🚀 РАЗВОРОТ УДАЛСЯ, РЫНОК ОТСКОЧИЛ НА 10.4%
✔️ На дне нарисовали -28,7% от прошлого пика в мае. Мы были уже в зоне "толстого хвоста" Пилы.
Учитывая редкость события, мы как раз влили все средства на стратегии с модельным портфелем, который мы ведем в Премиум чате на еженедельной основе с помощью бюллетеней Стратегия 2024, Пилы Игоря и бюллетеня Облигаций.
У нас получилось протащить 20% заначки LQDT до отметок в -27% по индексу, стартовав с 15% в LQDT в Мае. В пути маневрировали за счет перекладок бумаг Softline, Positive Technologies, Astra и других.
⚡ Ссылка на модельный портфель в ТКС &NZT Rusfond
Индекс за время работы портфеля -16.8%, портфель -7.8%. Запас средств для маневра у нас был, но сейчас все 100% в игре. Плеч нет.
✔️ Сейчас рынок уже набрал +10.4% от дна.
Если внимательно посмотреть на колокол распределения в Пиле, то видно, что основные перетоки в запас наличности и обратно в акции должны идти между отметками -13.5-16% снижения и +18.4+21% роста. Ловить самое дно и самые пики - статистически невыгодно. Доля заначки до 25% - оптимально работает.
✔️ Теперь еще один момент работы с психологией - мы сделали закупку для агрессивной стратегии в первый день разворота после дня "ДНА". Мы хотим посмотреть, на каком этапе роста рынка у людей появится FOMO, и начнется активный интерес. Ссылку специально не оставим, чтобы не испортить исследование.
#MOEX #Пила #психология
#nztrusfond_official
3
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
NZT_Rusfond_Premium
536 подписчиков • 10 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
−68,12%
Еще статьи от автора
30 сентября 2024
Rental PRO - ЦОД продан, расширение продолжается
💸Продажи Дата-центр Ростелекому, зафиксировали прибыль 437 млн. руб. и распределили инвесторам.
Ежемесячный дивиденд за август составил 26,71 руб или 2,7%.
📈Целевая доходность сохраняется на уровне более 22% годовых, с учетом реинвестирования может составить 30% годовых.
На вырученные деньги приобрели индустриальную недвижимость, которую также реализуют в плюс.
Рентная доходность покупаемой недвижимости 13% и индексируется на 7-8% ежегодно.
⚖️ Мнение NZT:
ЗПИФ обгоняет депозит и короткие облигации, при этом фонд не привлекает долговое финансирование, что исключает кредитный риск.
Стоимость строительства растет большими темпами, чем официальная инфляция в стране, на этом фоне растет и капитализация фонда.
Рентная доходность 13% плюс индексация на 7-8% вместе с прибыльной ротацией объектов позволят достигать поставленных целей по доходности.
Обзор читайте в бесплатном посте на нашем сайте NZT Rusfond👈
#ПИФ #Рентал
@nztrusfond_official
30 сентября 2024
Сделали небольшой обзор перед выходом на Мосбиржу.
Параметры IPO:
1. Выход cash-out, продает контролирующий акционер 14% акций в рынок.
2. Всего акций 200 млн штук, но уже запущен процесс эмиссии префов сразу 4 выпусков, один из них для программы мотивации, и три для конвертации в обычку неконтрольных долей в дочерних компаниях.
Менеджмент отмечает, что в процессе допки за счет префов (конвертация в обычку 1 к 1) прибыль на акцию не снизится, так как будет компенсирована ростом прибыли, относящейся к акционерам за счет роста доли в дочках до 100%. Всего выпуск префов на 14% от существующих акций.
3. После IPO допки не планируются, возможно SPO для роста free и попадания в 1 котировальный список и индекс.
4. Стандартные блокирующий период на 180 дней, а также стабилизационный пакет акций, также блок. период будет при конвертации префов в обычки.
5. Если компания оценят по верхней границе диапазона цены, 95 руб. за акцию, капитализация составит 19 млрд. руб. Реальная капитализация с учетом будущего размытия за счет префов - 22,1 млрд. руб.
📍 Ожидается, что для целей определения аллокации: Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации.
Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок. Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
⚖️ Читайте материал на нашем сайте NZT Rusfond
#DATA #Аренадата
#nztrusfond_official
29 сентября 2024
Еженедельный обзор рынка 29.09.2023 - NZT Rusfond
Традиционно подготовили для наших читателей еженедельный обзор. Основные темы, которые затронули:
- Сколько в России осталось нефти и газа?
- Ключ 2025: от 12% до 18%
- Народ ждёт инфляцию пониже
- Ключевые события предстоящей недели
- Техническая картина по рынку и точки входа по основным идеям
Обзор доступен на сайте NZT Rusfond 👈
#еженедельныйобзор
#nztrusfond_official