Сделали небольшой обзор перед выходом на Мосбиржу.
Параметры IPO:
1. Выход cash-out, продает контролирующий акционер 14% акций в рынок.
2. Всего акций 200 млн штук, но уже запущен процесс эмиссии префов сразу 4 выпусков, один из них для программы мотивации, и три для конвертации в обычку неконтрольных долей в дочерних компаниях.
Менеджмент отмечает, что в процессе допки за счет префов (конвертация в обычку 1 к 1) прибыль на акцию не снизится, так как будет компенсирована ростом прибыли, относящейся к акционерам за счет роста доли в дочках до 100%. Всего выпуск префов на 14% от существующих акций.
3. После IPO допки не планируются, возможно SPO для роста free и попадания в 1 котировальный список и индекс.
4. Стандартные блокирующий период на 180 дней, а также стабилизационный пакет акций, также блок. период будет при конвертации префов в обычки.
5. Если компания оценят по верхней границе диапазона цены, 95 руб. за акцию, капитализация составит 19 млрд. руб. Реальная капитализация с учетом будущего размытия за счет префов - 22,1 млрд. руб.
📍 Ожидается, что для целей определения аллокации: Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, не получит аллокации.
Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого происходит участие в IPO, и независимо от того, когда была получена заявка в течение периода сбора заявок. Эмитент будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами.
⚖️ Читайте материал на нашем сайте NZT Rusfond
#DATA #Аренадата
#nztrusfond_official