Как выбрать акции для инвестирования в потребительский сектор

Войти

Думаю в первую очередь цель конкурса - это помочь начинающим инвесторам чуть больше разобраться во всем разнообразии и богатстве выбора на фондовом рынке. Я сам помню как сложно начинать инвестировать, когда перед тобой столько всего доступно. Поэтому я расскажу в какой сектор, по моему мнению, лучше вложить деньги новичку. На мой взгляд, из 10 секторов предложенных скринером Тинькофф Инвестиций, наиболее подходящий сектор для первых вложений - это Потребительский сектор. Почему? 1. 🏥 Потребительский сектор не требует от вас специальных знаний как сектор здравоохранения и финансовый сектор. 2. 🍟 Многие акции из потребительского сектора вполне вам знакомы на уровне продуктов. Это помогает понять бизнес. 3. ⛽️ Потребительский сектор не несёт политических и законодательных рисков как энергетический и электроэнергетический сектора 4. ⚖️ Потребительский сектор содержит как защитные, так и цикличные активы, что поможет вам сбалансировать риски. Из этого сектора я выбрал для вас следующие акции: 1. 🧻 Clorox - компания производит бытовую химию. Продукты компании распространены по всему миру, но на Российском рынке не представлены. Гели, порошки для стирки, спреи для мытья окон и все остальные продукты для уборки дома и не только: - вот ассортимент Clorox. Сейчас акции опустились до цены около 200$, что вполне привлекательно. Да и чуть больше 2% дивидендов это вполне прилично, тем более они растут каждый год. 2. 🥤PepsiCo - вы все знаете Pepsi и её продукты. Этот бизнес переживает любой кризис без каких-то потрясений и спрос на её продукты не снижается. Инвестируя в Pepsi вы очень вряд ли потеряете свои деньги. Каждый год вы можете рассчитывать на рост своих вложений (учитывая дивиденды) в районе 10-12%. 3. 🛒 X5 Retail Group {$FIVE} - на нашем рынке тоже есть интересные компании из потребительского сектора. Оператор сетей Пятерочка, Перекрёсток и Карусель занимает самую большую долю продуктового ретейла в России и продолжает развиваться, превосходя своих конкурентов. 4. 🏃‍♂️Skechers U.S.A. - американский бренд обуви, который производит кроссовки для спорта и на каждый день, кеды, детскую обувь, сумки, рюкзаки и другие аксессуары. Из года в год открываются новые магазины по всему миру. Пандемия негативно сказалась на компании, но не так драматично как на её конкурентах, чьи акции уже торгуются на новых максимумах. 5. 🏡 Lowe's - сеть магазинов с товарами для обустройства дома вроде IKEA. Классический американский магазин с длинной историей и своей особой атмосферой. На протяжении из года в год растут основные фундаментальные показатели, что позволяет компании щедро вознаградить своих акционеров. После недавней коррекции, акции компании стали вполне привлекательными.

Novabev Group. Что имеем после «сплита акций 1 к 8» Процедура увеличения уставного капитала официально завершилась. Число акций в обращении выросло в 8 раз, все участники уже получили свои «бонусные акции». Даже если у вас что-то не отображается в приложении, уже можно заказать выписку из депозитария и подтвердить наличие активов. Поясню главные моменты: 1) Цена акций после завершения процедуры само собой упала. Но, при этом, капитализация компании выросла с 74 млрд рублей до 88,5 млрд, то есть на ~ 19,5%. Это как минимум повод задуматься для тех, кого вдруг заинтересовала компания по текущим ценам. Рыночная цена в 700₽ это эквивалент 5600₽ до сплита акций. 2) Новые акции во всех отношениях идентичны старым. Они голосуют на ГОСА, по ним можно получать дивиденды. Слухи про то, что они не участвуют в распределении прибыли, — просто фейк. Это подвертждает FAQ компании и последний анонс СД по дивидендам, где в том числе указан код (ISIN) новых акций. Для оценки временно заблокированного пакета акций само собой можно использовать рыночную цену по старым акциям. 3) Последняя нерешенная интрига — это возможный налог на материальную выгоду и методика исчисления налоговой базы. По мнению компании (важно, что это внутренняя оценка, а не финальный вариант), материальная выгода есть и она будет считаться как 13% от цены акции за вычетом распределенного капитала в 210₽. Что будет в итоге - узнаем в ближайшую неделю, когда брокеры прийдут к единой позиции. BELU

Novabev Group. Как не надо делать сплит акций Ещё раз что случилось: компания проводит процедуру увеличения уставного капитала на общую сумму в 11,06 млрд рублей, которая по сути является сплитом акций 1 к 8. Размытия доли акционеров или аттракциона невиданной щедрости в виде раздачи бесплатных акций не будет, бумаги распределятся пропорционально между действующими акционерами. Но в отличие от обычного сплита есть важные нюансы: 👉 Семь новых акций будут иметь цену покупки 0 рублей. Есть риск, что к этим акциям будет применена материальная выгода, то есть при расчете НДФЛ налоговая база по новым акциям будет рассчитываться от полной цены акции или от разницы с номинальной ценой в 100 рублей 👉 Новые акции будут заморожены ориентировочно на 3–4,5 месяца. Продавать их будет нельзя. По факту около 87,5% free-float в денежном выражении будет заморожено. До конца года нас ждёт повышенная волатильность и даже отчетность за 1П 2024г по МСФО мы встречаем с 7/8 акций в обращении в заморозке 👉 Менеджмент рассчитывает, что чисто технически после возобновления торгов не будет автоматического падения цены акций пропорционально росту числа акций в обращении. Что будет по факту - никто не уверен. Если рынок эффективен, то мы увидим падение цены на ~ 87,5% до 585 рублей. Оригинальный пресс-релиз о подготовке к процедуре оставил инвесторов в недоумении и породил спекуляции о «квази-дивидендах из нераспределенной прибыли» и «возможном падении цены после сплита меньше, чем в 8 раз». И то и другое, на мой взгляд, просто фантазии. 🎪 Отдельный цирк – ситуация с фьючерсами, где почти сразу после анонса процедуры появился внушительный дисконт к базовому активу на опасениях по исполнению контракта. Дисконт сразу же привлёк спекулянтов и на рынке появилась идея Long фьючерса / Short акций на ликвидацию дисконта. В ходе эволюции трейда часть с лонгом фьючерса отвалилась как ненужный хвост и в итоге мы просто получили дополнительное спекулятивное давление на цену акций вплоть до остановки торгов. Менеджмент хотел создать капитализацию из воздуха и чем это закончилось мы видим в терминалах – с момента публикации решения об увеличении уставного капитала цена акции упала почти на 18%. Единственное, что точно получилось сделать – это повысить неопределенность (этого и так сейчас хватает) и обеспечить лишнюю работу сотрудникам Мосбиржи. Без преувеличений сплит акций Novabev Group войдет в историю фондового рынка РФ как пример того, как абсолютно заурядная техническая процедура может быть доведена до абсурда. FAQ от Novabev Group: https://novabev.com/investors/shareholder-center/stock-split-faqs/#accordion-9 FAQ от Т-Инвестиций: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T-Investments/d6781165-9410-4019-ab48-35e0c6f673f3/ BELU