$GAZP газ в пол 🚀

💲Сегодня - два важных события:💲 🗞США опубликовали данные по инфляции за апрель. Это 3.4% (месяцем ранее было 3.5%). Такой темп нельзя назвать явным снижением, которое позволяет надеяться на скорое снижение ставки: около 60% аналитиков ждут его в сентябре, а не в июне или июле. Облигации позитивно отреагировали на новость и немного подросли в цене: инвесторы считают, что инфляцию все же удалось стабилизировать, выше она не идет, что дает шансы на снижение ставки осенью. А, значит, интересно покупать облигации сейчас. 🏦 По информации Reuters, Минфин США пригрозили Raiffeisen отключением от долларовой системы США ввиду продолжающейся работы в РФ. Ранее RBI сообщал о намерении уйти в 3 квартале 2024. Да, банк планирует уйти уже не первый год, но все не так просто. Видимо, до конца 2024 года банку все же придется принять какое-то решение, вряд ли головная структура будет рисковать отключением от доллара. Да, это может серьезно подорвать и без того скудный выбор вариантов ввода и вывода валюты в и из РФ, но обходные варианты через Казахстан и прочие дружественные страны пока держатся. Но если вам нужно завести в РФ или перевести из РФ валюту в крупном размере - думаю, имеет смысл поторопиться, ведь гарантий, что RBI сможет и дальше удерживать свой бизнес в РФ, не так много. Поживём увидим…. $USDRUB $EURRUB $CNYRUB

На днях с клиентом обсуждали весьма интересный вопрос: вот есть российский гражданин, резидент. Хочет инвестировать на зарубежных рынках с зарубежного брокерского счета в недружественной стране . И вот, допустим, либо полностью отключат swift-переводы в\из России, либо брокер перестанет принимать/отправлять деньги в Россию. Тут возникает риск быть отрезанным от капитала, и что тогда делать ? 📍№ 1. - получить ВНЖ в другой стране и выводить деньги туда. Тогда у «зарубежного брокера» точно не будет вопросов о том, почему вы выводите деньги на счет вне РФ. Появится подстраховка инфраструктуры вне РФ. 📍№ 2. - для подстраховки открыть брокерский счет в дружественной юрисдикции (Казахстан, Армения, ОАЭ и т.д, но самое простое - Казахстан ). При возникновении предполагаемой ситуации - вывести активы туда и инвестировать через него. 📍№ 3. - надеяться, что «зарубежный брокер» будет принимать и отправлять деньги на ваш счет вне РФ, для этого нужно будет объяснить, что из/в РФ SWIFT не ходят, но ВНЖ у вас нигде нет за ненадобностью. Сообщить, что у вас открыт счет в дружественной стране, которая принимает рубли и имеет исходящие SWIFT. Без ВНЖ и с паспортом РФ лучше Казахстана и Армении альтернатив пока нет. 📍№ 4. - забыть идею зарубежного брокера в недружественной юрисдикции и инвестировать на российском рынке, просто добавляя валютные варианты к рублевым активам: замещающие облигации, фьючерсы на зарубежные индексы и тд. 🤔Считаю, это - основные опции. Риск что «зарубежные брокеры» прекратят работу с российскими резидентами, маловероятен. А вот проблемы со swift, особенно ввиду ожидаемого ухода Райффайзена, - гораздо более вероятны. Так что при российском резидентстве и работе с «зарубежным брокером» я обычно советую для подстраховки держать инфраструктуру в Казахстане или иной дружественной стране, с которой ходят переводы и где нет особых проблем про отсутствии ВНЖ. #ВНЖ #SWIFT #блокировка $USDRUB $SPY $SOXX $FRHC

🏦❗️ 4 мая глава Raiffeisen Bank Internationa Йохан Штробль сообщил, что Raiffeisen Bank International (RBI) начнет уходить из России летом 2024 года в соответствии с требованиями Европейского центрального банка (ЕЦБ). Да, остается вопрос о способе ухода (продажа или как-то иначе). Йохан Штробль добавил, что в компании считают продажу бизнеса самым быстрым и прозрачным способом покинуть Россию. Он уточнил, что за последние два года RBI получила заявления о заинтересованности от многих российских и иностранных партнеров. Глава компании также отметил, что возможные российские покупатели банка находятся под санкциями. В первом квартале 2024 года Райффайзенбанк заработал 326 млн евро Тем не менее, если Raiffesen уйдет из РФ, есть риски, что нормальный путь вывода и ввода валюты из РФ закроется, ведь если банк будет продан, то, учитывая, что почти все крупные банки, которые могут его теоретически купить, уже под блокирующими санкциями, ввод и вывод долларов и евро станет невозможен. Юани? Китайские корреспонденты тоже постепенно сокращают работу с российскими банками, опасаясь вторичных санкций. Что делать? Для ввода и вывода валюты вполне рабочим вариантом может быть Казахстан. Но в целом вывод и ввод капитала из/в РФ становится все сложнее. Рекомендую иметь несколько вариантов, если вам актуально регулярно вводить или выводить средства из/в РФ. Особенно из/в недружественные страны. $USDRUB $CNYRUB $FRHC

$LI ▫️ Li Auto (LI): рейтинг «покупать» от HSBC:(но не в Тинькофф)🫠 цель: $36.00 обоснование: компания представила сильный отчет на IV кв. которые в основном соответствовали прогнозам. Внедрение более дешевой версии Air, скорее всего, смягчит последствия от «эффекта каннибализации»*. источник: thefly.com * сокращение продаж старого продукта компании из-за выхода нового

$LI Li Auto (LI): рейтинг “покупать” от Citi: обоснование: пересматриваем прогноз продаж компании после недавнего запуска новых продуктов с 210 000 до 235 000 единиц. Мы также под впечатлением от ценовой стратегией Li Auto. цель: $51.50 пред.цель: $48.00 изменение: +7.3% потенциал: +104.5% Верим ?

$TSLA шортисты, резинка на шортах не лопнула?

🤓И Вот доллар выше 67. Что делать? Сегодня рост доллара составил почти 6% и он пока не думает останавливаться. Есть несколько возможных причин паники: ☝🏻Это сокращение экспортных доходов РФ. Из-за этого сокращается платежный баланс, что ведет к росту курса валюты. ✌🏻Реакция доллара на QE в РФ. Нужно помнить, что Банк России «печатает» деньги через операции РЕПО и никто не отменял спекуляции трейдеров. Это мы можем наблюдать на откате от уровня в 68,3 руб. Налоговый период ещё впереди , рост USD и EURO может замедлиться уже на этой неделе. Но на среднесрочном горизонте , виднеется тред в валюте. Что же делать? Брать на всю котлету уже поздно. О скорой девальвации рубля говорили давно и готовиться нужно было заранее, покупая наличную валюту, акции экспортеров или безналичный юань. После резкого роста может последовать откат, которым и нужно пользоваться. P.s. ситуация не гарантирует того, что откат точно будет🙂 Регулярная покупка валюты на свободные средства в большинстве случаев даёт профит. Какие ваши дальнейшие действия? $USDRUB $CNYRUB

Daily Market News 📰 📆Главные события минувшей недели могут сохранить давление на финансовые рынки, особенно в условиях геополитической напряженности. 🔸Так ФРС США в соответствии с консенсусом повысила процентные ставки на 50 б.п. (до 4,25% - 4,5%), что стало самым высоким уровнем ставок за последние 15 лет. Темп повышения процентных ставок был замедлен с 75 6.л. до 50 б.п., однако заявления регулятора указывают на то, что текущий цикл повышения ставок еще далек от завершения. Важно отметить, что сентябрьский медианный прогноз представителей ФРС по процентным ставкам в 2023 году был повышен с 4,6% до 5,1%. При этом регулятор понизил свой прогноз по росту ВВП США в 2023 году с 1,2% до 0,5% год к году.Ожидаем ,что процентная ставка по федеральным фондам в 2023 году будет находиться на уровне 5,25% - 5,5%. 🔸Риторика Европейского центрального банка также становится более жесткой. На заседании 15 декабря ЕЦБ повысил процентные ставки на 50 б.п. (до 2%). Несмотря на то, что темп повышения ставок был снижен, глава ЕЦБ заявила о том, что для сдерживания роста инфляции потребуется существенное повышение ставок (от текущих уровней). Ожидаем,что к лету 2023 года процентная ставка по депозитам может вырасти до 3,5%. Также необходимо отметить, что ЕЦБ объявил о том, что с марта 2023 года намерен начать сокращение равмера баланса на 15 млрд евро в месяц. 🔸Комитет по монетарной политике Банка Англии на заседании 15 декабря принял решение о повышении процентой ставки на 50 б.п. до 3,5%. Ожидаем, что в 2023 году процентная ставка будет повышена до 4,25%, при этом текущая ситуация в экономике Великобритании предполагает потенциал для начала снижения процентной ставки в четвертом квартале 2023 года. Стоит отметить, что помимо вышеуказанных Центробанков, ставки также были повышены Банком Норвегии, Швейцарским национальным банком и Национальным банком Дании. 🔸В течение минувшей недели доходности по 2-летним и 10-летним облигациям казначейства США снизились с 4,3% до 4,2% и с 8,5% до 3,5% соответственно, несмотря на действия и риторику ФРС, так как опасения о рецессии в экономике США усилились после публикации данных по объему розничных продаж, которые в ноябре снизились на 0,6% в месяц к месяцу, что оказалось существенно ниже ожиданий на уровне (-0,1%). 🔸Важно, что на фоне жесткой риторики ЕЦБ доходности по облигациям Германии и Италии выросли с 1,9% до 2,29 и с 3,8% до 4,3% соответственно ✅Таким образом снижение дифференциала процентных ставок между США и еврозоной оказало некоторую поддержку единой валюте, которая за неделю в паре с долларом укрепилась на 0,5%. При этом индекс DXY снизился на 0,1%, в том числе на фоне ужесточения монетарных политик стран G10 (за искл. США). 🔸Индексы S&P 500 и NASDAO Composite за прошлую неделю потеряли 2,1% и 2,7% на фоне ослабления глобального аппетита к риску. Европейский Euro Stoxx 600 и FTSE 100 снизились на 3,3% и 1,9%, а китайский Shanghai Composite потерял 3,1%. 🔸Индекс Мосбиржи за прошлую неделю снизился на 2,1%, в том числе отражая динамику на мировых торговых площадках. Пары USDRUB и EURRUB на неделю выросли на 3,6% и 5,4% на фоне ужесточения монетарных условий в странах G10, а также роста опасений о возникновении рецессии в мировой экономике, которые сохраняют давление на котировки нефти. Дополнительно давление на активы РФ сохраняется из-за опасений, связанных с введением потолка цен на российскую нефть, а также новых санкций со стороны стран запада. 🔸Цена на нефть марки Brent за минувшую неделю укрепилась на 3,9% на фоне ожиданий о восстановлении спроса со стороны Китая, а цена на золото снизилась на 0,4% из-за ужесточения монетарной политики ФРС, а также других Центробанков G10. $USDRUB $EURRUB $TLT $TIP {$TEUS} $IEV {$BRQ3} $GBPRUB {$US4642874329} $TMOS

Daily Market News 🤓 🔸По итогам предыдущей торговой сессии глобальные рынки закрылись в «зеленой» зоне после публикации позитивной макростатистики в ряде крупнейших стран, На текущей неделе пройдут последние заседания мировых центральных банков в 2022 году: 14 декабря - заседание ФРС США, 15 декабря - заседания ЕЦБ и Банка Англии, 16 декабря - заседание Банка России. 🔸Вчера основное внимание инвесторов было направлено на публикацию данных по потребительской инфляции в США. Так, в ноябре годовая инфляция (CPI) составила 7,1%, достигнув минимального значения с декабря 2021 года. При этом участники рынка ожидали, что рост индекса потребительских цен замедлится до 7,3% с 7,7% в октябре. базовый индекс CPI (за искл. цен на продовольствие и энергоносители) также замедлился до 6% против 6,3% в октябре. Таким образом, положительная статистика по инфляции дает надежды инвесторам на менее агрессивную монетарную политику ФРС, что повышает вероятность «мягкой посадкия экономики США в 2023 году 🔸Во вторник ключевые индексы американских акций 5&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 0,7% и 1% соответственно. При этом 10 из 11 секторов закрылись в «зеленой зоне», где наибольший рост показали акции секторов недвижимости и энергетики. Доходности 2 и 10-летних трежерис снизились на 18 и 11 б.п. до 4,22% и 3,51% - минимальное значение с сентября 2021 г. индекс доллара США во вторник потерял 1%, опустившись до уровня 104 п. Сегодня в фокусе внимания инвесторов - заседание ФРС США, по итогам которого ожидается повышение ставки на 50 б.п. с текущих 3,75-4,00%. 🔸Вчера был опубликован индекс экономических настроений ZEW, декабрьское значение которого оказалось значительно лучше предыдущего результата (-23,3 в декабре против -36,7 в ноябрет, За последние месяцы наблюдается восстановление сентимента европейских инвесторов благодаря постепенному снижению зависимости европейской зкономики от российских энергоресчосов и государственным мерам поддержки населения и бизнеса. Считаем,что экономика Германии не сможет избежать рецессии в первой половине 2023 года. Во вторник индекс EuroSTOXX 600 прибавил 1,3%, а валютная пара EUR/USD укрепилась на 0,9% до 1,06. Некоторую поддержку евро может окавать повышение ЕЦБ базовой процентной ставки на 50 б.п. до 2,5% на заседании 15 декабря. 🔸В Великобритании потребительские цены в ноябре выросли на 10,7% в годовом выражении против 11,1% в октябре и консенсус-прогноза 10,9%. Несмотря на некоторое замедление инфляции, ее фактическое значение по-прежнему превышает текущий таргет Банка Англии в размере 2%. С учетом относительно сильного рынка труда и высокого уровня инфляции, регулятор Великобритании на заседании 15 декабря, вероятно, повысит ставку на 50 б.п. с текущих 3,00%. По итогам предыдущей торговой сессии индекс FTSE 100 вырос на 0,8%, а валютная пара GBP/USD подорожала на 0,8% до 1,24. 🔸По итогам вторника российский рынок акций покавал практически нулевую динамику, а сегодня (12:30 мск) индекс МосБиржи снижается на 0,4% из-за отсутствия внутренних драйверов роста. Некоторую поддержку российскому рынку может оказать восстановление нефтяных котировок. Так, во вторник котировки на нефть марки Brent выросли на 3,4% до 81 долл. за барр. и сегодня продолжают удерживать позиции свыще 80 долл. за барр, благодаря ослаблению доллара США на глобальном рынке. Несмотря на рост нефтяных фьючерсов, сегодня (12:30 мск) рубль по отношению к доллару США теряет около 0,8%, торгуясь на уровне 63,3 руб. В пятницу (16 декабря) состоится заседание Банка России, по итогам которого участники рынка ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 7,5%. $USDRUB $EURRUB $GBPRUB $EQMX $TMOS {$VIX2}

Daily Market News 📌В преддверии декабрьского заседания ФРС снова усилились опасения участников рынка относительно дальнейших действий регулятора, направленных на сдерживание инфляции. Важно отметить, что риторика представителей ФРС по-прежнему остается жесткои. Так последние комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла указывают на то, что высокие процентные ставки могут сохраниться на более длительное время. Усилились опасения участников рынка после публикаций ряда показателей экономики США. Согласно опубликованным на прошлои неделе данным индекс цен производителей в ноябре вырос на 7,4% превысив ожидания на уровне 7,2% год к году. При этом ранее опубликованные данные по рынку труда в США также оказались выше консенсус-прогноза. Аналитики Citi ожидают, что на текущей неделе ФРС повысит процентные ставки на 50 б.п. 📌На этом фоне доходности по 10-летним облигациям казначейства США за неделю выросли с 3,5% до 3,6%, при этом доходности по 2-летним облигациям остались практически без изменений на уровне 4,3%. Стоит отметить, что спред между доходностями по 2-летним и 10-летним оолигациям остается вблизи исторических максимумов, указывая на возможное усиление потенциала рецессии в экономике США. Доходности по облигациям еврозоны на минувшей неделе также выросли. Так, например, доходности по 10-летним облигациям Германии выросли с 1,86% до 1,94%, при этом спред между 2-летними и 10-летними бумагами находится на максимальных значениях за последние три десятилетия на уровне 25 б.п. 📌Индексы S&P 500 и NASDAQ Composite на фоне роста опасений, вызванных публикацией данных по инфляции и рынку труда в США за неделю потеряли 3,4% и 4% соответственно. Европейский Euro Stoxx 600 снизился на 0,9%, а китайский Shanghai Composite прибавил 1,6% благодаря ожиданиям о смягчении карантинных ограничений. Тем не менее китайские акции снова оказались под давлением в начале текущей недели из-за сообщений о резком росте числа инфицированных COVID-19 в стране 📌Индекс Мосбиржи на прошлой неделе снизился на 0,1%, при этом пары USDRUB и EURRUB выросли на 0,7% и 0,9% соответственно. Российский рубль остается под определенным давлением из-за введения потолка цен на российскую нефть со стороны стран 67 в сочетании с резким падением цен на нефть на прошлой неделе на фоне опасений из-за ситуации в экономике Китая. Индекс потребительских цен в России в ноябре вырос на 12%, что оказалось ниже показателя за октябрь на уровне 12,6% год к году. Таким образом Банк России на заседании 16 декабря вероятно сохранит ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%. Также стоит отметить, что индекс деловой активности в секторе услуг РФ в ноябре составил 48,3, что оказалось ниже ожиданий на уровне 48,7, однако выше аналогичного показателя в октябре на уровне 43,7. 📌Индекс доллара DXY за прошлую неделю вырос на 0,4% на фоне возобновившегося давления на риск-аппетит, при этом пары EURUSD и GBPUSD снизились на 0,1%. Цена на золото снизилась на 0,1%, а цена на нефть марки Brent потеряла 10,5%. Помимо реакции участников рынка на введение потолка цен на нефть из РФ со стороны 67, давление на котировки усилилось из-за сообщений о росте заболеваемости COVID-19 в Китае. Дополнительным негативом могла стать публикация данных по запасам бензина в США (на неделю, закончившиюся 02 декабря) которые составили 5,3 млн баррелей против ожиданий на уровне 2,7 млн баррелей. Понижаем свой прогноз по ценам на нефть на горизонте 6-12 месяцев с 90 USD за баррель до 75 USD за баррель. При этом ожидается, что цена на золото на горизонте 6-12 месяцев может составить 1925 USD за тройскую унцию $USDRUB $EURRUB $MOEX $VOO $NDAQ $TLT $GOLD

Сводка новостей к утру пятницы 9 декабря $ - 62,77 € - 66,20 Нефть - 76,62 Золото - 1801,8 Серебро - 23,30 Биткоин - 17256 Цена на газ в Европе ≈ $1503,91 за т. м3 Минфин США сообщил, что большинство нефтяных танкеров в турецких проливах не подпадают под эмбарго ЕС «Норникель» и «Атомфлот» подписали договор по ледокольным услугам на Севморпути до 2041 года Сбербанк может вернуться к выплате дивидендов в 2023 году Газпром по итогам 2022 года перечислит в бюджетную систему РФ более 5 трлн руб. налогов Лукойл вскоре может продать свой нефтеперерабатывающий завод на Сицилии компании CrossBridge за 1,5 млрд евро Предстоящие корпоративные события: Best Buy: BBY: последний день с дивидендом $0.88 EDF: EDF: последний день с дивидендом $0.06 Всем хорошей пятницы $USDRUB $EURRUB {$BRU3} $TGLD $GAZP $GMKN $LKOH {$NGF3}

Invest update RUB 🔸Следующее заседание ЦБ состоится 16 декабря. Прогноз на сохранение ключевой ставки на уровне 7,5 % 🔸Новое бюджетное правило (В какой валюте будут храниться средства ФНБ будет решаться ближе к тому времени, когда бюджетное правило заработает в полную силу) 🔸Снижение корреляции рубля с нефтью 🔸Опек+ решил взять паузу и пока не реагировать на введение потолка цен на российскую нефть. Следующее заседение Опек+ состоится 1 февраля 🔸Согласованный странами G7, EC и Австралией потолок составил 60 дол за баррель. Россия уже готовит ответную реакцию на нововведение тем странам, которые его поддержали. С 5 декабря вступили в силу санкции Евросоюза, запрещающие морской экспорт нефти российского производства USD 🔸Ближайщее заседание ФРС 14 декабря. Ожидаем, что к 2Q 2023 процентные ставки в США могут вырасти до 5,25%-5,5% 🔸Уровень повышения ставки будет зависить от дальнейшей статистики ( данные по СРІ будут опубликованы 13 декабря - Текущее значение 0,4% месяц к месяцу, ожидание 0,3% ) 🔸Данные по рынку труда: уровень безработицы остался на прежнем уровне 3,7%. Но число занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре выросло на 263 тыс. при прогнозе в 200 тыс., средняя почасовая заработная плата в ноябре также выросла на 0,6% при прогнозе в 0,3% (на 5,1% год к году против ожиданий на уровне 4,1%). Эти данные говорят о том, что проблема инфляции еще не решена и повышают вероятность более жесткого повышения ставки EURO 🔸Ближайщее заседание ЕЦБ пройдет 15 декабря 🔸Центробанки Германии и Франции взяли обязательство снизить инфляцию до целевых 2% к концу 2024 или 2025 года с текущих 10%. На фоне введения потолка цен на российскую нефть и других ограничений, достигнуть этого будет достаточно сложно. В качестве основного инструмента называют ставку ЕЦБ 🔸Теплая зима, высокий уровень запасов газа (хранилища заполнены на 95% , хватит на 103 дня , как раз до окончания зимы) 🔸Развитие европейской стратегии на снижение зависимости от российского газа, позволит значительно снизить неопределенность. Но аналитики все еще считают рецессию неизбежной, хотя теперь она прогнозируется как более мягкая и короткая 🔸Макрон: вопрос энергоресурсов может станет камнем преткновения между США и Европой из-за высоких цен на поставляемый США газ GBP 🔸Ближайщее заседание банка Англии пройдет 15 декабря В ноябре GBP укрепился к USD на 5,85%, данная динамика наблюдалась в основном за счет ослабления USD 🔸Тем не менее GBP будет оставаться под значительным давлением в дальнейшем. Основные негативные факторы: 🔸Необходимость тонкой настройки баланса между ростом ВВП на фоне рецессии, инфляцией и ключевой ставкой 🔸Низкие ставки по госбумагам Великобритании в сравнении с американскими казначейскими бумагами 🔸Дефицит бюджета в следующем году может составить около 7-7,5% от ВВП, что значительно выше, чем в других странах 🔸Внешняя политика: нерешенный вопрос Brexit, помощь Украине $USDRUB $EURRUB $GBPRUB

Daily Market News 🤓 📌На глобальных рынках во вторник преобладали risk-off настроения, так как в повестку дня вновь вернулись рецессионные риски в экономике. По оценкe, рост мирового ВВП в 2023 году может ставить меньше 2% против 3% в 2022 г. и 5,9% в 2021 г. Инвесторов также не обрадовала опубликованная слабая макростатистика в ряде стран. Так, в Китае индексы деловой активности PMI в сфере промышленности и в сфере ислиг в ноябре прололжили снижаться. лостигнив 48 п. против консенсус-прогноза 49 п. В странах еврозоны розничные пролажи в октябре упали на 1,8% м/м или на 2,7% г/г, что оказалось хуже рыночных ожиданий - 1,7% м/м и 1,7% г/г соответственно. При этом в США увеличиваются опасения относительно продолжительности роста процентных ставок, что может негативно повлиять на дальнейшие перспективы экономическогс роста в стране. Прогноз, рост ВВП США в 2023 году составит всего лишь 0,8% против 2% в 2022 г. и 5,9% в 2021 г. 📌Во вторник глобальные индексы акций развитых и развивающихся стран потеряли 1,3% и 1,2%, американские индексы S&P 500 и. Nasdaq Composite упали на 1,4% и 2,0%, европейский индекс EuroSTOXX 600 скорректировался вниз на 0,6%. При этом на мировых рынках облигаций наблюдались умеренно негативные настроения, где больше всех потерял индекс высокодоходных облигаций (Global HY) - минус 0,4%. Вчера индекс доллара США вырос на 0,3% до 105,6 п., при этом цены на золото остались на уровнях предыдущего дня - 1771 долл. за унцию.Полагаем , что на горизонте нескольких ближайших месяцев доллар США может вновь протестировать уровни 111-112,5 п., но по мере завершения роста процентных ставок ФРС индекс DXY вероятно вернется к уровням 97-98 п. (горизонт 6-12 месяцев) 📌Индекс Мосбиржи во вторник потерял 0,5%, тогда как индекс РТС (в долл. США) снизился на 1,6%. Сегодня российский рынок акций продолжает свое снижение на фоне возможного принятия девятого пакета санкций ЕС. Негативной динамики нефтяных котировок и отсутствия драйверов роста на внутреннем рынке. Дополнительным негативом для рынка послужила новость о приостановке выплаты по некоторым субордированным облигациям ВТБ в целях укрепления капитала банка. Несмотря на тот факт, что ВТБ является системнозначимым банком в России и может получить финансовую поддержку от государства, тем не менее, сохраняются риски списания субордированных облигации в капитал первого уровня в случае нарушения норматива достаточности капитала банка 📌Валютная пара USD/RUB накануне укрепилась на 1,2% до 63,1 руб., однако сегодня доллар США незначительно корректируется к рублю, опустившись ниже уровня 63 руб. Ослабление рубля произошло на фоне снижения цен на нефть и роста доллара США на глобальных рынках. Так, по итогам предыдущей торговой сессии фьючерсы на нефть Brent WTI потеряли 4% и 3,5% до 79 и 74 долл. за барр. соответственно. Инвесторы опасаются, что реализация рецессионных рисков в мировой экономике может оказать значительное давление на спрос на «черное золото» в следующем году. Однако поддержку нефтяным котировкам могут оказать факторы со стороны предложения, в частности обсуждение российским правительством ответных мер на введение «потолка» цен на нефть из РФ. На текущий момент наиболее вероятным вариантом ответных мер выступает определение максимального дисконта россииской нефти Urals k Brent, тогда как полный запрет на продажу нефти государствам, подерживающим потолок, выглядит менее реалистичным. Придерживаемся нейтрального взгляда и считаем, что средние цены на нефть Brent в 2023 и 2024 гг. могут составить 88 и 75 долл. за барр . Прогноз по паре USD/RUB на ближайшие 3 месяца - 65 руб. на 6-12 мес. - 68 руб $USDRUB $EURRUB $HYG $EQMX $MOEX $VTBR {$BRJ3} $VOO $SPY $NDAQ

Daily Market News 🤓 $USDRUB $GBPRUB $EURRUB $TLT {$BRH3} $MOEX {$MXM3} $EQMX $SPY $IEV 📌На минувшеи неделе риск-аппетит сохранил поддержку благодаря ожиданиям участников рынка о замедлении темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС. Однако необходимо отметить, что риторика регулятора остается жесткой. Так, например глава ФРС в ходе выступления на прошлой неделе заявил, что высокие процентные ставки нужно сохранить на более длительное время, а президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард отметил, что участники рынка могут недооценивать вероятность того, что политика регулятора в рамках борьбы с инфляцией в 2023 году может оказаться более жесткой. Думаем к маю 2023 года процентные ставки в США могут вырасти до 5,25%-5,5%. 📌В фокусе внимания участников рынка на прошлой неделе была публикация данных по рынку труда в США. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре составило 263 тыс., превысив консенсус на уровне 200 тыс., при этом средняя почасовая заработная плата выросла на 5,1% год к году против ожиданий на уровне 4,1%. Важно, что такие показатели рынка труда могут возобновить давление на рисковые активы, поскольку по мнению ФРС они способствуют усилению проинфляционных факторов, т.е. задача регулятора состоит именно в том, чтобы снизить инфляцию путем замедления экономическо активности. 📌Стоит отметить, что ожидания о замедлении темпов повышения процентных ставок в сочетании с сильными показателями рынка труда США могут в определенной мере поддержать риск-аппетит из-за снижения опасений о чрезмерно негативном влиянии роста ставок на экономическую активность. Дополнительным фактором, оказывающим поддержку рисковым активам становятся ожидания об ослаблении жестких карантинных ограничений в Китае после массовых протестов жителей страны. 📌Доходности по 2-летним и 10-летним облигациям казначейства США за неделю снизились с 4,5% до 4,3% и с 3,7% до 3,5% соответственно. На этом фоне индексы S&P 500 и Nasdaq Composite за прошлую неделю укрепились на 1,15 и 2,1% соответственно. Индексы Euro Stoxx 600 и FTSE 100 выросли на 0,5% и 0,9%, а китайский Shanghai Composite прибавил 3,6%, благодаря ожиданиям о смягчении в политике Zero COVID. 📌Индекс МосБиржи за прошлию неделю снизился на 0.7%, при этом пары USDRUB и EURRUB выросли на 2,5% и 3,3% соответственно. В текущих условиях давление на российские активы могло усилиться после введения потолка цен на нефть из РФ со стороны ЕС и стран G7. Считаем, что средний курс по парам USDRUB и EURRUB в марте 2023 года может составить 66,10 и 68,7 0 соответственно. 📌Благодаря ожиданиям о замедлении повышения ставок в США и снижению доходностей UST, индекс DXY за прошлую неделю снизился на 1,3%, при этом пары EURUSD и GBPUSD укрепились на 1,4% и 1.6%. Цена на нефть марки Brent за минувшую неделю выросла на 2,6% на фоне ожиданий о восстановлении экономики Китая, в сочетании с решением ОПЕК+ придерживаться плана по сокращению объемов добычи на 2 млн баррелей в сутки с ноября текущего года до конца 2023 г. 📌Цена на золото сумела за неделю укрепиться на 3,3%, в том числе благодаря ослаблению доллара США. Скорее всего средняя цена на нефть марки Brent и на золото на горизонте 6-12 месяцев может составить 90 USD за баррель и 1800 USD за тройскую унцию соответственно. Хорошего вечера!

Сводка новостей к утру понедельника 5 декабря $USDRUB - 62,00 $EURRUB - 65,00 {$BRJ3} - 86,01 Золото - 1811,4 Серебро - 23,36 Биткоин - 17118 Цена на газ в Европе ≈ $1515,64 за т. м3 📌Глава Еврокомиссии: Между ЕС и США может начаться новая торговая война 📌Фридом Финанс продали по цене собственного капитала — за $140 млн 📌ОПЕК+ не намерена менять план по добыче нефти, продолжить сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в сутки — Reuters 📌Молдавия заявила о создании резервов газа на два месяца ❇️Предстоящие корпоративные события: Россети Кубань: $KUBE : ВОСА примет решение о утверждении дивидендов по результатам 9 мес.2022г. Лукойл: $LKOH: ВОСА примет решение об утверждении дивидендов Левенгук: $LVHK : примет решение об утверждении дивидендов за 9 месяцев 2022г. Белуга Групп: $BELU: созыв ВОСА и рекомендации по дивидендам Всем продуктивной недели

$USDRUB 🤑ЕСЛИ БЫ ВЫ ИНВЕСТИРОВАЛИ 100 000$ В ВАЛЮТУ СТРАНЫ 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА, СКОЛЬКО БЫ $ У ВАС БЫЛО СЕЙЧАС? 🇦🇲 — 126 059$ $AMDRUB_TOM 🇷🇺 — 122 829$ {$SiM3} 🇬🇪 — 114 552$ _______________ 🇨🇦 — 93 861$ {$CAZ2} 🇦🇺 — 92 598$ 🇪🇺 — 91 442$ $EURRUB 🇮🇱 — 90 303$ 🇵🇱 — 89 767$ 🇬🇧 — 88 760$ $GBPRUB 🇯🇵 — 82 973$ 🇹🇷 — 70 800$ $TRYRUB

🔥 Что купить на ИИС перед 2023 годом: лучшие акции В конце года инвесторы готовятся подводить личные финансовые итоги и ищут возможности повысить доходность. Открытие ИИС может увеличить прибыль портфеля на дополнительные ₽52 тыс. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодно открывать в конце года — если сделать это в декабре, то всего за один месяц можно получить доходность 13%, что в пересчете на год составляло бы 156% годовых. 🚀 Топ-10 дивидендных акций на 2023 год: ЛУКОЙЛ (прогнозная дивидендная доходность на ближайшие 12 месяцев — 27%); $GAZP(ожидаемая дивдоходность — 25%); $SIBN(18%); $PHOR(14%); $MOEX (13%); $GLTR (более 30%); $QIWI(более 30%); $UPRO (23%); {$FIVE} (13%); $MGNT (12%). Последние пять эмитентов приостановили выплаты, однако в будущем могут возобновить их.

$USDRUB $EURRUB $MOEX Сводка новостей к утру пятницы 2 декабря $ - 61,49 € - 64,48 Нефть - 85,34 Золото - 1812,0 Серебро - 22,85 Биткоин - 16901 Цена на газ в Европе ≈ $1485,00 за т. м3 Россельхозбанк обратится в Минфин Бельгии для разморозки активов клиентов ЦБ не рекомендует российским ПАО полную информационную закрытость Европа пытается договориться о потолке цены на российскую нефть на уровне $60 за баррель перед дедлайном 5 декабря - Bloomberg У Алросы будет новый руководитель Предстоящие корпоративные события: Московская биржа: MOEX: Московская биржа опубликует данные по оборотам торгов за ноябрь Cigna Corporation: CI: последний день с дивидендом $1.12 H&R Block: HRB: последний день с дивидендом $0.29 Ross Stores: ROST: последний день с дивидендом $0.31 Друзья, всем хорошей пятницы

$USDRUB $EURRUB DAILY MARKET NEWS Ниже вы найдете дайджест основных событий на финансовых рынках, которые произошли накануне. Если у вас возникнут вопросы, будем рады ответить! • 📍Опубликованные на прошлой неделе протоколы ноябрьского заседания ФРС сохранили определенную поддержку глобальному риск-аппетити. поскольку указывали на то, что представители регулятора готовы замедлить темы повышения процентных ставок. Тем не менее риторика ФРС остается жесткой. Так на текущей неделе президент федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что участники рынка могут недооценивать вероятность того, что политика регулятора в рамках борьбы с инфляцией в 2023 году может оказаться более жесткой аналитики ожидают, что к маю 2023 года поцентные ставки в США могит вырасти до 5.25%-5.5%. На текущей неделе в фокусе внимания участников рынка выступление главы ФРС, а также публикация данных по рынку труда в США • 📍Важно отметить что по-прежнеми сохраняется устойчивая инверсия кривой доходности в США, указывающая на высокую вероятность наступления рецессии в экономике страны. Так спред между доходностями по 2-летним и 10-летним облигациям казначейства США на данный момент составляет рекордные 74 б.п. При этом подобный сигнал также появился и на кривой доходности Германии, где спред между 2-летними и 10-летними облигациями страны достиг максимальных значений с 1992 года. Аналогичный сигнал теперь наблюдается и на глобальнои кривои доходностей (Bloomberg Aggregate bond sub-indexes). Таким образом динамика на глобальном рынке облигаций говорит о явном усилении потенциала наступления рецессии в мировой экономике на фоне геополитической напряженности в сочетании с высокой инфляцией и ужесточением монетарных политик. • 📍Давление на рисковые активы может усилиться на фоне существенного снижение доверия инвесторов к рынку криптовалют после ситуации с криптобиржей F. Важно отметить, что сильная корреляция криптовалют с акциями технологического сектора может распространить негативную тенденцию на более широкии спектр рисковых активов. При этом основной рост рынка криптовалют проходил на фоне ОЕ (количественное смягчение) со стороны ФРС США, а в текущих условиях данный класс активов по-прежнему остается наиболее уязвимым. • 📍В США индексы S&P 500 и NASDAQ Composite с начала недели теряют 1.7% и 2,2% соответственно. Индекс Euro Stoxx 600 с начала недели снизился на 0,1%, сохраняя некоторую поддержку на фоне публикации данных по инфляции в еврозоне в ноябре ниже ожиданий (10,0% протие консенсус-прогноза на уровне 1,4% год к году). Несмотря на публикацию данных по индексам деловой активности Китая хуже ожиданий, индекс Shanghai Composite с начала недели вырос на 1,6%, благодаря ожиданиям о смягчении карантинных ограничений на фоне протестов в стране. • 📍Индекс МосБиржи с начала недели снизился на 0,6%, в том числе отражая динамику на глобальных торговых площадках, вызванню усилением давления на мировую экономику. При этом одной из главных поддержек для акций РФ по-прежнему являются низкие стоимостные коэффициенты. Пары USDRUB и EURRUB прибавили 0,6% и 0,14% соответственно. Некоторое давление на рубль могло оказать недавнее снижение цен на нефть. Тем не менее существенное ослабление рубля в паре с твердыми валютами в условиях текущих экономических ограничений кажется маловероятным. Так согласно сообщениям в СМИ доля доллара США и евро в общем объеме операций на денежном рынке упала ниже 1%, против 20% в начале 2022 года. ⚠️На фоне жесткой риторики представителей ФРС индекс DXY с начала недели вырос на 0,4%, а пары EURUSD и GBPUSD теряют 0,2% и 0,6% соответственно. Цена на нефть марки Brent с начала недели укрепилась на 1,95%, в том числе на фоне опасении относительно предложения на ронке в условиях введения потолка цен на нефть из РФ со стороны ЕС. Цена на золото сумела укрепиться на 0,3%, в основном благодаря недавнему ослаблению доллара США.

$LKOH $LSNG {$YNDX} $SBER {$DSKY} {$BRN3} Итоги дня: IMOEX +0.4% Туда-Сюда Yandex +3.5% Участники рынка пересматривают своё отношение к акциям компании. Инвестбанк Синара оставляет без изменения целевую цену по акциям эмитента на уровне 3600 руб. за штуку, а в падении котировок видит хорошую возможность для покупки. «Алёнка Капитал» купила акции Яндекса на 10% от портфеля «Alenka Growth», продав акции TCS🧐 📉Лукойл -0.4% Заседание правительства Италии, назначенное на четверг, будет созвано для принятия решения о национализации принадлежащего компании «Лукойл» нефтеперерабатывающего завода ISAB на острове Сицилия. С таким утверждением выступила во вторник газета La Repubblica со ссылкой на источники. «Капитализм — экономическая система производства и распределения, основанная на частной собственности, юридическом равенстве и свободе предпринимательства» — говорили они😁 Ленэнерго -8.8% СД рекомендовал дивиденды в размере 0,4435 рубля на акцию ДД: 0.32%😳 📈Сбербанк +1% Минфин ведет переговоры со Сбербанком о возврате в казну части кризисного «суборда», пишет Frank Media. Речь идет о сумме в 150 млрд рублей. В 2020 году тогда еще основной акционер Сбербанка – Центробанк — передал 50% акций банка государству за 2,1 трлн рублей. Вместе с ними в казну перешли и права требования по части субординированных кредитов госбанка на эту сумму. По словам одного из источников, эти средства могут перераспределить «в пользу других банков». «У Сбербанка такая идея восторга, конечно, не вызывает», — говорит источник, близкий к его руководству. Детский мир -2.2% Торги акциями Детский Мир приостанавливаются с 6 декабря в связи с досрочным погашением выпуска ценных бумаг 📉ОРГ -12.8% Похоже оптимизм исчерпан. Ходят слухи, что такой бурны рост обеспечил разгон телеграм канала. 📈Brent +2.1% Внимание рынка направлено на очередное заседание ОПЕК+, которое состоится 4 декабря. Аналитики Eurasia Group считают, что альянс может принять решение о сокращении квот на добычу на фоне перспектив ослабления спроса в Китае. Кроме того, рынок следит за переговорами относительно введения потолка цен на российскую нефть. Страны Евросоюза в понедельник снова не смогли прийти к консенсусу, поскольку некоторые государства сочли предложенный лимит цен на уровне $62 за баррель слишком высоким, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Дайте топлива, нужна ваша подписка 😇

{$BBBY} приоткрылась дверь в казино 🎰

🇷🇺#рынки $USDRUB $EURRUB $MOEX $EQMX Значительно снизились показатели рынка ценных бумаг. По итогам девяти месяцев 2022 года капитализация российского рынка акций составила 33,7 трлн руб., сократившись с начала года на 46,2%. Динамика рынка облигаций была более умеренная. На начало октября 2022 года объем выпущенных на российском рынке облигаций по номинальной стоимости снизился на 1,2% и составил 33,1 трлн рублей. При этом если на рынке облигаций наблюдается оживление за счет размещения эмитентов корпоративных облигаций13, то повышение активности на рынке акций потребует времени. — ЦБ РФ

$MOEX {$YNDX} $SVAV {$BRH3} $AFKS $HYDR Итоги дня: IMOEX -0.8% И повторится все как встарь....Рэнди, ледяной переулок, летучая мышь, Ухань IMOEX -1% Сегодня все мировые рынки под давлением, основной негатив пришёл из «Поднебесной». Акции протеста прошли в городах по всему Китаю, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19, сообщает агентство Bloomberg.Инвесторы обеспокоены тем, что усиление ограничений деловой активности в КНР, второй крупнейшей экономики мира, может спровоцировать замедление глобального экономического роста. Yandex -5.1% Яндекс продолжает находиться в лидерах снижения после анонсирования планов провести корпоративную реструктуризацию. Сегодня стало известно, что после реструктуризации Яндекс намерен остаться публичной компанией. 📈Соллерс +9% Российская автомобилестроительная группа «Соллерс» планирует завершить 2022 год с прибылью по МСФО, несмотря на убыток по итогам первого полугодия, и значительно улучшить финансовые результаты в 2023 году за счет запуска нового производства LCV, сообщила журналистам совладелец (20%) и заместитель гендиректора ПАО «Соллерс» Зоя Каика💪 Brent -1.4% нефть показала новый минимум с января 2022 года на фоне новой волны беспорядков в Китае. Рисковые активы во всём мире снижаются, а перспективы спроса на энергоносители выглядят крайне мрачно. Цена WTI упала до 74$ за баррель после трехнедельных потерь, в то время как Brent опустилась ниже 81$. Протесты против жестких антивирусных ограничений вспыхнули у крупнейшего в мире импортера сырой нефти в минувшие выходные, включая демонстрации в Пекине и Шанхае, что привело к широкой распродаже сырьевых товаров в начале недели. Демонстрация неповиновения повышает угрозу правительственных репрессий. АФК Система +0.1% «Биннофарм групп» (входит в АФК «Система») не отказывается от возможности проведения IPO в России, все будет зависеть от состояния российского рынка, рассказал РИА Новости генеральный директор фармацевтической компании Рустем Муратов. 📈РусГидро +1% Чистый убыток ПАО «РусГидро» по МСФО III квартале 2022 г. составил 3,32 млрд руб. против 12,15 млрд руб. прибыли годом ранее. EBITDA снизилась на 41,8%, до 14,92 млрд руб. Выручка без учета субсидий составила 87,93 млрд руб. (-1,8%). 📈ОРГ +40% Участники рынка надеются, что обувная фабрика «С-теп» в Бердске Новосибирской области (входит в группу компаний Or Group), сможет избежать банкротства. Всем хорошего вечера.

{$YNDX} $MOEX Яндекс и стоит ли его покупать после таких новостей? Технически мы возле предыдущих максимумов и пробиться сложно выше, текущих драйверов не достаточно для роста, это скорее негатив, а не позитив. Я думаю, что акция скоро пробьёт зону поддержки 2050 и дальше пойдет в снижение. Глобально там еще трендовая и большой треугольник, который так и просится пробить вниз, такого типа структуры всегда сначала вниз пробивают. Достаточно посмотреть на левую часть графика, когда мы видели аналогичный рост, после которого было резкое снижение.🫠

$USDRUB Что может повлиять на доллар в декабре❓ 1️⃣ Экспорт и импорт Торговый баланс в профиците, возобновление импорта невозможно из-за санкций. В декабре ключевым драйвером валютного рынка останется изменение сальдо торгового баланса России. За 9 месяцев 2022 положительное сальдо торгового баланса выросло почти на 93%, до рекордных $251 млрд, знает Интерфакс. 2️⃣ Цены на нефть Будут мешать ослаблению рубля. Правда, ЕС введет частичное эмбарго и может установит потолок, что приведет к ослаблению рубля. 3️⃣ Решение ЦБ по ключевой ставке 16 декабря – очередное заседание. Если решат оставить, то это в пользу краткосрочного укрепления рубля. 4️⃣ Внешний фон Снижение потребительского оптимизма на фоне происходящих событий.

🛢#нефть Путин в телефонном разговоре с премьером Ирака заявил, что ограничения на цену нефти из РФ приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов - Интерфакс

#МиллионыДомаСТинькофф $SMLT Ожидаемый upside 20%