MPEconomics
MPEconomics
5 декабря 2022 в 14:03
Daily Market News 🤓 $USDRUB $GBPRUB $EURRUB $TLT {$BRH3} $MOEX {$MXM3} $EQMX $SPY $IEV 📌На минувшеи неделе риск-аппетит сохранил поддержку благодаря ожиданиям участников рынка о замедлении темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС. Однако необходимо отметить, что риторика регулятора остается жесткой. Так, например глава ФРС в ходе выступления на прошлой неделе заявил, что высокие процентные ставки нужно сохранить на более длительное время, а президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что участники рынка могут недооценивать вероятность того, что политика регулятора в рамках борьбы с инфляцией в 2023 году может оказаться более жесткой. Думаем к маю 2023 года процентные ставки в США могут вырасти до 5,25%-5,5%. 📌В фокусе внимания участников рынка на прошлой неделе была публикация данных по рынку труда в США. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре составило 263 тыс., превысив консенсус на уровне 200 тыс., при этом средняя почасовая заработная плата выросла на 5,1% год к году против ожиданий на уровне 4,1%. Важно, что такие показатели рынка труда могут возобновить давление на рисковые активы, поскольку по мнению ФРС они способствуют усилению проинфляционных факторов, т.е. задача регулятора состоит именно в том, чтобы снизить инфляцию путем замедления экономическо активности. 📌Стоит отметить, что ожидания о замедлении темпов повышения процентных ставок в сочетании с сильными показателями рынка труда США могут в определенной мере поддержать риск-аппетит из-за снижения опасений о чрезмерно негативном влиянии роста ставок на экономическую активность. Дополнительным фактором, оказывающим поддержку рисковым активам становятся ожидания об ослаблении жестких карантинных ограничений в Китае после массовых протестов жителей страны. 📌Доходности по 2-летним и 10-летним облигациям казначейства США за неделю снизились с 4,5% до 4,3% и с 3,7% до 3,5% соответственно. На этом фоне индексы S&P 500 и Nasdaq Composite за прошлую неделю укрепились на 1,15 и 2,1% соответственно. Индексы Euro Stoxx 600 и FTSE 100 выросли на 0,5% и 0,9%, а китайский Shanghai Composite прибавил 3,6%, благодаря ожиданиям о смягчении в политике Zero COVID. 📌Индекс МосБиржи за прошлию неделю снизился на 0.7%, при этом пары USDRUB и EURRUB выросли на 2,5% и 3,3% соответственно. В текущих условиях давление на российские активы могло усилиться после введения потолка цен на нефть из РФ со стороны ЕС и стран G7. Считаем, что средний курс по парам USDRUB и EURRUB в марте 2023 года может составить 66,10 и 68,7 0 соответственно. 📌Благодаря ожиданиям о замедлении повышения ставок в США и снижению доходностей UST, индекс DXY за прошлую неделю снизился на 1,3%, при этом пары EURUSD и GBPUSD укрепились на 1,4% и 1.6%. Цена на нефть марки Brent за минувшую неделю выросла на 2,6% на фоне ожиданий о восстановлении экономики Китая, в сочетании с решением ОПЕК+ придерживаться плана по сокращению объемов добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября текущего года до конца 2023 г. 📌Цена на золото сумела за неделю укрепиться на 3,3%, в том числе благодаря ослаблению доллара США. Скорее всего средняя цена на нефть марки Brent и на золото на горизонте 6-12 месяцев может составить 90 USD за баррель и 1800 USD за тройскую унцию соответственно. Хорошего вечера!
88,43 
+114,34%
62,35 
+42,91%
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 ноября 2024
Валютные облигации: как выбирать?
21 ноября 2024
Сегежа: как обстоят дела с финансами и к чему приведет допвыпуск акций?
3 комментария
KALipSOo
5 декабря 2022 в 18:21
Бэтек
Нравится
anawer
5 декабря 2022 в 19:56
Бла бла бла. Что конкретно по фунту? Откуда такой курс?
Нравится
MPEconomics
5 декабря 2022 в 20:06
@anawer чтобы получить ответ на интересующий вопрос. Нужно правильно задать вопрос. Можно чуть-чуть повежливее.☺️ Хорошего вечера.
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
BENLEADER
+34,4%
1,8K подписчиков
Beloglazov94
66,1%
554 подписчика
VASILEV.INVEST
26,3%
7,1K подписчиков
Валютные облигации: как выбирать?
Обзор
|
22 ноября 2024 в 15:31
Валютные облигации: как выбирать?
Читать полностью
MPEconomics
5 подписчиков 3 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
+34,92%
Еще статьи от автора
16 июля 2024
GAZP газ в пол 🚀
16 мая 2024
💲Сегодня - два важных события:💲 🗞США опубликовали данные по инфляции за апрель. Это 3.4% (месяцем ранее было 3.5%). Такой темп нельзя назвать явным снижением, которое позволяет надеяться на скорое снижение ставки: около 60% аналитиков ждут его в сентябре, а не в июне или июле. Облигации позитивно отреагировали на новость и немного подросли в цене: инвесторы считают, что инфляцию все же удалось стабилизировать, выше она не идет, что дает шансы на снижение ставки осенью. А, значит, интересно покупать облигации сейчас. 🏦 По информации Reuters, Минфин США пригрозили Raiffeisen отключением от долларовой системы США ввиду продолжающейся работы в РФ. Ранее RBI сообщал о намерении уйти в 3 квартале 2024. Да, банк планирует уйти уже не первый год, но все не так просто. Видимо, до конца 2024 года банку все же придется принять какое-то решение, вряд ли головная структура будет рисковать отключением от доллара. Да, это может серьезно подорвать и без того скудный выбор вариантов ввода и вывода валюты в и из РФ, но обходные варианты через Казахстан и прочие дружественные страны пока держатся. Но если вам нужно завести в РФ или перевести из РФ валюту в крупном размере - думаю, имеет смысл поторопиться, ведь гарантий, что RBI сможет и дальше удерживать свой бизнес в РФ, не так много. Поживём увидим…. USDRUB EURRUB CNYRUB
13 мая 2024
На днях с клиентом обсуждали весьма интересный вопрос: вот есть российский гражданин, резидент. Хочет инвестировать на зарубежных рынках с зарубежного брокерского счета в недружественной стране . И вот, допустим, либо полностью отключат swift-переводы в\из России, либо брокер перестанет принимать/отправлять деньги в Россию. Тут возникает риск быть отрезанным от капитала, и что тогда делать ? 📍№ 1. - получить ВНЖ в другой стране и выводить деньги туда. Тогда у «зарубежного брокера» точно не будет вопросов о том, почему вы выводите деньги на счет вне РФ. Появится подстраховка инфраструктуры вне РФ. 📍№ 2. - для подстраховки открыть брокерский счет в дружественной юрисдикции (Казахстан, Армения, ОАЭ и т.д, но самое простое - Казахстан ). При возникновении предполагаемой ситуации - вывести активы туда и инвестировать через него. 📍№ 3. - надеяться, что «зарубежный брокер» будет принимать и отправлять деньги на ваш счет вне РФ, для этого нужно будет объяснить, что из/в РФ SWIFT не ходят, но ВНЖ у вас нигде нет за ненадобностью. Сообщить, что у вас открыт счет в дружественной стране, которая принимает рубли и имеет исходящие SWIFT. Без ВНЖ и с паспортом РФ лучше Казахстана и Армении альтернатив пока нет. 📍№ 4. - забыть идею зарубежного брокера в недружественной юрисдикции и инвестировать на российском рынке, просто добавляя валютные варианты к рублевым активам: замещающие облигации, фьючерсы на зарубежные индексы и тд. 🤔Считаю, это - основные опции. Риск что «зарубежные брокеры» прекратят работу с российскими резидентами, маловероятен. А вот проблемы со swift, особенно ввиду ожидаемого ухода Райффайзена, - гораздо более вероятны. Так что при российском резидентстве и работе с «зарубежным брокером» я обычно советую для подстраховки держать инфраструктуру в Казахстане или иной дружественной стране, с которой ходят переводы и где нет особых проблем про отсутствии ВНЖ. #ВНЖ #SWIFT #блокировка USDRUB SPY SOXX FRHC