Россети Урал (
$MRKU ) - отличные дивиденды, но повторятся ли они в следующем году?! Давайте разберёмся🤫.
Как мы и ожидали ранее, компания объявила щедрые дивиденды за 2023 год и 1 квартал 2024 (суммарно 0.092 руб./акция). Дивидендная доходность составляет около 13.5%. Но что нас ждёт дальше🤓?
Судя по отчётности по РСБУ за 1 квартал 2024 года чистая прибыль компании увеличилась на 68% г/г📈, до 8 млрд руб. Однако данный рост обусловлен "прочими доходами", устойчивость которых весьма сомнительна🙈. Стоит ждать отчетность по МСФО, которая прояснит ситуацию.
Несмотря на неопределённость вокруг устойчивости роста чистой прибыли, "прибыль от продаж" (отражает основную операционную деятельность компании) за тот же период лишь незначительно снизилась на 4% г/г, до 5.07 млрд руб. И хотя ещё три квартала впереди, текущий год компания начала "наравне" с сильным предыдущим🚀🚀🚀. Кроме того, на мой взгляд, рост спроса на услуги компании в 2023 году был устойчивым (в том числе со стороны оборонных предприятий). Также не стоит забывать о позитивных изменениях в регулировании отрасли передачи электроэнергии в 2022-2023 годах🤑.
На мой взгляд, дивиденд за 2024 год будет соответствовать дивиденду за 2023 год, а значит даже при текущей цене компания заслуживает внимания, особенно после дивидендного гэпа🚀🚀🚀.
Лично я продал акции Россети Урал и переложился в Росссети Центр и Приволжье (
$MRKP ) и Россети Московский регион (
$MSRS ) так как ожидаю краткосрочного роста📈 на объявлении хороших дивидендов (по моим расчетам) за 2023 год. Но, вероятно, позже зайду вновь.
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самые интересные новости про дивиденды. Мы одни из первых сообщили о перспективно высоких дивидендах дочек Россетей.
Не ИИР
Всем добра и денежного монстрика на удачу!
P.S. Дорогие друзья, прошу прощения, что пишу мало на майских. Нахожусь в отпуске в Китае, но скоро вернусь.
#дивиденды #Ожидаемые_дивиденды #пульс_оцени #хочу_в_дайджест