую нефть. Ранее завод перешел почти полностью на местную нефть. • По расчетам Bloomberg, премия за геополитический риск в нефти ушла в отрицательную зону. На рынке опционов премии бычьих опционов колл на нефть марки Brent существенно снизились. Причина — ожидание более медвежьего рынка в связи с приходом Трампа. • Три источника, опрошенные Reuters, сообщают, что ОПЕК+ на предстоящей встрече 1 декабря может вновь продлить действие добровольных сокращений добычи. Сценарий ценовой войны маловероятен. • Аналитики JPMorgan заявили, что потребление нефти на прошлой неделе восстановилось благодаря росту спроса на поездки в США и Индию, а также в связи со значительным ростом промышленного спроса. • Импорт нефти в Китай восстановится в ноябре и достигнет самого высокого уровня за три месяца. Причина — низкие цены. • Крупные нефтегазовые компании нарастили инвестиции в сектор биотоплива. 📌 $NGX4 Природный газ Фьючерсы на природный газ продолжают красивый лонг. Котировки преодолели два предыдущих максимума, на пути осталось еще два — $ 3,39 / $ 3,64. Они могут выступать зонами сопротивления. Для фьючерса, который торгуется на Мосбирже, — это $ 3,37 /$3,62. Сегодня EIA опубликует еженедельный обзор по рынку природного газа. 💡 БКС Мир инвестиций

$SIBN Газпром нефть поможет в развитии добывающей инфраструктуры $GMKN Норникеля Газпром нефть договорилась выполнить комплекс работ по повышению продуктивности скважин Северо-Соленинского месторождения Норникеля, сообщили в пресс-службе компании. «Реализация проекта позволит повысить добычу со скважин, которые снабжают газом производственные объекты горно-металлургической компании и город Норильск», — говорится в сообщении Газпром нефти. Компания предоставит комплексный сервис для повышения продуктивности 11 скважин Норникеля, а после завершения работ партнеры оценят возможности для применения этих подходов на других его месторождениях. Начальник департамента по добыче Газпром нефти Сергей Доктор объяснил, что компания делится опытом в том числе «для преодоления отраслевых вызовов, стоящих перед российской промышленностью». 💡 БКС Мир инвестиций

#газпром $GAZP Ну, кстати, да, вчера не закрепились ниже минимума, но сегодня и не растем. Брать такое я бы не стал пока. Стоп может также выбить манипуляцией если его ставить за вчерашний минимум. По крайней мере я тут движения вверх пока не вижу, чтобы принимать решения о взятии позиции. 💡 Московская биржа. Обзор

🇷🇺 НОВОСТИ И МНЕНИЯ ДНЯ 👇 📌 $AFLT Авиакомпании РФ перевезли более 95 млн пассажиров за 10 месяцев 2024 года — министр транспорта РФ Роман Старовойт 📌 $ROSN $TRNFP Суд удовлетворил самоотвод судьи по иску Роснефти к Транснефти на 6,1 млрд рублей 📌 $DELI Делимобиль запускает собственную рекламную платформу: компания начала продажу рекламы на автомобилях и в других медиаканалах — пресс-служба 📌 $FIVE@GS Х5 запустила первую партию мобильных роботов-погрузчиков в распределительном центре в Подмосковье — Retail 📌 $MVID М.Видео-Эльдорадо будет продавать рекламу на экранах, размещенных в торговых точках, включая дисплеи компьютеров и телефонов — Ъ 📌 $SGZH $AFKS Участниками SPO Segezha помимо АФК Системы потенциально станут основные кредиторы компании - CFO — Интерфакс 📌 $MOEX 29 и 31 декабря 2024 года, 1–2 января, 4–5 января и 7 января 2025 года торги на рынках Московской биржи не проводятся 📌 $OZON OBI Россия планирует разместить порядка 26 тыс товаров для дома и ремонта, технику, новогодние ели и др на Ozon — РБК 📌 $VKCO Выручка VK в 3кв 2024г выросла на 19% до Р39,4 млрд, выручка за 9 мес увеличилась на 21% г/г до Р109,6 млрд 📌 $POSI Центр при ФСБ расторг соглашение о взаимодействии с Positive Technologies 📌 $ASTR Наша целевая цена акции Группы Астра составляет 560 руб. в годовом горизонте - Freedom Finance Global 💡 Смартлаб __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Отправь мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в чат приложения Т-Инвестиций без доп. слов и забирай свои подарочные акции до 20тыс. руб втечении нескольких минут! 🎁 Начать инвестировать можно с покупки от 1000руб 👍 __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #news

📊 ПАО «Сургутнефтегаз» $SNGSP Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1-2 месяца Цель: 64,53 руб. Потенциал идеи: 10,2% Объем входа: 8% Стоп-приказ: 54,98 руб. 📌 Технический анализ Акции компании преодолели сопротивление на уровне 58,145 руб., сформировав сигнал к продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 54,98 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,68. 📌 Фундаментальный фактор #Сургутнефтегаз — одна из крупнейших нефтяных компаний России, активно развивающая секторы разведки и добычи нефти и газа, переработку газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов нефте- и газохимии. Компания является одним из главных бенефициаров продолжающейся девальвации рубля, учитывая имеющиеся резервы на балансе компании. 💡 Финам

Акции Акрон $AKRN С точки зрения глобального движения в данном активе, в 2022 году была сформирована поддержка у уровня 14000 рублей за акцию. С октября 2022 года по сентябрь 2023 акции росли. Снижение, начавшееся с сентября 2023 года, завершилось в сентябре этого года. В октябре текущего года сломлена верхняя граница понижательной тенденции, длившейся год и отображенная на скрине красным. Таким образом с 2022 года формируется нижняя граница текущей повышательной тенденции, поддержкой в которой служит уровень 15000 рублей. Устойчивость уровня 15000 рублей в качестве поддержки будет залогом продолжения роста с целью обновления прошлогоднего максимума. 💡 staryy_treyder

#ОЗОН $OZON Дождались мы коррекционного движения после хорошего импульса. Кстати импульс не пробил вершину, что влечет за собой зону сопротивления и формирование фигуры ПГиП (Перевернутая Голова И Плечи). Указал бирюзовой траекторией примерное движение цены если мы истинно формируем фигуру. Ранее мы с вами говорили о коррекции и рисовали примерную белую поддержку, на которую сейчас пришли. Буду удалять трендовую, поскольку отскока еще нет и мы о ней узнаем по факту формирования минимума. тогда уже будем строить трендовую или восходящий канал. Общий вывод такой: ждем окончания коррекционного движения и при желании можно спекулятивно заходить с коротким стопом. Но если мы хотим поработать в среднесрок или в долгую, то придется ждать полностью сформированную фигуру, когда будем пробивать зеленую зону. 💡 Московская биржа. Обзор

Ход торгов 🇷🇺 Рынок акций уходит все ниже 👍 Лидеры: •$SNGS Сургутнефтегаз-ао (+1,9%), •$UGLD ЮГК (+0,6%), •$SNGSP Сургутнефтегаз-ап (+0,6%). 👎 Аутсайдеры: •$SGZH Сегежа (-9%), •$OZON (-4%), •$AFKS АФК Система (-3,3%). •$SNGSP Префы Сургутнефтегаза снова в фокусе внимания покупателей. Котировки подрастают, реагируя на ослабление рубля. Официальный курс $USDRUB доллара уже больше 100 руб., и если он сохранится на таком уровне, то, дивиденды по префам могут составить 9,3 руб. на бумагу, текущая дивидендная доходность — 16%. А в случае роста к 105 руб. ждем выплаты уже на уровне 11,1 руб. на акцию (дивдоходность — 19%). •$MOEX Акции Мосбиржи теряют более 1%. В понедельник, 25 ноября, торговая площадка отчитается за III квартал. Ждем сильных результатов на фоне хорошей динамики торгов и высокого уровня процентных ставок, что отчасти нивелирует повышенный рост операционных расходов. •$AFKS Бумаги АФК Системы смотрятся хуже коллег по сектору. Вчера дочка холдинга — Сегежа— анонсировала параметры допэмиссии. Планируется привлечь до 101 млрд руб. в рамках закрытого размещения акций по цене 1,8 руб. за акцию. Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу АФК, владеющей 62% акций Сегежи, и ряда внешних инвесторов. Объем участия АФК в размещении пока неизвестен. С одной стороны, активное участие АФК могло бы помочь улучшить долгосрочные перспективы оценки $SGZH Сегежа Групп, с другой — повысило бы и так довольно высокую долговую нагрузку холдинга. •$PLZL Акции Полюса снижаются на 0,7%. При этом цены на золото продолжают восстанавливаться. При улучшении общерыночной конъюнктуры акции золотодобытчика могут поспешить вдогонку. Первый ориентир отскока 14 500 руб. Если удастся закрепиться выше, то следующий ориентир — 15 000 руб. Кроме роста цен ан золото, поддерживающим фактором являют и дивиденды (1301,75 руб. на акцию). •$UGLD Бумаги ЮГК прибавляют около 0,6%, следуя за позитивной динамикой базового актива. Отметим, что акции компании семь дней консолидируются в диапазоне 0,64 руб. и 0,67 руб. На прошлой неделе мы снизили целевую цену бумаг ЮГК до 0,9 руб. Объем добычи золота компании отстает от прогнозов менеджмента, при этом ЮГК приходится наращивать капзатраты. Высокие процентные ставки также оказывают давление на бизнес компании. •$SGZH Акции Сегежи продолжают снижение на новостях о допэмиссии. Размещение может приведет к сильному размытию доли акционеров, но попэмиссия позитивна с точки зрения долга. В результате допразмещения инвестиционная история несколько изменится, поскольку компания уйдет от нависшего долга. Хотя рынку важно не только это, но и динамика финансовых показателей, которая будет зависеть и от внешних факторов. •$VKCO Бумаги ВК теряют около 2,5%. Компания опубликовала операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 г. Выручка в III квартале выросла на 19% г/г до 39,4 млрд руб. Чуть лучше нашего и консенсус-прогноза. Данные по рентабельности и долгу компания не раскрыла, а это основная область неопределенности. •На валютном рынке пара $CNYRUB растет на 0,4% и курсирует на отметке 13,87 руб. Срочный контракт на 1000 долларов США ( $SiU5) поднялся на 0,4% и торгуется на уровне 100 800. 💡 БКС __________________________________ 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и гарантированные 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 https://partners.tbank.ru/click/ba974c6c-28cf-49bf-b16a-05fc91408544 __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #инвестиции

Акции Аэрофлот $AFLT Акции продолжают оставаться в повышательной тенденции, нижняя граница, которой развивается с 2022 года. Но данный факт не отменяет разворотов в сторону снижения и коррекций, которые способны не только немного снизить цену инструмента, но и развернуть тенденцию. Один из таких разворотов произошел на этой неделе, тем самым обозначив сопротивление у уровня 64 рубля за акцию. Таким образом, если, в ближайшее время, “быки” не предпримут попыток вынести инструмент на уровень 64 рубля, то он отправится тестировать нижнюю границу повышательной тенденции. 💡 staryy_treyder

#imoex $IMOEXF Если мы в третий раз отобьемся от поддержки, то безусловно мы можем сказать, что исходный паттерн, который нам рисует график - "медвежий флаг", который предполагает выход цены вниз после нескольких касаний поддержки и сопротивления. Мы сейчас торгуемся чуть ниже 2600 пунктов и это психологический уровень, который нужно вернуть для правильного построения фигуры. Возможно даже до инаугурации мы проболтаемся в фигуре, а потом уже выйдем. Причем вероятность на стороне медведей нежели быков по техническому анализу. А вот со стороны геополитики и мирных переговоров и впоследствии снятия санкций мы можем пойти выше. Тем не менее рынок очень сложный, поскольку мы так и не выбрали направление, а ходим в сужающемся диапазоне, где теряются большие деньги. 💡 Московская биржа. Обзор

Как действовать в условиях нестабильности❓️ Общая рекомендация — подходить к рынку с холодной головой. •Входите в сделку только после появления подтверждающего сигнала. •Реакция участников рынка на происходящие события в текущих условиях гипертрофирована. Рынок двигают ожидания, а не факты. Торгуйте против них — выкупайте просадки и продавайте на выносах вверх. •Отслеживайте текущую ситуацию и будьте готовы оперативно менять направление своей позиции при смене конъюнктуры. 📌 Для активных трейдеров: •Помните, что в период высокой волатильности вместе с рисками множатся и возможности заработка. •Будьте готовы быстро менять направление сделки, держите руку на пульсе. •Контролируйте риски, которые вы берете на себя. Не поддавайтесь азарту и другим иррациональным эмоциям. Отыгрывать период высокой волатильности лучше всего через фьючерсы, например: • Фьючерсы на Индекс МосБиржи. Актуальные контракты — декабрьские. Вечный фьючерс (IMOEXF) не имеет экспирации и автоматически пролонгируется. •$MXZ4 •$MMZ4 •$IMOEXF • Фьючерсы на отдельные акции, во многом повторяющие динамику индекса. Например, недавно запустившиеся вечные контракты на акции Сбера и Газпрома. •$SBERF •$GAZPF 📌 Для осторожных инвесторов: •Осуществляйте только обдуманные покупки в портфель, делайте это в момент крайней степени всеобщего пессимизма. •В период шторма ваша задача сохранить капитал либо приумножить его с меньшими рисками. Вашим выбором могут стать: • Облигации. Из самых надежных историй аналитики БКС выделяют: •ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 •ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 •ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 • В условиях общей нестабильности хорошим выбором могут стать валютные облигации, считающиеся одними из самых надежных. •РЖДЗО261ФР $RU000A1084S6 •Акрон Б1P4 $RU000A108JH3 •Газпром капитал ЗО28-1-Е $RU000A105BY1 • Отыграть тренд на ослабление рубля можно через привилегированные акции Сургутнефтегаза — компания обладает крупным объемом свободных денежных средств в иностранной валюте на счетах. От ее курсовой переоценки зависит размер дивидендов префов. $SNGSP 💡 БКС __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Отправь мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в чат приложения Т-Инвестиций без доп. слов и забирай свои подарочные акции до 20тыс. руб втечении нескольких минут! 🎁 Начать инвестировать можно с покупки от 1000руб 👍 __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #стратегия

$MOEX Мнение аналитиков. Что ждать от отчета Мосбиржи за III квартал Московская биржа 25 ноября опубликует результаты за III квартал 2024 г. по сводной финансовой отчетности по МСФО и в тот же день проведет телеконференцию. 📌 Мнение аналитиков БКС • По нашим оценкам, чистая прибыль составит 22,3 млрд руб. (+56% г/г, +14 к/к) на фоне сильного роста доходов, которые получили поддержку в форме высоких процентных ставок. При этом отмечаем опережающий рост операционных расходов. • По нашим прогнозам, комиссионные доходы составят 15,4 млрд руб. (+8% г/г, -1% к/к) на фоне хороших объемов торгов в III квартале с ростом в годовом и квартальном сравнении в наиболее маржинальных сегментах (акции и облигации). • Мы ожидаем, что чистый процентный доход (ЧПД) в III квартале 2024 г. достигнет нового рекорда и составит 24 млрд руб. (+114% г/г, +13% к/к) за счет высоких процентных ставок. Отметим, что доля ЧПД ожидается на уровне 61% выручки в III квартале (58% во II квартале). • По нашим оценкам, операционные расходы в III квартале снизятся по сравнению со II кварталом, но высокий рост в годовом сопоставлении сохраняется на фоне ориентира компании по росту на 65–75% в 2024 г. и составит 11,6 млрд руб. (+56% г/г, -7% к/к). 🔸️Телеконференция: 25 ноября. Ключевые вопросы: • Обновление взгляда менеджмента на 2024 г. • Влияние повышения ключевой ставки на ЧПД • Перспективы дивидендов Мы ожидаем сильных результатов за III квартал на фоне хорошей динамики торгов и высокого уровня процентных ставок, что отчасти нивелирует повышенный рост операционных расходов. Сильные ожидания поддерживают наш прогноз рекордной прибыли в 2024 г., что позитивно для дивидендных перспектив за 2024 г. — важный драйвер для котировок. Акции Московской биржи торгуются с мультипликатором P/E на 2024 г. в размере 5,9х против среднеисторического уровня 10,7х — у нас «Позитивный» фундаментальный взгляд. 💡 БКС Мир инвестиций

Акции Система $AFKS Акции продолжают оставаться под давлением продавцов, понижательная тенденция, начавшаяся в мае этого года, продолжается. Ближайшее сопротивление “перехало” немного вниз и находится теперь у уровня 15 рублей за акцию, под которым инструмент консолидировался с 08.11.24 по 18.11.24. На этой неделе игроки решили, что такой консолидации достаточно и вновь потащили цену вниз к еще более “привлекательным” уровням. Таким образом, если до конца недели “быки” не откупят снижение, начавшееся в понедельник, то мы увидим новый минимум года. 💡 staryy_treyder

🇷🇺 Ежедневный обзор Российский фондовый рынок Данные ЦБ РФ, сигнализирующие о более быстром, чем ожидалось, разгоне инфляции (а значит, и о более высокой вероятности повышения ключевой ставки на заседании СД регулятора в декабре), в совокупности с геополитической неопределенностью стали фоном, на котором $TMOS индекс МосБиржи продолжил падение, потеряв за день 1,8%. Финиш «Трамп-ралли» оказался не менее стремительным, чем старт. $SGZH Сегежа Групп (-4,7%), опубликовавшая результаты за 9М24 по МСФО и сообщившая о допэмиссии, очутилась среди наиболее отставших от рынка бумаг. Значительно упали в цене и акции ее материнской компании, $AFKS АФК Система (-3,9%). В целом голубых фишек в плюсе вчера не осталось. Динамику лучше рынка удалось показать лишь немногим представителям второго и третьего эшелона, включая $POSI Группу Позитив (+1,8%), $AKRN Акрон (+1,7%) и $AGRO ROS AGRO (+1,3%). После избыточной реакции инвесторов сначала на победу Д. Трампа, а затем — на геополитическую эскалацию индекс смотрится немного перепроданным. Однако при том, что проявление оптимизма возможно разве что при резком снижении международной напряженности, потенциал падения выглядит пока ограниченным, и рынок, скорее всего, попытается консолидироваться на текущих уровнях. В среду доходности среднесрочных и длинных #офз снизились в среднем на 8 б. п. до 17,8–20,1% и 16,3–17,5% годовых соответственно. В коротких бумагах, напротив, доходности в основном повышались, увеличившись на 3–10 б. п. до 21,1–21,3% годовых. Лидером по обороту стал выпуск 26247 (17,3%, 2039 г.), на который пришлась почти половина объема торгов, а его доходность по сравнению с предыдущим днем опустилась на 7 б. п. •$MOEX МосБиржа – опубликует 25 ноября отчетность за 3К24 по МСФО •$BSPB БСПБ – объявит завтра финансовые результаты за 3К24 по МСФО •$RENI Группа Ренессанс Страхование – в 3К24 темп роста премий остался на уровне 1П24 (+39% г/г) •Электроэнергетика – Системный оператор объявил итоги конкурсного отбора мощности на 2027 г. •$SGZH Сегежа Групп – публикует результаты за 3К24 по МСФО – выручка (+4% к/к) и OIBDA (-10%) •Макроэкономика – инфляция в период с 12 по 18 ноября ускорилась до 0,37% против 0,2% неделей ранее •$AFLT Аэрофлот – в октябре объем перевозок авиакомпаний РФ увеличился на 6,5% г/г до 9,5 млн пассажиров •$AFLT Аэрофлот – российские авиаперевозчики по техническим причинам приостановили эксплуатацию в общей сложности от 12 до 20 самолетов Airbus A320/A321neo •Девелопмент – правительство готовит компенсационные мероприятия, которые нивелируют влияние на строительную отрасль негативных макроэкономических факторов •Девелопмент – председатель Совета Федерации В. Матвиенко предложила рассмотреть возможность моратория на банкротство в строительной отрасли 💡 Sinara __________________________________ 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и гарантированные 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 https://partners.tbank.ru/click/ba974c6c-28cf-49bf-b16a-05fc91408544 __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #индекс

Допэмиссия $SGZH Сегежи — оцениваем эффект на $AFKS АФК Систему и ее дочку Сегежа планирует допэмиссию объемом 101 млрд руб. по цене 1,8 руб. за акцию Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу АФК Системы, владеющей 62% акций Сегежи, и ряда внешних инвесторов. Внеочередное собрание акционеров по вопросу допэмиссии состоится 26 декабря 2024 г. Сегежа сообщила, что привлечение полного объема средств будет зависеть от ряда факторов, в том числе от финальных договоренностей АФК Система и внешними инвесторами. Полученные в результате допэмиссии средства Сегежа намерена направить на погашение долга. 📌 Мнение аналитиков БКС 🔸️Для Сегежи. Компания показывает 143 млрд руб. чистого долга на 30 сентября (без учета аренды). Допэмиссия в объеме 101 млрд руб. позволит выплатить значительную часть долга и снизит его до относительно приемлемых уровней. В результате инвестиционная история несколько изменится, поскольку компания уйдет от нависшего долга. Хотя рынку важно не только это, но и динамика финансовых показателей, которая будет зависеть и от внешних факторов. Вчера компания также отчиталась за III квартал. Результаты не фиксируют какого-то положительного перелома. 🔸️Для АФК Система. Новость нейтрально-негативная: допэмиссия и вероятное участие АФК не стали неожиданностью, но размер допразмещения существенный — увеличит капитал Сегежи в разы. Пока неясно, в каком объеме АФК будет участвовать в размещении. Участие АФК могло бы помочь улучшить оценку Сегежи в долгосрочной перспективе и снизить степень размытия доли АФК после увеличения капитала Сегежи. По нашим оценкам, если бы АФК совсем не участвовала в размещении, ее доля в Сегежа упала бы с 62% до 14%. В то же время это довольно рискованная инвестиция, и она повысила бы и так довольно высокую долговую нагрузку холдинга. На конец I полугодия у холдинга было 257 млрд руб. чистых обязательств — исторический пик для АФК. Поэтому итоговый эффект для холдинга будет зависеть от объема участия АФК в размещении. Напомним, что доля Сегежа в рыночной стоимости портфеля активов АФК небольшая — 3%. У нас «Нейтральный» взгляд на акции АФК на 12 месяцев. Дисконт к активам на довольно высоком уровне — 59%, но он оправдан довольно высокой долговой нагрузкой и низкой вероятностью публичного размещения компаний в портфеле холдинга в ближайшем будущем, на наш взгляд. 💡 БКС Мир инвестиций

Акции АЛРОСА $ALRS Инструмент торгуется в рамках диапазона 46 - 58 рублей за акцию, в котром находится с августа нынешнего года. В этом месяце сформировано сопротивления у уровня 54 рубля за акцию. На вчерашней сессии был преодолен минимум торговой сессии от 14.11.24, который в текущих условиях может считаться “фракталом на продажу”, что, с “медвежьей” точки зрения означает продолжение снижения, но при условии устойчивости уровня 54 рубля за акцию в роли сопротивления. В этом сценарии первой целью, которую собираются достичь продавцы служит уровень 46 рублей. Таким образом, пока уровень 46 рублей будет оставаться в роли сопротивления, ситуация будет считаться “медвежьей”. 💡 staryy_treyder

$VKCO VK: результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 года Выручка интернет-холдинга VK в третьем квартале составила 39,4 млрд рублей, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании. Результат оказался выше консенсусу-прогноза "Интерфакса", по которому выручка компании ожидалась в размере 38,8 млрд рублей. По итогам 9 месяцев выручка VK составила 109,6 млрд рублей, увеличившись на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как говорится в сообщении, основным источником роста выручки стала онлайн-реклама, доходы от которой увеличились на 19% по сравнению с январем-сентябрем 2023 года - до 65,9 млрд рублей.

$MOEX "Московская биржа" в период новогодних праздников будет проводить торги 3, 6 и 8 января, говорится в сообщении торговой площадки. Торги также будут проводиться в рабочую субботу 28 декабря и 30 декабря 2024 года. В эти дни на фондовом рынке, рынках депозитов и кредитов, срочном рынке они будут проводиться в обычном режиме. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок своп. Биржа отмечает, что 29 и 31 декабря 2024 года, 1-2 января, 4-5 января и 7 января 2025 года торгов не будет. С 9 января торги на рынках Мосбиржи осуществляются по стандартному графику.

Лучшие торговые прогнозы по теханализу по итогам торгов 20 ноября 📈 Потенциал роста 💼 Бумага Etalon Group PLC ГДР $ETLN 💰 Потенциал роста 1.52% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Gamma 💼 Бумага Калужская сбытовая компания $KLSB 💰 Потенциал роста 1.91% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Alpha 💼 Бумага Красный Октябрь $KROT 💰 Потенциал роста 4.98% 🗓 Срок 4 дня 💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 💼 Бумага КуйбышевАзот $KAZT 💰 Потенциал роста 9.27% 🗓 Срок 24 дня 💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора True Strength Index | Zeta 💼 Бумага Ленэнерго $LSNG 💰 Потенциал роста 6.71% 🗓 Срок 6 дней 💡 В 72% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 💼 Бумага ТГК-2 - акции привилегированные $TGKBP 💰 Потенциал роста 2.53% 🗓 Срок 9 дней 💡 В 80% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 💼 Бумага Центральный Телеграф $CNTL 💰 Потенциал роста 3.04% 🗓 Срок 7 дней 💡 В 79% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 💼 Бумага Яковлев $IRKT 💰 Потенциал роста 3.68% 🗓 Срок 5 дней 💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Williams R | Delta 📉 Потенциал падения 💼 Бумага МТС $MTSS (доступен опцион МТС PUT 180₽ 27.11) 💰 Потенциал падения 1.14% 🗓 Срок 5 дней 💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha 💼 Бумага Мосэнерго $MSNG (доступен опцион Мосэнерго PUT 2.2₽ 04.12) 💰 Потенциал падения 4.25% 🗓 Срок 11 дней 💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma 💼 Бумага Ростелеком $RTKM (доступен опцион Ростелеком PUT 57₽ 04.12) 💰 Потенциал падения 1.84% 🗓 Срок 11 дней 💡 В 70% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma 💼 Бумага Юнипро $UPRO 💰 Потенциал падения 4.71% 🗓 Срок 6 дней 💡 В 63% случаев в прошлом была прибыль 🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma 💡 T-Trading __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Отправь мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в чат приложения Т-Инвестиций без доп. слов и забирай свои подарочные акции до 20тыс. руб втечении нескольких минут! 🎁 Начать инвестировать можно с покупки от 1000руб 👍 __________________________________

$NVTK НОВАТЭК В шаге от обновления минимума Акции НОВАТЭКА на прошлой торговой сессии упали на 3,11%. Цена на закрытии составила 847,8 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 2,77 млрд руб. 🔸️Краткосрочная картина • В начале недели акции сломали поддержку 890. За счет этого цели роста 988–998,4 не актуальны. Цена стоит возле минимума 835 на отметке 837. • Учитываем, что из-за потери уровня 860,4, есть потенциал падения в область 781–810 на недельном графике. Рисков для сценария падения нет, пока нет слома сопротивления 913,2. • Техническая картина часового графика на стороне продавцов. Для продолжения падения нужен проход ниже минимума 835. • Кривая RSI дневного графика на отметке 37 п. На 4-часовом таймфрейме акции ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 913,2 и 835. 🔸️Внешний фон Индекс S&P 500 в среду закрылся в минусе на 0,02%, фьючерс с утра падает на 0,2%. Индексы АТР торгуются преимущественно в красной зоне. Нефть Brent в среду упала на 0,68%, с утра в плюсе 0,2%. Уровни сопротивления: 879,8 / 913,2 / 957 Уровни поддержки: 837 / 835 / 826 🔸️Долгосрочная картина Цели и сценарии • Появилась новая попытка разворота — слом сопротивления 897. Полная отмена разворота, при сломе минимума 835. • Учитываем, что из-за потери уровня 860,4, есть потенциал падения в область 781–810 на недельном графике. Рисков для сценария падения нет, пока нет слома сопротивления 913,2. • Текущие цели движения смотрим в краткосрочной картине. • В долгосрочном плане нужно смотреть на значение недельной свечи вблизи закрытия торгов пятницы. 💡 БКС Мир инвестиций

$SGZH Банк России станет изучать причину удаления компанией Сегежи информации про дополнительную продажу своих акций «Сегежа» вечером 20 ноября на своем сайте опубликовала пресс-релиз с финансовыми результатами и параметрами допэмиссии, однако спустя несколько минут удалила его. Новость вызвала распродажу акций ЦБ проверит ситуацию с удалением пресс-релиза «Сегежи» с параметрами допэмиссии. Об этом «РБК Инвестициям» сообщили в пресс-службе регулятора. «Банк России в курсе ситуации и проанализирует ее в соответствии со своими полномочиями», — говорится в ответе Центробанка на запрос. 20 ноября «Сегежа» опубликовала на своем сайте пресс-релиз с финансовыми результатами за девять месяцев 2024 года и объемом допэмиссии, однако спустя несколько минут он был удален. Затем решение совета директоров по поводу допэмиссии было опубликовано на официальном сайте раскрытия корпоративной информации и на сайте «Сегежи». Релиз с финансовыми результатами также опубликовали на сайте компании. «РБК Инвестиции » направили запрос в пресс-службу «Сегежи» с просьбой объяснить причину удаления пресс-релиза. Акции после публикации первого релиза начали снижаться, на минимуме падение составило 5,81%, до ₽1,685, свидетельствуют данные торгов на 18:01 мск. После того, как релиз удалили, падение замедлилось. После повторной публикации сообщения падение вновь ускорилось. По данным на 20:33 мск акции теряют 10,34% и торгуются на отметке ₽1,604 за бумагу. Совет директоров лесопромышленной группы «Сегежа» принял решение провести допэмиссию акций по цене ₽1,8 за бумагу. Цена рассчитана из средневзвешенной цены по результатам организованных торгов за шесть месяцев. В ходе размещения компания намерена привлечь до ₽101 млрд по закрытой подписке в пользу группы АФК «Система» и «ряда внешних инвесторов». Деньги планируют направить на погашение долга лесопромышленного холдинга.

Доллар за 100 — ждать ли ЦБ 📌 Главное • Рубль вновь переписал годовые минимумы, инвалюты обновили максимумы конца осени 2023 г. Доллар обживает трехзначную область. Технически нацвалюта перепродана, а инвалюты перекуплены, но триггера к развороту тенденции все нет. В ОФЗ отреагируют на инфляцию, а ждать реакции ЦБ рано. • Глобальный доллар США на фоне проинфляционного плана Трампа и снижения вероятности быстрого падения ключевой ставки Федрезерва пока не торопится в откат от годовых вершин, чем усложняет жизнь иным мировым валютам — корзина резервных валют под давлением, а индекс доллара DXY курсирует выше 106,5 п. Но техническую коррекцию на тренде никто не отменял, просто она запаздывает. 📌 В деталях Рубль в среду переписал минимумы 2024 г. Осенняя девальвация приближается к 20%. Биржевой юань отметился выше 13,87, и это область максимумов с конца октября 2023 г. На закрытии пара $CNYRUB чуть просела: -0,2% и 13,82. Ставки денежного рынка поднялись к 20%, что говорит о возобновлении дефицита юаневой ликвидности. Внебиржевой $USDRUB доллар от ЦБ на 21 ноября почти 100,22, а $EURRUB евро у 105,81. Доллар против рубля закрепляется в трехзначной области на фоне дорогого глобального доллара против всех мировых валют, роста риск-премии из-за геополитического обострения, сокращения потоков экспорта при восстановлении механизмов импорта. А вот жесткая политика ЦБ не помогает нацвалюте, поскольку нет привычного арбитража. Сама по себе девальвация рубля лишь ускоряет инфляционные ожидания, обеспечивая дополнительными аргументами для очередного шага по ключевой ставке вверх. На таком сентименте ОФЗ сегодня припадут в цене, а их доходности повысятся. При этом высокой изменчивости на валютном рынке нет, а идет значительное, но монотонное сползание курса нацвалюты и удорожание инвалют, и на таком фоне пока не приходится ждать экстренной реакции регулятора — вмешаться могут лишь при росте волатильности и сильном отклонении курса в рамках короткого периода. Технически инвалюты изрядно перегреты, а рубль, даже при таких вводных, выглядит дешево. Да и текущий курс не просто выше верстки бюджета 2024 г., но и спокойно сводит баланс 2025 г. Тем самым и фундаментально, и технически так дорого инвалюты долго могут и не простоять. Возможно, к концу ноября, когда подойдет дедлайн по налогам экспортеров, курсы уже будут ниже текущих, и доллар вернется в двузначную область. •$BRG5 Нефть Brent консолидируется на $73. Технически пока больше шансов прогуляться к $75, чем пойти на минимумы прошлой недели, под $71. Официальные запасы сырой нефти в США выросли на порядок меньше, чем днем ранее прогнозировали в API, и это в пользу нефтебыков. А фактор геополитики повышает риск-премию в барреле. •$GDH5 Золото уже у $2660. Идея высокого отскока из-под $2550 до $2650 отработана по полной, и технически дальнейший подъем без отката уже под вопросом. После экстремальной волатильности первой половины месяца — взлет до исторических $2790, обрушение на -10%, высокий отскок на $100 — теперь актив может уйти в боковик. •$NGG5 Газ NG ожидаемо прорвал планку $ 3 и однодневным броском сделал +7%. Это в характере самого волатильного фьючерса. А фундаментальным основанием послужили прогнозы холодной зимы. Цена достигла максимумов с ноября 2023 г., у $ 3,23. Технически после заминки импульс вверх может продолжиться. Поддержка теперь на $ 3, а ориентир вплоть до пиков осени прошлого года, где проходит и динамическое сопротивление по локальным вершинам 2024 г. — район $ 3,8. Здесь, главное, о стопах не забывать. 💡 БКС __________________________________ 💳 Кредитная карта Платинум ‼️ 🎁 Бесплатное обслуживание навсегда и гарантированные 2 000 ₽ кэшбэка, при трате 10 000 ₽ 🎁 Оформить с промокодом 👇 https://partners.tbank.ru/click/ba974c6c-28cf-49bf-b16a-05fc91408544 __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #рубль

$GMKN ГМК Норильский никель Мягко не получилось На предыдущей торговой сессии акции Норникеля снизились на 2,45%, закрытие прошло на отметке 108,28 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 1,4%. 🔸️Краткосрочная картина • На торговой сессии среды акции Норникеля пробили 200-периодную скользящую среднюю на часовике и уровень 109 руб. Давление на бумагу и рынок в целом оказали свежие данные по инфляции — рост цен не замедляется, что может вынудить ЦБ дальше поднимать ключевую ставку. • Техническая картина ухудшилась после пробоя 109 руб., сценарий мягкой коррекции неактуален. На часовом интервале RSI вышел из перепроданности, поддерживая покупателей, однако надежных сигналов к отскоку пока нет. • На дневном таймфрейме стохастик разгружается от перекупленности, следующая поддержка может быть найдена в районе 103 руб. Неподалеку также проходит актуальная ранее граница падающего тренда от майских вершин, здесь шансы на активизацию быков повышенные. 🔸️Внешний фон Азиатские рынки торгуются разнонаправленно. Фьючерс на индекс S&P 500 теряет 0,2%, нефть Brent в минусе на 0,2% и находится около $73. Уровни сопротивления: 115,5 / 118 / 122,5 Уровни поддержки: 103 / 94 / 90 🔸️Долгосрочная картина • В 2021 г. стартовала коррекция от исторических вершин, которая переросла в двухлетний падающий тренд. От исторических максимумов к текущему моменту котировки потеряли более 50%. • С конца 2022 г. акции Норникеля находились в боковике, отражая ухудшение конъюнктуры на рынках ключевых металлов, снижение дивидендов. Нижней границей консолидации выступал уровень 142 руб., который в июне 2024 г. был пробит. • В 2024 г. акции обновили минимумы с 2018 г. под давлением комплекса факторов: роста издержек и процентных расходов, высокой инвестпрограммы, а также рисков отказа от выплаты дивидендов за 2024 г. К текущему моменту отмеченные драйверы во многом уже отыграны рынком, растут шансы на формирование отскока. 💡 БКС Мир инвестиций

$IRAO Интер РАО Среднесрочная цель роста остается Вчера акции Интер РАО подешевели на 0,04%, до 3,9315 руб. Объем торгов составил 0,6 млрд руб. 🔸️Краткосрочная картина • Незначительное падение стоимости сопровождалось умеренным увеличением торгового оборота. Под закрытие торгов бумаги сумели почти полностью отыграть свою внутридневную просадку. Таким образом, акции Интер РАО закрылись лучше рынка. Для сравнения, Индекс МосБиржи (IMOEX2) вчера потерял 1,4%. • По итогам дня бумаги удержались выше 200-часовой скользящей средней цены. Однако с учетом формальной просадки в них сформировалась нейтральная краткосрочная техническая картина. На это же указывает и среднее значение индикатора относительной силы (RSI) на часовом графике. • В ближайшие дни бумаги Интер РАО способны перейти в состояние консолидации в районе 3,83–4,05 руб. Значимой среднесрочной целью остается уровень 4,06 руб. Достижение указанной отметки будет означать закрытие годового дивидендного гэпа. 🔸️Внешний фон Индекс S&P 500 вчера почти не изменил своего значения. Фьючерсы на S&P 500 утром теряют в цене 0,2%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дешевеет на 0,1%, до $73 за баррель. Уровни сопротивления: 3,98 / 4,02 / 4,05 Уровни поддержки: 3,91 / 3,86 / 3,83 🔸️Долгосрочная картина • В начале июля акции Интер РАО не сумели закрыть годовой дивидендный разрыв, но теперь вновь превысили 200-дневную скользящую среднюю цену. Долгосрочную техническую картину пока можно охарактеризовать как нейтральную. • С учетом фундаментальной составляющей перспективы бумаг Интер РАО выглядят обнадеживающими. Особо стоит отметить крупные денежные накопления на балансе эмитента. • Целевая цена акций по оценке аналитиков БКС на горизонте года — 5,7 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 45% от текущего уровня. 💡 БКС Мир инвестиций

$POSI Группа Позитив Падаем пятую неделю В среду акции Группы Позитив выросли в цене на 1,32%. Цена закрытия — 2006,4 руб. Объем торгов повышенный — 1,06 млрд руб. 🔸️Краткосрочная картина • В среду бумаги Группы Позитив немного выросли в цене в условиях повышенных торговых оборотов. Российский рынок вчера продолжил снижаться широким фронтом, за счет чего Индекс МосБиржи потерял 1,28% по итогам основной сессии и 1,67% с учетом дополнительной. • Вчера акции Группы Позитив выглядели лучше рынка и одни из немногих смогли закрыть день в зеленой зоне. Со старта котировки активно повышались, но затем вместе с рынком развернулись вниз. • Бумага находится в активной фазе снижения, возможной причиной которого могли послужить результаты выборов в США, а также новости о допэмиссии акций. Компания является бенефициаром от ухода с российского рынка западных конкурентов, поэтому ослабление геополитической напряженности в перспективе может привести к возвращению зарубежных компаний на российский рынок. • В начале ноября котировки протестировали зеркальный уровень сопротивления на 2395 руб., но отскочили вниз. После этого темпы снижения ускорились. • О том, где прекратится снижение, приходится только догадываться. Возможно, разворотным станет важный уровень поддержки на 1854 руб. Важно отслеживать поведение цены в моменте и обращать пристальное внимание на образование разворотных формаций. • На текущий момент на четырехчасовом таймфрейме образуется бычья дивергенция. 🔸️Внешний фон В среду индекс S&P 500 закрылся в нуле, сегодня с утра фьючерс в минусе на 0,2%. Индексы АТР снижаются. Нефть Brent вчера снизилась на 0,34%, с утра снижается еще на 0,2%, до $72,7. Уровни сопротивления: 2103,6 / 2199 / 2300 Уровни поддержки: 1965,4 / 1854,8 / 1759,8 🔸️Долгосрочная картина • В середине августа был пробит вниз боковик 2800–3125 руб., в котором акции консолидировались порядка трех месяцев. Во время сентябрьского отскока вернулись к нижней границе коридора, которая в этот раз отыграла роль сопротивления. Снова ушли ниже. • Ближайшая среднесрочная цель роста — закрепление выше 200-дневной скользящей, после чего, вероятно, представится возможность пробить июльскую нисходящую. • На старшем графике сформировалась пессимистичная техническая картина. Бумага пребывает в активной фазе снижения, которая продолжается уже пятую неделю. • На дневном и недельном графиках ярко выраженная перепроданность по показателю RSI, который постепенно снижается к отметке в 20 п. • Взгляд аналитиков БКС «Негативный», цель на год — 2300 руб. 💡 БКС Мир инвестиций

🇷🇺 Обзор главных новостей рынка на 21.11.2024 ☕️ •Министр энергетики Молдавии заявил, что получил приглашение со стороны Газпрома ( $GAZP) приехать на переговоры по поводу поставок газа — ТАСС. •Программу долгосрочных сбережений от ВТБ ( $VTBR) выбрали полмиллиона человек. Их взносы превысили 20₽ млрд. •В ВТБ ( $VTBR) спрогнозировали рост выдачи ипотеки на частные дома в 2024 г. на +16%. •Алроса ( $ALRS) выполняет производственный план на 2024 г. •Segezha ( $SGZH) МСФО за 9 мес.2024 г. выручка выросла на +19% г/г до +76₽ млрд, OIBDA на +23% г/г до +8,6₽ млрд. Объем чистого долга на 30 сентября составил 143,5₽ млрд. •Акционеры Segezha ( $SGZH) 26 декабря рассмотрят допэмиссию акций компании, закрытие реестра 3 декабря — компания. •Segezha ( $SGZH) планирует провести SPO по цене 1,8₽/акция, ожидаемый объем привлечения — 101₽ млрд. •SPO Segezha ( $SGZH) планируется в пользу АФК Система ( $AFKS) и ряда внешних инвесторов — компания. •Информация об остановке Нижегородского НПЗ не соответствует действительности, он работает в штатном режиме - Лукойл ( $LKOH). •Акселератор юниоров будет готовить эмитентов к размещению на СПБ Бирже ( $SPBE). •Группа Ренессанс Страхование ( $RENI) МСФО за 9 мес.2024 г. чистая прибыль +4,5₽ млрд (-53,2% г/г), объем страховых премий на +39% к году ранее. •Астра ( $ASTR) может повысить в начале 2025 г. цены на свои продукты в среднем на +15%. •СД Астры ( $ASTR) рекомендовал дивиденды за 9 мес.2024 г. в размере 2,64₽/акц (ДД+0,52%). •Суд приостановил рассмотрение иска Bayer к Промомеду ( $PRMD) о нарушении прав на запатентованный препарат — Интерфакс. •ФосАгро ( $PHOR) отказалась от идеи полномасштабной карбоновой фермы. •VK ( $VKCO) запустит конкурента HeadHunter ( $HEAD) для поиска вакансий. •Консенсус-прогноз: выручка VK ( $VKCO) в 3 кв.2024 г. выросла на +17,7%, до 38,8₽ млрд. __________________________________ ‼️ Открыт брокерский счёт, по которому ещё не совершал пополнений и покупок❓️ 🎁 Отправь мой личный промокод TINVpulsePREMIUM4U в чат приложения Т-Инвестиций без доп. слов и забирай свои подарочные акции до 20тыс. руб втечении нескольких минут! 🎁 Начать инвестировать можно с покупки от 1000руб 👍 __________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #обзор