$TRUR
Обратите внимание, движение стоимости фонда практически идентично индексу мосбиржы. Но если фонд диверсифицирован, как указано в описании( 25% акции, 25% короткие облигации, 25%, 25% длинные облигации, 25% золото) почему он также волатилен, как рынок акций? При этом доходность намного меньше индексной. По идеи при такой структуре портфеля график должен быть более линейным.
Возможно я не первый кто обратил на это внимание. Мне интересно было бы послушать мысли грамотных людей.
11
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
9 комментариев
Ваш комментарий...
Слишком короткий период, совпадение. Сравните лет за 20 индекс мосбиржи и индекс трура
https://www.tinkoff.ru/invest/indexes/AWTRUR/
Нравится
@lunnemone годовой также совпадает. Однако доходность в 2 раза ниже. Думаю рассматривать более давние периоды не имеет смысла, так как нас больше интересует текущие состояние дел.
Нравится
2
@Mr_Surgeon вы заблуждаетесь. Вам важно за максимальный срок изучить корреляцию. А она совсем другая. При просадках рынка этот фонд в 2 раза меньше падает, быстрее отрастает. Например он уже давно отыграл просадку от февраля 2022 года и растет дальше, а рынок акций все еще не отыграл даже просадку. То есть люди купившие тогда акции на хаях до сих пор в минусе, а сбалансированный портфель давно уже вышел в плюс и дальше растет
Нравится
14
@lunnemone Понятно, спасибо за подробное пояснение! А говорили нет грамотных людей.
Нравится
3
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Mr_Surgeon
10 подписчиков • 14 подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
+8,11%
Еще статьи от автора
20 марта 2024
TCSG
Росбанк хотят всё-таки купить по справедливой цене(1 капитал, а не на все 130 млн. акций допки). Остальные погасят. Итого мы имеем Росбанк с капитализацией 223 млрд. ₽. Если сделка честная (ключевое слово ЕСЛИ), тогда методом несложных подсчётов получаем 223млрд/3400 ₽(стоимость 1 акции ТКС) = около 65 млн. акций.
130 млн допки - 65 млн(справедливая цена Росбанка) = 65 млн.
Текущее количество акций ТКС 199 млн +130 млн = 329 млн. - 65 млн(которые обещают погасить) = 264 млн. Что составит итоговую доп.эмиссию около 33%.
Также обещают buyback -10% до конца года, что поддержит котировки.
И самое интересное.
Капитализация ТКС на 2023 г. составляет 635 млрд. ₽. В 2021г. до всем известным событий - 1,209 трлн ₽ ( в 2 раза больше).
Но за это время банк, не потерял, а нарастил чистую прибыль до 80.9 млрд. ₽ против 63.4 в 2021 г. Число клиентов увеличилось почти до 40 млн. Стоимость акций на пике 2021 г. составляла 7300₽.
Не забываем, что активы Росбанка вольются в холдинг ТКС. Это около 5 млн клиентов, и чистой прибылью около 28.8 млрд.
Вывод ТКС холдинг подрос, потенциал вижу огромный, продолжаю удерживать позицию, надеюсь на положительные корпоративные новости!
25 декабря 2023
RENI Мне нравится эти люди, которые почти каждое закрытие толкают её вверх. Надежда есть😁
27 ноября 2023
GLTR
Опасно сейчас брать, можно провалиться ещё глубже...