🌎 USDCNY = 6.89 USDRUB = 77.6 EURRUB = 83.7 CNYRUB = 11.25 ❗️🛢 нефть после неожиданного добровольного сокращения добычи некоторыми странами ОПЕК+ (суммарный объем сокращения может составить около 1,65 млн б/с сегодня - состоится только заседание мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Общая министерская встреча пока запланирована на 4 июня 2023 г, однако мониторинговый комитет может при необходимости запросить общую встречу ОПЕК+ в любое время Белый дом : США намерены взаимодействовать с игроками на рынке в свете сокращения добычи нефти ОПЕК+. Мы не считаем, что сокращение [добычи] сейчас желательно, учитывая неопределенность на рынке. Власти США сосредоточены на ценах для американских потребителей, цены на бензин в стране существенно снизились за последний год 🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.04.03 📌ТОРГИ 🇨🇳КНР - нет торгов 📌ЭКОНОМИКА 🇨🇳КНР - Caixin Manufacturing PMI (март) - 04:45мск 🇮🇳Индия - Manufacturing PMI (март) - 08:00мск 🇷🇺РФ - Manufacturing PMI (март) - 09:00мск 🇨🇭Швейцария - потребинфляция CPI (март) - 09:30мск 🇹🇷Турция - потребинфляция CPI (март) - 10:00мск 🇨🇭Швейцария - Manufacturing PMI (март) - 10:30мск 🇪🇺ЕС - Manufacturing PMI (март) - 11:00мск 🇬🇧Британия - Manufacturing PMI (март) - 11:30мск 🇨🇦Канада - Manufacturing PMI (март) - 16:30мск 🇺🇸США - Manufacturing PMI (март) - 16:45мск 🇺🇸США - ISM Manufacturing PMI (март) - 17:00мск 🇺🇸США - Construction Spending (фев) - 17:00мск 📌ЦЕНТРОБАНКИ спикеры: McCaul (ЕЦБ), Cook (ФРС) 📌КОМПАНИИ попсовые отчетности: 🇷🇺#MDMG "Мать и дитя" - МСФО 2022г 📌НЕФТЬ и ГАЗ 🛢заседание мониторингово комитета ОПЕК+ - 15:00-16:00мск 🇨🇳 КНР - Caixin Manufacturing PMI (март) = 50 (пред 51.6) ⚠️🇦🇺 Австралия - Manufacturing PMI (март) = 49.1 (пред 50.5) ⚠️🇯🇵 Япония - Manufacturing PMI (март) = 49.2 (пред 48.6)

🌎 USDCNY = 6.858 USDRUB = 77 EURRUB = 84.1 CNYRUB = 11.2 🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ — 2023.03.31 📌ТОРГИ 🌎последний день месяца и конец 1 квартала - возможен window-dressing ✴️ крупнейшая в этом году экспирация в опционах на BTC и ETH — 11:00мск 📌ЭКОНОМИКА 🇨🇳КНР -Composite/ Manufacturing/ Non-Manufacturing PMI (март) -04:30мск 🇬🇧Британия - ВВП (4кв 2022г) - 09:00мск 🇪🇺ЕС - потребинфляция CPI (март-предв) - 12:00мск 🇪🇺ЕС - безработица (фев) - 12:00мск 🇺🇸США -потребинфляция PCE Price index (фев) - 15:30мск 🇺🇸США - Chicago PMI (март) - 16:45мск 🇺🇸США - Consumer Sentiment (март) - 17:00мск 📌ЦЕНТРОБАНКИ спикеры: глава ЕЦБ Лагард, Williams (ФРС) 📌КОМПАНИИ 🇷🇺 $AGRO Русагро - ГОСА - акционеры рассмотрят вопрос о дивидендах 2022 (сд рекомендовал не выплачивать) попсовые отчетности: 🇷🇺 $QIWI QIWI - МСФО 2022г 🇷🇺 $SGZH Сегежа - МСФО 2022г 📌НЕФТЬ и ГАЗ 🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск 📌ДРУГОЕ 🇧🇾Лукашенко обратится с посланием к народу и парламенту Беларуси ❗️🌎 сегодня - последний день месяца и конец 1 квартала для Nasdaq 100 и BTC этот квартал стал лучшим за 2 года сегодня также крупнейшая в этом году экспирация в опционах на BTC и ETH (11:00мск), возможно на этом фоне отмечается крупное перемещение "старых" BTC китами 💥🇨🇳 КНР (март) Manufacturing PMI = 51.9 (пред 52.6) Non-Manufacturing PMI = 58.2 (пред 56.3) Composite PMI = 57 (пред 56.4) ⚠️🇬🇧 $VORB банкротство Virgin Orbit Ричарда Брэнсона не смогла привлечь финансирование и прекратит свою деятельность "в обозримом будущем" 🇫🇮 Парламент Турции ратифицировал заявку на вступление Финляндии в НАТО 🇺🇸 Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого судом будет официально открыто уголовное дело. Прокуратура Манхэттена обвиняет его по более чем 30 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере. Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием опрос Fox ранее показал, что Трамп является главным кандидатом на пост президента от Республиканской партии ⚠️🇯🇵🇷🇺 Япония расширила экспортные санкции против России, включив в обновленный список компоненты для авиации, космической отрасли, производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), изделия из стали и алюминия, оптоволокно, фотооборудование, игрушки, пазлы и снегоходы — Минэк Японии 🇬🇧 Британия присоединится к Транстихоокеанскому партнерству (ВПСТТП) — Сунак Первоначальное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве после семи лет переговоров заключили 6 февраля 2016 года в Новой Зеландии. Подписи под документом поставили представители 12 государств: Австралии, Брунея, Вьетнама, Канады, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Перу, Сингапура, США, Чили и Японии. Однако Дональд Трамп сразу после вступления в должность президента Соединенных Штатов объявил об их выходе из соглашения. В итоге оставшиеся 11 государств подписали новый документ о создании зоны свободной торговли - Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о транстихоокеанском партнерстве. — ТАСС 🇷🇺 автодилеры прогнозируют рост доли продаж новых легковых машин китайских марок в России в 2023 году почти в два раза — до 32%, или до 250 тысяч штук в абсолютном выражении, сообщили РИА Новости в профильной ассоциации РОАД

⚠️🇺🇸 Демократы в Сенате оказывают давление на ФРС и FDIC по требованиям к капиталу банков— CNBC 🇺🇸 Michael Burry (который Касандра) указывает на сильный buy-the-dip в SP500. Говорит, что в 1920-х такого не было. И толи в шутку, то ли нет, говорит, что ошибался, когда призывал продавать в начале февраля ... Going back to the 1920s, there has been no BTFD generation like you. Congratulations. I was wrong to say sell. ⚠️🇹🇷 BofA прогнозирует что турецкая лира и дальше будет слабеть против доллара вне зависимости от итогов выборов Turkish Lira to Weaken No Matter Who Wins Elections ✴️ Ledger привлек $100 млн в очередном раунде финансирования. Компания теперь оценивается в 1.3 млрд евро. Утверждает, что в настоящее время пользователи хранят в кошельках Ledger более 20% от всей крипты в мире и более 30% всех NFT в мире 🇷🇺 $RTKM "Ростелеком" получит 100 млн рублей на развитие информсистемы управления госданными. Госоператор будет единственным исполнителем 🇷🇺 $VTBR Крымский РНКБ вошел в число дочерних банков ВТБ — ВТБ ⚠️🌎 Объемы мировой торговли в нынешнем году будут сокращаться, это серьезно отразится на состоянии экономики беднейших стран — глава Всемирного банка 🇺🇸 $SAVE Spirit Airlines наймет более 4,000 чел в 2023г — компания 🛢🇷🇺 Минэнерго анонсировало субсидирование строительства криогенных СПГ-заправок в 2023 г Кроме того, в России активно развивается производство малотоннажного сжиженного природного газа – уже сейчас действуют 17 заводов, ежегодно потребляется около 100 тыс. тонн СПГ. К 2030 году производство этого вида топлива планируется увеличить как минимум до 100 млн тонн в год — Павел Сорокин — Минэнерго 🇮🇩 Первые переговоры ЕАЭС с Индонезией о зоне свободной торговли запланировали на апрель — представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина — ТАСС 🛢🇦🇿🇹🇷 Азербайджан намерен в 2023 году экспортировать в Турцию 10,2 млрд куб. м газа — министр энергетики Азербайджана — ТАСС ✴️🇩🇰 Дания начнет облагать налогами прибыль от операций в BTC Верховный суд Дании постановил, что прибыль от продажи BTC должна облагать налогм 🇧🇾🇰🇿 $MCD Бывший McDonald’s в Беларуси открылся под названием «Мы открыты!» . Такое же название точкам дали в Казахстане. 🚫🇺🇸🇷🇺 Interactive Brokers сокращает операции в РФ

{$WISH} жору Байденяна на шляпу, что творится, достали евреи арендаторы

Буду покупать, криптеньбиржа загнулась BlockFi, че творят евреи с народными кровными. Деньги должны лежать под матрасом, полюбому спокойнее, чем васонов всяких здесь слушать, работающих на тиньку.

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2022.09.28 📌ЭКОНОМИКА 🇩🇪Германия -GfK Consumer Climate (окт) - 09:00мск 🇺🇸США -торговый баланс (авг) -15:30мск 🇺🇸США -Pending Home Sales (авг) -17:00мск 🇷🇺РФ -промпроизводство (авг) -19:00мск 🇪🇺Еврокомиссия представит меры по борьбе с энергетическим кризисом 📌ЦЕНТРОБАНКИ 🇯🇵минутки с заседания ЦБ Японии -02:30мск спикеры: 🇪🇺Лагард - 10:15мск 🇬🇧Cunliffe - 11:15мск 🇺🇸Bullard -17:10мск 🇺🇸Пауэлл -17:15мск 🇺🇸Bowman - 18:00мск 🇪🇺Elderson - 18:00мск 🇺🇸Evans - 21:00мск 📌КОМПАНИИ 🇷🇺 $NVTK Новатек -ВОСА -голосование по дивидендам за 1п 2022г (45 руб) 🇷🇺 $POSI Positive Technologies - будет установлена цена SPO попсовые отчетности: 🇷🇺 $QIWI Qiwi - МСФО 2кв 2022г 📌НЕФТЬ и ГАЗ 🛢нефть США - запасы EIA - 17:30мск 🌎markets 🌎fx ✴️BTC < $19 000 ⚠️🇺🇸 Daly (ФРС): нужно продолжать остужать спрос в экономике. Излишний спрос добавляет к инфляции ⚠️🇺🇸🇷🇺 Экономика России серьезно пострадала. Нужно быть последовательными с санкциями против России - Белый дом 🇺🇸 Белый дом обдумывает потенциальный уход Джанет Йеллен после промежуточных выборов – Axios

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2022.09.27 📌ЭКОНОМИКА 🇺🇸США -Durable Goods Orders (авг) -15:30мск 🇺🇸США - SP-Case-Schiller Index (июль) - 16:00мск 🇺🇸США -Consumer Confidence (сент) -17:00мск 🇺🇸США -New Home Sales (авг) - 17:00мск 🇺🇸США -Richmond Manufacturing Index (сент) - 17:00мск 📌ЦЕНТРОБАНКИ спикеры: 🇺🇸Evans -13:15мск 🇺🇸Пауэлл -14:30мск 🇪🇺Лагард -14:30мск 🇪🇺De Guindos -16:00мск 🇬🇧Pill -16:35мск 🇺🇸Bullard -16:55мск 📌КОМПАНИИ 🇷🇺 $POSI Positive Technologies - окончание приема заявок в рамках SPO попсовые отчетности: 🇺🇸 $BB BlackBerry -00:05мск 📌НЕФТЬ и ГАЗ 🛢нефть США - запасы API - 23:30мск 🌎markets 🌎fx 🇨🇳CNY fx ЦБ КНР понизил курс CNY к USD до нового минимума с 30 июня 2020 г ⚠️🌎 Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики стран АТР в 2022 году до 3,2% против 7,2% в 2021г ⚠️🇨🇳 Всемирный банк: впервые с 1990г рост экономики Китая отстает от роста экономики стран АТР Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики КНР в 2022г до 2.8% против 8.1% в 2021г ⚠️🇺🇸 Mester (ФРС): - необходимо дальнейшее повышение ставки ФРС выше нейтрального уровня - ФРС не будет понижать ставку в 2023г ❗️ 🛢🇧🇷🇮🇳 Бразилия договорилась о поставках 12 млн баррелей нефти в Индию 🇺🇿🇰🇿 Узбекистан и Казахстан создадут Международный центр промышленной кооперации - Минторг Узбекистана 🇪🇺 Европа хочет провести апгрейд сетей и значительно расширить мощности интернета, чтобы не отставать от США и Азии ⚠️🌎 Charles Schwab: трудно рассчитывать на отскок в акциях на таком стремительном укреплении USD ⚠️🌎 Goldman советует снижать долю акций в портфелях, уходить в кэш Goldman понизил акции до "Underweight" - на риске рецессии

⚠️🇪🇺🇷🇺 Евросоюз обдумывает дополнительные ограничения на импорт продукции российской металлургии. Конкретные виды, которые попадут под запрет, пока не называются ❗️🇺🇸 NASA успешно врезало спутник в астероид на расстоянии 11 млн км в рамках испытания новой технологии защиты Земли от будущих угроз из космоса ⚠️🇷🇺 Россияне начали массово скупать системы видеонаблюдения. Участники рынка связывают спрос с озабоченностью граждан безопасностью собственности, в том числе автомобилей, запчасти для которых становится все сложнее достать 🛢🇷🇺 Основные виды нефтепродуктов в России на оптовом рынке стремительно дешевеют. Только с начала сентября котировки отдельных марок потеряли более 20%, а цены на СУГ упали на треть. Этому способствует профицит на внутреннем рынке с учетом ограничений экспорта, а также рекордное за последний год падение цен на нефть до $83 за баррель ❗️🇷🇺 Военная разведка Великобритании: Владимир Путин должен выступить перед обеими палатами российского парламента в пятницу, 30 сентября ⚠️🌎 Аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ) прогнозируют, что кризис в мировой черной металлургии продлится как минимум до конца первой половины 2023 г. Из-за высоких цен на коксующийся уголь рентабельность металлургических производств уже значительно упала в 2022 г. и будет оставаться низкой и в следующем году. В 2022 г. в мире началось снижение темпов строительства, а также спроса и цен на стальную продукцию, в результате чего выплавка стали в летние месяцы снизилась в большинстве стран мира. ☝️ 🇷🇺 Власти предложили взимать со всей недвижимости бизнеса налог по кадастру. Минфин предлагает рассчитывать налог на имущество по кадастровой стоимости для всего имущества бизнеса, а не для части, как сейчас. Изменение приведет к росту доходов регионов, но увеличит нагрузку на бизнес 🚫🛢🇷🇺🇪🇺 причиной падения давления в газопроводе "Северный поток - 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток" могла стать целенаправленная диверсия — газета Der Tagesspiegel ⚠️🌎 BlackRock, так же как и Goldman, рекомендует сторониться акций в ближайшее время 🇷🇺 Минфин предложил с 2023 года повысить минимальные цены на водку, бренди и коньяк $BELU ⚠️🇨🇳 BBG: мировые финансовые компании считают ведение бизнеса в Китае крайне рискованным из-за обострившейся ситуации вокруг Тайваня и роста напряженности в отношениях с США ⚠️🇷🇺 В Москве после начала мобилизации снизился спрос на аренду квартир - за последнюю неделю спрос упал на 10%, а на дорогое жилье — до 50%. Из-за отъезда людей из столицы некоторые освобождающиеся квартиры предлагают с дисконтом или выставляют на продажу 🇰🇿🇷🇺 Казахстан проведет переговоры с Россией в связи с ростом числа прибывающих в страну россиян - Токаев - РИА ⚠️🇷🇺 Продажи туров упали на 35% за неделю. Спад отмечается как на внутренних, так и на зарубежных направлениях ⚠️☢️🇷🇺 Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо, в строгом соответствии с ядерной доктриной - Медведев ⚠️🇷🇺 Брокер Freedom Finance предупреждает о рисках новых санкций против банков РФ, Мосбиржи, НКЦ. Freedom Finance: Реализация таких рисков может повлечь невозможность совершения Клиентами сделок с валютами недружественных стран (USD, EUR, GBP) на рынках ПАО Московская биржа, существенное отклонение курса иностранных валют от текущего, а также блокирование денежных средств в валютах недружественных стран клиентов Брокера на счетах в НКО НКЦ (АО) 🛢🇪🇺 газ в Европе = +3.5% = $1780 ❗️🇨🇳 Китай - регуляторы призвали фонды и брокеров избегать массовых продаж акций в преддверии партийного съезда, который состоится в следующем месяце 🇯🇵 ЦБ Японии провел внеплановые покупки на рынке госбондов - на 100 млрд JPY в 5 и 10 летках и на 150 млрд JPY в 10 -25 летках ⚠️🌎 Deutsche: глобальный рынок облигаций впервые за 76 лет вошел в "официальный" медвежий тренд, упав на 2х% от хаев

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2022.09.26 📌ЭКОНОМИКА 🇩🇪Германия - ВВП (3кв -предв) - 09:00мск 🇩🇪Германия -Ifo Business Climate (сент) -11:00мск 🇺🇸США -Chicago Fed National Activity (авг) -15:30мск 📌ЦЕНТРОБАНКИ спикеры: 🇯🇵глава ЦБ Японии - выступление -08:35мск 🇯🇵Amamiya - 09:30мск 🇪🇺De Guindos - 10:00мск 🇪🇺Panetta -10:00мск 🇪🇺Лагард -16:00мск 🇺🇸Rosengren - 17:00мск 🇬🇧Tenreyro - 19:00мск 🇩🇪глава ЦБ Германии - 20:00мск 🇺🇸Mester - 23:00мск 📌КОМПАНИИ 🇺🇸 {$TWTR} 26 -27 сент - Twitter задаст вопросы Маску под присягой в рамках судебного разбирательства 📌ДРУГОЕ 🇷🇺с 26 сентября - НРД получит право списывать средства нерезидентов за услуги без их инструкций 🌎markets 🌎fx ⚠️☢️🇺🇸🇷🇺 США разработали план на случай применения Россией ядерного оружия - Блинкен ⚠️🇯🇵🇷🇺 Япония утвердила новый пакет санкций против России : - в списки добавлена 21 организация, связанная с оборонной промышленностью (в том числе ОАО "Мосэлектронпроект", НПО "Эталон" и АО "Энергия") - вводится запрет на поставки товаров, имеющих отношение к производству химического оружия - Минэк Японии ⚠️🇨🇳 в соцсетях активно распространяются слухи о военном перевороте в Китае и аресте председателя КНР Си Цзиньпина и других руководителей страны. Означает что мы остаемся одни с палками копалками? ⚠️🇺🇸🇹🇼🇨🇳 Китай действует все более агрессивно в отношении Тайваня, создавая угрозу стабильности в регионе - Блинкен 🇷🇺 в России начнут строительство новой мобильной сети вдоль железных дорог ⚠️🇷🇺 Индекс Мосбиржи на прошлой неделе обвалился на максимальное значение с февраля ⚠️🇨🇳CNY Курс китайского юаня впервые с июля 2020 года снизился до 7 юаней за доллар ⚠️🪨🇷🇺 Правительство РФ повысит НДПИ для угольной отрасли Минфин решил ослабить нагрузку на сталелитейный сектор, который потерял маржинальный европейский рынок и пытается найти новые направления экспорта. Цена отсечения при взимании акциза на сталь будет увеличена до 30 тыс. руб. за тонну вместо прежних $300 задним числом с 1 августа. Но одновременно будет увеличена нагрузка на угольный сектор — помимо введения экспортных пошлин вырастет и НДПИ на уголь, что позволит собрать с отрасли дополнительно 30 млрд руб. в год. Это создает новые риски для российских угольных компаний на фоне перспектив снижения экспортных цен. $RASP $MTLR 🛢🇺🇸🇪🇺 CEO Vitol: более 1 млн баррелей нефти из США будет ежедневно поставляться в Европу, чтобы заменить российское сырье 🛢🇷🇺 CEO Vitol: российское топливо будет поступать на Восток, а восточное - на запад.

⚠️🛢 CEO Vitol : высокая стоимость газа повлияет на 60-80% спроса CEO Vitol: ограничения на поставку российского газа создают огромную нагрузку на баланс спроса и предложения в Европе ❗️🇯🇵 глава Минфина Японии: - интервенции в JPY дают эффект - объем интервенций может быть увеличен ⚠️🇬🇧 GBPUSD = антирекорд ⚠️🌎 индекс доллара DXY ⚠️🇷🇺 Банки активизируют продажу просроченных долгов, что говорит о снижении качества их обслуживания. Новым существенным риском стала объявленная 21 сентября мобилизация граждан РФ $VTBR $SBER ⚠️ EPFR: за прошлую неделю чистый отток из фондов стран EM вырос до $8,7 млрд 🐴 Оззи Осборн зарекся никогда больше не употреблять ЛСД после того, как лошадь в поле послала его куда подальше ⚠️🇷🇺 В силу переоцененности курса рубля самыми уязвимыми сейчас являются добыча нефти и газа, прочих полезных ископаемых, обработка древесины, лесной сектор, часть легкой промышленности и сектор прочего транспорта и оборудования - ЦМАКП 🇷🇺 Минфин может в 2023г направить на закупки валюты почти 1 трлн руб. Согласно проекту Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, ведомство ожидает дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2023 г. в объеме 939 млрд руб. Эта сумма в теории может быть направлена на закупки валюты для ослабления рубля в рамках бюджетного правила, которое планируется перезапустить со следующего года, хотя и не во всей его полноте 🛢 Венесуэла готова помочь миру с поставками нефти - Мадуро 🛢🇷🇺 Экспорт российского газа к 2030 году может вырасти на 5,6%. Это возможно в случае роста поставок в КНР и успешной реализации новых СПГ-проектов Сейчас в России действуют два крупнотоннажных СПГ-завода: «Сахалин-2» (контроль в проекте у «Газпрома», реализуется на условиях соглашения о разделе продукции) и «Ямал СПГ» (у «Новатэка» 50,01%). По данным GIIGNL, в 2021 г. на «Ямал СПГ» было законтрактовано 14,9 млн т (20,5 млрд куб. м) газа, на «Сахалин-2» – 9,2 млн т (12,7 млрд куб. м). Из потенциальных крупнотоннажных СПГ-проектов на стадии активной реализации находится «Арктик СПГ 2» «Новатэка» проектной мощностью 19,8 млн т в год. 🇯🇵 глава ЦБ Японии: ЦБ будет поддерживать высоко-стимулирующую монетарную политику 🇷🇺 Валюту, зачисленную на счет с 9 сентября, кредитные организации предлагают получить клиенту в рублях по курсу ниже установленного ЦБ

ОПЯТЬ ВАСЯ УКАТЫВАЕТ ГАЗПРОМ ПЕРЕД ОСЕННИМ ПОВЫШЕНИЕМ ЧТОБ ВЫ ВСЕ РАСПРОДАЛИСЬ ПО ДЕШЕВКЕ, ЕГО РАБОТА $GAZP

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2022.09.20 📌ЭКОНОМИКА 🇯🇵Япония -потребинфляция CPI (авг) -02:30мск 🇩🇪Германия -проминфляция PPI (авг) -09:00мск 🇪🇺ЕС -Current Account (июль) - 11:00мск 🇺🇸США - Housing Starts (авг) - 15:30мск 🇨🇦Канада -потребинфляция CPI (авг) -15:30мск 📌ЦЕНТРОБАНКИ спикеры: 🇪🇺McCaul - 18:45мск 🇪🇺Лагард - 20:00мск 🇨🇦Beaudry -22:45мск 📌КОМПАНИИ 🇷🇺 $POSI Мосбиржа повысит листинг акций Positive Technologies до первого уровня попсовые отчетности: 🇨🇦 $ACB Aurora Cannabis - 23:15мск 📌НЕФТЬ и ГАЗ 🛢нефть США - запасы API - 23:30мск 🌎markets 🌎fx 🇨🇳CNY fx ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до минимума с августа 2020 года (6,9468 юаня за $1) 🇨🇳 КИТАЙ - 1 YEAR LOAN PRIME RATE (LPR) = 3.65% (ПРЕД 3.65%) 5 YEAR LOAN PRIME RATE (LPR) = 4.3% (ПРЕД 4.3%) 🇺🇸🇮🇷 Леня Маск намерен просить власти США сделать санкционное исключение и разрешить работу интернет-сети Starlink в Иране ❗️🇯🇵 BBG: со своей дкп, Япония останется последней страной с отрицательной ставкой, что может привести к дальнейшему падению JPY 🇺🇸 Fitch подтвердило рейтинги крупнейших банков США $GS Fitch Affirms Goldman Sachs Group IDRs At 'A' And 'F1'; Outlook Stable $JPM Fitch Affirms JPMorgan Chase & Co's IDRs At 'AA-' And 'F1+'; Outlook Stable $C Fitch Affirms Citigroup Inc. At 'A'/'F1'; Outlook Stable $BAC Fitch Affirms Bank Of America At 'AA-'; Outlook Stable 🛢🇺🇸🇪🇺 Чехия получила морским путем первую партию СПГ из США 🛢🇶🇦🇪🇺 RTRS: германские RWE и Uniper вскоре могут договориться о поставках СПГ из Катара ❗️🛢🇺🇸 Минэнерго США объявило о продаже еще 10 млн баррелей нефти из стратегического резерва 🇷🇺🇹🇭 Спрос россиян на покупку недвижимости в Таиланде вырос в 4 раза 🇰🇷🇷🇺 Импорт в РФ готовых пассажирских авто из Южной Кореи восстанавливался в течение всех летних месяцев и в августе достиг 4,5 тыс. тонн, или $65,9 млн ⚠️🇺🇸 $PFE $BNTX $MRNA $NVAX $JNJ инвесторы распродают акции вакцинщиков после того, как Байден объявил о конце пандемии COVID-19 🪨🇨🇳🇷🇺 КНР - импорт угля из РФ (авг) = +57% г/г - до 8.54 млн тонн = макс за 5 лет - таможня КНР ⚠️🇺🇸 $AMZN Amazon приостанавливает строительство новых складов в Испании на замедлении экономики и бизнеса

🇷🇺 $GLTR Globaltrans допускает возможность сделок M&A - CFO компании 🇺🇸 $AVYA wsb Reddit-ы разгоняют акции Avaya Holdings ⚠️🛢🇷🇺 Для покрытия дефицита бюджета правительство хочет собрать с сырьевых экспортеров около 1,4 трлн руб. в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. . В числе прочего предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также повысить цены на газ внутри РФ и затем изъять эти деньги у газовых компаний через рост НДПИ. Также обсуждается повышение экспортной пошлины на нефть на 2023 год и продление скорректированного демпфера на бензин. Правительство рассмотрит эти меры, которые в 2023–2025 годах могут дать бюджету дополнительно более 3 трлн руб., 20 сентября. ⚠️🇷🇺 Рынок ОФЗ испытал сильнейшую распродажу с апреля Инвесторы массово распродают госдолг после снижения ключевой ставки 🚫🇷🇺 5 брокеров закроют для неквалифицированных инвесторов рынки недружественных стран 🛢🇮🇷🇷🇺 Иран будет закупать у России 9 млн куб. м газа в день. Газ будут поставлять через территорию Азербайджана. Также Иран планирует получать 6 млн куб. м газа в сутки для своповых поставок в другие страны $GAZP 🇺🇸🇪🇺 $GS Goldman расширяет банковский бизнес в ЕС, создаст дополнительную команду во Франкфурте 🇷🇺 Объем структурных продуктов в портфелях неквалифицированных инвесторов за последние полтора года сократился вдвое, до 136 млрд руб ⚠️🇺🇸 Пауэлл дает четко понять, что ФРС не против рецессии, ради борьбы с инфляцией 🇷🇺FLOT "Совкомфлот" планирует заместить два выпуска долларовых евробондов локальными облигациями 🇷🇺 $ENPG Глава энергетического бизнеса En+ Михаил Хардиков о модернизации и резервах в Сибири 🇷🇺 {$POLY} Polymetal запустил ГОК на Кутыне ⚠️🇷🇺 ряд турецких банков прекратили принимать карты «Мир» Казахстан задерживает российские автопоезда с товарами из ЕС ⚠️🌎 Ежемесячный трекер глобального роста от Bloomberg Economics упал до нуля ⚡️⚠️🇩🇪 Германия - проминфляция PPI (авг) м/м = +7.9% (пред +5.3%) г/г = +45.8% (пред +37.2%) 🚫🇷🇺 Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 28 сентября - Росавиация 🌎 BBG: цены на литий возобновили рост в Китае ⚠️🇺🇸 США - потенциальные покупатели жилья продолжают колебаться, цены продолжают снижаться 🇺🇸 $BYND COO Beyond Meat арестован за укус мужчины за нос ⚠️🇬🇧 BBG: трейдеры закладывают повышение ставки ЦБ Англии 2 раза по 0.75% до конца 2022г 🛢 Нефть станет менее доступной при введении потолка цен на Urals. Цена барреля на глобальном рынке может вырасти до $130–150 ⚠️🇷🇺 Российские судовладельцы в 2022 году перестали обновлять флот $FLOT 🇷🇺 «Лаборатория Касперского» впервые вывела KasperskyOS на международный рынок. Решение, предназначенное для промышленного интернета вещей (IIoT), тестируют две компании в ОАЭ 🛢🇩🇪 Газохранилища в Германии заполнены более чем на 90% - оператор *правительство ФРГ обязало всех операторов постепенно заполнять подземные хранилища: к 1 октября - до 85%, к 1 ноября - до 95% ⚠️🇺🇸 $F Ford предупредил инвесторов, что компания ожидает дополнительные расходы в $1 млрд в третьем квартале из-за инфляции и проблем с цепочкой поставок 💥🇷🇺 $ROST = +30% (после вчерашних +40%) 🪨🌎 спрос на уголь активно растет во всем мире 🇷🇺 $OZON Ozon запустил партнерскую доставку товаров из Китая в Россию ⚠️🇺🇸🇷🇺 $PEP PepsiCo полностью прекратила производство Pepsi, 7UP, Mountain Dew в России - RTRS 🛢🇷🇺🇨🇳 С 22 по 29 сентября на газопроводе «Сила Сибири» пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена - Газпром ⚠️🇺🇸 падение по линейке 🇺🇸 $AAPL Apple с октября повысит цены в App Store в нескольких странах 🇷🇺 Бюджет РФ будет внесен в Государственную думу 28 сентября, а 3 октября в Совете Федерации будут публичные слушания

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2022.09.16 🔥ГОРЯЧЕЕ 🌎Пятница 📌ТОРГИ 🇷🇺начинают действовать новые базы расчета индексов Мосбиржи 🇺🇸ежеквартальная экспирация в опционах и фьючерсах на SP500 📌ЭКОНОМИКА 🇨🇳КНР -промпроизводство (авг) - 05:00мск 🇪🇺ЕС -потребинфляция CPI (авг) - 12:00мск 🇬🇧ежеквартальный бюллетень ЦБ Англии - 14:00мск 🇺🇸США -Consumer Sentiment (сент) - 17:00мск 📌ЦЕНТРОБАНКИ 🇷🇺РФ -ставка ЦБ - 13:30мск 🇷🇺РФ -пресс-конф ЦБ -15:00мск 📌КОМПАНИИ 🇷🇺 {$RSTI} Россети - ВОСА -акционеры рассмотрят вопрос реорганизации ПАО «Российские сети» и утверждения устава в новой редакции 🇷🇺 $SIBN Газпромнефть - сд обсудит состояние текущей ресурсной базы месторождений нефти, перспективы по ее увеличению для обеспечения дальнейшего роста добычи на 2022-2031 гг 📌НЕФТЬ и ГАЗ 🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск 📌ДРУГОЕ 🇷🇺 саммит ШОС в Самарканде - день2 🌎markets 🌎fx ⚠️🇨🇳 Китай - промпроизводство (авг) = +4.2% г/г (пред +3.8%) Китай - розничные продажи (авг) = +5.4% (пред +2.7%) 🛢🇷🇺🇨🇳 "Сила Сибири — 2" может стать фактической заменой для России "Северного потока — 2" - Новак ⚠️🇺🇸🇷🇺 Новые санкции США против России направлены против оборонного потенциала РФ в космосе и высокотехнологичного производства - Госдеп Россия и Китай представляют растущую угрозу для США в космосе, РФ при этом пока остается "ключевым противником" - Пентагонь. Каким противником, если повсюду их завхозы? Правительство Германии рассматривает возможность национализации энергетического концерна Uniper и еще двух крупных импортеров газа VNG AG и Securing Energy for Europe GmbH (бывшая Gazprom Germania GmbH) в целях предотвращения коллапса на энергетическом рынке страны - Bloomberg 🇷🇺 Депутат Госдумы Обухов предложил Генпрокуратуре и МИД национализировать в России активы граждан недружественных стран - РИА. Гавнобред. ⚠️🇪🇺 ArcelorMittal ожидает, что производство стали в Европе в 4кв снизится на 17% (1,5 миллиона тонн) по сравнению с прошлым годом 🇷🇺 сегодня - ЦБ РФ снизит ставку на 0.5% до 7.5% - эксперты - опрос РИА BBG: трейдеры хеджируются против роста в JPY перед заседанием ЦБ Японии 22 сентября. Traders are scurrying to hedge against potential gains in the yen, spurred by fears of intervention and uncertainty surrounding next week’s Bank of Japan policy meeting 14 сентября ЦБ Японии начал усиленно говорить об интервенциях ⚠️🇷🇺 Сбор лома черных металлов в России в январе – июле 2022 г. снизился на 33% до 11,9 млн т год к году. Причины – снижение спроса на сырье со стороны металлургических предприятий и сокращение экспорта из-за квот и пошлин на вывоз лома ⚠️🇨🇳 крупнейшие западные банки отказываются от финансирования металлургии в Китае после серии кризисов и скандалов, усиливая давление на сектор, который уже и так сильно пострадал от проблем в экономике. ⚠️🇮🇳 Индия рискует попасть под немилостыню США и их партнеров из-за бизнеса с Россией 🇰🇿 Парламент Казахстана принял поправки о введении однократного 7-летнего президентского срока и переименовании столицы в Астану - ТАСС

🇷🇺 Банк России хочет увеличить число принимающих карты «Мир» стран до 35 к 2030 году. К 2025 году они должны заработать в 20 государствах - Ведомости США готовы вводить санкции за поддержку использования российской платежной системы "МИР" за пределами РФ - Минфин США ⚠️🇷🇺 $ROSN Германия передает немецкие "дочки" "Роснефти" под контроль Федеральному сетевому агентству - Прайм 🇷🇺 Брокер группы «Открытие» начал поиск покупателя на замороженные активы Брокер «Открытия» назвал варианты обмена активов по принципу «все на все» 🛢🇷🇺 $GAZP «Газпром» ищет способ компенсировать снижение европейского экспорта. Компания совместно с «Русхимальянсом» намерена изучить возможность расширения завода по производству СПГ в районе компрессорной станции «Портовая» с 1,5 млн тонн в год до 3,5 млн тонн. Площадка уже обладает всей отгрузочной инфраструктурой, поэтому компаниям не придется серьезно наращивать CAPEX проекта. Но в России может не оказаться оборудования, необходимого для строительства линии такой мощности в условиях санкций 🇷🇺 $VEON отчетность ВЫРУЧКА VEON ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛА НА 3,1%. ПОКАЗАТЕЛЬ EBITDA ВЫРОС НА 3,9% 🇷🇺 Стартап «Электромобили мэнуфэкчуринг рус» начал второй раунд привлечения инвестиций. Потребности в инвестициях компании составляют 4 млрд руб 🇷🇺 сегодня - Минфин проведет платеж по внешнему долгу в рублях в соответствии с новыми правилами 🇷🇺 В портах Европы застряли 300 тыс т российских удобрений из-за санкций. Удобрили. ❗️🇷🇺 Московская биржа увеличила с 65 до 71 число акций недоступных для сделок нерезидентов из недружественных стран ❗️🇷🇺 сегодня - начинают действовать новые базы расчета индексов Мосбиржи ❗️🇺🇸 Goldman: 16 сентября - крупная экспирация в опционах на акции США на $3.2 трлн 🇷🇺 в Россию завезли более 1,3 млн т товаров по параллельному импорту - ФТС - Известия 🇷🇺🇨🇳 Путин: товарооборот Китая и России по итогам 2022 года в перспективе превысит $200 млрд. Аля Экспрессо ⚠️🇺🇸🇷🇺 Минфин США ввел санкции против российских дизайн-центров и крупнейших производителей вычислительной техники, в том числе «Байкал Электроникс», МЦСТ, НПЦ «Элвис», «Аквариус» и структура ГК Yadro. Под такими санкциями производители вычислительной техники будут испытывать трудности при запуске новых производств, строительство которых было запланировано еще в 2021 году, предупреждают эксперты. Чипмейкеры же, говорят источники, могут лишиться последней возможности наладить выпуск российских процессоров на зарубежных заводах. 🇷🇺 Бизнес инвестбанков, рухнувший вместе с финансовым рынком после введения антироссийских санкций в ответ на военные действия на Украине, начинает восстанавливаться. Первыми вернулись доходы от размещения корпоративных облигаций. Рынок IPO и SPO остается фактически нулевым, но игроки ожидают постепенного восстановления и этого сегмента, а также перераспределения в свою пользу доходов покинувших Россию зарубежных конкурентов. ⚠️🇪🇺 de Guindos (ЕЦБ) : могут понадобиться еще несколько повышений ставки ЕЦБ в след несколько месяцев. Откуда такие фжмили погонялы у евреищ? ⚠️🇺🇸FDX = -17% FedEx отказался давать ежегодный прогноз по прибыли из-за ухудшающейся ситуации в бизнесе ⚠️🇺🇸 $GE = -5% CEO General Electric говорит, что проблемы с цепочками поставок бьют по прибыли ⚠️🇺🇸 $RBLX = -3% Roblox сообщил о росте числа активных дневных пользователей, повысил прогнозы

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2022.09.09 📌ТОРГИ 🇷🇺Мосбиржа запустит торги всеми инструментами срочного рынка на вечерней сессии - подробнее 📌ЭКОНОМИКА 🇨🇳КНР - потребинфляция CPI (авг) -04:30мск 🇨🇦Канада -безработица (авг) -15:30мск 🇺🇸США -Wholesale Inventories (июль) - 17:00мск 🇷🇺РФ -потребинфляция CPI (авг) -19:00мск 🇷🇺РФ -ВВП (2кв) -19:00мск 📌ЦЕНТРОБАНКИ спикеры: 🇺🇸Waller - 19:00мск 🇺🇸George - 19:00мск 📌НЕФТЬ и ГАЗ 🛢нефть-газ - буровые Baker Hughes - 20:00мск 📌ДРУГОЕ 🇪🇺ЕС проведет экстренное совещание министров энергетики , чтобы обсудить рост цен на энергоносители 🌎markets 🌎fx 🇨🇳отчетность КНР - потребинфляция CPI (авг) м/м = -0.1% (пред -0.5%) г/г = +2.5% (пред +2.7%) Китай - проминфляция PPI (июнь) м/м = +2.3% (пред +4.2%) ⚠️🇺🇸 Nomura, BofA, Goldman, Barclays прогнозируют повышение ставки ФРС на 0.75% в сентябре

❗️🇯🇵 глава ЦБ Японии Kuroda: сильные движения в JPY нежелательны глава Минфина Японии Suzuki: возможны любые варианты действий на рынке forex 🇷🇺 ГК "Астра" взяла льготный кредит на развитие отечественной ОС Astra Linux 🛢🇺🇸🇷🇺 $HAL Halliburton окончательно ушел из России, продав бизнес местному менеджменту ⚠️🛢🇷🇺 сегодня - Еврокомиссия предложит странам ЕС ввести потолок цен на газ РФ для борьбы с энергокризисом ЕК хочет установить потолок цен на российский трубопроводный газ в ЕС на уровне €50 за МВт·ч, или примерно €520 евро за тыс. куб. м газа - Politico также, Еврокомиссия предлагает всем странам Евросоюза урезать потребление электроэнергии на 10% от среднемесячного показателя за последние пять лет, плюс еще дополнительно на 5% в часы пикового потребления энергии. Помимо этого, ЕК предлагает ввести потолок цен на электричество в размере €200 за МВт·ч для тех производителей, которые используют иные источники энергии, кроме газа, например АЭС, ГЭС, альтернативную энергетику - RTRS 🛢🇷🇺 потолок цен на нефть из России, который намерены ввести США и их партнеры по G7, должен быть установлен на рыночном уровне, но с вычетом премии за риск (надбавки в цене, которая возникла после начала СВО и вследствие последовавшего за этим эмбарго на закупки российской нефти, введенного Евросоюзом и США) - Минфин США Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг рассказала, что директивная стоимость российского сырья будет установлена на таком уровне, который покроет себестоимость добычи нефти и будет приносить российским добытчикам минимальную прибыль. США введут ценовой потолок на российскую нефть к 5 декабря - Минфин США 🚫🛢🇪🇺 МИД Венгрии: лимит цен на российский газ приведет к прекращению его поставок в Европу Несколько стран Европейского союза опасается, что Москва может принять ответные меры в случае введения потолка цен на российский газ и в качестве реакции полностью прекратит поставки - FT идея потолка цен грозит полным прекращением поставок энергоресурсов - Путин 🇷🇺 количество российских вин в магазинах удвоилось за два года - Роскачество - РИА 💥 $ABRD $BELU 🇷🇺 На фоне высоких инфраструктурных рисков управляющие компании начали сокращать вложения паевых фондов в иностранные активы. К середине года доля иностранных ценных бумаг в доступных для инвестиций ПИФах снизилась на 5,5 п. п., до 77,5%. Доля рублевых активов выросла с 11,7% до 13,8% 🇷🇺 Ювелирная компания Sokolov планирует выпустить облигации. Группе нужно порядка 5 млрд руб. для расширения розничной сети с примерно 400 монобрендовых магазинов до 1000 торговых точек 🇷🇺 {$YNDX} «Яндекс» готовится выпустить шлюз для устройств «умного» дома, предназначенный для периферии с поддержкой протокола локальной беспроводной связи Zigbee. Он должен стать альтернативой облачным сервисам для «умного» дома, поддержку которых прекратили зарубежные вендоры. 🇷🇺🇨🇳 Брокеры предупредили ЦБ о возможных искажениях курса юаня из-за резкого отказа от доллара и евро Национальная финансовая ассоциация (НФА) предложила Банку России скорректировать свое видение развития финансового рынка. В рамках недружественной девалютизации Центробанку следует предусмотреть механизм, дающий возможность устранять ценовые искажения, которые могут возникнуть на внутреннем валютном рынке, если вдруг все участники одномоментно начнут перекладываться из долларов и евро в юани, говорится в документе. Какой именно это может быть механизм, в документе не уточняется.

🇷🇺 Снижение стоимости лесоматериалов и необходимость переориентирования их поставок в Китай обернулись убытками для лесопромышленных компаний Северо-Запада РФ. Лесопромышленные компании Северо-Запада РФ просят местные и федеральные власти помочь им снизить логистические затраты на экспорт продукции, который сейчас переориентируется с европейского рынка на восток. $SGZH ⚠️🇷🇺 Компании неохотно раскрывают информацию на фоне санкций. Введенное с начала сентября обязательное раскрытие широкого объема информации аудиторскими компаниями реализовали далеко не все участниками рынка. Прозрачность позитивна для клиентов, выбирающих качественного аудитора. Но для компаний информация может быть чувствительной, она касается бенефициаров, клиентов и финансовых показателей, увеличивая, в том числе, санкционные риски 🛢🌎 Мировое производство СПГ к 2030 г. увеличится до 638 млн т против 380 млн т по итогам 2021 г - Rystad Energy 🇺🇸 BBG: в последнее время активно растут покупки в опционах пут в акциях США. Впервые за 2 года, ставки на падение рынка через опционы выросли до уровня ставок на рост в опционах на акции США наблюдается мега-экстремальный перекос в настроениях на хедж против дальнейшего падения SP500 ⚠️🇺🇸 CFO Guggenheim: SP500 может упасть еще на 20% к середине октября сентябрь = исторически самый слабый месяц для акций США и Европы. В октябре обычно начинается Santa Rally ⚠️🇺🇸🇮🇷 Достижение договоренности о восстановлении ядерной сделки с Ираном пока «дальше, чем хотелось бы США» - Кирби (Белый дом) ⚠️🇺🇸🇷🇺 Зампостпреда при ООН: США не стремятся к войне с Россией Seth Moulton, конгрессмен США: США воюют не только для поддержки Украины, а фундаментально находятся в состоянии войны с Россией через прокси Украину выбранная Байденом стратегия ослабления РФ может привести к перерастанию украинского кризиса в глобальный конфликт - Foreign Policy ⚠️🇺🇸 Deutsche, Nomura, BofA, Goldman, Barclays прогнозируют повышение ставки ФРС на 0.75% в сентябре 🌎 BBG, эксклюзивно для всех, показывает, что мировые акции отскакивают т.к. что-то там куда-то упало в зону перепроданности 🇷🇺 После начала СВО базовые услуги зарубежного роуминга у российских операторов связи подорожали на 5–40%, стоимость опций — на 40–60%. Операторы утверждают, что повышение цен коснулось небольшого числа абонентов и обусловлено нестабильным курсом рубля - Европейские страны начали массово заказывать турецкие печи в связи с энергетическим кризисом - Yeni Şafak 🌎🇷🇺 Российский экспорт металлов и угля переориентируется на Азию. Индия в июле—августе серьезно увеличила закупки угля и стали в России 🇷🇺 эксперты полагают, что падение ставок замедлится или даже стабилизируется, поскольку банки заинтересованы в привлечении стабильного фондирования. Не будет и оттока — на долгие сроки в банки кладет средства наиболее консервативная часть клиентов, которые не готовы к более рискованным альтернативным инвестициям 💥🇷🇺 с 1 октября возобновляется прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом - Air Moldova

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2022.09.08 🔥ГОРЯЧЕЕ 🇷🇺РФ -Восточный экономический форум (ВЭФ) - день 4 🇷🇺Московский финансовый форум - будут обсуждаться рынки, финсистема, крипта и все, что связано с финансами, экономикой итд... 📌ЭКОНОМИКА 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск 📌ЦЕНТРОБАНКИ 🇺🇦Украина -ставка ЦБ -14:00мск 🇪🇺ЕС - ставка ЕЦБ - 15:15мск 🇪🇺ЕС -пресс-конф ЕЦБ -15:45мск спикеры: 🇺🇸Пауэлл - 16:10мск 🇪🇺Лагард -17:15мск 🇨🇦Rogers - 19:25мск 📌КОМПАНИИ 🇷🇺 $ALRS на полях VI Московского финансового форума состоится специальная сессия с участием заместителя министра финансов Алексея Моисеева "Бриллианты как инвестиционный инструмент" . К участию приглашены представители Банка России, банковского сообщества и компания "Алроса" попсовые отчетности: 🇨🇳 $BILI Bilibili - 12:00мск 🇺🇸 $DOCU Docusign - 23:05мск 📌НЕФТЬ и ГАЗ 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск 🛢нефть США - запасы EIA - 18:00мск 📌ГЕОПОЛИТИКА 🇺🇦 США проведут очередную встречу доноров военной помощи Украине 🌎markets 🌎fx 🇷🇺 Мишустин назвал главные факторы, позволяющие сохранять финансовую стабильность в РФ: - ФНБ - электронный бюджет - технологические платформы для администрирования ⚠️🇺🇸 Goldman повысил прогноз по уровню агрессивности дкп ФРС: теперь ожидает, что ФРС повысит ставку на 0.75% в сентябре и на 0.5% в ноябре (против 0.5% и 0.25% ранее) ⚠️🇨🇳 TCEHY = -3% в Гонконге на Гонконгской бирже на клиринге появился объем акций Tencent на $7.6 млрд (2% компании) = кто-то продает, кто-то покупает BBG: рынки заговорили о продаже акций крупным акционером Tencent Holdings Ltd. shares worth $7.6 billion appearing in Hong Kong’s clearing and settlement system has fueled speculation that a large stakeholder may be selling its holdings. 🇷🇺 В развитие инфраструктуры портов Приморья до 2030 года вложат почти 400 млрд руб. Мощность морских портов региона при этом может достигнуть 300 млн тонн в год - губернатор Приморья Олег Кожемяко - ТАСС ❗️🛢🇷🇺 Процедуру банкротства Nord Stream 2 AG приостановили до января 2023 года «Северный поток — 1» практически остановлен. При необходимости мы можем запустить газопровод «Северный поток — 2» - Путин: 🛢🇷🇺 несколько стран ЕС выступило за ограничение цен на весь импортируемый газ. Германия пока относится к идее потолка цен на газ из РФ "скептически". Не поддержали идею Венгрия, Словакия и еще как минимум две страны. идея потолка цен грозит полным прекращением поставок энергоресурсов - Путин

🚫🛢🇺🇸🇪🇺 Uniper: европейские страны столкнутся с серьезными проблемами при подготовке к отопительному сезону в следующем году из-за перебоев с поставками российского газа. перебои с поставками газа из РФ приведут к тому, что запасы в ПГХ Европы будут истощаться быстрее, это осложнит процесс подготовки к следующим отопительным сезонам. Дефицит газа в Европе сохранится как минимум до 2025 года - BBG Citi прогнозирует, что цены на газ в Европе вернутся к уровням начала 2021г не ранее 2025г 🇷🇺🇨🇳 Основная альтернатива ставшим токсичными доллару и евро — это юань - Моисеев доллар и евро однозначно стали токсичными валютами, на смену им в процессе девалютизации российского банковского сектора приходят валюты дружественных стран Госкомпании должны будут разработать планы, как использовать токсичные западные валюты, остающиеся на их балансах - Моисеев ❗️🇷🇺 МИНФИН РФ НЕ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫКУПА АКЦИЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ У НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ НЕРЕЗИДЕНТОВ - МОИСЕЕВ пока не принято никаких решений, связанных с находящимися у нерезидентов из недружественных стран акциями российских компаний. Однако рассматриваются несколько вариантов: 1) вариант, связанный с использованием этих денег на счетах типа "С", для того, чтобы закрыть обязательства перед российскими резидентами. То есть если у кого-то есть обязательства перед российскими физлицами, юрлицами, чтобы эти деньги можно было использовать. 2) второй вариант - это запустить отдельный стакан 3) либо с какого-то момента кусочками выпускать их в торговлю основную, но момента довольно далекого. Но так, чтобы деньги нельзя было вывести" ⚠️🇺🇸 {$LMT} Минобороны США временно прекратило поставки в армию самолетов F-35 производства корпорации Lockheed Martin после того, как стало известно, что в одном компоненте самолета был сплав, изготовленный в Китае. Это нарушает федеральные правила закупок для нужд обороны 🇷🇺 Иностранные компании увеличат свое присутствие на российском долговом рынке через выпуски облигаций в рублях — благоприятные предпосылки для этого создают возврат к докризисным условиям заимствования и расширение использования национальных валют ☢️🇺🇦 Глава МАГАТЭ начал консультации по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС ❗️🇷🇺 сегодня - Московский финансовый форум. Главная тема - финансовый суверенитет России среди селебрити: Мишустин, Костин, Кудрин, , Набиуллина, Орешкин, Силуанов Они обсудят деглобализацию и влияние геополитических изменений на российскую и мировую экономику. Среди актуальных вопросов — перспективы финансовых рынков в условиях внешних ограничений, трансформация долговой и налоговой политики страны, регулирование криптовалют в России и другие темы. - Прайм 🇷🇺 Минфин РФ рассчитывает на дивиденды госбанков в течение ближайших лет, при этом Министерство допускает, что не все банки смогут их выплачивать - Моисеев - РБК 🌎SPX BTC нефть кофе 60m 🇯🇵 BBG: японские акции ведут себя сильнее многих с мая 2022г Morgan считает, что эта тенденция продолжится * пока все ужесточают, ЦБ Японии печатает бабло без остановки 💥🇺🇸 $DGX FDA одобрила тест компании Quest Diagnostics на оспу обезьян ⚠️🇺🇸🇺🇦 8 сентября - Байден проведет переговоры в формате видеоконференции с представителями G7, НАТО и ЕС по вопросу дальнейшей помощи Украине - Bloomberg 8 сентября - Пентагон объявит о поставке Украине вооружений на $675 млн - The Washington Post 💥🇺🇸 $PFE Pfizer получит дополнительно $4.85млрд от Минобороны США на модификацию контракта на свою антиковидную таблетку Paxlovid

🚫🇷🇺 Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 16 сентября - Росавиация ⚡️🇹🇼 $TSM отчетность Taiwan Semiconductor - Aug (NT$) Rev 218.1B, +59.0% y/y, +16.8% m/m; - YTD Rev (NT$) 1.43T +44% y/y 🇷🇺 В России появился спрос на куплю-продажу нацвалют дружественных стран в наличной форме со стороны физлиц. Спрос на «мягкие» валюты, отмечают эксперты, есть как у туристов, так и у розничных инвесторов, которые ищут альтернативу доллару и евро. 🌕🇷🇺🇨🇳 Роль юаня в российских резервах будет расти — Силуанов Силуанов: Минфин России считает целесообразным наращивать резервы в золоте и юанях - ТАСС 🇷🇺🇮🇩 Россия и Индонезия обсуждают ведение расчетов в нацвалютах - посол Индонезии в РФ - РИА 🇨🇳🇷🇺 Китайский автопроизводитель Haval планирует расширять свой модельный ряд в РФ - Мантуров - Прайм 🇨🇳🇷🇺 Китай наращивает закупку российского сырья, но не поставки оборудования. За восемь месяцев 2022 года российский экспорт в Китай вырос на 50% (до $72,9 млрд), тогда как импорт из этой страны — лишь на 8,5% (до $44,2 млрд). Ускорения встречных поставок китайского оборудования, необходимого РФ для импортозамещения, судя по выступлению представителя КНР на Восточном экономическом форуме, России в условиях санкций ждать не приходится. 🛢🇷🇺GAZP «Газпром» построит заводы по производству СПГ и нефтепродуктов на Сахалине 🛢🇷🇺 $NVTK «Новатэк» отложил проект по производству аммиака и водорода «Обский ГХК». Из-за санкций могут появиться проблемы у других проектов «Новатэка» на Ямале ✴️🇺🇸 Bit Digital - добыча в августе = 145.3 BTC = +2% м/м 🇷🇺 пока не удалось найти замену трети элементов для сборки Lada - глава АвтоВАЗа - РБК 🇷🇺 Mercedes-Benz планирует продать свое предприятие, расположенное в Солнечногорском округе. Среди потенциальных покупателей — китайская компания по производству автомобилей, название которой не уточняется - губернатор Подмосковья - ТАСС 🪨🇷🇺 Правительство РФ может вернуть скидку на железнодорожные перевозки угля, но только для портов Северо-Запада. Такая мера призвана на фоне эмбарго ЕС увеличить экспорт угля в Азию и одновременно перенаправить поток грузов с Восточного полигона 🇷🇺 Банк России и Минфин предложили ввести инструмент безотзывных депозитов для розничных клиентов со 100%-ной гарантией АСВ. Ранее к вопросу о внедрении безотзывных банковских депозитов российские финансовые власти возвращались во время банковского кризиса 2004 г., а также после мирового кризиса 2007–2009 гг. В 2018 г. 💥🇷🇺SVAV «Соллерс» будет выпускать китайские машины JAC под собственной маркой. Это позволит автоконцерну участвовать в госзакупках и получать льготы 🇷🇺 $RTKM SAP избавляется от своей вычислительной техники в России. Балансовая стоимость оборудования составляет 3 млрд руб., а рыночная, с учетом амортизации,— около 1,4 млрд руб. Покупкой техники интересуется давний партнер SAP по развитию дата-центров в России «Ростелеком» 🇪🇺Европа акции - открытие 💥🇷🇺 $CIAN = +8% 💥🇷🇺 $SVAV = +6% «Соллерс» будет выпускать китайские машины JAC под собственной маркой. Это позволит автоконцерну участвовать в госзакупках и получать льготы

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2022.09.06 🔥ГОРЯЧЕЕ 🇷🇺РФ -Восточный экономический форум (ВЭФ) - день 2 📌ТОРГИ 🇷🇺на срочном рынке Мосбиржи начинается обращение расчетных фьючерсов и опционов на индекс иностранных акций 📌ЭКОНОМИКА 🇺🇸США - Composite/Services PMI (авг) - 15:30мск 🇺🇸США -ISM Non-Manufacturing PMI (авг) -17:00мск 📌ЦЕНТРОБАНКИ 🇦🇺Австралия - ставка ЦБ - 07:30мск спикеры: 📌КОМПАНИИ попсовые отчетности: 🇺🇸 {$COUP} Coupa Sowftware - 23:00мск 📌ГЕОПОЛИТИКА ☢️ожидается, что МАГАТЭ выпустит отчет о ситуации вокруг Запорожской АЭС 🚫🛢🇷🇺🇪🇺 Замглавы «Газпрома» Маркелов: «Северный поток — 1» не запустят, пока Siemens Energy не заменит неисправное оборудование 💥🇷🇺 Байден выступил против включения США России в список стран-спонсоров терроризма На вопрос о том, нужно ли причислить Россию к государствам-спонсорам терроризма, Байден ответил "нет" - RTRS 🇷🇺 $SBER Сбер планирует открыть еще один офис в Индии к 2023 году, в городе Мумбаи - компания - ТАСС 🇷🇺 Минстрой России выступает за продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 г 🇷🇺 $SVAV "Соллерс Авто" запустит новый собственный автомобильный бренд "Соллерс Авто" в новых реалиях планирует строить свою стратегию "на разумном балансе интегрированности в глобальный автопром и необходимой технологической независимости по критическим технологиям" - CEO - Интерфакс ❗️🇷🇺 с 19 сентября - брокер «Открытие Инвестиции» повышает комиссию с 2 до 5% за покупку USD на бирже «Открытие Инвестиции»: повышение комиссии – мера вынужденная, и обусловлена высокими инфраструктурными рисками. ❗️ «Открытие Инвестиции»: в случае ухудшения ситуации: возможны ограничения по торговле USD со стороны внешней инфраструктуры. ЦБ РФ обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа. При таких санкциях валютные торги будут парализованы. 🌕🇷🇺 Определенное сокращение продавцов золота произошло на российском рынке, поскольку многие недропользователи не готовы продавать золото по сложившимся рыночным ценам, сейчас среднерыночные дисконты по закупке золота составляют 4-6% - Сбер - Прайм 🇷🇺 Минпромторг РФ рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка, и на следующей неделе проведет встречу с руководством компании на счет их планов на будущее, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов 🛢🇷🇺 $GAZP "Газпром" планирует запустить третью линию Амурского ГПЗ к концу 2022 г - компания - Прайм 🛢🇷🇺 Минприроды предлагает ввести налоговое стимулирование разработки трудноизвлекаемых углеводородных запасов (ТРИЗ) за счет снижения НДПИ на начальных этапах проекта, разрабатывает классификацию ТРИЗ и их привязку к финансово-экономическим моделям - глава Минприроды - Прайм Минприроды предлагает ввести понижающие коэффициенты к НДПИ на первые 10 лет работы проектов по стратегическим видам полезных ископаемых - Ghfqv ⚠️🌎 Глобальную экономику в 2023-2024 годах ждет большой долговой кризис, который в дальнейшем может перерасти в банковский кризис - Сторчак в интервью РИА Новости Выпуск стальных труб в России резко вырос за счет нефтегазового сектора. Но из-за профицита на рынке трубники могут ухудшить финпоказатели к концу года *крупнейшие производители трубной продукции в России – ТМК, ОМК, Загорский трубный завод и Ижорский трубный завод «Северстали» 🇷🇺 $AFLT «Аэрофлот» намерен добиваться «укрепления импортнезависимости», однако безопасность пассажиров всегда в приоритете, поэтому компания будет поддерживать высокие стандарты безопасности

⚠️🇪🇺 Остановка "Северного потока" нанесла "экономический удар" по Европе - WSJ глава Минэнерго РФ: отказ от газа из РФ приведет к остановке промышленности ЕС, в том числе химической, а также газовой генерации. Это будет совершенно новая жизнь для европейцев 💥🇷🇺 $SVAV = +7% "Соллерс Авто" запустит новый собственный автомобильный бренд "Соллерс Авто" в новых реалиях планирует строить свою стратегию "на разумном балансе интегрированности в глобальный автопром и необходимой технологической независимости по критическим технологиям" - CEO - Интерфакс 🇷🇺🇹🇷 Товарооборот РФ и Турции к концу 2022 года может достичь $80 млрд - директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) - Известия 🇷🇺 Решетников назвал "рабочими страшилками" публикацию Bloomberg о рецессии в России МЭР прогнозирует возвращение экономики России к росту в конце 2022 - начале 2023 г 🇷🇺🇰🇵 Россия закупает у Северной Кореи миллионы артиллерийских снарядов и ракет - NYT со ссылкой на разведку США ⚠️🇪🇺 Эрдоган: Европа сама виновата в грядущих проблемах зимой из-за снижения поставок газа РФ. Она "пожинает то, что посеяла" Доля иностранной валюты у россиян по итогам 2022 г уменьшится вдвое – ВТБ - Прайм Рынок классических рублевых вкладов россиян по итогам 2022 года может вырасти на 15%, до 32 трлн руб - ВТБ - ТАСС 🇷🇺 Российский сервис видеохостинга Rutube показал сильный рост трафика за первые восемь месяцев 2022 года относительно аналогичного сервиса YouTube. Тем не менее доля трафика Rutube за восемь месяцев 2022 г. составляет примерно 2% от трафика YouTube - эксперты - ТАСС 🇷🇺 {$RSTI} $FEES ЗАВЕРШЕНИЕ СЛИЯНИЯ ФСК И «РОССЕТЕЙ» НА БАЗЕ ФСК ОЖИДАЕТСЯ В НАЧАЛЕ 2023Г - ГЛАВА РОССЕТЕЙ - РОССИЯ 24 изменения в дивиденой политике компании будет зависеть от решения акционеров 🛢🇷🇺🇪🇺 RTRS: продолжаются поставки газа из РФ в Европу через Украину RUSSIAN GAS FLOWS TO EU VIA UKRAINE REMAIN STABLE, NORD STREAM STAYS SHUT «Газпром» увеличит поставки газа в ЕС через Украину после остановки «Северного потока» 🇺🇸 NYT: Минторг США выделит $50 млрд на развитие производства полупроводников 💥 $INTC $AMD $QCOM $NVDA ⚠️🇪🇺 Fitch: Текущая оценка такова, что полное отключение «Северного потока» снизит уровень ВВП еврозоны в 2023 г. на 1,5–2%

⚡️⚠️🇷🇺PLZL дивиденд СД "ПОЛЮСА" РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ФИНАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2021 Г ⚠️🇷🇺 ПРОДАЖИ НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И LCV В РФ В АВГУСТЕ УПАЛИ НА 62,4%, ДО 41,7 ТЫС - АЕБ - ПРАЙМ ⚠️🇷🇺 $PLZL в моменте, для шортокрылов 🇪🇺 $CS Credit Suisse продает свой глобальный трастовый бизнес, оффшорное подразделение для состоятельных клиентов. 🛢🇷🇺 Россия ответит на ограничение цен на нефть увеличением поставок в Азию - министр энергетики - RTRS Россия работает с дружественными странами по сотрудничеству в страховании морских перевозок нефти - Шульгинов ⚠️🇺🇸 {$BBBY} CFO Bed Bath & Beyond Густаво Арнал покончил с жизнью. Компания уже находилась в процессе поиска постоянного главного исполнительного директора. Между тем поставщики и инвесторы обеспокоены состоянием бизнеса компании. Компания на прошлой неделе объявила о планах закрыть около 150 магазинов (около 20%), сократить рабочие места и привлечь новое финансирование, чтобы стабилизировать бизнес и пополнить денежные резервы. Ритейлер также снизил план капиталовложений на текущий финансовый год до $250 млн с $400 млн. 🇷🇺VTBR ВТБ планирует запустить сервис рассрочки buy now pay later в 2023 году *в июне этого года Сбербанк сообщил, что запустил BNPL-сервис. Весной 2021 года похожий сервис по оплате покупок в интернет-магазине долями запустил "Тинькофф банк" 🇷🇺 $SGZH Segezha рассмотрит создание производства бумажной упаковки во Вьетнаме 🛢🇷🇺 Запрет на ввоз российской нефти в Европу вступает в силу 5 декабря. Но Европа замедлит закупки нефти из РФ как минимум за месяц до обозначенного срока. Это необходимо для того, чтобы соблюсти все положения принятой меры. На этом фоне, вопрос российской нефти будет "иметь решающее значение для мирового рынка". "Если запрет помешает экспорту, что беспокоит официальных лиц США, то это ударит по мировым поставкам. Если же экспорт пойдет в другом направлении, то в результате может произойти сложная и дорогостоящая реорганизация глобальных грузопотоков" 🇷🇺 Два самолета SSJ New с отечественным двигателем ПД-8 будут переданы в эксплуатацию в конце 2023 г. Очередь на покупку SSJ-100 New в среднем составит 3 года. - замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров - ТАСС *как сообщил ранее в интервью ТАСС гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, серийное производство самолетов SSJ New, которые будут состоять почти полностью из российских деталей, и МС-21 с российскими двигателями планируется запустить в 2024 году $UNAC $IRKT 🇷🇺 $ALRS "Алроса" до конца года примет решение по возобновлению добычи алмазов на трубке Мир - компания - Прайм проект строительства подземного рудника на месторождении «Мир» в Якутии получит господдержку 🛢🇪🇺🇩🇿 ENI удвоит ежегодные закупки алжирского газа к 2024 г - компания 💥🇷🇺 $FESH Экспортные контейнерные перевозки на Дальнем Востоке в июле - августе выросли в 1,5 раза - директор "Трансконтейнера" 💥🇷🇺 $LIFE = макс за 2 месяца 🇷🇺🇹🇭 Межправительственная комиссия России и Таиланда по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в 2022 г - Сергей Лавров 🇷🇺 $VTBR ВТБ планирует развивать денежные переводы в "мягких" валютах, в том числе в другие страны, у банка широкий выбор юрисдикций для этого - банк - "Россия-24" ⚠️🇪🇺 Счета за электроэнергию для европейских домохозяйств вырастут на 2 триллиона евро на пике в начале следующего года, что подчеркивает необходимость государственного вмешательства - Goldman {$FIVE} X5 планирует в 2022 году открыть более 1,8 тыс. магазинов (gross, без учета закрытий) CAPEX по итогам года ожидается немного ниже прошлогоднего за счет приостановки развития в марте-апреле и оптимизации расходов в 1П22. В компании ожидают показатель рентабельности EBITDA в 2022 г. на уровне 7%. По итогам 1П22 рентабельность EBITDA ритейлера составила 8,3% против с 7,5% в 1П21. По итогам 2021 г. рентабельность EBITDA была на уровне 7,3%, как и в 2020 г.

⚠️🇨🇳 BBG: китайские акции показывают одну из самых худших динамик в 2022г. Локдауны, проблемы с девелоперами, регуляторная неопределенность. Акции находятся в медвежьем тренде, даже несмотря на обильную поддержку экономики и обещания еще больше поддержки 🇨🇳 опрос BBG: большинство инвесторов ожидают, что китайские акции получат поддержку от переизбрания Си на 3-ий срок. Ожидается, что в середине октября, на съезде Коммунистической партии, подтвердится, что Си пойдет на 3-срок, что уберет неопределенность с рынков . Большинство участников ожидают рост акций в след 6 месяцев - до Съезда и после него. Одновременно, большинство инвесторов планируют сократить лонги в китайских акциях в следующие 12 месяцев. Сокращать лонги в китайских акциях сейчас планирует бОльшее число инвесторов, чем в майском опросе. 🇷🇺 зеленоградский «Микрон», один из немногих в РФ заводов, способных выпускать чипы для гражданской электроники, получит 7 млрд руб. от Фонда развития промышленности (ФРП). Средства пойдут на «масштабирование производства» «Микрон» планирует удвоить производство к 2025 году. Завод уже перегружен заказами на чипы от российских компаний и не может покрыть их потребности $AFKS 🛢🇷🇺 США ждут публикации предварительного плана касательно потолка цен на нефть РФ не позднее сентября - OFAC 🇷🇺 Сбербанк: средства российских граждан в валюте не превышают 10% от всех сбережений 🇷🇺 Банки попросили ЦБ создать закрытый портал для публикации финансовой отчетности, доступ к которому будут иметь не все. Сам регулятор еще ищет баланс между возвращением рынку прозрачности и защитой от санкций 🇷🇺 Глава ВТБ Андрей Костин для решения проблемы заблокированных из-за санкций ценных бумаг предлагает разрешить иностранцам, имеющим средства на счетах типа С, выкупать у россиян зарубежные ценные бумаги 💥🇷🇺 «Худшее пройдено, слезы пролиты, ошибки учтены». Андрей Костин – о восстановлении доверия инвесторов, риске юанизации экономики и судьбе «Базеля» в России ❗️🇷🇺 Что до ограничений на иностранные ценные бумаги для неквалифицированных инвесторов, они мне кажутся оправданными. Я против запретов, но те, кто берут повышенные риски, должны делать это осознанно. А иностранные акции сегодня – это архирискованные инструменты - Андрей Костин ⚠️☢️🇺🇦 миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС завершится 6 сентября. Четкого понимания того, останутся ли представители МАГАТЭ на атомной станции на постоянной основе, пока нет - власти региона - Прайм 🪨🇷🇺 Южная Корея, Япония и Тайвань, как показывает таможенная статистика этих стран, постепенно отказываются от угля из России, однако полностью это сделать пока не удается 🇷🇺 ТЭС на иностранных газовых турбинах можно будет на один год выводить в резерв из-за нехватки комплектующих на фоне санкций. Неработающие станции будут получать практически полную плату за мощность: платеж для окупившихся объектов снизится на 10%, а для остальных — на 3%. Годовой платеж для 23 ГВт станций на иностранных турбинах, по оценкам аналитиков, может превысить 194 млрд руб. Промышленность критикует поправки, предлагая полностью обнулить оплату мощности для простаивающих блоков 🇷🇺🇰🇿 Huawei вынужденно переводит сотрудников из России в Казахстан - Ведомости ———————— ранее: Президент Казахстана поручил правительству подготовить благоприятные условия для релокации в Казахстан иностранного бизнеса, прекратившего работу в России 🇷🇺 $PIKK ПИК первым из эмитентов планирует завершить замещение евробондов в сентябре - ТАСС Вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам компании Юр

🇷🇺 прогнозы по добыче сырья для Северного морского пути (СМП) будут готовы к концу ноября - Минприроды - Российская Газета план развития Cевморпути до 2035 года предполагает заключение соглашений с компаниями с обязательствами по ежегодному грузопотоку ранее: Северный Морской Путь особенно важен для России в условиях санкционного давления, когда нарушаются логистические цепочки - Мишустин $NVTK $ROSN 🛢🇪🇺 ГАЗ В ЕВРОПЕ = +30% Зима объявлена. Ключевой маршрут поставок газа в ЕС прекратил работу 🇶🇦 Катар разрешит продавать пиво на чемпионате мира по футболу ⚠️🇺🇸 Madison Hoff: рынок недвижимости США начал давать трещины: ставки по ипотеке растут, продажи домов падают ⚠️🇷🇺HYDR РУСГИДРО НЕ ХОЧЕТ СОКРАЩАТЬ ДИВИДЕНДЫ, НО ПРИОРИТЕТОМ ДЛЯ КОМПАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКРЫТИЕ ДЕФИЦИТА - ТОП-МЕНЕДЖЕР - ИНТЕРФАКС ⚠️🌎 Michael Burry, Jeremy Grantham, Nouriel Roubini, Robert Kiyosaki, Harry Dent ожидают дальнейшего падения рынков 🇷🇺 $HYDR отчетность Русгидро по итогам 2022 года может снизить выработку электроэнергии, однако снижение не будет значительным - компания - ТАСС ❗️🛢🇮🇳🇪🇺🇷🇺 США и другие страны, которые ввели санкции против России, вероятно, импортируют российскую нефть через Индию Petro-Logistics 🇷🇺 $HYDR "Русгидро" примет окончательное решение по реконструкции Загорской ГАЭС-2 осенью 2023 г - компания - Прайм 🇷🇺 {$RSTI} "Россети" ввели подстанцию "Находка" для энергоснабжения промышленности и порта ПАО "Россети" в понедельник ввело в эксплуатацию подстанцию 220 кВ "Находка" мощностью 126 МВА и две кабельно-воздушные линии электропередачи в Приморье, инвестиции в проект составили 4,9 млрд руб - Интерфакс "Россети" в 2022 году инвестируют в ДФО почти 75 млрд руб - компания - ТАСС RTSI = +5% "Китайстрой" планирует выйти на рынок строительства жилья в России 🇷🇺 ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ В РОССИИ АВГУСТЕ ВЫРОСЛО НА 2,8% И СОСТАВИЛО 85,9 МЛРД КВТ.Ч, ВЫРАБОТКА УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 1%, ДО 86,6 МЛРД КВТ.Ч. - СО ЕЭС - ПРАЙМ 🇷🇺 Компания "Экоэнерджи Групп" к 2024 году построит в Амурской области парк солнечной генерации общей мощностью 27,6 МВт для энергоснабжения территории опережающего развития "Приамурская" - ТАСС ⚡️🇷🇺 $MDMG отчетность ГК «MD Medical» сохранила высокий уровень рентабельности по EBITDA Чистая прибыль "Мать и дитя" в первом полугодии 2022 года снизилась на 9,4% 💥🇷🇺 Общий портфель ипотеки банков России в 2022 году достигнет рекордных 14,8 трлн руб - ВТБ - ТАСС 🇷🇺 $VKCO $MAIL Российские органы власти с 1 декабря будут обязаны вести аккаунты в «Одноклассниках» и «Вконтакте» - правительство - Ъ ☢️🇺🇦 Миссия МАГАТЭ покинула ЗАЭС, на станции на постоянной основе остались двое ее представителей - ТАСС 🚫🇨🇭🇷🇺 Швейцария намерена прекратить предоставление России данных об активах россиян в швейцарских банках - finews ⚠️🇺🇸🇹🇼🇨🇳 Госдеп США одобрил продажу оружия Тайваню на сумму 1,1 млрд Китай ответит на план США по продаже оружия Тайваню на 1,1 млрд - Минобороны КНР 🛢 ОПЕК+ СЕГОДНЯ ОБСУДЯТ СОКРАЩЕНИЕ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 100 ТЫС Б/С - RTRS 🛢🇨🇳 Китай надеется, что страны G7 пересмотрят решение по поводу введения потолка цен на российскую нефть - МИД КНР ⚠️🌎USD индекс доллара ⚠️🇪🇺🇬🇧EUR GBP Reuters: энергокризис ударил по фунту и евро ⛔️🇷🇺 торги на валютном рынке и рынке драгметаллов на Мосбирже временно приостановлены ⚠️ BBG, эксклюзивно для всех, нарисовал канал по EURUSD 🛢🇪🇺 Goldman: цены на газ в Европе могут вырасти до рекорда на фоне незапуска СП1 «Газпром» считает, что зимой цены могут вырасти до $4 000 за 1 тыс. кубометров, установив новый абсолютный рекорд ⚠️🛢🇪🇺 Клаус Мюллер, президент Федерального сетевого агентства : даже при запасах газа в 95% в Германии газа хватит только на 2-1/2 месяца, если Россия на возобновит поставки на данный момент ПГХ Германии заполнены на 86% - оператор

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2022.09.02 📌ЭКОНОМИКА 🇪🇺ЕС -проминфляция PPI (июль) -12:00мск 🇺🇸США -Non-Farm payrolls (авг) - 15:30мск 🇺🇸США - безработица (авг)- 15:30мск 🇺🇸США - Factory Orders (июль) -17:00мск 🇺🇸США - Durable Goods Orders (июль) -17:00мск 📌КОМПАНИИ попсовые отчетности: 🇷🇺 $MOEX Мосбиржа -объемы торгов за август - 17:30мск 📌НЕФТЬ и ГАЗ 🛢Министры финансов стран G7 обсудят план по ограничению цен на российскую нефть 🌎рынки 🌎fx 🇺🇸 $AAPL Apple обогнал Android по кол-ву устройств в США. На долю айфонов приходится более 50% ⚠️🇺🇸🇮🇷 Мы изучаем реакцию Ирана на предложения Запада по восстановлению СВПД , но суть в том, что она совсем не обнадеживает - представитель Белого дома - Politico ⚠️🇪🇺 ЕЦБ все еще позади поезда с обузданием инфляции и поэтому ему придется нагонять с ужесточением дкп - экономисты - опрос BBG The EСВ remains behind the curve on tackling record euro-zone inflation and will have to act more forcefully than previously envisaged to wrest control of prices, according to a survey of economists. ⚠️🌎 Период низкой инфляции в мире может быть окончательно завершен. К этому может привести раскол союзов Китая с Америкой (Chimerica, «Чаймерики») и Европы с Россией (Eurussia, «Евроссии»). В мире с низкой инфляцией было три столпа: дешевая рабочая сила иммигрантов удерживала уровень номинальной заработной платы неизменным в США, дешевые китайские товары повышали реальную заработную плату на фоне стагнации номинальной заработной платы, а дешевый российский природный газ подпитывал немецкую промышленность и Европу в целом. А теперь все пошло по п**де. Такая фрагментация несет риски, поскольку низкую инфляцию обеспечивала глобализация, считают в Credit Suisse 💥🇷🇺 ЦБ впервые раскрыл убыток банков РФ в кризис. За январь—июнь убытки банковского сектора достигли ₽1,5 трлн, основной удар приняли крупнейшие банки, сообщил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Пока банки обошлись «малой кровью», считает он, — у них есть запас капитала на ₽7 трлн 🇷🇺🇨🇳 «Яндекс» {$YNDX} попросил Автоваз, а также китайских производителей автомобилей BAIC Group и Chery о поставках автомобилей для «Такси» из-за их дефицита.Для обновления автопарка «Яндексу» ежегодно нужно 50 000 автомобилей, а таксомоторная отрасль столкнулась с дефицитом машин и запчастей для них ⚠️🇷🇺 Nokia и Ericsson на этой неделе практически одновременно объявили об окончательном уходе с российского рынка. Для российского рынка телекоммуникаций это означает потерю крупных поставщиков оборудования, до сего дня обеспечивавших около четверти потребностей индустрии 🇷🇺 В России предлагают ввести спецрежим для банков, осуществляющих внешние расчеты в долларах и евро. Им необходимо дать послабления, в том числе — в части валютной позиции 💥🇷🇺 $UNAC $IRKT Минпромторг предлагает увеличить в 2022 году бюджетные ассигнования на более чем 5 млрд рублей на расширение производственных мощностей по выпуску гражданских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet 100 - ТАСС 🛢🇷🇺 "Газпром" при введении странами ЕС предела цен на газ может прекратить поставки - Vygon - Прайм Установка потолка цен на газ не реализуема, потому что этому противятся страны Северной Европы, а также не принимает рынок, который в итоге диктует условия, считает бывший главный управляющий ведущих итальянских энергетических компаний Eni и Enel Паоло Скарони ⚠️🌎 BBG: агрегированный индекс мировых бондов ( Bloomberg Global Aggregate Total Return Index) улетел в медвежий рынок. Упал более чем на 20% от пика = самое сильное падение с начала запуска индекса в 1990г ⚠️🌎 пока не так много причин быть bullish по рынкам в такой среде в течение следующих недель и месяцев - Месячник, JPMorgan Asset Management 🛢🇷🇺 $SIBN на долю Shell в совместном предприятии Salym Petroleum Development с «Газпром нефтью» претендует малоизвестная судоходная компания Wellnord с венгерскими корнями

⚠️🇷🇺 {$YNDX} $SBER $VKCO Ограничения США на экспорт чипов Nvidia $NVDA и AMD $AMD скажутся на «Яндексе», VK и «Сбере». Им придется искать альтернативных поставщиков процессоров для голосовых ассистентов и технологии распознавания лиц 💥🇷🇺 В России летом резко вырос импорт автозапчастей. Дистрибуторы налаживают новые каналы поставок и восполняют складские запасы 🇷🇺 $TATN "Татнефть" планирует развить в Прикамье сеть АЗС. На АЗС также будут располагаться зарядные станции для электромобилей 🛢🇮🇷 мощности по добычи нефти в Иране увеличатся на 200 тыс б/с и превысят 4 млн баррелей в сутки к марту 2023г. Иран готов значительно увеличить экспорт нефти и вернуться на международный рынок нефти - правительство - IRNA 💥🍺🇷🇺 $MGNT «Магнит» запустил пивоварню в одном из гипермаркетов в Краснодаре (ул. Покрышкина, 3). Производство полного цикла площадью 55 кв. м рассчитано на выпуск до 6 000 литров слабоалкогольного напитка в месяц. Запуск собственной пивоварни позволит компании нарастить компетенции в перспективной рыночной нише, а также предложить потребителям новый качественный продукт в среднем ценовом сегменте. - компания ЭТО ОЧЕРЕДЬ ЗА АЛКОГОЛЕМ , А НЕ В СПОРТЗАЛ, ДЕГРАДАЦИЯ ⚠️🌎 на фоне ухудшения перспектив спроса из-за вспышки коронавируса в Китае и опасений наступления рецессии на фоне роста глобальной инфляции и ужесточения монетарной политики ФРС США цены на цветные металлы стали снижаться. Во II квартале 2022 г. они упали на 24% и достигли уровня марта 2021 г. Это стало первым квартальным снижением с начала пандемии коронавируса и сильнейшим с 2008 г. На российский сектор цветной металлургии наряду с макроэкономической ситуацией в первом полугодии 2022 г. оказывали влияние также санкционные ограничения $RUAL UC Rusal отмечал, что запрет правительства Австралии на экспорт глинозема в Россию и приостановка производства на глиноземном заводе на Украине негативно сказались на доступности сырья для производства алюминия и привели к увеличению затрат. «Себестоимость производства алюминия в первом полугодии 2022 г. выросла на 33,2% до $2028/т по сравнению с $1523/т к 2021 г. в связи с ростом расходов на глинозем, прочее сырье и материалы, а также логистику», – говорится в отчете Русала 🛢🇪🇺 газ в Европе = $2450 Поставки газа по "Северному потоку" могут возобновиться с 03:00 мск 3 сентября после завершения ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая", свидетельствуют данные оператора немецкого газопровода Nel - ТАСС ❗️🛢🇷🇺 сегодня - Министры финансов стран G7 вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из РФ - RTRS Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат лимит цен, так как не будет работать на нерыночных условиях - Новак идея ограничить покупку нефти из России приведет к росту цен "до небес" - Путин 🛢🇪🇺 уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) по итогам августа превысил целевые 80% к грядущему отопительному сезону - Gas Infrastructure Europe - ТАСС 🇷🇺 $SPBE Итоги торгов на СПБ Бирже за август 2022 года: Стоимостной объем сделок в Режиме основных торгов по группе инструментов «иностранные ценные бумаги» на СПБ Бирже по итогам августа 2022 года составил $9,16 млрд, что на 27,22% больше, чем в июле 2022 года ($7,20 млрд) и на 68,08% меньше, чем в августе 2021 года ($28,69 млрд) 🛢🇳🇴🇷🇺 $EQNR Equinor окончательно вышла из совместного с Россией Харьягинского СРП 💥🇷🇺 $ROSN = 🚀 после вчерашнего $LKOH

🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2022.09.01 🔥ГОРЯЧЕЕ 🇺🇸сокращение баланса ФРС 📌ЭКОНОМИКА 🇨🇳КНР -Caixin Manufacturing PMI (авг) -04:45мск 🇷🇺РФ -Manufacturing PMI (авг) - 09:00мск 🇨🇭Швейцария - потребинфляция CPI (авг) -09:30мск 🇩🇪Германия -Manufacturing PMI (авг) -10:55мск 🇪🇺ЕС -Manufacturing PMI (авг) -11:00мск 🇬🇧Британия -Manufacturing PMI (авг) -11:30мск 🇪🇺ЕС -безработица (авг) -12:00мск 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск 🇷🇺РФ - международные резервы - 16:00мск 🇨🇦Канада -Manufacturing PMI (авг) -15:30мск 🇺🇸США --Manufacturing PMI (авг) -16:45мск 🇺🇸США -Construction Spending (июль) -17:00мск 🇺🇸США -ISM Manufacturing PMI (авг) - 17:00мск 📌ЦЕНТРОБАНКИ спикеры: 🇺🇸Bostic - 22:30мск 📌КОМПАНИИ 🇺🇸панель CDC рассмотрит вопрос о разрешении применения бивалентных антиковидных вакцин от $MRNA $PFE $BNTX попсовые отчетности: 🇷🇺 $TGKA ТГК-1 -МСФО 1п 2022г 🇺🇸 $CIEN Ciena Corp - 14:00мск 🇺🇸 $LULU Lululemon - 23:05мск 🇺🇸 $AVGO Broadcom - 23:15мск 📌НЕФТЬ и ГАЗ 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск 🌎рынки 🌎fx ⚠️🇺🇸 доходность по 2-леткам США = макс с 2007г BBG: рынки закладывают 70% вероятность повышения ставки ФРС на 0.75% в сентябре 🇹🇼🇺🇸 Тайвань стремится к укреплению сотрудничества с США в полупроводниковой промышленности - Президент Тайваня: ⚠️🇺🇸🇨🇳 США ужесточают правила экспорта чипов в Китай. Пострадают Nvidia и AMD США ограничили продажи ряда чипов в Россию и Китай - NYT Nvidia и AMD заявили, что правительство теперь требует наличия экспортных лицензий на продажу двух видов высокопроизводительных чипов, используемых в серверных системах. Предполагается, что новое требование ограничит использование полупроводников в военных целях Китаем и Россией $AMD $NVDA ⚠️🇨🇳 Tencent, в рамках корректировки стратегии, планирует в этом году сократить свой портфель ценных бумаг примерно на $14.5 млрд TENCENT TARGETS ABOUT $14.5B STOCK DIVESTMENTS THIS YEAR TCEHY JD ⚠️🛢🇷🇺 2 сентября - Министры финансов стран G7 одобрят план по ограничению цен на российскую нефть - WSJ 🇷🇺 $VTBR ВТБ решил продолжить операции на рынке Казахстана, несмотря на то, что банк входит в санкционный список - глава казахстанского регулятора - ТАСС 🇷🇺 Участники долгового рынка ожидают роста дефолтов в сегменте высокодоходных облигаций (ВДО). Риску подвержены почти все сегменты, их доля может достичь 20% рынка. Росту числа размещений это не помешает, считают эксперты, хотя эмитентам придется предлагать инвесторам достаточно высокие доходности. ⚠️🇷🇺 Высокий уровень стресса из-за пандемии коронавируса, перехода на удаленку, СВО на Украине и экономического кризиса негативно сказался на сексуальной активности россиян. Продажи презервативов в аптеках РФ с начала года снизились более чем на 16% 🇨🇳 Количество торгующихся на Пекинской фондовой бирже компаний за девять с половиной месяцев с момента ее запуска достигло 106 - ТВ - Прайм *Пекинская фондовая биржа официально начала работу 15 ноября 2021 года, она стала основной площадкой для малых и средних инновационных предприятий Китая. ⚠️🇯🇵 $TM Toyota повысит цены на поставки стали для производителей запчастей на 30% 🇺🇸 {$META} Meta (запрещена в РФ) планирует больше платных функций для Facebook и Instagram

🇷🇺 Небольшие аптечные сети переходят к крупным фармритейлерам. Владельцы подмосковной сети аптек «Кит-Фарма», объединяющей 29 точек продаж, вышли из этого бизнеса, продав свои объекты «36,6». Это одна из немногих сделок на рынке фармрозницы. Небольшие игроки сейчас вынуждены искать возможности избавиться от своих аптек из-за снижения выручки в фармритейле $APTK 🛢🇷🇺GAZP «Газпром» заметил падение спроса на газ в Европе. На этом фоне монополия вновь заговорила о соединении газотранспортных систем запада и востока России ⚠️🇨🇳🇷🇺 $KMAZ Китайская Weichai прекратила поставки двигателей «КамАЗу» из-за угрозы западных санкций США ⚡️⚠️🇹🇼🇨🇳 Минобороны Тайваня: в Цзиньмэнь сбит китайский беспилотник - RTRS RTRS поправляет: не китайский беспилотник, а "неопознанный дрон" 🇷🇺 GEMC гендиректор EMC Андрей Яновский об импорте оборудования и экспорте пациентов - интервью Ъ 🇷🇺 Минпромторг предложил выдавать промышленную ипотеку инновационным компаниям под 3% 🛢🇮🇳 Индия повышает налоги на экспорт авиакеросина и своей нефти ⚠️🌎 BBG: мировые акции на минимумах за 6 недель на продолжающемся пипце GLOBAL STOCKS HIT SIX-WEEK LOW ON FED, CHINA RISKS❗️сезонность сентябрь = исторически самый слабый месяц для акций 👉 США и 👉 Европы ⚠️🇺🇸🇮🇷 США совместно с Израилем, С. Аравией и другими ближневосточными странами работают над созданием сети беспилотников для сдерживания Ирана в регионе - WSJ ⚠️🛢🇷🇺 Страны G7 достигли значительного прогресса по введению ограничений на цену российской нефти - Йеллен США считают ограничение цен на нефть лучшим способом снижения доходов России - Белый дом 2 сентября - Министры финансов стран G7 согласуют план по ограничению цен на российскую нефть - WSJ 💥🇷🇺 Индекс Мосбиржи 31 августа обновил двухмесячный максимум. Локомотивом роста стали акции «Газпрома», прибавившие 25% на ожиданиях выплаты рекордных промежуточных дивидендов. Инвесторы ждут возобновления выплат и от других эмитентов. Общая сумма оценивается более чем в 1 трлн руб. на акции, находящиеся в свободном обращении, что должно поддержать российский рынок до конца года. ❗️🇷🇺 12 сентября - Мосбиржа планирует возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках. Таким образом, на валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов, на рынках акций и облигаций – 14 часов, на срочном рынке – 15 часов. 🇰🇿 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил осенью текущего года провести внеочередные выборы президента и пересмотреть срок полномочий президента до одного срока в семь лет - RTRS 🛢 техкомитет ОПЕК+ прогнозирует дефицит на рынке нефти в размере 300 000 баррелей в сутки в 2023 году по базовому сценарию прогнозирует увеличение дефицита до 1,8 млн баррелей в сутки в 4 квартале 2023 г прогнозирует , что коммерческие запасы нефти стран ОЭСР останутся ниже среднего показателя за 2015–2019 годы до конца 2022 и 2023 годов. Техкомитет учитывает недопроизводство некоторыми странами в своих прогнозах рынка нефти 🇺🇸 $ROKU Roku запускает Roku TV в Германии ⚠️🇨🇳 почти 70 китайских городов сообщают о падении цен на недвижимость - самое большое число городов с лета 2020г ❗️🛢🇷🇺 в "Газпроме" объяснили, что климатическая стратегия РФ строится на природном газе $GAZP 🛢🇯🇵🇷🇺 Японская Hiroshima gas планирует перезаключить контракт с новым оператором российского "Сахалин-2" на поставку СПГ - Kyodo