MegaStrategy
MegaStrategy
14 апреля 2023 в 5:39
Крупнейшие рынки облигаций в мире В 2022 году объем мирового рынка облигаций составил 133 триллиона долларов. Являясь одним из крупнейших в мире рынков капитала, долговые ценные бумаги выросли в семь раз за последние 40 лет. Этот рост подпитывается продажей государственного и корпоративного долга в крупнейших экономиках и на развивающихся рынках. За последние три года рынок облигаций Китая рос на 13% в год. США, оцениваемые более чем в 51 триллион долларов, обладают крупнейшим рынком облигаций в мире. Государственные облигации составляли большую часть ее долгового рынка, в обращении находилось ценных бумаг на сумму более 26 триллионов долларов. В 2022 году федеральное правительство выплатило 534 миллиарда долларов процентов по этому долгу. Китай занимает второе место с 16% от общемирового объема. Местные коммерческие банки владеют наибольшей долей его размещенных облигаций, в то время как доля иностранного владения остается довольно низкой. Иностранный интерес к облигациям Китая замедлился в 2022 году на фоне геополитической напряженности в Украине и снижения доходности. 🔝 10 заемщиков, долг, доля от общего объема рынка облигаций 1️⃣ 🇺🇸 США 51,3T 39% 2️⃣ 🇨🇳 Китай 20,9T 16% 3️⃣ 🇯🇵 Япония 11T 8% 4️⃣ 🇫🇷 Франция 4,4T 3% 5️⃣ 🇬🇧 Великобритания 4,3T 3% 6️⃣ 🇨🇦 Канада 4,0T 3% 7️⃣ 🇩🇪 Германия 3,7T 3% 8️⃣ 🇮🇹 Италия 2,9T 2% 9️⃣ 🇰🇾 Каймановы острова 2,7T 2% 🔟 🇧🇷 Бразилия 2,4T 2% Как видно из приведенной выше таблицы, Япония занимает третье место на долговом рынке по величине. Центральный банк Японии владеет значительной долей своих государственных облигаций. Доля Центрального банка достигла рекордных 50%, поскольку он скорректировал свою политику контроля кривой доходности, которая была введена в 2016 году. Эта политика была разработана для того, чтобы помочь повысить инфляцию и предотвратить падение процентных ставок. Поскольку в 2022 году инфляция начала расти и инвесторы начали продавать облигации, им пришлось увеличить доходность, чтобы стимулировать спрос и ликвидность. Корректировка вызвала шок на финансовых рынках. В Европе Франция является родиной крупнейшего рынка облигаций с общим объемом долга в 4,4 трлн долларов, превосходя Соединенное Королевство примерно на 150 млрд долларов. Как и центральные банки по всему миру, коммерческие банки являются ключевыми игроками на рынках облигаций. Фактически, коммерческие банки входят в тройку крупнейших покупателей государственного долга США. Это связано с тем, что коммерческие банки будут реинвестировать депозиты клиентов в процентные ценные бумаги. К ним часто относятся казначейские облигации США, которые являются высоколиквидными и одним из самых безопасных активов в мире. Поскольку процентные ставки резко выросли с 2022 года, цена облигаций была снижена, учитывая их обратную зависимость. Это вызвало вопросы о том, какими облигациями владеют банки. В США коммерческие банки владеют казначейскими облигациями и другими государственными ценными бумагами на сумму 4,2 трлн долларов. В крупных банках США на эти активы приходится в среднем почти 24% активов. В 2023 году они составят в среднем 15% активов небольших банков. С середины 2022 года небольшие банки сократили свои запасы облигаций из-за повышения процентных ставок. Поскольку повышение ставок отражается на банковской системе и экономике в целом, это может создать дополнительную нагрузку на мировые рынки облигаций, которые быстро развивались в эпоху мягкой денежно-кредитной политики и сверхнизких процентных ставок. Источник: Visualcapitalist Подписывайся на наши стратегии: 1️⃣ &RFV MegaStrategy RUB 🦾 2️⃣ &MegaStrategy RUB 🤖 Более агрессивная и более доходная, чем &RFV MegaStrategy RUB Торговля базируется на автоматизации 🤖, предиктивной аналитике 📊и поведенческой экономике 🎭, ожидаемая доходность по стратегиям 20% годовых, торгуем акциями, входящими в индекс Мосбиржи. Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 подписывайся ✅ #прояви_себя_в_пульсе #легко_о_сложном #visualcapitalist #учу_в_пульсе #megastrategy #пульс_оцени #новичкам #обучение #пульс
RFV MegaStrategy RUB
MegaStrategy
Текущая доходность
+10,18%
MegaStrategy RUB
MegaStrategy
Текущая доходность
+7,52%
69
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
15 комментариев
MONYHA
14 апреля 2023 в 5:40
👍🏻👍🏻☕️🌞добре
Нравится
1
Alyonatt777
14 апреля 2023 в 5:40
Какая яркая картинка 📷 🥳
Нравится
1
Hardcore.Investment
14 апреля 2023 в 5:47
Спасибо 🦾
Нравится
1
Nibelung_80
14 апреля 2023 в 5:54
🤝👍
Нравится
GilmanovMedia
14 апреля 2023 в 6:12
Интересные цифры 🧮🧐
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+29,6%
1,3K подписчиков
Borodainvestora
+42,2%
35,3K подписчиков
Sozidatel_Capital
+29,6%
9,6K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
MegaStrategy
33,7K подписчиков 98 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
16,78%
Еще статьи от автора
23 ноября 2024
🤑 Заработал 🆚 Потерял 😠 Всем привет 👋 Делитесь своими успехами / неудачами, которые у вас были на этой неделе, отмечайте в комментариях компанию тикером и рассказывайте как все было, почему совершил ту или иную покупку или продажу, всем будет интересно, заодно и пообсуждаем 🤗 В бою за лучшие показатели на этой неделе одерживает стратегия Мега Облигации 🥊 Бой ведется между двумя стратегиями Мега Акции 🆚️ Мега Облигации 🤼‍♂️ Ставь лайк 👍 #заработалпотерял
22 ноября 2024
🏤 Мегановости 🗞 👉📰 1️⃣ АЛРОСА ALRS, на фоне кризиса алмазной отрасли, сократит расходы на персонал на 10% и временно остановит добычу на менее рентабельных участках, что может снизить производство на 4–10%. Это позволит сэкономить около 10 млрд ₽. Компания ожидает восстановление рынка в 2025 году, когда спрос на алмазы превысит предложение. Уже сейчас наблюдается стабилизация запасов и рост цен. По итогам первого полугодия 2024 года выручка снизилась на 4,6%, а чистая прибыль — на 34%, до 36,62 млрд ₽. 2️⃣ АКРА присвоило облигациям Сбербанка RU000A105SD9 на 35 млрд ₽ рейтинг AAA(RU). Выпуск с квартальными купонами, привязанными к RUONIA, зарегистрирован Московской биржей. Андеррайтер — "Сбербанк КИБ". 3️⃣ Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" NKNC (входит в "СИБУР") за 9 месяцев 2024 года выросла в 2,9 раза, до 26 млрд ₽. Выручка увеличилась на 15,9%, до 184,6 млрд ₽, при росте себестоимости продаж на 32,9%. Валовая прибыль снизилась на 16,4%, до 46 млрд ₽, прибыль до налогообложения выросла в 2,4 раза, до 32,8 млрд ₽. Активы компании увеличились на 13,8%, до 483,4 млрд ₽. 4️⃣ Акционеры "Инарктики" AQUA утвердили дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 20 ₽ на акцию. Дата закрытия дивидендного реестра - 2 декабря. Общие выплаты за год составили 3,52 млрд ₽. "Инарктика" — крупнейший производитель лосося в России, с долей рынка 21% и 13 фермами. 5️⃣ С 26 ноября Газпромбанк вводит комиссию за снятие наличных с кредитных карт UnionPay — 5,9% и 590 ₽. После включения банка в санкционный список США он предупредил о возможных трудностях с картами UnionPay за ₽ежом и рекомендовал клиентам снять наличные заранее. 6️⃣ Банк "Санкт-Петербург" BSPB увеличил чистую прибыль по МСФО за 9 месяцев 2024 года на 1,9%, до 37,6 млрд ₽. Активы банка составили 1,037 трлн ₽ (-1,9% с начала года). Кредитный портфель вырос на 7,8%, до 739,7 млрд ₽, доля проблемных кредитов снизилась до 4,8% (-0,4 п.п.). Собственный капитал вырос на 13,3%, до 194 млрд ₽, а достаточность капитала составила 15,1%, что выше минимального уровня в 12%. 7️⃣ ЦБ Турции сохранил ключевую ставку на уровне 50% годовых восьмой раз подряд, заявив, что жесткая ДКП будет продолжаться до устойчивого снижения базовой инфляции. В октябре инфляция снизилась до 48,6% (с 49,4% в сентябре), но ЦБ пересмотрел прогноз на 2024 год до 44% (ранее 38%). Население ожидает инфляцию выше 70%, что ограничивает смягчение политики. Экономика замедляется, во втором квартале рост составил 2,5%. Подписывайся на наши стратегии: 1️⃣ Мега Акции баланс акций и облигаций в зависимости от ставки ЦБ 🎲 2️⃣ Мега Облигации только облигации 🚀 3️⃣ RFV MegaStrategy RUB 🦾 подходит для ИИС 🤩 Торговля базируется на автоматизации 🤖, предиктивной аналитике 📊и поведенческой экономике 🎭, ожидаемая доходность по стратегиям 20-30% годовых. Подписывайся на наш 🔐закрытый канал🔓 @MegaStrategy_VIP ✍️ Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 подписывайся ✅ #мегановости #новости
22 ноября 2024
🎯 Облигация с секретом: продавать или держать? 💹 Давайте разберем ситуацию, которая случилась с одним инвестором. Он приобрел облигацию с номиналом 1000₽ по цене 897₽. Сейчас она торгуется по 928,4₽, а доходность к погашению составляет внушительные 35,77% годовых. До даты погашения осталось чуть больше полутора лет — 11 июля 2025 года. На первый взгляд, ситуация очевидная: цена облигации выросла, доход есть. Но стоит ли продавать сейчас, чтобы зафиксировать прибыль, или ждать до погашения? 🧮 Посчитаем текущий доход Прибыль от роста цены: 928,4₽ (текущая стоимость) – 897₽ (цена покупки) = 31,4₽ на одну облигацию. Теперь определим текущий доход в процентах: (31,4₽ / 897₽) × 100 = 3,5%. Важно отметить: этот доход инвестор получил всего за несколько дней после покупки! Купоны еще не выплачивались, поэтому весь текущий доход идет исключительно от изменения рыночной цены. 📈 Ждать до погашения или продать сейчас? Если продать сейчас: Фиксированная прибыль составит 31,4₽ или 3,5% от начальных вложений. Это дает возможность быстро зафиксировать результат, но вы потеряете будущие купоны и полный номинал. Если держать до погашения: Облигация продолжит генерировать доход благодаря купонным выплатам и возврату номинала в 1000₽. Доходность к погашению — 35,77% годовых — обещает быть значительно выше текущей прибыли. 💭 Размышления инвестора «Я могу зафиксировать прибыль прямо сейчас, а на вырученные средства купить облигации с похожими параметрами, но большей доходностью. На рынке всегда появляются новые выпуски, особенно в условиях нестабильности. Если я найду облигацию с доходностью, например, 40% годовых, это может оказаться более выгодным вариантом, чем ждать погашения текущей. Но при этом я рискую, что новых облигаций с такими условиями может и не быть». Инвестор взвешивает: стоит ли фиксировать прибыль ради потенциальной возможности или лучше продолжить держать стабильный инструмент с известной доходностью? 🎯 Вывод: В данном случае разумно дождаться погашения, если средства не нужны срочно. Купоны и возврат номинала обеспечат значительно более высокий доход, чем текущая фиксация. Но фиксирование прибыли и поиск более выгодной облигации тоже может быть стратегией для более активного инвестора. А как поступили бы вы? Лайкай 👍 комментируй 💬 поддерживай 🙏 подписывайся ✅ #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #пульс_оцени #пульс_учит #новичкам #обучение #финграм