🗓️Итоги августа, 2024
📉Индекс московской биржи падает 4 месяца подряд. В августе снижение составило ровно 10%.
Стратегия Золотой стандарт за аналогичный промежуток потеряла 5,7%, а стратегия Основной капитал - 7,9%.
Месяц был насыщен негативными событиями для рынка, будь то вторжение в Курскую область или повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 18% с намеками о дальнейшем ужесточении ДКП. Активной распродаже на рынке также способствовал зеленый свет от ЦБ на продажу ценных бумаг нерезидентам из Армении и Казахстана.
🕵️♂️Что можно ожидать дальше? Потребительская активность в стране уже начала замедляться - сигнал остывающей инфляции. 13 сентября заседание ЦБ, на котором скорее всего ставку оставят неизменной. Настораживает, правда, дешевеющая бочка нефти, которая уже пробивает уровень в $70 за баррель - следствиее охлаждающейся мировой экономики.
На фоне дорогих кредитов многие компании начали беречь денежные средства. Так, компания
$ALRS разочаровала инвесторов размером дивидендов - 2,49 руб. на акцию или ~5% доходности при ожидании в два раза больше.
$GLTR решил вовсе отказаться от дивидендной политики, что является недружественным действием по отношению к миноритариям. С обеими компаниями нам пришлось расстаться в минус.
Что планируем делать с освободившейся ликвидностью?
✅Зашли в
$AQUA в момент максимальной перепроданности и за сутки зафиксировали 5,5% доходности.
✅На стратегии Золотой стандарт купили акции
$PLZL . Золото сейчас на исторических максимумах, спрос со стороны мировых ЦБ не прекращается.
⌛️Оставшиеся средства планируем применять ситуационно, но глобально ждем возвращения
$FIVE@GS и
$HHRU к торгам для открытия/увеличения позиции.
☝️В индекс сильно ниже с текущих не верим, поэтому сейчас хорошее время постепенно увеличивать вложения в акциях. Даже малейшие намеки ЦБ о снижении ставки в обозримом будущем толкнут индекс на сотни пунктов вверх.
Доходность стратегий с момента открытия на текущий момент:
&Золотой стандарт -9,56% | дата открытия 3 апреля. Индекс мосбиржи с тех пор просел на 21,3%.
&Основной капитал - 16,2% | дата открытия 23 апреля. Индекс мосбиржи с тех пор просел на 22,3%