⚒DIY-ритейлер «ВсеИнструменты.ру» анонсировал IPO Начало торгов ПАО «ВИ.ру» запланировано на июль, и компания ожидает включение акций в первый котировальный список. Размещение пройдет на Московской бирже В рамках IPO инвесторам могут быть предложены акции, принадлежащие крупнейшему акционеру, бенефициарными владельцами которого являются основатели компании. Также возможно включение первичного компонента — акций, выпущенных компанией в рамках допэмиссии. «Более детальная структура размещения будет раскрыта в рамках объявления об открытии книги заявок», — говорится в сообщении «ВИ.ру». Параллельно компания зарегистрировала допвыпуск из 100 млн акций (текущий уставный капитал — 500 млн). В случае полного размещения допэмиссии, ее доля в увеличенном уставном капитале составит 16,7%. По результатам IPO основатели компании сохранят в ней контроль. Цели IPO 🔄 Получение ликвидности для акций. 🎁 Усиление привлекательности компании для сотрудников. 🌱 Использование привлеченного на IPO капитала для развития бизнеса и финансирования операционной и инвестиционной деятельности. 💵Инвестиционная привлекательность: • Крупный российский рынок DIY с высоким потенциалом роста онлайн-модели потребления • Безоговорочный лидер российского онлайн DIY-рынка с мощным сетевым эффектом • Устойчивая бизнес-модель с фокусом на B2B-сегменте и привлекательной юнит-экономикой • Первоклассный продукт: широкий выбор, конкурентные цены и высокое качество сервиса Передовая технологическая платформа, служащая фундаментом эффективности • Развитая логистическая инфраструктура, оптимизированная для DIY-вертикали • Комбинация стремительного роста выручки и доказанной прибыльности • Четкая стратегия дальнейшего создания стоимости • Привлекательный работодатель с развитой культурой инноваций ⚠️Риски: • Удорожание импорта • Сложности с расчетами • Конкуренция 🚀Драйверы роста: • Расширение присутствия на новых рынках (новые ПВЗ и развитие логистики) • Высокая диверсификация товаров (развитие B2B направления) 💳Финансовые показатели по итогам 2023 года: Выручка: 132,8 млрд рублей (+54%) EBITDA: 10 млрд рублей (+33,2%) Рентабельность по EBITDA: 7,6% Чистая прибыль: 3,76 млрд рублей (+49%) FCF: 1,5 млрд рублей (- 23,9%). Общая клиентская база группы: B2B-клиентов - 783,1 тыс., B2C-клиентов - 11,6 млн. Чистый долг: 20,3 млрд рублей(x2). Чистый долг/EBITDA: x2 (было x1,4) По итогам четырех месяцев 2024 года выручка увеличилась на 42% - до 48,6 млрд рублей. На долю B2B-клиентов пришлось 69% товарной выручки компании. Валовая прибыль выросла на 45% - до 14,3 млрд рублей. Компания интересная, жду оценки выхода на рынок и буду принимать решение об участии. #Пульс_оцени #ipo #хочу_в_дайджест #новичкам #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе